Vier skills om een idee te toetsen, uw portefeuille te begrijpen en uw overwegingen opnieuw te bekijken. Gebruik uw eigen bestanden of verbind Investboard.
Lees uw investing.md of gekoppelde beleggingsbeleid. Verduidelijk de voorgestelde wijziging.
02
Onderzoek de afwegingen.
Gebruik aangeleverde posities of gekoppelde analyses. Benoem ontbrekende gegevens en onzekerheid.
03
Bewaar de overwegingen.
Scheid feiten van aannames. Leg een beslissing pas vast nadat u die hebt uitgesproken.
Illustratief proces. U bepaalt wat u doet.
01 / De vier vaardigheden van de plug-in
Vier manieren om een belegging te doordenken.
Vier vaardigheden in de Investboard-plug-in begeleiden strategiecontroles, beslissingen, theses en portefeuilleanalyse. Gebruik ze met uw beleidsbestand, uw onderzoeksnotities of de verbonden context van Investboard.
01Investment Strategy CheckPast deze aankoop bij mijn plan?
Toetst een voornemen aan uw doelen, bandbreedtes en limieten. Laat zien welke regels het raakt en waar onderbouwing ontbreekt.
Gebruik Investment Strategy Check. Lees mijn Investboard-mandaat of de investing.md die ik bijvoeg. Vraag welke wijziging ik wil controleren en verduidelijk het instrument, het bedrag en de financiering voordat je die controleert.
Waar u op let
De AI-agent benoemt uw regels en hun datum, vraagt naar ontbrekende details van het voorstel en onderscheidt een beoordeling op basis van bestanden van een opgeslagen Investboard-controle.
02Investment Decision-MakingHoe weeg ik mijn opties af?
Vergelijkt de alternatieven die u aandraagt met uw doelen. Maakt afwegingen, onzekerheid en uw eigen redenering expliciet.
Gebruik Investment Decision-Making om de alternatieven die ik geef te vergelijken met mijn doelen. Scheid onderbouwing, aannames en onzekerheid. Vraag naar mijn beslissing voordat je een uitkomst vastlegt.
Waar u op let
Een vergelijking van uw eigen alternatieven, met afwegingen en open vragen. Er wordt u geen beslissing toegeschreven totdat u die hebt doorgegeven.
03Investment ThesisWat zou mijn beleggingsthese veranderen?
Structureert uw these rond aannames, tijdshorizon en risico’s. Benoemt het bewijs dat uw oordeel zou veranderen.
Gebruik Investment Thesis om de these die ik geef te beoordelen, of vraag welke opgeslagen Investboard-these je moet lezen. Benoem aannames, tijdshorizon, risico’s en onderbouwing die mijn oordeel zouden veranderen. Laat een concept zien dat ik kan beoordelen en in Investboard kan opslaan.
Waar u op let
Een conceptthese met expliciete aannames en weerleggingscriteria. De AI-agent onderscheidt opgevraagde gegevens van uw nieuwe concept; theses en dagboek bewerkt u nog steeds in Investboard.
04Portfolio IntelligenceHoe goed is mijn portefeuille echt gespreid?
Onderzoekt fondsposities, overlap, concentratie en historische correlaties. Licht de bevindingen toe met hun peildatum en dekking.
Gebruik Portfolio Intelligence met mijn gedeelde Investboard-gegevens of de bestanden die ik bijvoeg. Leg de doorkijk in aandelenfondsen, overlappingen, concentratie en historische correlaties uit. Noem datums, valuta, dekking en ontbrekende onderbouwing. Leid geen correlaties af zonder rendementsreeksen.
Waar u op let
Een onderbouwde uitleg van de portefeuille met expliciet benoemde hiaten in de dekking. Alleen het aandelendeel wordt doorgekeken tot op bedrijfsniveau. Ontbrekende fondsgegevens of rendementsreeksen blijven onbeschikbaar.
Een vaardigheid begeleidt het werk. Bestanden komen van u; accounttools vereisen aparte toestemming en het bijbehorende abonnement.
Geef uw agentische systeem een geschreven referentie voor uw doelen, uw beleggingsaanpak en uw evaluatieregels. investing.md bewaart de strategie die u hebt gekozen in een leesbaar bestand dat u in elk gesprek kunt gebruiken.
Uw doelen, risicovoorkeuren en beleggingsgrenzen bij elkaar
Een strategie die u kunt lezen, bewerken en delen tussen systemen
Een gedateerde referentie om een idee aan uw plan te toetsen
Vermogensopbouw op lange termijn. Horizon: 18 jaar
## Evaluatieregels
Limiet per uitgevende instelling: 10% van de aandelenallocatie
## Agentprotocol
Raadpleeg mijn beleggingsbeleid.
Benoem ontbrekende onderbouwing.
