KennisStrategie en portefeuille
AI gebruiken in Investboard: een praktische gids
Uw regels, uw gegevens en uw afwegingen in hetzelfde gesprek. Uw regels, uw gegevens en uw afwegingen in hetzelfde gesprek.
In het kort
Gebruik uw mandaat als uitgangspunt voor AI. De ingebouwde AI licht beschikbare gegevens toe; investing.md neemt uw regels mee als gedateerd bestand. De plugin biedt vier vaardigheden en een geautoriseerde MCP-verbinding geeft toegang tot ondersteunde gegevens. Leg uw beleggingsthese, weerleggingscriterium en latere beoordelingen vast. Elke beleggingsbeslissing blijft van u.
De ingebouwde AI en een externe MCP-koppeling bieden toegang tot verschillende tools en gegevensbronnen.
investing.md fungeert als een gedateerd overzicht; opgeslagen instructies vormen de basis voor het beleid dat via MCP wordt geraadpleegd.
Aanvullende kernpunten
Bij een toetsing worden het voorstel en de onderliggende argumenten opgeslagen, maar er wordt geen transactie uitgevoerd.
Een latere evaluatie vertrekt vanuit uw eigen observaties, waarbij uw eerdere redenering behouden blijft.
In het kort
Gebruik uw mandaat als uitgangspunt voor AI. De ingebouwde AI licht beschikbare gegevens toe; investing.md neemt uw regels mee als gedateerd bestand. De plugin biedt vier vaardigheden en een geautoriseerde MCP-verbinding geeft toegang tot ondersteunde gegevens. Leg uw beleggingsthese, weerleggingscriterium en latere beoordelingen vast. Elke beleggingsbeslissing blijft van u.
De ingebouwde AI en een externe MCP-koppeling bieden toegang tot verschillende tools en gegevensbronnen.
investing.md fungeert als een gedateerd overzicht; opgeslagen instructies vormen de basis voor het beleid dat via MCP wordt geraadpleegd.
Bij een toetsing worden het voorstel en de onderliggende argumenten opgeslagen, maar er wordt geen transactie uitgevoerd.
Een latere evaluatie vertrekt vanuit uw eigen observaties, waarbij uw eerdere redenering behouden blijft.
Een zinvol gesprek met AI over beleggen begint bij de regels die u hebt opgesteld en de redenen die u hebt vastgelegd. Deze gids laat zien hoe u deze informatie gebruikt in de ingebouwde AI van Investboard of in een externe AI-agent, hoe u een voorstel toetst, en hoe u bij een latere evaluatie weer terugkeert naar uw oorspronkelijke overwegingen.
AI bij het beleggen: in twee pagina's uitgelegd. Premium marktgegevens voor uw onderzoek. Bepaal uw strategie en beleggingscontext voor 'agentic systems' (autonome AI-agenten) via investing.md, 'skills' en MCP.
Download het Engelstalige overzicht (pdf, 2 pagina's) English
Kies uw startpunt
Kies de route die aansluit bij uw huidige taak. U kunt beginnen met een bestand en in een later stadium een AI-agent koppelen.
Voor een eenmalige analyse – zonder dat u een account nodig heeft of uw portefeuille permanent hoeft op te slaan – kunt u starten met het persoonlijke portefeuillerapport op basis van CSV-bestanden van uw broker. Gebruik voor doorlopend beheer en inzicht het web- en mobiele platform. De volledige, gekoppelde AI-workflow vereist een Premium-abonnement. U kunt de 'skills' ook gebruiken in combinatie met bestanden die u zelf aanlevert; actieve gratis accounts bieden beperkte toegang tot MCP, zoals hieronder beschreven.
| Uw taak | Waar te beginnen |
|---|---|
| Inzicht in beschikbare portefeuillegegevens | Ingebouwde AI in Investboard |
| Uw eigen regels doorgeven aan een AI-agent | Exporteer uw persoonlijke investing.md-bestand |
| Huidig beleid lezen en een voorstelcontrole opslaan | Verbind een compatibele AI-agent via MCP |
| Bewaar uw redenering en bekijk deze later opnieuw | Onderzoek, beleggingstheses en het dagboek Reflection |
Investboard AI heeft zijn eigen portfoliotools. De externe Investboard MCP-verbinding biedt tools voor uw mandaat, vastgelegde afwegingen en portefeuilleanalyse. Deze gids richt zich op die werkwijzen. Het lezen van portefeuillegegevens vereist portfolio:read, Premium en ingeschakelde portefeuilledeling. Een geüpload bestand geeft een AI-agent alleen de tekst die u deelt.
