Veröffentlichtes Beispiel · keine persönliche Empfehlung
Faktorneigung
Systematische Faktoren mit einer bewussten Auswahl operativer Unternehmen verbinden.
Alle Zielgewichte ansehen
Die Idee hinter der Konstruktion
Value-, Qualitäts-, Momentum- und Größenfonds ergänzen sechs ausgewählte Unternehmen. Kleinere Technologiepositionen begrenzen den gemeinsamen Investitionszyklus.
Die Abwägung
Die Aktien überschneiden sich mit den Fonds. Faktoren können jahrelang zurückbleiben; Einzelaktien tragen Unternehmens- und Bewertungsrisiken.
Die Analyse dieses Beispiels ist noch nicht veröffentlicht. Sie können die Zusammenstellung und ihre Abwägungen ansehen; Messwerte sind noch nicht verfügbar.
Was halten Ihre ETFs gemeinsam?
Verschiedene Fonds können dieselben Unternehmen halten. Die Überschneidung zeigt wiederholte Beteiligungen, nicht historische Kursbewegungen.
Für diese Ausgabe liegt keine gespeicherte Fonds-Paarmessung vor. Das bedeutet nicht, dass die Überschneidung null ist.
Überschneidung: Anteil am gesamten Portfolio. Abdeckung der durchgeschauten Fonds: nicht verfügbar · Kein gespeicherter Bestandsstichtag
Wie bewegen sich die Anlagen zusammen?
Die gewichtete mittlere Korrelation fasst historische Zusammenhänge zusammen. Sie ist keine Verlustgrenze und keine vollständige Paarmatrix.
–
Keine gespeicherte Korrelationsmessung für diese Ausgabe verfügbar.
3y · Kein gespeicherter Endstichtag · Gemeinsame Wochenbeobachtungen in EUR; keine Prognose.
Wo liegt die Konzentration?
Einzelpositionen beschreiben die Konstruktion. Der Blick durch Aktienfonds zeigt zusätzliche Unternehmens-, Branchen- und Länderexposure, soweit Daten verfügbar sind.
- Größte Einzelposition
- 25,00 %
- Fünf größte Positionen
- 68,00 %
Unternehmen, Branchen und Länder: Anteil am Aktienanteil. Anleihen, Cash und Gold werden nicht in Unternehmen aufgelöst.
Für diese Ausgabe ist keine vollständige Unternehmensanalyse gespeichert.
Ausgabe: factor-tilt-2026-10-v2 · Gespeicherter Stand: 2026-10-24 · EUR
Jede Anlage und ihre Aufgabe
Die vollständige Zusammenstellung dieser Beispielausgabe, einschließlich der Risiken jeder Position.
Vanguard FTSE All-World, thesaurierend
IE00BK5BQT80
Breite Aktienmärkte der Industrie- und Schwellenländer.
Risiko prüfen
Aktien- und Währungsverluste; nur große und mittelgroße Unternehmen.
iShares World Value
IE00BP3QZB59
Systematischer Value-Faktor in Industrieländern.
Risiko prüfen
Value kann jahrelang zurückbleiben und sich mit dem Weltfonds überschneiden.
iShares World Quality
IE00BP3QZ601
Systematischer Qualitätsfaktor in Industrieländern.
Risiko prüfen
Qualität garantiert weder einen günstigen Preis noch Schutz vor Verlusten.
iShares World Momentum
IE00BP3QZ825
Systematischer Momentum-Faktor in Industrieländern.
Risiko prüfen
Trendwechsel und Indexumschichtungen können die Rendite belasten.
iShares World Small Cap
IE00BF4RFH31
Kleinere Unternehmen aus Industrieländern.
Risiko prüfen
Liquiditäts- und Konjunkturrisiken; dies ist kein Small-Value-Fonds.
Microsoft
US5949181045
Ihr Auftrag bestimmt die nächste Version.
Dieses Beispiel ist ein Startpunkt. Ihr Ziel, Ihre Einschränkungen und Ihre offenen Fragen bestimmen den persönlichen Vorschlag.
Einmalig 8 € · Portfolio, Analyse, PDF und zwei erfolgreiche Überarbeitungen. Begrenzte KI-Unterstützung; in Premium mit höherem Kontingent weiterarbeiten.