Een aandeel kan op uw effectenrekening staan en in meerdere fondsen zitten. Een wereldwijd label kan een regionale concentratie verbergen. Portfolio Intelligence maakt de onderliggende blootstellingen en historische verbanden zichtbaar, met de gegevens die nodig zijn om ze te duiden.
Zie de bedrijven onder uw aandelenfondsen.
Vind herhaalde blootstellingen tussen posities.
Lees historische verbanden met data en dekking.
01 / Doorkijk en concentratie
Eén bedrijf. Meer blootstelling dan verwacht.
Combineer directe aandelen met de bedrijven die u via uw aandelenfondsen aanhoudt. Zie hoeveel één onderneming bijdraagt aan uw aandelenallocatie en vergelijk dat met uw eigen grens.
Directe blootstelling en blootstelling via fondsen samen
Bedrijfsposities in ondersteunde aandelenfondsen
Concentratie in de context van uw eigen regels
Blootstelling aan een bedrijfVoorbeeldgegevens
EUNLVia aandelenfondsen
MSFTRechtstreekse aandelen
VWCEVia aandelenfondsen
XDWDVia aandelenfondsen
Microsoft
11,5%van de aandelenallocatie
Rechtstreekse positie8,7%
Na doorkijk11,5%
Lijn: eigen grens per bedrijf: 10%
Voorbeeld van een beleggingsbeleid. Percentages hebben betrekking op de aandelenallocatie. Los van de productopname hierboven.
02 / Spreiding en overlap
Verschillende fondsen kunnen dezelfde bedrijven bevatten.
Vergelijk de beleggingen achter de fondsnamen. Gedeelde posities en hun gemeenschappelijke gewicht laten zien waar een ander fonds een blootstelling herhaalt die u al hebt.
In de fondsenVoorbeeldgegevens
VWCE.DE
↔
EUNL.DE
1.198
gedeelde posities
Gemeenschappelijk gewicht82,5%
Het gemeenschappelijke gewicht telt per gedeelde positie het kleinere gewicht in de twee fondsen op. Het meet gedeelde posities, geen correlatie van rendementen.
Gedeelde onderliggende posities tussen fondsen
Gemeenschappelijk gewicht naast het aantal gedeelde namen
Overlap van posities en correlatie van rendementen gescheiden gehouden
03 / Regio’s en sectoren
Wereldwijd op het label. Specifiek in het detail.
Lees de regio’s en sectoren achter uw posities. Doorkijk onthult concentraties die fondsnamen en handelsvaluta alleen niet kunnen verklaren.
X-RayVoorbeeldgegevens
Vestigingsplaats van het bedrijf · Regio’s
Noord-Amerika47,7%
Europa24,7%
Azië-Pacific9,0%
Onbekend0,6%
Midden-Oosten en Afrika0,5%
Bedrijfsactiviteit · Sectoren
Technologie39,3%
Financiële sector10,1%
Industrie7,1%
Cyclische consumptiegoederen6,1%
Gezondheidszorg5,4%
Grootste categorieën in de X-Ray-demo, als deel van de gewaardeerde portefeuille. De vestigingsplaats van een bedrijf is niet de herkomst van de omzet. De handelsvaluta is een aparte weergave.
Regionale en sectorale blootstelling na doorkijk
Vestigingsland van het bedrijf onderscheiden van de herkomst van de omzet
Onbekende classificaties blijven zichtbaar
04 / Historische correlaties
Hoe verschillend zijn uw posities bewogen?
Lees gemeten verbanden tussen historische rendementen. De periode, de rendementsbasis en de gegevensdekking staan naast de matrix, zodat u de onderbouwing achter het resultaat kunt beoordelen.
Historische verbanden tussen rendementenVoorbeeldgegevens
1 okt 2021 – 25 sep 2026Wekelijkse totaalrendementen in EUR
Geselecteerde fondsen uit de voorbeeldportefeuille
Fonds
Core MSCI World
FTSE All-World
€ Govt Bond 15-30yr
Core MSCI World
1,00
0,99
0,25
FTSE All-World
0,99
1,00
0,24
€ Govt Bond 15-30yr
0,25
0,24
1,00
Scroll om de matrix te bekijken ↔
−1 · Tegengesteld0 · Geen lineair verband+1 · Samen
Waardedekking van de volledige analyse: 92,4%
De matrix toont een selectie, terwijl de dekking betrekking heeft op de volledige demoanalyse. Verbanden uit het verleden kunnen veranderen.
Gemeten op basis van historische rendementsreeksen
Data en dekking getoond bij de berekening
Verbanden uit het verleden kunnen veranderen
De onderbouwing achter de weergave
Houd de gegevens in beeld.
Fondsposities hebben een datum. Classificaties kunnen onvolledig zijn. Historische analyse heeft koersgeschiedenis nodig. Lees de reikwijdte van het resultaat naast het resultaat zelf.
X-Ray-demo · Vastgelegde gegevens over de samenstelling. De dekking geldt per fonds; andere beleggingscategorieën en niet-uitgesplitste posities worden niet stilzwijgend als transparant behandeld.
Eén analytische basis
Kies hoe u het gebruikt.
Een losse beoordeling, doorlopende analyse in Investboard of ondersteunde analyses in uw eigen AI-agent.
Eenmalige aankoop
Portefeuillerapport
Upload de CSV’s van uw broker. Ontvang een persoonlijk rapport over uw posities, concentratie, risico’s en kosten.
Geen account en geen doorlopende opslag van de portefeuille.
€ 8 eenmalige aankoop
Portfolio Builder
Beschrijf uw doelen en voorwaarden. De AI stelt een portefeuillevoorstel samen, elke wijziging wordt gemeten en de volledige analyse draait zo vaak als u wilt.
Accountanalyses in uw eigen AI vereisen een geautoriseerde MCP-verbinding, passende machtigingen en ingeschakeld delen van de portefeuille. Aanbieders van AI-agents kunnen eigen voorwaarden hebben.
Vóór de keuze
Reikwijdte, gegevens en toegang.
In welke fondsen kan Investboard doorkijken?
Doorkijk op bedrijfsniveau omvat ondersteunde aandelenfondsen waarvoor gegevens over de samenstelling beschikbaar zijn. Andere beleggingscategorieën blijven gescheiden. Ontbrekende of gedeeltelijke fondsgegevens worden getoond met hun dekking en datum; ze worden niet als volledig beeld behandeld.
Wat is het verschil tussen overlap en correlatie?
Overlap vergelijkt de posities in twee fondsen. Correlatie meet hoe historische rendementen over een genoemde periode samen bewogen. Fondsen kunnen beleggingen delen en toch een verschillend rendementsverloop hebben, dus beide maatstaven beantwoorden verschillende vragen.
Kan ik Portfolio Intelligence met mijn eigen AI gebruiken?
Ja. Premium omvat ondersteunde portefeuilleanalyses via een geautoriseerde MCP-verbinding. Een compatibele AI-agent heeft de juiste machtigingen nodig en het delen van de portefeuille moet zijn ingeschakeld. Vaardigheden begeleiden de werkwijze; ze geven geen toegang tot het account.
Heb ik een abonnement nodig voor een portefeuillebeoordeling?
Het losse Portfolio Report is een aparte eenmalige aankoop op basis van de CSV’s van uw broker, zonder account en zonder doorlopende opslag van de portefeuille. Premium omvat het Investboard-platform en de AI Toolkit voor doorlopend werk met uw portefeuille.
Opname op volledige grootte openen↗