Investboard plaatst, wijzigt of verzendt geen orders. Als uw AI-agent ook een afzonderlijke brokerverbinding heeft, heeft die verbinding zijn eigen machtigingen. Houd elke voorgestelde actie gekoppeld aan de tool die deze zou uitvoeren.
Het Premium-aanbod: uw regels, uw gegevens, uw redenering
Met Investboard Premium, een toegestane AI-agent kan een voorstel plaatsen naast uw geïmporteerde beleggingen, ondersteunde fondsblootstellingen, historische correlaties en opgeslagen redeneringen. Premium omvat onbeperkte MCP-verbindingen, ondersteunde controlegeschiedenis, ophalen van beleggingstheses en dagboeken en portfolioanalyses.
Het plug-inpakket voegt vier benoemde vaardigheden toe aan die workflow: Investment Strategy Check, Investment Decision-Making, Investment Thesis en Portfolio Intelligence. Ze begeleiden het proces, van het verduidelijken van een vraag tot het onderzoeken van bewijsmateriaal en het beoordelen van uw eigen redenering. De installatie is afhankelijk van de AI-agent die u gebruikt. Vaardigheden verlenen geen accounttoegang en wijzigen uw abonnement niet.
Voor portefeuillevragen is de waarde bewijsmateriaal dat u kunt inspecteren: onderliggende fondsblootstellingen, overlap, concentratie en historische correlaties, naast geretourneerde bronnen, data en dekking. Portefeuilletools vereisen portfolio:read, Premium en ingeschakelde portefeuilledeling. Uw AI-agentprovider heeft mogelijk afzonderlijke vereisten.
Geef uw AI de portefeuille achter uw regels
Verbind portefeuille-intelligentie, uw beleggingsbeleid en uw beslissingsgeschiedenis met Investboard Premium.
Zie Premium-abonnementenInvestboard-vaardigheden
Voor de volledig gekoppelde workflow hebt u een abonnement op Investboard Premium nodig. Maak uw Investboard-account aan, voltooi de configuratie en ga terug naar uw AI-agent om verbinding te maken. Vergelijk gratis en premium. Het abonnement van uw AI-provider is afzonderlijk; alle vier de vaardigheden kunnen ook werken met de bestanden die u aanlevert.
Kies uw AI-agent in het AI Toolkit-installatieprogramma. ChatGPT en Codex kunnen de gepubliceerde Investboard-plug-in installeren. Claude Code kan de openbare GitHub-marktplaats. Claude-chat maakt gebruik van de individuele vaardigheids-ZIP's. Lokale marktplaats-ZIP's blijven een alternatief; een plug-in ZIP verschilt van een individuele vaardigheids-ZIP.
ChatGPT gebruiken? Lees Investboard in ChatGPT: een tweede brein voor beleggen English voor de vier vaardigheden van de plug-in, de verbonden Second Brain-functies en het gratis/premium-onderscheid.
Start na de installatie een nieuw gesprek en kies de vaardigheid die bij uw vraag past. Geef uw investing.md, aantekeningen of rapport op, of autoriseer een MCP-verbinding voor ondersteunde accountgegevens.
De toolkit bevat een eerste bericht voor elke vaardigheid en hulp bij uploads, verbindingen en ontbrekende gegevens. Bewaar lokale marktplaatsmappen na de installatie. ZIP-installaties zijn momentopnamen; ga terug naar de toolkit voor updates. Het verwijderen van een vaardigheid staat los van het intrekken van accounttoegang onder AI-agenten → Verbindingen.
Investment Strategy Check: Controleer een voorgestelde koop, verkoop of herbalancering ten opzichte van uw eigen doelen, toewijzingsbereiken en limieten. Bekijk de aangeraakte regels, de gegevensdekking en het ontbrekende bewijsmateriaal.
Investment Decision-Making: Vergelijk de alternatieven die u aandraagt, maak de afwegingen expliciet en noteer uw redenering als u daarom vraagt. Herzie een beslissing zonder de uitkomst te verwarren met de kwaliteit van de redenering.
