Hoe kunnen we u helpen?

Hulp en support

Uitgebreide hulpartikelen

Onze uitgebreide hulpartikelen zijn op dit moment alleen in het Duits beschikbaar. We vertalen ze. Neem in de tussentijd hieronder contact op met ons supportteam; we antwoorden u in het Engels.

Koppeling

Verbind uw AI-agent

Neem uw mandaat mee in het gesprek en bekijk hier de vastgelegde onderbouwing.

De toolkit bevat downloads en uitleg voor strategiecontroles, beslissingen, theses en portefeuille-inzichten. U stelt de vaardigheden en de toegang tot uw account afzonderlijk in.

Installeer de vier Investboard-vaardigheden

Volledige verbonden toegang vereist Investboard Premium

Portefeuilleanalyses en het opvragen van opgeslagen controlegeschiedenis, theses en dagboeknotities vereisen Premium. Free biedt één verbinding voor mandaat en status, controles en beslissingen die u doorgeeft. Alle vier de vaardigheden kunnen zonder Investboard-abonnement werken met bestanden die u zelf aanlevert.

Het abonnement bij de aanbieder van uw AI-agent staat los van Investboard Premium. Een AI-agent verbinden start geen abonnement en verandert niets aan uw abonnement.

Investboard-account aanmaken Free en Premium vergelijken English

Maak uw Investboard-account aan en rond de instellingen af. Ga daarna terug naar uw AI-agent om de verbinding te maken.

Waar uw AI-agent toegang toe heeft

Uw mandaat en instructies lezen
Een voorgenomen wijziging controleren
Controlegeschiedenis lezen
Uw opgegeven beslissing vastleggen
Uw beleggingstheses en dagboek lezen
Uw posities, fondsblootstellingen en historische portefeuilleanalyses lezen
Portefeuille-imports voorbereiden voor uw controle en bevestiging

U beslist. Investboard legt controles en beslissingen vast en plaatst geen orders.

Welke AI-agent gebruikt u?

Technische details

MCP op afstand via Streamable HTTP, met inloggen via OAuth.

prepare_portfolio_import: Bereidt uw posities en transacties voor ter controle in Investboard. Er wordt pas iets geïmporteerd als u bevestigt.
get_portfolio_import: Leest de status en het bewijs van een import die deze AI-agent heeft ingediend.
get_policy: Leest uw mandaat en opgeslagen instructies.
get_status: Leest de status van uw mandaat.
check_action: Controleert een voorgestelde wijziging en legt de onderbouwing vast.
get_reflection_history: Leest controles door een AI-agent. Controles in Investboard zelf staan hier niet bij.
record_decision: Legt de beslissing vast die u na een controle hebt meegedeeld.
get_own_record: Leest de these die u voor een instrument hebt vastgelegd.
get_journal: Leest uw dagboek, met de nieuwste vermeldingen eerst.
get_portfolio_holdings: Leest uw posities en de beleggingen binnen uw fondsen.
get_portfolio_analysis: Leest blootstellingen, concentraties en gedeelde fondsposities.
get_portfolio_correlations: Leest gemeten historische correlaties en de dekking van de gegevens.

Wat uw gekoppelde AI-agent kan lezen en controleren

MCP-hulpmiddelen en toestemmingen Werkbladen voor beleid en theses

Geen antwoord gevonden?

Ons supportteam helpt u graag. We antwoorden doorgaans binnen 24 uur.

Neem contact op support@investboard.de

Klaar om te beginnen?

Investboard maakt uw portefeuille overzichtelijk: van belasting tot strategie.

Gratis beginnen Prijzen bekijken