KI in Investboard nutzen: Die praktische Anleitung

Ein hilfreiches Gespräch mit KI beginnt mit Ihren eigenen Regeln und den Gründen, die Sie festgehalten haben. Diese Anleitung zeigt, wie Sie beides mit der integrierten Investboard-KI oder einem externen Assistenten nutzen, ein Vorhaben prüfen und bei der späteren Überprüfung auf Ihre damalige Begründung zurückkommen.

Den passenden Einstieg wählen

Wählen Sie den Weg, der zur aktuellen Aufgabe passt. Sie können mit einer Datei anfangen und später einen Assistenten verbinden.

Der integrierte Assistent hat eigene Portfolio-Werkzeuge. Die externe Investboard-MCP-Verbindung stellt zehn Werkzeuge bereit: sieben für Mandat, Status, Prüfungen und Ihre Aufzeichnungen sowie drei für Positionen und Portfolioanalysen. Portfolioabrufe benötigen portfolio:read und den passenden Funktionszugang. Eine hochgeladene Datei gibt einem Assistenten nur den Text, den Sie teilen.

Investboard erteilt, ändert und übermittelt keine Orders. Hat Ihr Assistent zusätzlich eine eigene Brokerverbindung, gelten dafür eigene Berechtigungen. Ordnen Sie jedes Vorhaben dem Werkzeug zu, das es tatsächlich ausführen würde.

Vorbereitung: Mandat und Daten prüfen

Halten Sie Zweck, Zeithorizont, Risikotoleranz, Aufteilung und Prüfrhythmus im Mandat fest. Schließen Sie die vom Produkt angezeigte Kontoeinrichtung und Portfolioüberprüfung ab. Prüfen Sie anschließend Positionen, Mengen, Währungen und Datenstände. Der Leitfaden zum Depot-Check erklärt diese Vorbereitung.

Zeigen zwei Ansichten unterschiedliche Positionswerte oder fehlen Daten, klären Sie die Abweichung, bevor Sie sich auf eine zahlenbasierte Prüfung stützen. Eine frisch abgerufene Antwort kann ältere zugrunde liegende Belege enthalten.

Aktive Free-Konten unterstützen eine MCP-Verbindung und die grundlegenden Mandats-, Status-, Prüf- und Entscheidungswerkzeuge. Premium ergänzt unbegrenzte Verbindungen sowie den unterstützten Abruf von Prüfverlauf, Thesen und Journal. Der Assistent benötigt außerdem die passenden Berechtigungen; ein Abonnement allein gibt keinen Verbindungszugriff frei. Siehe Free und Premium.

Schritt 1: Die integrierte KI zu Ihren Daten befragen

Öffnen Sie KI-Assistent in der Werkzeugleiste der Investboard-App. Falls eine Freigabe erscheint, lesen Sie die Hinweise zur KI-Verarbeitung und entscheiden Sie, ob Sie diese erlauben möchten. Beginnen Sie mit einer Frage zu Daten, die bereits in Ihrem Konto verfügbar sind.

Erkläre meine aktuelle Portfolioaufteilung. Trenne gemessene Fakten von Interpretation, nenne die Datenstände und fehlende Abdeckung. Zeige, welche angezeigten Zahlen deine Erklärung tragen.

Lesen Sie die Antwort neben der betreffenden Portfolioansicht. Prüfen Sie, welchen Umfang und welchen Datenstand sie beschreibt. Passen die Zahlen nicht zusammen, fragen Sie nach, statt eine flüssige Erklärung als Beleg zu behandeln.

KI bei Investboard beschreibt Umfang und Verarbeitung des integrierten Assistenten. Die externe MCP-Verbindung folgt als eigener Schritt weiter unten.