Investment Thesis: Structureer of herzie uw beleggingsscenario rond aannames, tijdshorizon, risico's en het bewijsmateriaal dat uw mening zou kunnen veranderen. Bewaar een beleggingsthese via Investboard.
Portfolio Intelligence: Onderzoek onderliggende fondsposities, overlap, concentratie en historische correlaties met behulp van geautoriseerde analyses of een door u verstrekt rapport. Houd data en dekking bij de uitleg.
Een aangeleverd bestand is een momentopname. Voor het lezen van accountgegevens of het vastleggen van een beslissing zijn de juiste MCP-machtigingen en het vereiste abonnement vereist. De vaardigheden begeleiden de analyse; u neemt de beslissing.
Voordat u begint: controleer uw mandaat en gegevens
Leg uw doel, horizon, risicotolerantie, allocatie- en toetsingsregels vast in uw mandaat. Voltooi de accountconfiguratie en portfoliobeoordeling die door het product wordt gepresenteerd. Controleer vervolgens de holdings, hoeveelheden, valuta's en gegevensdata in uw portefeuille. De gids voor portfoliocontrole legt die voorbereiding uit.
Als twee schermen verschillende positiewaarden tonen of de gegevens onvolledig zijn, los dat dan op voordat u op een cijfermatige controle vertrouwt. Een nieuw antwoord van een tool kan nog steeds op oudere gegevens berusten.
Actieve gratis accounts ondersteunen één MCP-verbinding en de belangrijkste tools voor beleid, status, controle en besluitvorming. Premium voegt onbeperkte verbindingen, ondersteunde geschiedenis, ophalen van beleggingstheses en dagboeken en portfolioanalyses toe. Uw AI-agent heeft ook de bijbehorende machtigingen nodig; een abonnement alleen geeft geen verbindingstoegang. Zie Gratis en Premium.
Open de gratis investing.md-werkmap, of lees het format en de voorbeelden. Uw bestand levert beleidscontext; Voor accounttoegang is een afzonderlijke verbinding vereist.
Stap 1: Vraag de ingebouwde AI naar uw gegevens
Open Investboard AI in de app-werkbalk van Investboard. Controleer desgevraagd de AI-verwerkingsinformatie en kies of u deze wilt toestaan. Begin met een vraag over gegevens die al beschikbaar zijn in uw account.
Leg mijn huidige toewijzing uit. Scheid gemeten feiten van interpretatie, geef de datadata en noem eventuele ontbrekende dekking. Vertel mij welke weergegeven cijfers uw uitleg ondersteunen.
Lees het antwoord naast het betreffende portfoliooverzicht. Controleer welke reikwijdte en datum het beschrijft. Als de cijfers niet overeenkomen, vraag dan om opheldering in plaats van een vloeiende uitleg als bewijs te beschouwen.
Gebruiken AI bij Investboard voor de reikwijdte en verwerkingsdetails van Investboard AI. Externe MCP-installatie is een aparte stap hieronder.
Stap 2: Neem uw mandaat mee als investing.md
Voor een gesprek zonder accountverbinding:
Open Strategie → Overzicht → Kort.
Zoeken Exporteer uw strategie voor uw AI en kies Downloaden of Kopiëren.
Controleer de datum
composed_atvan het bestand. Deel het bestand of plak de inhoud ervan in de AI-agent die u kiest.
Het ondertekende mandaat biedt ook investing.md downloaden. Het welkomstcertificaat Opslaan als tekstbestand downloadt hetzelfde beleidsformaat; Kopieer link kopieert een paginalink die alleen voor de eigenaar bestemd is, niet de beleidsinhoud.
Om uw eigen instructies toe te voegen, opent u AI-agenten → Instructies. Schrijf Uw aanvullingen en kies Aanvullingen opslaan. Het gestructureerde mandaat heeft voorrang op deze afzonderlijk toegekende tekst. Opgeslagen bestand kunt u het document kopiëren of downloaden. Een niet-opgeslagen voorbeeld wordt gelabeld als concept; een verbonden AI-agent ontvangt opgeslagen toevoegingen, geen onvoltooide editorwijzigingen.
