Verstehen Sie, was Ihr ETF-Portfolio wirklich hält.
Analysieren Sie Aktien-ETFs, weitere Aktienfonds und direkte Aktien gemeinsam. Erkennen Sie wiederholte Unternehmenspositionen, regionale Schwerpunkte und gemessene historische Korrelationen, mit sichtbarem Datenstand und Abdeckung.
Eine Aktie kann direkt in Ihrem Depot und zugleich in mehreren Fonds liegen. Hinter einem globalen Namen kann ein regionaler Schwerpunkt stecken. Portfolio Intelligence macht die zugrunde liegenden Positionen und historischen Zusammenhänge sichtbar, mit den Daten für ihre Einordnung.
Unternehmen hinter Ihren Aktienfonds erkennen.
Wiederholte Positionen im Portfolio aufdecken.
Historische Zusammenhänge mit Datenstand und Abdeckung lesen.
01 / Durchschau & Konzentration
Ein Unternehmen. Mehr Anteil als gedacht.
Führen Sie direkte Aktien und die Unternehmen in Ihren Aktienfonds zusammen. Sehen Sie den Anteil eines Unternehmens am Aktienvermögen und vergleichen Sie ihn mit Ihrer eigenen Grenze.
Direkte und über Fonds gehaltene Positionen zusammen
Unternehmen in unterstützten Aktienfonds
Konzentration im Zusammenhang mit Ihren Regeln
UnternehmensanteilBeispieldaten
EUNLÜber Aktienfonds
MSFTDirekte Aktien
VWCEÜber Aktienfonds
XDWDÜber Aktienfonds
Microsoft
11,5%des Aktienvermögens
Direkt gehalten8,7%
Nach Durchschau11,5%
Linie: eigene Unternehmensgrenze: 10%
Beispielmandat. Anteile am Aktienvermögen. Eigenständiges Beispiel neben der Produktaufnahme oben.
Verschiedene Fonds können dieselben Unternehmen halten.
Vergleichen Sie die Anlagen hinter den Fondsnamen. Gemeinsame Positionen und ihr Gewicht zeigen, wo ein weiterer Fonds vorhandene Positionen wiederholt.
In den FondsBeispieldaten
VWCE.DE
↔
EUNL.DE
1.198
gemeinsame Positionen
Gemeinsames Gewicht82,5 %
Das gemeinsame Gewicht summiert den kleineren Anteil jeder geteilten Position in beiden Fonds. Es misst gemeinsame Anlagen, keine Renditekorrelation.
Gemeinsame Anlagen zwischen Fonds
Gemeinsames Gewicht neben der Anzahl geteilter Positionen
Überschneidungen und Renditekorrelation getrennt betrachten
03 / Regionen & Sektoren
Global im Namen. Konkret im Detail.
Lesen Sie die Regionen und Sektoren hinter Ihren Positionen. Die Durchschau zeigt Schwerpunkte, die Fondsnamen und Handelswährungen allein nicht erklären.
X-RayBeispieldaten
Unternehmenssitz · Regionen
Nordamerika47,7 %
Europa24,7 %
Asien-Pazifik9,0 %
Unbekannt0,6 %
Naher Osten & Afrika0,5 %
Geschäftstätigkeit · Sektoren
Technologie39,3 %
Finanzwesen10,1 %
Industrie7,1 %
Zyklischer Konsum6,1 %
Gesundheitswesen5,4 %
Größte Kategorien im X-Ray-Beispiel, als Anteil am bewerteten Portfolio. Unternehmenssitz ist keine Umsatzgeografie. Die Handelswährung ist eine eigene Ansicht.
Regionen und Sektoren nach Durchschau
Unternehmenssitz getrennt von Umsatzgeografie
Unbekannte Zuordnungen bleiben sichtbar
04 / Historische Korrelationen
Wie unterschiedlich haben sich Ihre Anlagen bewegt?
Lesen Sie gemessene Zusammenhänge historischer Renditen. Zeitraum, Renditebasis und Datenabdeckung stehen neben der Matrix, damit Sie die Grundlage des Ergebnisses einordnen können.
Historische RenditezusammenhängeBeispieldaten
1. Okt. 2021 – 25. Sept. 2026Wöchentliche Gesamtrenditen in EUR
Ausgewählte Fonds im Beispielportfolio
Fonds
Core MSCI World
FTSE All-World
€ Govt Bond 15-30yr
Core MSCI World
1,00
0,99
0,25
FTSE All-World
0,99
1,00
0,24
€ Govt Bond 15-30yr
0,25
0,24
1,00
Zum Lesen der Matrix seitlich scrollen ↔
−1 · Gegenläufig0 · Kein linearer Zusammenhang+1 · Gleichlauf
Wertabdeckung der vollständigen Analyse: 92,4 %
Die Matrix zeigt eine Auswahl. Die Abdeckung bezieht sich auf die vollständige Demo-Analyse. Vergangene Zusammenhänge können sich ändern.
Aus historischen Renditereihen berechnet
Zeitraum und Abdeckung neben der Berechnung
Vergangene Zusammenhänge können sich ändern
Die Grundlage der Ansicht
Die Datengrundlage bleibt sichtbar.
Fondsbestände haben einen Datenstand. Zuordnungen können unvollständig sein. Historische Analysen brauchen Kursreihen. Lesen Sie die Reichweite des Ergebnisses neben dem Ergebnis selbst.
X-Ray-Beispiel · Erfasste Bestandsdaten. Die Abdeckung gilt je Fonds. Andere Anlageklassen und nicht aufgelöste Positionen werden nicht stillschweigend als transparent behandelt.
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Welche Fonds kann Investboard durchschauen?
Die Durchschau auf Unternehmensebene umfasst unterstützte Aktienfonds mit verfügbaren Bestandsdaten. Andere Anlageklassen bleiben getrennt. Fehlende oder teilweise verfügbare Fondsdaten werden mit Abdeckung und Datenstand gezeigt, nicht als vollständige Sicht behandelt.
Was unterscheidet Überschneidung und Korrelation?
Überschneidungen vergleichen die Positionen zweier Fonds. Korrelation misst den Gleichlauf historischer Renditen in einem angegebenen Zeitraum. Fonds können Anlagen teilen und unterschiedliche Renditeverläufe haben. Beide Kennzahlen beantworten verschiedene Fragen.
Können KI-Agenten mein ETF-Portfolio analysieren?
Ja. Premium stellt unterstützte Bestände, Aktienfondsdurchschau und gemessene historische Korrelationen über eine autorisierte MCP-Verbindung bereit. Aktivieren Sie die Portfoliofreigabe und erteilen Sie einem kompatiblen KI-Agenten die passenden Berechtigungen. Die Plugin-Skills strukturieren die Analyse; sie gewähren keinen Kontozugriff.
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