Investboard …
Investboard MCP
Bringen Sie Ihr eigenes Mandat ins Gespräch. Nach Ihrer Freigabe kann ein unterstützter Assistent Ihre Regeln lesen, eine mitgeteilte Änderung prüfen und die Aufzeichnungen abrufen, die Ihr Plan erlaubt.
Freigegebene Werkzeuge
Eine authentifizierte Verbindung ist erforderlich.
OAuth
Aufzeichnungen
Prüfverlauf, Thesen und Journal hängen von Ihrem Plan ab.
Premium
Ausführung
Investboard übermittelt keine Orders und ändert Ihr Mandat nicht über MCP.
Ihre Entscheidung
MCP, das Model Context Protocol, lässt einen unterstützten Assistenten nach Ihrer Freigabe Investboard-Werkzeuge aufrufen. Er ruft verfügbare Aufzeichnungen bei Bedarf ab. Das unterscheidet sich von einer hochgeladenen Mandatsdatei und vom integrierten Portfolio-Assistenten.
Dies sind die sieben Werkzeuge der externen Verbindung. Jeder Name steht für eine bestimmte Aufgabe, nicht für uneingeschränkten Kontozugriff.
Beginnen Sie mit Kontext, bevor Sie nach einer Einordnung fragen. Diese Fragen zeigen einen möglichen Ablauf, kein Gesprächsprotokoll und keine abgeschlossene Anlageprüfung.
Sie brauchen ein aktives Investboard-Konto und einen Client für Remote-MCP über Streamable HTTP mit OAuth. Die Verfügbarkeit hängt auch vom Konto und den Team-Einstellungen des Anbieters ab.
Die externe MCP-Verbindung liest keine Positionswerte oder Kontonummern. Sie übermittelt keine Orders und ändert Ihr Mandat nicht. Sie kann die Prüfung und Ihre mitgeteilte Entscheidung aufzeichnen.
Ihr eigener Kontext
Ihr Assistent kann wechseln. Ihre Begründung hat einen Ort zum Wiederfinden.
Mandat, Prüfungen und erlaubte Aufzeichnungen
Free enthält eine Verbindung und Kernwerkzeuge bei aktivem Kontozugang. Premium ergänzt Prüfverlauf, Thesen- und Journalabruf sowie unbegrenzte Verbindungen. Ihr KI-Anbieter kann eigene Voraussetzungen haben.
Nein. Eine Prüfung untersucht ein Vorhaben; record_decision hält Ihr mitgeteiltes Ergebnis fest. Beides übermittelt keine Order und verändert keine Brokerpositionen.
Nein. Externes MCP verwendet die hier beschriebenen Werkzeuge und liest keine Positionswerte oder Kontonummern. Der integrierte Assistent hat eigene Portfolio-Werkzeuge.
Nein. Free erlaubt eine Verbindung und die Kernwerkzeuge für Mandat, Status, Prüfung und Entscheidungsaufzeichnung bei aktivem Kontozugang. Prüfverlauf, Thesen und Journalabruf benötigen Premium.
Nein. Die Datei ist eine Momentaufnahme Ihres Mandats. Eine MCP-Verbindung braucht einen unterstützten Client und Ihre Freigabe.
Erstellen Sie Ihr Investboard-Konto und schließen Sie die Einrichtung ab. Verbinden Sie anschließend einen unterstützten Assistenten nach der Anleitung.