Probeer dit met uw geëxporteerde bestand:
Lees dit investing.md als mijn beleggingsbeleid. Vermeld de samenstellingsdatum en vat daarna mijn doel, allocatiebanden, beoordelingsregels en bedenktijd vóór ongeplande wijzigingen samen. Citeer mijn eigen aanvullingen afzonderlijk. Vraag mij om ontbrekende informatie te verduidelijken. Leid uit dit bestand geen actuele posities of toestemming voor toegang tot mijn account af.
Afrondingscontrole: De AI-agent identificeert de datum en onderscheidt gegenereerde mandaatregels van uw toevoegingen. Als u het mandaat later wijzigt, exporteert en deelt u een vervanging. Het bestand blijft een momentopname; het dwingt geen modelgedrag af en houdt zichzelf niet actueel. Lees over de investing.md-formaat.
Stap 3: Verbind een AI-agent via MCP
Met MCP kan een compatibele AI-agent de ondersteunde tools van Investboard aanroepen nadat u toegang heeft verleend.
Open Investboard AI-agenten → Verbindingen en kies uw AI-agent.
Installeer de gepubliceerde Investboard-plug-in, indien beschikbaar, of volg de installatiestappen van uw AI-agent in de toolkit-installatieprogramma. Voor een handmatige externe MCP-verbinding gebruikt u het serveradres dat Investboard toont. Accountverbindingen gebruiken OAuth inloggen.
Meld u aan bij het Investboard-account dat u wilt koppelen. Controleer de gevraagde machtigingen voordat u deze goedkeurt.
Activeer of roep de verbinding op in uw gesprek en vraag deze om uw beleid te lezen.
Voor Claude, begin over Aanpassen → Connectoren en voeg een aangepaste connector toe. Gebruik OAuth-aanmelding en schakel vervolgens de connector in het gesprek in. Voor teamconfiguratie is mogelijk een eigenaar vereist. Volg Claude's huidige instructies.
Voor ChatGPT, opent de gepubliceerde Investboard-vermelding, installeer de plug-in en kies Probeer het in de chat. Het pakket omvat alle vier de vaardigheden en de accountkoppeling. Verbind uw Investboard-account wanneer uw accountgegevens nodig heeft en roep vervolgens Investboard aan @. Voor werkruimtebeleid is mogelijk goedkeuring van de beheerder vereist. Een aangepaste MCP-verbinding is een optioneel alternatief Instructies van OpenAI; hergebruik een bestaande verbinding in plaats van een duplicaat toe te voegen.
Voor Codex, zoek naar Investboard in de plug-inmap en kies de vermelding in de openbare map. Lokale marktplaats en persoonlijke testinzendingen zijn afzonderlijke exemplaren. Start een nieuw gesprek en gebruik de vaardigheden met uw bestanden, of autoriseer accounttools wanneer dat nodig is. ChatGPT en Codex delen de openbare Investboard-vermelding.
Voor Claude Code, voeg de openbare Investboard-marktplaats en installeer de plug-in:
claude plugin marketplace add Investboard/ai-toolkit
claude plugin install investboard@investboardStart een nieuwe sessie. Voltooi OAuth wanneer u de verbonden accounttools wilt. Het installatieprogramma documenteert ook een lokaal ZIP-alternatief.
Andere clients hebben externe MCP nodig met Streamable HTTP- en OAuth-ondersteuning. Kies uw client in de toolkit-installatieprogramma voor de installatiestappen. Ontwikkelaars die TradingAgents lokaal gebruiken, kunnen de afzonderlijk gepubliceerde tradingagents-investboard-connector, ook beschikbaar op PyPI. Volg de eigen vereisten en autorisatie-instructies van dat pakket; het is een afzonderlijke integratie van de vier vaardigheden en de externe MCP-verbinding.
Uw eerste bericht kan zijn:
Gebruik get_policy van Investboard om mijn huidige mandaat en opgeslagen instructies te lezen. Vat de regels samen met de geretourneerde samenstellingsdatum. Voer nog geen toetsing uit. Vraag mij welke wijziging ik wil onderzoeken.
Afrondingscontrole: controleer het antwoord van de tool, niet alleen de bewering van de AI-agent dat deze verbonden is. Het antwoord moet uw beleid bevatten. De verbinding verschijnt in Investboard nadat de AI-agent deze voor het eerst heeft aangeroepen. Als u alleen een beleid leest, wordt er geen toetsing als activiteit vastgelegd.