Leg alleen de beslissing vast die ik doorgeef.
Voorbeelduittreksel uit een beleggingsbeleid · Voorbeeldgegevens · Een momentopname, geen live portefeuille
03 / MCP
Breng uw portefeuille in het gesprek.
Beoordeel een idee aan de hand van wat u bezit en de regels die u hebt vastgelegd. De MCP-server van Investboard verbindt een compatibel agentisch systeem met uw mandaat, portefeuilleanalyses en vastgelegde overwegingen.
Uw strategie, portefeuille en overwegingen
Uw agentische systeem
Een client die externe MCP en OAuth ondersteunt
MCP
Investboard MCP
Voorbeelden van ondersteunde tools
get_policypolicy:read
Leest uw mandaat en opgeslagen instructies.
get_portfolio_analysisportfolio:read
Leest blootstellingen, concentraties en gedeelde fondsposities.
get_journalrecord:read
Leest uw dagboek, met de nieuwste vermeldingen eerst.
Voorbeeldverbinding. Toegang tot tools hangt af van machtigingen, accounttoegang en abonnement. Voor het lezen van de portefeuille moet ook het delen van de portefeuille zijn ingeschakeld.
Begrijp uw blootstelling aan bedrijven via aandelen en aandelenfondsen
Toets een voorgestelde wijziging aan uw beleggingsbeleid
Kom terug op eerdere toetsingen, theses en dagboeknotities
Download de vier vaardigheden om met uw eigen bestanden te werken. Verbind Investboard Premium voor portefeuilleanalyses en het ondersteund opvragen van controlegeschiedenis, theses en dagboek.
Vind Investboard voor uw AI-agent
Installeer de plug-in, verbind uw account of bekijk de vier vaardigheden. Kies waar u wilt beginnen en volg de installatie-instructies hieronder.
ChatGPT / Codex
Versie 2.1.2 is beschikbaar in ChatGPT en Codex, met vier vaardigheden en de verbinding met uw Investboard-account.
Installeer een vaardigheid en voeg een investing.md, rapport of notities toe. Voor deze route hebt u geen Investboard-account nodig. De AI-agent kan alleen de onderbouwing gebruiken die u zelf aanlevert.
Investboard Premium geeft toegang tot de verbonden accounttools, waaronder portefeuilleanalyses en het opvragen van opgeslagen controlegeschiedenis, beleggingstheses en dagboeknotities.
Free-accounts bieden één verbinding voor mandaat en status, controles en het vastleggen van beslissingen die u doorgeeft.
Het abonnement bij de aanbieder van uw AI-agent staat los van Investboard Premium.
Maak uw Investboard-account aan en rond de instellingen af. Ga daarna terug naar uw AI-agent om de verbinding te maken.
Download hier een of meer losse vaardigheid-ZIP’s. Laat elk bestand gezipt voor het uploaden.
Schakel code-uitvoering en het aanmaken van bestanden in, open daarna Customize → Skills en kies de uploadactie (Add skill → Upload skill in de huidige interface). Upload elke ZIP en schakel die in.
Begin een nieuw gesprek met uw bestanden. Voeg voor accountgegevens Investboard daarnaast toe onder Connectors met OAuth en het serveradres hieronder.
Open Claude Code. De openbare GitHub-marketplace van Investboard bevat alle vier de vaardigheden en de externe MCP-verbinding.
Voer deze opdrachten uit in uw terminal om de marketplace toe te voegen en Investboard te installeren.
claude plugin marketplace add Investboard/ai-toolkit
claude plugin install investboard@investboard
Begin een nieuwe sessie en rond OAuth af zodra de verbonden tools om toegang vragen.
Alternatief met een lokale ZIP
Download en pak voor een lokale installatie de marketplace-ZIP uit. Open een terminal in investboard-marketplace, voer de onderstaande opdrachten uit en bewaar die map na de installatie.
Open de plug-inmap in Codex, zoek Investboard en kies de vermelding uit de openbare map. Lokale marketplace-items en persoonlijke testitems zijn afzonderlijke kopieën. De link hierboven opent de openbare vermelding op het web.
Installeer de plug-in en begin een nieuw gesprek. Het pakket bevat Investment Strategy Check, Investment Decision-Making, Investment Thesis en Portfolio Intelligence.
Gebruik uw eigen bestanden, of verbind uw Investboard-account met OAuth wanneer u accounttools nodig hebt. Gebruik een bestaande Investboard-verbinding opnieuw.
Alternatief met een lokale ZIP
Download en pak voor een lokale installatie de marketplace-ZIP uit. Open een terminal in investboard-marketplace en voer de onderstaande opdracht uit. Start Codex opnieuw, kies de bron Investboard in de plug-inmap en installeer die. Bewaar de uitgepakte map.
