Beispielhafter Ablauf. Dateien und Skills erteilen keinen Kontozugriff.
01 / investing.md
Ihre Regeln, bereit für Ihre KI.
Halten Sie Ziele, Anlageansatz und Überprüfungsregeln in einer Markdown-Datei fest, die Sie lesen, bearbeiten und mit Ihrem Assistenten teilen können. Die Datei enthält Ihren Plan zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Beispielhafter Mandatsauszug · Beispieldaten · Eine Momentaufnahme, kein Live-Portfolio
02 / MCP
Verbinden Sie Ihren Assistenten mit den Belegen.
Geben Sie einem kompatiblen Assistenten Zugriff auf Investboard-Werkzeuge. Rufen Sie Ihr Mandat, unterstützte Portfolioanalysen und gespeicherte Aufzeichnungen im Rahmen Ihrer Berechtigungen ab.
Zugriff, den Sie freigeben
Ihr Assistent
Ein Client mit Remote-MCP- und OAuth-Unterstützung
MCP
Investboard MCP
Beispiele unterstützter Werkzeuge
get_policypolicy:read
Liest Ihr Mandat und die gespeicherten Hinweise.
get_portfolio_analysisportfolio:read
Liest die Verteilung Ihres Portfolios, Konzentrationen und Überschneidungen zwischen Fonds.
get_journalrecord:read
Liest Ihre Journaleinträge, neueste zuerst.
Beispielhafte Verbindung. Werkzeugzugriff hängt von Berechtigungen, Kontozugang und Tarif ab. Portfolioabrufe brauchen zusätzlich eine aktivierte Portfoliofreigabe.
Ihr Mandat und dessen Kontext
Portfolioanalysen mit Premium und aktivierter Portfoliofreigabe
Unterstützter Abruf von Prüfverlauf, Thesen und Journal mit Premium
Wählen Sie den Skill für Ihre aktuelle Frage. Er führt durch den Ablauf, mit den Dateien, die Sie bereitstellen, oder den Kontowerkzeugen, die Sie freigeben.
01Investment Strategy CheckPasst dieser Kauf zu meinem Plan?
Prüft ein Vorhaben anhand Ihrer Ziele, Korridore und Grenzen. Zeigt betroffene Regeln und fehlende Belege.
Der Ablauf
01Vorhaben klären
02Regeln prüfen
03Ergebnis einordnen
02Investment Decision-MakingWie wäge ich meine Optionen ab?
Vergleicht die Alternativen, die Sie einbringen, anhand Ihrer Ziele. Hält Abwägungen, Unsicherheit und Ihre eigene Begründung fest.
Der Ablauf
01Optionen ordnen
02Abwägungen prüfen
03Gründe festhalten
03Investment ThesisWas würde meine These widerlegen?
Strukturiert Ihre These mit Annahmen, Zeithorizont und Risiken. Hält fest, welche Belege Ihre Einschätzung ändern würden.
Der Ablauf
01These formulieren
02Annahmen benennen
03Gegenbelege prüfen
04Portfolio IntelligenceWie breit bin ich tatsächlich aufgestellt?
Untersucht Fondsbestände, Überschneidungen, Konzentration und historische Korrelationen. Ordnet die Ergebnisse mit Datenstand und Abdeckung ein.
Der Ablauf
01Bestände durchschauen
02Risiken zuordnen
03Abdeckung einordnen
Ein Skill führt durch die Arbeit. Dateien kommen von Ihnen; Kontowerkzeuge brauchen eine separate Freigabe und den passenden Tarif.
Portfolio Intelligence mit nachvollziehbaren Belegen.
Schauen Sie durch Aktienfonds, prüfen Sie gemeinsame Positionen und lesen Sie gemessene historische Korrelationen. Behalten Sie Quellen, Datenstände und Abdeckung neben der Erklärung.
Aktienfonds-Durchschau und Unternehmenspositionen
Diversifikation, Regionen und Konzentration
Gemessene historische Korrelationen und Datenlücken
Erstellen Sie Ihr investing.md ohne Konto und lesen Sie die Anleitung für Ihren Assistenten. Eine MCP-Verbindung braucht eine separate Anmeldung und Freigabe. Premium umfasst Portfolioanalysen, unterstützte Historienabrufe und unbegrenzte MCP-Verbindungen.
Unterstützter Abruf von Prüfverlauf, Thesen und Journal
Die Plattform im Web und in der nativen App
Ihr AI Toolkit. Ihre Investboard Plattform.
Premium bringt Portfolioanalysen und unterstützte Aufzeichnungen in Ihren eigenen Assistenten. Dazu nutzen Sie Investboard im Web und in der nativen App.
Das öffentliche investing.md-Arbeitsbuch ist ohne Konto verfügbar. Ihr Assistentenanbieter kann eigene Voraussetzungen haben.
Vor Ihrer Entscheidung
Dateien, Verbindungen und Zugriff.
Muss ich die integrierte Investboard KI nutzen?
Nein. Das Toolkit ist für Ihren eigenen kompatiblen Assistenten gedacht. Investboard bietet zusätzlich integrierte KI in der Web- und Mobil-Plattform. Premium umfasst beide Arbeitsweisen; Werkzeuge und Datenzugriffe unterscheiden sich.
Kann ich investing.md ohne Premium nutzen?
Ja. Das öffentliche Arbeitsbuch und die allgemeinen Vorlagen sind ohne Konto verfügbar. Eine bereitgestellte Mandatsdatei ist eine Momentaufnahme. Premium ergänzt Portfolioanalysen und unterstützte Abrufe über freigegebene Verbindungen.
Gibt die Installation eines Skills Kontozugriff frei?
Nein. Skills führen durch einen Ablauf. Kontozugriff braucht eine separate authentifizierte Verbindung, passende Berechtigungen und den jeweiligen Tarif. Ihr Assistentenanbieter kann eigene Voraussetzungen haben.
Kann das Toolkit Orders ausführen oder mein Mandat ändern?
Die MCP-Werkzeuge von Investboard führen keine Orders aus und ändern Ihr Mandat nicht. Eine zusätzliche Broker-Verbindung in Ihrem Assistenten hat eigene Fähigkeiten. Jede Anlageentscheidung bleibt bei Ihnen.
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