Schritt 2: Ihr Mandat als investing.md mitnehmen

Für ein Gespräch ohne Kontoverbindung:

1. Öffnen Sie Strategie → Übersicht → Brief.
2. Suchen Sie Strategie für Ihre KI exportieren und wählen Sie Herunterladen oder Kopieren.
3. Prüfen Sie das Datum composed_at in der Datei. Teilen Sie die Datei mit Ihrem gewählten Assistenten oder fügen Sie ihren Inhalt ein.

Das unterzeichnete Mandat bietet ebenfalls den investing.md-Download. Auf der Willkommensurkunde lädt Als Textdatei speichern dasselbe Mandatsformat herunter. Link kopieren kopiert dagegen einen nur für Sie zugänglichen Seitenlink, nicht den Dateiinhalt.

Für eigene Hinweise öffnen Sie Assistenten → Anweisungen. Schreiben Sie Eigene Ergänzungen und wählen Sie Ergänzungen speichern. Das strukturierte Mandat hat Vorrang vor diesem gesondert gekennzeichneten Text. Unter Gespeicherte Datei können Sie das Dokument kopieren oder herunterladen. Eine ungespeicherte Vorschau ist als Entwurf gekennzeichnet; ein verbundener Assistent erhält gespeicherte Ergänzungen, keine unfertigen Änderungen im Editor.

Probieren Sie mit der exportierten Datei:

Lies diese investing.md als mein Anlagemandat. Nenne das Erstellungsdatum und fasse Zweck, Allokationsbänder, Prüfregeln und Cooling-off zusammen. Zitiere meine eigenen Ergänzungen getrennt. Frage nach, wenn etwas fehlt. Leite aus dieser Datei weder aktuelle Bestände noch eine Berechtigung zum Kontozugriff ab.

Ergebnis prüfen: Der Assistent nennt das Datum und unterscheidet erzeugte Mandatsregeln von Ihren Ergänzungen. Ändern Sie später das Mandat, exportieren und teilen Sie eine neue Datei. Die Datei bleibt eine Momentaufnahme; sie erzwingt kein Modellverhalten und aktualisiert sich nicht selbst. Mehr zum investing.md-Format.

Schritt 3: Einen Assistenten über MCP verbinden

MCP ermöglicht einem kompatiblen Assistenten, nach Ihrer Freigabe die unterstützten Investboard-Werkzeuge aufzurufen.

1. Öffnen Sie in Investboard Assistenten → Verbindungen und wählen Sie Ihren Assistenten.
2. Fügen Sie dort eine Remote-MCP-Verbindung hinzu und verwenden Sie die Serveradresse, die Investboard dafür anzeigt. Die Verbindung verwendet OAuth zur Anmeldung.
3. Melden Sie sich mit dem Investboard-Konto an, das Sie verbinden möchten. Prüfen Sie die angefragten Berechtigungen vor der Freigabe.
4. Aktivieren oder verwenden Sie die Verbindung im Gespräch und lassen Sie Ihr Mandat lesen.

Bei Claude beginnen Sie unter Customize → Connectors und fügen einen Custom Connector hinzu. Verwenden Sie die OAuth-Anmeldung und aktivieren Sie den Connector im Gespräch. In einem Team kann zunächst die zuständige Person nötig sein. Folgen Sie Claudes aktueller Anleitung.

Bei ChatGPT öffnen Sie Plugins → Add custom MCP server, tragen die Serveradresse mit OAuth ein, installieren das entstandene Plugin und rufen es mit @ auf. Konto- und Teamregeln gelten zusätzlich. Folgen Sie OpenAIs aktueller Anleitung.

Andere Clients benötigen Remote-MCP mit Streamable HTTP und OAuth. Die TradingAgents-Recherche-Bridge steht derzeit nicht zur Installation bereit.

Ihre erste Nachricht kann lauten:

Lies mit Investboards get_policy mein aktuelles Mandat und meine gespeicherten Hinweise. Fasse die Regeln mit dem zurückgegebenen Erstellungsdatum zusammen. Führe noch keine Prüfung aus. Frage mich, welche Änderung ich untersuchen möchte.