Stap 4: Controleer een voorgestelde wijziging en leg uw besluit vast
Beschrijf de verandering volledig, inclusief de financiering ervan. Een aankoop die wordt gefinancierd uit contant geld heeft zowel de aankoop als de afname van contanten nodig. Een aankoop die wordt gefinancierd door de verkoop van een andere positie heeft beide benen nodig. Geld dat van buiten de portefeuille wordt toegevoegd, moet als nieuw geld worden aangegeven.
Probeer voor een hypothetisch voorstel:
Toets deze hypothetische wijziging aan mijn mandaat: gebruik € 1.000 aan afgewikkelde contanten om binnen de bestaande portefeuille voor € 1.000 aan aandelen te kopen. Neem de afname van contanten en de aankoop van aandelen als afzonderlijke onderdelen op. Toon de geretourneerde status, huidige en verwachte regelwaarden, dekking, datums van de gegevens en mandaatversie. Bewaar de check_id. Plaats geen order en leg geen beslissing vast.
Het bedrag illustreert hoe u de financiering van een voorstel vermeldt; het is geen beleggingsvoorstel. Als in een concreet voorstel een effect wordt genoemd, vermeld dan de ISIN ervan of verduidelijk de vermelding, in plaats van de AI-agent te laten raden.
Lees het resultaat aandachtig. ok betreft de geëvalueerde regels en bewijsstukken. inbreuk identificeert een regelconflict. cooling_off identificeert een pauze onder uw mandaat. no_rule, unavailable en unclassified tonen niet aan dat het voorstel geschikt of volledig beoordeeld is. Geen enkele voorspelt een beleggingsrendement.
Afrondingscontrole: zoek de opgeslagen controle onder AI-agenten → Activiteit en vergelijk de redenen, data en mandaatversie met de toolreactie. Het opgeslagen vonnis beschrijft het bewijsmateriaal toen die controle werd uitgevoerd. Bellen check_action maakt opnieuw een nieuwe controle aan met behulp van de dan beschikbare gegevens.
Wanneer u zelf een besluit heeft genomen, vermeld dit dan expliciet:
Mijn beslissing voor check_id [plak de geretourneerde ID] is uitgesteld. Leg dat resultaat vast met deze notitie: ‘[mijn eigen reden]’. Toon de bevestigde registratie en de beslisdatum. Deze verklaring is geen orderinstructie.
Ondersteunde uitkomsten zijn proceeded, abandoned en deferred. De uitkomst wordt eenmalig vastgelegd. Als het antwoord wordt onderbroken, lees dan de exacte controle opnieuw voordat u opnieuw probeert te schrijven. Het dossier documenteert wat u hebt gerapporteerd; het bewijst niet dat een broker iets heeft uitgevoerd.
Stap 5: Bouw uw tweede brein voor beleggen
Uw tweede brein voor beleggen geeft een toekomstig gesprek iets betrouwbaarder dan een gereconstrueerde herinnering aan waarom u handelde. Voor het vastleggen van beleggingstheses en de volledige workflow voor dagboekbeoordeling hieronder is Premium vereist.
Open het dossier van een effect in Onderzoeken kies vervolgens These vastleggen.
Schrijf uw eigen reden op, een resultaat dat uw mening zou veranderen, en een optionele verwachte observatie. Houd vastgelegde onderzoeksfeiten gescheiden van uw interpretatie.
Kies Als concept opslaan terwijl de weergave nog niet voltooid is. Een concept creëert geen beoordelingsherinnering.
Als u klaar bent, kiest u een toekomstige beoordelingsdatum en These activeren. Bij activering wordt een versie en de bijbehorende journaalboeking vastgelegd.
Gebruiken Opgeslagen theseversie bekijken om die versie opnieuw te bekijken. These bijwerken kan een revisie aanmaken terwijl de eerder geactiveerde versie behouden blijft.
Vraag een toegestane verbonden AI-agent om uw huidige weergave op te halen:
Gebruik get_own_record voor ISIN [het instrument dat ik opgeef]. Citeer mijn stelling en weerleggingscriterium letterlijk als mijn eigen woorden, met de geregistreerde datum, status en beoordelingsdatum. Meld het als de identiteit of toegang niet is vastgesteld. Vervang mijn these niet door een eigen these.
De tool retourneert een actuele weergave, geen willekeurige historische versie. Lees een exacte historische versie in Investboard.
