Investboard …
Uw software kiezen
Lokale bestanden en eigen rapporten, of portefeuilleanalyse met een schriftelijk beleid in uw browser? Vergelijk kosten, herbalancering, mobiele toegang en de overstap naar Investboard.
Bronnen gecontroleerd:
Gepubliceerd door Investboard. Dit vergelijkt openbaar gedocumenteerde functies; het is geen onafhankelijke producttest. De juiste keuze hangt af van uw portefeuille en uw werkwijze.
Portfolio Performance past goed als u uw gegevens lokaal wilt bewaren en rendement, classificaties en herbalancering zelf wilt instellen. Investboard past bij een werkwijze in de browser die analyse, een schriftelijk beleid en regelmatige evaluaties combineert. Ook Portfolio Performance ondersteunt eigen streefgewichten.
Welke gegevens u nodig hebt, hoe u werkt en waar de grenzen liggen. De gelinkte bronnen lichten de functies van elke aanbieder toe.
U beheert zelf het portefeuillebestand. Open XML-bestanden en CSV-exports laten u uw gegevens zelf archiveren en verwerken.
Bron van de functieEen webapplicatie op basis van een account, met verwerking op de server. Deze aanpak voldoet niet aan de eis om alle gegevens uitsluitend lokaal te bewaren.
Tijdgewogen rendement (TTWROR), interne rentabiliteit en gedetailleerde analyses op basis van uw transactiegeschiedenis.
Bron van de functiePrestatieanalyse in de context van uw hele portefeuille en uw schriftelijk beleid. Vergelijk identieke perioden, kasstromen en kostenaannames.
Eigen classificaties, doelallocaties en een herbalanceringsweergave. Portfolio Performance is meer dan een hulpmiddel voor historische berekeningen.
Bron van de functieEen schriftelijk beleid verbindt doelallocaties, bandbreedtes en gedragsregels met controles van uw vastgelegde portefeuille.
Desktopsoftware voor Windows, macOS en Linux, plus een begeleidende mobiele app die portefeuillebestanden toont. Volgens de aanbieder kunnen transacties daar momenteel niet worden bewerkt.
Bron van de functieResponsieve toegang via de browser zonder desktopinstallatie. Een native app is in ontwikkeling en wordt hier niet als beschikbare functie meegeteld.
CSV-exports maken onder meer onderscheid tussen transacties op de effectenrekening, transacties op de geldrekening, effecten en historische koersen. Deze bestanden bevatten verschillende informatie.
Bron van de functieDe lokale importfunctie herkent CSV-bestanden van Portfolio Performance. Transacties op de effectenrekening kunnen worden geïmporteerd; transacties op de geldrekening worden herkend, maar niet als effectenposities aangemaakt.
Voor Investboard: Product en functies en Gegevensverwerking en beveiliging. Geen beleggings- of belastingadvies; Investboard voert geen transacties uit.
Bekijk de desktoptoepassing en de begeleidende mobiele app afzonderlijk. De app biedt Premium-abonnementen; controleer de actuele voorwaarden in de betreffende appstore. Houd naast de prijs ook rekening met de tijd voor inrichting, gegevensbeheer en back-ups.
Bron van prijzen en abonnementenFree: € 0,00. Premium: € 19,00 per maand of € 179,00 per jaar.
U begint gratis. Free omvat één effectenrekening met maximaal 50 posities; grotere portefeuilles hebben Premium nodig. De prijspagina toont de actuele prijzen en limieten voor uw effectenrekeningen, imports en analyses.
Prijzen en diensten van InvestboardControleer drie dingen voordat u kiest: wordt uw broker ondersteund? Bevat uw abonnement de analyse die u nodig hebt? Kunt u uw gegevens in een bruikbaar formaat exporteren? Een lage prijs alleen beantwoordt deze vragen niet.
Maak een back-up van uw portefeuillebestand. Gebruik File → Export → CSV om de transacties op de effectenrekening te exporteren. Een export van alleen de effectenlijst bevat niet de volledige transactiegeschiedenis.
Begin met het importeren van een overzichtelijk bestand in Investboard. Controleer in het voorbeeld typen, datums, aantallen, valuta en kosten.
Bewaar transacties op de geldrekening apart. Ga er niet van uit dat dividenden en andere geldtransacties volledig zijn overgezet.
Stem posities en aankoopwaarden af met het origineel. Wijken rendementen af, controleer dan eerst de periode, kosten, kasstromen en berekeningsmethode. Een bestandsoverdracht zet uw eigen classificaties of rapporten niet over.
Beide zijn bedoeld voor beleggers die zelf beslissen, met andere prioriteiten. Portfolio Performance biedt gedetailleerde analyses op de desktop, eigen doelallocaties en herbalancering, plus een begeleidende mobiele app. Investboard legt een schriftelijk beleggingsbeleid vast en controleert dagelijks of uw portefeuille het volgt. U kunt beide gebruiken: Portfolio Performance voor gedetailleerde berekeningen en Investboard voor beleidsevaluaties en het dagelijks volgen.
Ja. Investboard herkent CSV-exports van Portfolio Performance automatisch. Transacties op de effectenrekening kunnen worden geïmporteerd. Transacties op de geldrekening worden herkend en gemeld, maar worden niet omgezet in effectenposities.
Nee. Investboard is een responsieve webapplicatie die in uw browser draait, ook mobiel. Er is een native app in ontwikkeling. U hoeft geen desktopsoftware te installeren om de browserversie te gebruiken. Bewaar uw eigen exports en originele afschriften als back-up.
Nee. Investboard beschrijft uw portefeuille en uw beleggingsbeleid zonder beleggingsadvies, koop- of verkoopsignalen of productaanbevelingen te geven. Verbindingen zijn alleen-lezen; u beslist wat u doet.
We hebben de gelinkte pagina’s van de aanbieders op 19 september 2026 gecontroleerd en de uitspraken over gegevensoverdracht vergeleken met de imports die Investboard ondersteunt. We hebben niet in elke applicatie identieke testportefeuilles doorgerekend. De beoordeling is de onze; prijzen en functies kunnen veranderen. Sommige brondocumenten zijn in het Duits.
Stel eerst uw strategie op. Beslis daarna of de combinatie van een schriftelijk beleid en portefeuilleanalyse bij u past.