Ergebnis prüfen: Kontrollieren Sie die Werkzeugantwort, nicht nur die Aussage, dass eine Verbindung besteht. Sie sollte Ihr Mandat enthalten. Die Verbindung erscheint in Investboard nach dem ersten Aufruf. Ein Mandatsabruf allein erzeugt keine Prüfung unter Aktivität.

Was die einzelnen Berechtigungen erlauben

• policy:read: get_policy liest Ihr Mandat; get_status liest den verfügbaren Mandatsstatus und die Aktualität.
• check:run: check_action beurteilt Ihr Vorhaben und speichert eine neue Prüfung.
• reflection:read: get_reflection_history liest gespeicherte Assistentenprüfungen, auch über eine genaue Prüfungs-ID. Premium ist erforderlich.
• reflection:write: record_decision hält Ihr mitgeteiltes Ergebnis zu einer Prüfung fest.
• record:read: get_own_record liest den aktuellen Thesenstand; get_journal liest Ihr Journal. Premium ist erforderlich.
• portfolio:read: get_portfolio_holdings, get_portfolio_analysis und get_portfolio_correlations lesen importierte Positionen, Fondsexposures und historische Analysen. Jedes Werkzeug benötigt den passenden Funktionszugang. Prüfen Sie die zurückgegebenen Datenstände und die Abdeckung; diese Werkzeuge führen keine Trades aus.

Schritt 4: Eine geplante Änderung prüfen und Ihre Entscheidung festhalten

Beschreiben Sie die Änderung vollständig, einschließlich Finanzierung. Ein Kauf aus vorhandener Liquidität braucht den Kauf und die Verringerung der Liquidität. Ein Kauf aus dem Verkauf einer anderen Position braucht beide Seiten. Geld von außerhalb des Portfolios sollte ausdrücklich als neues Geld angegeben werden.

Für ein hypothetisches Vorhaben können Sie schreiben:

Prüfe diese hypothetische Änderung gegen mein Mandat: 1.000 Euro vorhandene Liquidität nutzen, um 1.000 Euro Aktien innerhalb des bestehenden Portfolios zu kaufen. Berücksichtige die Verringerung der Liquidität und den Aktienkauf als getrennte Seiten. Zeige Status, aktuelle und geplante Regelwerte, Abdeckung, Datenstände und Mandatsversion. Bewahre die check_id auf. Erteile keine Order und halte noch keine Entscheidung fest.

Der Betrag veranschaulicht die Angabe der Finanzierung und ist kein Anlagevorschlag. Benennt ein tatsächliches Vorhaben ein Wertpapier, geben Sie dessen ISIN an oder klären Sie den Handelsplatz, statt den Assistenten raten zu lassen.

Lesen Sie das Ergebnis genau. ok bezieht sich auf die geprüften Regeln und Belege. breach bezeichnet einen Regelkonflikt. cooling_off bezeichnet eine Pause nach Ihrem Mandat. no_rule, unavailable und unclassified belegen weder Eignung noch eine vollständige Prüfung. Keiner dieser Status sagt eine Rendite voraus.

Ergebnis prüfen: Öffnen Sie die gespeicherte Prüfung unter Assistenten → Aktivität. Vergleichen Sie Begründung, Datenstände und Mandatsversion mit der Werkzeugantwort. Das gespeicherte Urteil beschreibt die Belege zum damaligen Zeitpunkt. Ein neuer Aufruf von check_action erzeugt eine neue Prüfung mit den dann verfügbaren Daten.

Wenn Sie selbst entschieden haben, teilen Sie dies ausdrücklich mit:

Meine Entscheidung zu check_id [zurückgegebene ID einfügen] ist deferred. Halte dieses Ergebnis mit folgender Notiz fest: „[mein eigener Grund]“. Zeige die bestätigte Aufzeichnung und das Entscheidungsdatum. Diese Aussage ist keine Orderanweisung.