Open de gepubliceerde Investboard-vermelding hierboven en installeer de plug-in. Die bevat de vier vaardigheden en de verbinding met uw Investboard-account; u hoeft geen eigen MCP-plug-in te maken.
Kies Try in chat en begin met uw bestanden, of verbind uw Investboard-account met OAuth voor ondersteunde accountgegevens. Controleer de machtigingen voordat u toegang verleent.
Beperkt uw werkruimte de installatie, vraag de beheerder dan om Investboard beschikbaar te maken. Het handmatige serveradres hieronder is een alternatief voor accounts die eigen MCP-verbindingen ondersteunen.
Controleer eerst MCP: List Servers en hergebruik een bestaande Investboard-verbinding. Deze knop voegt de MCP-verbinding toe, niet de vier vaardigheden.
Open de installatielink in VS Code en controleer het serveradres voordat u installeert. Voor GitHub Copilot en uw werkruimte kunnen aparte vereisten gelden.
Rond voor accountgegevens OAuth af en controleer de gevraagde machtigingen. Begin met het mandaatbericht hieronder; andere tools kunnen aanvullende machtigingen vragen.
Begin een nieuwe Gemini-sessie met uw bestanden. Gebruik zo nodig /mcp auth investboard voor accountgegevens en controleer de gevraagde machtigingen. Het account en quotum van uw aanbieder staan hier los van.
De plug-in-ZIP levert het draagbare Agent Plugins-formaat voor compatibele clients, waaronder Cursor. Importeer de ZIP via de gedocumenteerde lokale installatieroute van uw client.
De import van de plug-in en de accountverbinding zijn afzonderlijke functies. Beschikbaarheid in openbare marketplaces hangt af van de beoordeling door elke aanbieder. Raadpleeg de instructies van de aanbieder voor uw clientversie.
Premium biedt de volledige verbonden werkwijze. Actieve Free-accounts ondersteunen één verbinding voor mandaat, status, controles en het vastleggen van beslissingen. Portefeuilleopvragingen vereisen daarnaast uw toestemming en ingeschakeld delen. De aanbieder van uw AI-agent heeft eigen voorwaarden.
Verbind uw eigen account met OAuth
Gebruik het serveradres hieronder wanneer u een eigen MCP-verbinding toevoegt. Heeft de plug-in Investboard al toegevoegd, gebruik dan die verbinding. Controleer de gevraagde machtigingen voordat u toegang verleent.
https://app.investboard.com/mcp
Bevestig uw accountverbinding
Lees mijn Investboard-mandaat en leg de datum en regels uit. Voer nog geen controle uit en leg nog geen beslissing vast.
Bekijk het antwoord van de tool en de datum ervan. Alleen een vaardigheid downloaden verbindt uw account niet. Antwoorden op basis van alleen bestanden gebruiken uitsluitend de onderbouwing die u zelf aanlevert.
Kies uw eerste taak
Kies een vaardigheid en stuur het eerste bericht ervan in uw nieuwe gesprek. Alleen het mandaat lezen maakt geen controle aan in Activiteit. Een gevraagde controle slaat een hypothetische beoordeling op; een beslissing wordt pas vastgelegd nadat u die hebt doorgegeven. Investboard plaatst geen orders.
Upload in Claude chat telkens één losse vaardigheid-ZIP en laat die gezipt. De plug-in- en marketplace-archieven bevatten meerdere vaardigheden en horen bij andere installatieroutes. Heeft uw browser een download automatisch uitgepakt, download die dan opnieuw met automatisch uitpakken uitgeschakeld.
De vaardigheid of plug-in verschijnt niet
Schakel de geïnstalleerde vaardigheid in en begin een nieuw gesprek. Schakel in Claude chat ook code-uitvoering en het aanmaken van bestanden in. Vraag in een beheerde werkruimte de beheerder of vaardigheden, plug-ins en eigen verbindingen zijn toegestaan. Bewaar na een lokale marketplace-installatie de uitgepakte map en start de desktopclient opnieuw.
De accountverbinding mislukt
Controleer het exacte serveradres hierboven, kies OAuth en log in bij het bedoelde Investboard-account. Rond de instellingen van dat account af. Heeft een Free-account de limiet van één verbinding bereikt, bekijk dan de bestaande verbindingen of kies Premium. Gebruik een bestaande Investboard-verbinding als de plug-in er al een heeft toegevoegd.
Claude vindt een verbonden tool niet
Open uw Investboard-connector in Claude en bekijk Tool permissions. Een tool die als Blocked is gemarkeerd, is niet beschikbaar voor de AI-agent, ook niet als OAuth is verbonden. Kies voor een tool die u wilt gebruiken Needs approval en begin een nieuw gesprek. Controleer elke gevraagde aanroep voordat u die toestaat. Dit staat los van uw Investboard-abonnement en de OAuth-machtigingen.
