Investboard …
Entscheidungshilfe
Lokale Dateien und eigene Auswertungen oder Portfolio-Analyse mit schriftlichem Mandat im Browser? Vergleichen Sie Kosten, Rebalancing, mobile Nutzung und den Wechsel zu Investboard.
Quellen geprüft:
Von Investboard veröffentlicht. Vergleich öffentlich dokumentierter Funktionen, kein unabhängiger Produkttest. Die Wahl hängt von Ihrem Depot und Ihrem Arbeitsablauf ab.
Portfolio Performance passt besonders gut, wenn Sie Ihre Daten lokal halten und Rendite, Klassifikationen und Rebalancing selbst konfigurieren möchten. Investboard passt, wenn Sie im Browser arbeiten und Analyse, schriftliches Mandat und regelmäßige Prüfung verbinden möchten. Portfolio Performance unterstützt ebenfalls eigene Zielgewichte.
Welche Daten Sie brauchen, wie Sie arbeiten und wo die Grenzen liegen. Die verlinkten Quellen erläutern die jeweiligen Funktionen.
Die Portfolio-Datei liegt bei Ihnen. Offene XML-Dateien und CSV-Exporte ermöglichen eine eigene Archivierung und Weiterverarbeitung.
Quelle zur FunktionKontobasierte Web-Anwendung mit serverseitiger Verarbeitung. Wenn eine ausschließlich lokale Datenhaltung Pflicht ist, passt dieser Ansatz nicht zu Ihrer Anforderung.
Zeitgewichtete Rendite (TTWROR), interner Zinsfuß und detaillierte Auswertungen auf Basis Ihrer Buchungshistorie.
Quelle zur FunktionPerformance-Auswertung im Zusammenhang mit dem Gesamtportfolio und dem eigenen Mandat. Vergleichen Sie identische Zeiträume, Cashflows und Kostenannahmen.
Eigene Klassifikationen, Zielallokationen und eine Rebalancing-Ansicht. Portfolio Performance ist deshalb mehr als ein rückblickendes Rechenwerkzeug.
Quelle zur FunktionEin schriftliches Mandat verbindet Zielallokation, Bandbreiten und Verhaltensregeln mit der Prüfung des erfassten Portfolios.
Desktop für Windows, macOS und Linux; eine mobile Begleit-App zeigt Portfolio-Dateien an. Buchungen lassen sich laut Anbieter dort derzeit nicht bearbeiten.
Quelle zur FunktionResponsive Bedienung im Browser ohne Desktop-Installation. Eine native App ist in Entwicklung und wird hier nicht als verfügbare Funktion gewertet.
CSV-Export unterscheidet unter anderem Depotumsätze, Kontoumsätze, Wertpapiere und historische Kurse. Diese Dateien enthalten unterschiedliche Informationen.
Quelle zur FunktionDer lokale Import erkennt Portfolio-Performance-CSV. Depotumsätze können übernommen werden; Kontoumsätze werden erkannt, aber nicht als Wertpapierpositionen angelegt.
Für Investboard: Produkt und Funktionsumfang sowie Datenverarbeitung und Sicherheit. Keine Anlage- oder Steuerberatung; Investboard führt keine Trades aus.
Die Desktop-Anwendung und die mobile Begleit-App sind getrennt zu betrachten. Für die App gibt es Premium-Abonnements; aktuelle Konditionen stehen im jeweiligen Store. Berücksichtigen Sie neben dem Preis auch Ihren Aufwand für Einrichtung, Datenpflege und Sicherungen.
Quelle zu Kosten und TarifenFree: 0,00 €. Premium: 19,00 € pro Monat oder 179,00 € pro Jahr.
Sie starten kostenlos. Free umfasst ein Depot mit bis zu 50 Positionen, größere Portfolios brauchen Premium, das Sie 14 Tage kostenlos testen können. Die aktuellen Preise und Tarifgrenzen für Ihre Depots, Importe und Analysen finden Sie auf der Preisseite.
Investboard-Preise und LeistungenPrüfen Sie vor der Entscheidung drei Dinge: Ist Ihr Broker unterstützt? Enthält der gewünschte Tarif Ihre Analysefunktionen? Können Sie Ihre Daten in einem nutzbaren Format wieder exportieren? Ein niedriger Preis allein beantwortet diese Fragen nicht.
Sichern Sie Ihre Portfolio-Datei. Exportieren Sie über Datei → Exportieren → CSV die Depotumsätze. Ein Export der Wertpapierliste allein enthält keine vollständige Transaktionshistorie.
Importieren Sie zunächst eine überschaubare Datei in Investboard. Prüfen Sie Typen, Daten, Stückzahlen, Währungen und Kosten in der Vorschau.
Bewahren Sie Kontoumsätze separat auf. Dividenden und andere Cash-Buchungen dürfen nicht stillschweigend als vollständig übernommen gelten.
Stimmen Sie Bestand und Einstandswerte mit dem Original ab. Renditeunterschiede zuerst auf Zeitraum, Gebühren, Cashflows und Berechnungsmethode prüfen; ein Dateitransfer überträgt keine individuell eingerichteten Klassifikationen oder Berichte.
Beide richten sich an Selbstentscheider in Deutschland, mit verschiedenen Kernen. Portfolio Performance bietet detaillierte Auswertungen, eigene Zielallokationen und Rebalancing am Desktop sowie eine mobile Begleit-App. Investboard hält ein Anlage-Mandat fest und prüft täglich, ob das Portfolio ihm folgt. Wer beides will, nutzt sie nebeneinander: Portfolio Performance für die Tiefenrechnung, Investboard für Mandat und Alltag.
Ja. Investboard erkennt CSV-Exporte aus Portfolio Performance beim Datei-Import automatisch. Depotumsätze werden eingelesen; Kontoumsätze werden erkannt und ausgewiesen, aber nicht als Positionen angelegt, damit keine Werte erfunden werden.
Nein. Investboard läuft als responsive Web-App im Browser, auf jedem Gerät; eine native App ist in Entwicklung. Für die Browser-Nutzung ist keine Desktop-Installation erforderlich. Eigene Exporte und Originalbelege sollten Sie trotzdem aufbewahren.
Nein. Investboard beschreibt Ihr Portfolio und Ihr Mandat, gibt aber keine Anlageberatung: keine Kauf- oder Verkaufshinweise, keine Produktvorschläge. Die Plattform greift ausschließlich lesend zu; was zu tun ist, entscheiden Sie.
Wir haben die verlinkten Anbieter-Seiten am 19. September 2026 geprüft und die Importaussagen mit dem unterstützten Investboard-Import abgeglichen. Es wurden keine identischen Testdepots in allen Anwendungen durchgespielt. Die Einordnung ist unsere Einschätzung; Preise und Funktionen können sich ändern.
Entwerfen Sie zuerst Ihre Strategie. So können Sie beurteilen, ob die Verbindung aus Mandat und Portfolio-Analyse zu Ihnen passt.