Unterstützt werden proceeded für fortgefahren, abandoned für verworfen und deferred für aufgeschoben. Das Ergebnis wird einmalig festgehalten. Wird die Antwort unterbrochen, lesen Sie zuerst genau diese Prüfung zurück, bevor Sie erneut schreiben. Die Aufzeichnung dokumentiert Ihre Aussage; sie beweist keine Ausführung beim Broker.

Schritt 5: Ihr zweites Gedächtnis fürs Investieren aufbauen

Ihr zweites Gedächtnis fürs Investieren gibt einem späteren Gespräch eine verlässlichere Grundlage als eine nachträglich rekonstruierte Erinnerung an Ihre Beweggründe. Für das hier beschriebene Festhalten von Thesen und die vollständige Journalrückschau benötigen Sie Premium.

1. Öffnen Sie das Dossier eines Wertpapiers in Research und wählen Sie These festhalten.
2. Schreiben Sie Ihren eigenen Grund, eine Beobachtung, die Ihre Sicht ändern würde, und optional die nächste erwartete Entwicklung. Trennen Sie erfasste Research-Fakten von Ihrer Interpretation.
3. Wählen Sie Als Entwurf speichern, solange die Sicht noch unfertig ist. Ein Entwurf erzeugt keine Prüferinnerung.
4. Wählen Sie einen künftigen Prüftermin und These aktivieren, sobald Sie bereit sind. Die Aktivierung hält eine Version mit zugehörigem Journaleintrag fest.
5. Öffnen Sie die gespeicherte Thesenversion, um diese Sicht wiederzulesen. Über die Aktualisierung können Sie eine neue Version anlegen; frühere aktivierte Versionen bleiben erhalten.

Ein verbundener Assistent mit passender Berechtigung kann Ihren aktuellen Stand abrufen:

Nutze get_own_record für ISIN [das von mir genannte Wertpapier]. Zitiere Aussage und Widerlegungskriterium wörtlich als meine eigenen Worte, mit Aufzeichnungsdatum, Status und Prüftermin. Sind Identität oder Zugriff ungeklärt, sage das. Ersetze meine These nicht durch deine eigene.

Das Werkzeug liefert den aktuellen Stand, keine beliebige historische Version. Eine genaue historische Version lesen Sie in Investboard.

Für eine Prüfung Ihres Assistenten wählen Sie unter Aktivität In das Journal übernehmen. Lesen Sie den vorausgefüllten Text, machen Sie daraus Ihre eigene Begründung und ergänzen Sie bei Bedarf Widerlegungskriterium und künftigen Prüftermin. Bestätigen Sie Eintrag speichern mit der angezeigten Haltefunktion. Der Eintrag behält die gespeicherte Verbindung zur ursprünglichen Prüfung.

Ergebnis prüfen: Öffnen Sie den gespeicherten Eintrag und folgen Sie dem Link zur ursprünglichen Mandatsprüfung. Vergleichen Sie diese genaue Prüfung mit der übernommenen. Übereinstimmende Daten oder Ticker allein stellen keine Verbindung zwischen Aufzeichnungen her.

Schritt 6: Eine fällige Überprüfung abschließen

Öffnen Sie bei einer fälligen Überprüfung Reflexion → Journal → Vergangene Begründung prüfen.

1. Schreiben Sie, was tatsächlich geschehen ist, bevor Sie die damalige Begründung aufdecken.
2. Wählen Sie Beobachtung festhalten, sobald die Beobachtung bereit ist.
3. Vergleichen Sie die aufgedeckte Begründung und das Widerlegungskriterium mit Ihrer Beobachtung. Beurteilen Sie die Qualität der Begründung getrennt vom Anlageergebnis.
4. Wählen Sie Bestätigt, Widerlegt oder Noch offen und bestätigen Sie Rückschau festhalten bewusst.
5. Prüfen Sie die Bestätigung Rückschau festgehalten und wählen Sie Gespeicherten Eintrag und Rückschau ansehen.