Portefeuilletools of opgeslagen gegevens zijn niet beschikbaar
Verbonden portefeuilleanalyses en het lezen van opgeslagen gegevens vereisen Premium. Portefeuilleopvragingen vereisen daarnaast portfolio:read en ingeschakeld delen van Portefeuilleanalyses onder AI-agents → Verbindingen. Geef bij een oudere verbinding zonder deze machtiging de extra toegang via OAuth. Lees de teruggegeven toegangsfout voordat u een verbinding wijzigt; andere toegestane tools kunnen nog werken.
Het antwoord bevat ontbrekende of oude gegevens
Controleer datums, valuta en dekking in het antwoord van de tool of in de aangeleverde bestanden. Importeer of werk de betreffende gegevens bij in Investboard en vraag het opnieuw. Ontbrekende posities, fondsdekking of rendementsreeksen kunnen geen spreiding of correlatie aantonen. Theses en dagboek bewerkt u in Investboard.
Updates en toegang
Deze downloads zijn momentopnamen met een versienummer. Kom hier terug voor updates en vervang of herinstalleer de vaardigheid of plug-in volgens de instructies van uw aanbieder. Lokale ZIP-installaties werken zichzelf niet bij. Begin na het bijwerken een nieuw gesprek.
Beheer het delen van uw portefeuille en trek accounttoegang in onder AI-agents → Verbindingen in Investboard. Een vaardigheid of plug-in verwijderen staat los van het intrekken van OAuth-toegang. Intrekken stopt toekomstige toegestane aanroepen; het haalt geen bestanden of tekst terug die al met de aanbieder van uw AI-agent zijn gedeeld.
Premium combineert marktgegevens en fundamentele bedrijfsgegevens met historische context voor uw onderzoek. Via MCP kan uw agentische systeem de blootstelling van de portefeuille en gemeten correlaties onderzoeken, met bronnen, data en dekking.
Fundamentele bedrijfsgegevens, waarderingen en jaarrekeningen in Investboard Research
Doorkijk in aandelenfondsen, concentratie en overlap via MCP
Historische correlaties met waarnemingsperiodes en gegevensdekking
Begin bij uw strategie. Voeg verbonden context toe.
Maak investing.md gratis aan en volg daarna de handleiding om MCP te verbinden en de plug-invaardigheden in een compatibel agentisch systeem te gebruiken. Premium voegt portefeuilleanalyses, het ophalen van geschiedenis en onbeperkte MCP-verbindingen toe.
Breng Portfolio Intelligence en vastgelegde overwegingen naar uw compatibele agentische systeem, met Premium-marktgegevens, fundamentele gegevens en historische context voor uw onderzoek. € 19/maand of € 179/jaar.
Het openbare investing.md-werkboek is gratis en zonder account beschikbaar. MCP-portefeuilleanalyses en het ophalen van vastleggingen vereisen de juiste verbindingsmachtigingen; voor het lezen van de portefeuille moet ook het delen van de portefeuille zijn ingeschakeld.
Vóór de keuze
Uw werkwijze voor beleggen met AI.
Wat voegt de AI-toolkit voor beleggen toe aan mijn agentische systeem?
Hij brengt uw geschreven strategie, tools voor portefeuilleanalyse en een proces om beleggingsbeslissingen te onderzoeken samen. Met Premium kan een verbonden systeem ook terugkomen op opgeslagen toetsingen, theses en dagboeknotities. Premium-marktgegevens, fundamentele gegevens en historisch onderzoek zijn beschikbaar in het Investboard-platform; MCP stelt de gedocumenteerde portefeuille- en beleidstools beschikbaar.
Kan ik investing.md zonder Premium gebruiken?
Ja. Het openbare werkboek en de algemene sjablonen zijn gratis en zonder account beschikbaar. Uw bestand is een gedateerde momentopname van uw strategie. Premium voegt portefeuilleanalyses van uw account, het ophalen van opgeslagen vastleggingen en onbeperkte MCP-verbindingen toe.
Welke agentische systemen kan ik verbinden?
Gebruik een client die externe MCP via Streamable HTTP met OAuth ondersteunt. Volg de installatiehandleiding voor de instructies per client en de vier plug-invaardigheden. Account- en werkruimte-instellingen kunnen de beschikbaarheid beïnvloeden. Alleen de vaardigheden installeren verbindt uw Investboard-account niet.
Kan de toolkit orders plaatsen of mijn mandaat wijzigen?
De MCP-tools van Investboard voeren geen orders uit en wijzigen uw mandaat niet. Een aparte brokerverbinding in uw AI-agent heeft eigen mogelijkheden. Elke beleggingsbeslissing blijft bij u.
Opname op volledige grootte openen↗