Kies voor een controle die begon met uw AI-agent Overnemen in het dagboek in Activiteit. Controleer de vooraf ingevulde tekst, bewerk deze naar uw eigen redenering, voeg optioneel een weerleggingscriterium en toekomstige beoordelingsdatum toe en bevestig vervolgens Invoer opslaan met behulp van de weergegeven hold-bediening. De invoer behoudt de opgeslagen link naar de oorspronkelijke controle.
Afrondingscontrole: open de opgeslagen invoer en volg Oorspronkelijke mandaatcontrole bekijken. Vergelijk de exacte controle met degene die u hebt aangenomen. Alleen het matchen van data of tickers brengt geen relatie tot stand.
Stap 6: Voer een geplande beoordeling uit
Wanneer er een beoordeling nodig is, open dan Reflectie → Dagboek → Bekijk eerdere redeneringen.
Schrijf op wat er feitelijk is gebeurd voordat u de oorspronkelijke redenering onthult.
Kies Waarneming vastzetten wanneer die observatie gereed is.
Vergelijk de onthulde redenering en weerleggingscriterium met uw observatie. Schrijf op hoe deugdelijk de redenering was, los van de uitkomst van de investering.
Kies Bevestigd, Weerlegd of Nog openen bevestig vervolgens opzettelijk Beoordeling vastleggen.
Controleer de bevestiging Beoordeling vastgelegd en open Opgeslagen bericht en beoordeling bekijken.
Als er browseropslag beschikbaar is, wordt een onvoltooide beoordeling maximaal 24 uur op dat tabblad bewaard, met herstelteksten na opnieuw laden. Het wordt pas in uw account opgeslagen nadat het is bevestigd. Houd de tabblad- en accountcontext intact terwijl u werkt.
Een aangesloten AI-agent kan gebruiken get_journal om ondersteunde inzendingen en geretourneerde uitspraken te lezen. Zij kan geen observatie-, beoordelings- of herzieningsoordeel schrijven. De journaaltool retourneert ook niet de volledige observatie en beoordeling; open de opgeslagen beoordeling in Investboard om die woorden te lezen.
Nog open betekent dat er een beoordeling is opgenomen en dat er nog geen beslissing over is genomen. Een ontbrekend oordeel betekent dat er geen beoordeling is teruggestuurd. Geen van beide betekent dat de stelling werd bevestigd.
Wanneer een resultaat ontbreekt of onduidelijk is
Er verschijnt geen verbinding: voltooi de aanmelding, schakel de verbinding in het gesprek in en vraag een beleidslezing aan. Controleer de account- en verbindingslimiet.
Een tool wordt geweigerd: controleer de vereiste machtiging en de toegang binnen uw abonnement. Maak opnieuw verbinding met de machtigingen die u wilt verlenen; behandel geweigerde toegang niet als een leeg record.
Er is geen beleggingsthese gevonden: onderscheidt een instrument dat is opgelost zonder een beleggingsthese van een onopgeloste identiteit of een dubbelzinnige ticker. Verduidelijk de ISIN of notering.
Een controle is niet beschikbaar: controleer de dekking, actualiteit en meegeleverde herstelinstructies. Herstel de onderliggende gegevens voordat u een nieuwe controle aanvraagt.
Activiteit lijkt onvolledig: De geschiedenis van uw AI-agenten omvat hun controles, niet elke controle die binnen Investboard wordt uitgevoerd. Gebruik exact opgeslagen koppelingen om tussen records te schakelen.
Een opslagbevestiging is onzeker: controleer het definitieve opgeslagen record voordat u het opnieuw probeert. Het feit dat een item uit een wachtrij verdwijnt, betekent niet dat er een beoordeling is opgeslagen.
Houd controle over de toegang en gedeelde informatie
Externe verbindingen bekijken en intrekken onder AI-agenten → Verbindingen. Het intrekken van de toegang stopt toekomstige geautoriseerde lees- en schrijfbewerkingen; het haalt geen bestanden of tekst terug die al met een andere provider zijn gedeeld.
Bij een verbinding met de machtiging portfolio:read kan de schakelaar Portefeuilleanalyses deze drie leeshulpmiddelen uitschakelen terwijl de andere verleende machtigingen beschikbaar blijven. Oudere verbindingen vereisen nieuwe OAuth-goedkeuring voor deze machtiging; de schakelaar alleen verleent geen toegang.