Wenn der Browserspeicher verfügbar ist, bleiben unfertige Überprüfungen bis zu 24 Stunden in diesem Tab erhalten, mit einem Wiederherstellungshinweis nach dem Neuladen. Sie sind erst nach der Bestätigung in Ihrem Konto gespeichert. Behalten Sie währenddessen Tab und Kontokontext bei.

Ein verbundener Assistent kann mit get_journal unterstützte Einträge und zurückgegebene Ergebnisse lesen. Er kann Beobachtung, Einschätzung und Ergebnis der Überprüfung nicht schreiben. Das Journalwerkzeug liefert außerdem nicht die vollständige Beobachtung und Einschätzung; diese Worte lesen Sie in der gespeicherten Überprüfung in Investboard.

Noch offen bedeutet, dass eine Überprüfung festgehalten wurde und unentschieden bleibt. Ein fehlendes Ergebnis bedeutet, dass keine Überprüfung zurückgegeben wurde. Beides bestätigt die These nicht.

Wenn ein Ergebnis fehlt oder unklar bleibt

• Keine Verbindung erscheint: Schließen Sie die Anmeldung ab, aktivieren Sie die Verbindung im Gespräch und fordern Sie einen Mandatsabruf an. Prüfen Sie Konto und Verbindungslimit.
• Ein Werkzeug wird verweigert: Prüfen Sie erforderliche Berechtigung und Planzugang. Verbinden Sie sich erneut mit dem Zugriff, den Sie freigeben möchten; fehlender Zugriff ist kein leerer Datensatz.
• Keine These wird gefunden: Unterscheiden Sie zwischen einem geklärten Instrument ohne These und einer ungeklärten Identität oder einem mehrdeutigen Ticker. Klären Sie ISIN oder Handelsplatz.
• Eine Prüfung ist nicht verfügbar: Lesen Sie Abdeckung, Aktualität und die zurückgegebene Hilfe zur Behebung. Korrigieren Sie die Daten vor einer neuen Prüfung.
• Aktivität wirkt unvollständig: Der Assistentenverlauf enthält Assistentenprüfungen, nicht jede in Investboard ausgeführte Prüfung. Wechseln Sie über genaue gespeicherte Links zwischen Aufzeichnungen.
• Eine Speicherantwort ist unklar: Prüfen Sie die maßgebliche gespeicherte Aufzeichnung vor einem erneuten Versuch. Das Verschwinden aus einer Liste fälliger Einträge allein beweist keine Speicherung.

Zugriff und geteilte Daten im Blick behalten

Prüfen und widerrufen Sie externe Verbindungen unter Assistenten → Verbindungen. Der Widerruf beendet künftige freigegebene Abrufe und Schreibzugriffe; er holt bereits geteilte Dateien oder Texte nicht beim anderen Anbieter zurück.

Bei einer Verbindung mit portfolio:read können Sie über Portfolioanalysen die drei Portfolioabrufe abschalten, während die übrigen freigegebenen Berechtigungen verfügbar bleiben. Ältere Verbindungen benötigen eine erneute OAuth-Freigabe für diese Berechtigung; das Einschalten allein erteilt keinen Zugriff.

Für empfangene Informationen gelten die Verarbeitungs-, Aufbewahrungs- und Trainingsbedingungen des externen Assistenten. Investboards Aussagen zur integrierten KI beschreiben diese Funktion, nicht jeden externen Anbieter. Lassen Sie unnötige persönliche Informationen aus Freitext und Prompts heraus.

Beginnen Sie Ihr nächstes Gespräch mit einer Aufgabe: Regeln lesen, das genannte Vorhaben prüfen oder Ihre aufgezeichnete Begründung abrufen. Halten Sie die Werkzeugantwort neben der Erklärung verfügbar und formulieren Sie jede Entscheidung in Ihren eigenen Worten.