Bringen Sie Ihre Depots in einer Portfolioansicht zusammen. Trennen Sie die Anlageperformance von Ein- und Auszahlungen und vergleichen Sie das Ergebnis mit einer Benchmark.
01Portfoliowert und Anlageperformance
02Zeitgewichtete und geldgewichtete Rendite
03Eine Benchmark neben Ihrer eigenen Historie
Ihr Plan, immer dabei
Erkennen Sie, ob Sie auf Kurs bleiben.
Ihre Ziele, Allokationskorridore und Anlageregeln bleiben neben dem Portfolio, für das sie gelten. Vergleichen Sie die heutige Allokation mit Ihrem selbst gewählten Plan, am Schreibtisch und auf dem Telefon.
Verstehen Sie die Aktienunternehmen in Ihren Fonds, Überschneidungen und dominierende Positionen. Lesen Sie historische Korrelationen mit ihrem Zeitraum und der Datenabdeckung.
Wechseln Sie von einer Portfolioansicht zu einer Frage. Der integrierte Assistent erklärt verfügbare Daten und hilft bei der Einordnung anhand Ihrer Regeln. Behalten Sie Belege, Datenstände und fehlende Abdeckung beim Lesen im Blick.
Positionen, Allokation und unterstützte Analysen besprechen
Recherchieren Sie Anlagen, halten Sie Ihre These fest und kehren Sie bei neuen Belegen zu ihr zurück. Ihre Entscheidungen und späteren Überprüfungen bewahren, was Sie wussten und weshalb Sie sich entschieden haben.
Kann ich die Plattform ohne eigene Daten erkunden?
Ja. Nutzen Sie die öffentliche Demo mit ihrem Beispielportfolio. Ihr eigenes Konto folgt dem Einrichtungsablauf der Plattform, einschließlich Anlageplan und Datenimport.
Ist das AI Toolkit in Premium enthalten?
Ja. Plattform und Toolkit gehören zum selben Premium-Abo. Externe Assistenten benötigen einen kompatiblen Client und Ihre Freigabe der Berechtigungen. Ihr Assistentenanbieter kann eigene Voraussetzungen haben.
Gibt es eine Analyse ohne laufendes Tracking?
Ja. Der separate Portfoliobericht ist aus Ihren Depot-CSVs erhältlich, ohne Investboard Konto oder dauerhaft gespeichertes Portfolio.
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