De eigen verwerkings-, bewaar- en trainingsvoorwaarden van de externe AI-agent zijn van toepassing op de informatie die hij ontvangt. De ingebouwde AI-verwerkingsverplichtingen van Investboard beschrijven die ingebouwde functie, niet elke externe AI-agent. Laat onnodige persoonlijke informatie weg uit vrije tekstinstructies en aanwijzingen.
Begin voor uw volgende gesprek met één taak: lees de regels, controleer de aangegeven wijziging of haal uw eigen vastgelegde redenering op. Bewaar het toolantwoord naast de uitleg en houd elke beslissing in uw eigen woorden.
Begin uw volgende AI-gesprek met uw regels
Kies uw AI-agent, installeer de vier vaardigheden en begin met uw eigen bestanden. Voeg een geautoriseerde MCP-verbinding toe voor ondersteunde accountgegevens; portfolioanalyses en opgeslagen geschiedenis vereisen Premium.
Kies uw AI-agent →Liever beginnen met een bestand? Maak en download gratis uw investing.md. Geen account nodig.
Veelgestelde vragen
Hoe begin ik met het gebruik van AI in Investboard?
Leg eerst uw mandaat vast en verifieer de geïmporteerde gegevens. Open vervolgens Investboard AI of exporteer het bestand investing.md. Om uw huidige beleid te laten analyseren of opgeslagen controles te raadplegen, kunt u via MCP een compatibele AI-agent koppelen; controleer hierbij altijd de gevraagde rechten.
Wordt mijn account gekoppeld aan ChatGPT of Claude als ik investing.md upload?
Nee. Het bestand bevat enkel uw beleid zoals dat op een specifiek moment is vastgelegd en geeft geen toegang tot uw account. Voor MCP zijn een aparte aanmelding en specifieke toestemmingen vereist. Een bestand wordt niet automatisch bijgewerkt en biedt geen garantie dat een AI-model zich strikt aan alle regels houdt.
Kan AI namens mij beleggen of mijn mandaat wijzigen?
De tools van Investboard voeren geen orders uit en wijzigen uw mandaat niet. check_action slaat een toetsing op; record_decision registreert een beslissing die u zelf opgeeft. Een afzonderlijke brokerverbinding van uw AI-agent heeft eigen mogelijkheden en machtigingen.
Welke functies vereisen een Premium-abonnement?
Met een gratis account kunt u één MCP-verbinding gebruiken en beschikt u over de basisfuncties voor beleid, status, controles en het vastleggen van beslissingen. Premium biedt daarnaast onbeperkte verbindingen, toegang tot de historie van controles, het opvragen van beleggingstheses en dagboeknotities, en portfolio-analyses. Voor elke actie is bovendien de bijbehorende toestemming vereist.
Kan mijn AI-agent een evaluatie van mijn dagboeknotities uitvoeren?
De MCP-tools kunnen dagboeknotities wel inlezen, maar niet zelf een evaluatie schrijven. Leg uw observaties, beoordeling en conclusie vast in Investboard. Een 'open conclusie' betekent dat een evaluatie is opgeslagen maar nog niet definitief is; als een conclusie ontbreekt, is er geen evaluatie uitgevoerd.
Bronnen
- Investboard MCP: Werkzeuge und Berechtigungen · Investboard
- investing.md: Format und kostenlose Arbeitsblätter · Investboard
- Connect and test your plugin · OpenAI
- Get started with custom connectors using remote MCP · Anthropic
Artikelen
Verder lezen
Investboard in ChatGPT: a second brain for investing English
Four skills for your investing questions. Portfolio intelligence and saved reasoning with Premium. Here is how to connect Investboard to ChatGPT.
Beleggen met AI vraagt om een mandaat
Een AI-agent kan een idee analyseren. Uw regels bepalen of het binnen uw strategie past.
Top 5 AI investing setups: strengths and weaknesses English
TradingAgents, Daily Stock Analysis, AI Hedge Fund, Vibe-Trading and TradingAgents-CN: what the leading InvestingStack projects offer and where their limits lie.
Uw beleggingsmandaat: een persoonlijk IPS-sjabloon
Leg doelen, verdeling en regels vast voordat de markt u onder druk zet.
Uw portefeuille analyseren met Investboard
Controleer posities, overlap tussen ETF’s en afwijkingen van uw strategie.