Investment Strategy Check
Past deze aankoop bij mijn plan?
Toetst een voornemen aan uw doelen, bandbreedtes en limieten. Laat zien welke regels het raakt en waar onderbouwing ontbreekt.
Investboard …
Investboard MCP
Begrijp uw blootstelling, toets een voorgestelde wijziging aan uw strategie en kijk opnieuw naar de redenen achter eerdere beslissingen. Investboard MCP brengt die context naar uw compatibele agentische systeem.
Mandaat en controles met Free. Portefeuilleanalyses en geschiedenis met Premium.
Context, op verzoek
Posities, doorkijk in aandelenfondsen en historische correlaties
Uw mandaat en een wijziging die u voorstelt
Theses, dagboeknotities en de uitkomsten die u vastlegt
01 / Werkwijze
Houd uw strategie, de onderbouwing en uw redenen bij elkaar. Gebruik dezelfde context wanneer u een idee onderzoekt, uw beslissing vastlegt en er later op terugkomt.
Lees uw mandaat samen met uw posities en de beschikbare portefeuilleanalyses. Zie welke blootstelling u al hebt voordat u een wijziging onderzoekt.
Toets een duidelijk omschreven voorstel aan uw vastgelegde beleggingsregels. Bewaar de betrokken regels en ontbrekende onderbouwing bij de uitkomst.
Sla de beslissing die u doorgeeft op samen met de toetsing, zodat een latere evaluatie een concreet verslag heeft van wat u hebt gekozen.
Haal met Premium eerdere toetsingen, theses en dagboeknotities op om uw oorspronkelijke aannames en overwegingen opnieuw te bekijken.
Context ontmoet werkwijze
De MCP-server voor beleggen van Investboard verbindt een compatibel agentisch systeem met uw strategie, uw geïmporteerde posities en uw vastgelegde overwegingen. MCP, het Model Context Protocol, laat het systeem die context ophalen terwijl u werkt. De vier plug-invaardigheden sturen hoe u die context onderzoekt.
Uw uitgeschreven strategie in een bestand dat u in elk gesprek kunt gebruiken.
Vier werkwijzen voor strategiecontroles, beslissingen, theses en Portfolio Intelligence.
Portefeuilleanalyses en vastgelegde overwegingen naast uw huidige mandaat.
Investment Strategy Check
Toetst een voornemen aan uw doelen, bandbreedtes en limieten. Laat zien welke regels het raakt en waar onderbouwing ontbreekt.
Investment Decision-Making
Vergelijkt de alternatieven die u aandraagt met uw doelen. Maakt afwegingen, onzekerheid en uw eigen redenering expliciet.
Investment Thesis
Structureert uw these rond aannames, tijdshorizon en risico’s. Benoemt het bewijs dat uw oordeel zou veranderen.
Portfolio Intelligence
Onderzoekt fondsposities, overlap, concentratie en historische correlaties. Licht de bevindingen toe met hun peildatum en dekking.
Vaardigheden werken ook met bestanden die u zelf aanlevert. Ze installeren geeft geen toegang tot uw account.
02 / Verbinden
U hebt een actief Investboard-account nodig en een client die externe MCP via Streamable HTTP met OAuth ondersteunt. Of de client beschikbaar is, hangt ook af van het eigen account en de instellingen van de werkruimte.
Volledige verbonden toegang vereist Investboard Premium
Portefeuilleanalyses en het opvragen van opgeslagen controlegeschiedenis, theses en dagboeknotities vereisen Premium. Free biedt één verbinding voor mandaat en status, controles en beslissingen die u doorgeeft. Alle vier de vaardigheden kunnen zonder Investboard-abonnement werken met bestanden die u zelf aanlevert.
Het abonnement bij de aanbieder van uw AI-agent staat los van Investboard Premium. Een AI-agent verbinden start geen abonnement en verandert niets aan uw abonnement.
Maak uw Investboard-account aan en rond de instellingen af. Ga daarna terug naar uw AI-agent om de verbinding te maken.
Rond de accountinrichting af en leg uw mandaat vast. Free ondersteunt één AI-agentverbinding; Premium heft de verbindingslimiet op.
Kies uw AI-agent in de toolkit-installatie, voeg het gepubliceerde MCP-adres toe en log in om de toegang te autoriseren.
Download de afzonderlijke vaardigheden of het plug-inpakket voor uw AI-agent. De installatie geeft de bijbehorende stappen en een eerste bericht voor elke vaardigheid.
Haal eerst uw beleid op en kies daarna een vaardigheid voor uw vraag. Controleer de ontvangen context voordat u op de analyse vertrouwt.
03 / Tools
Elke tool heeft één vastgelegde taak. Uw machtigingen, uw abonnement en de verbindingsinstellingen bepalen welke tools gegevens kunnen teruggeven.
Uw eigen plan als maatstaf voor een voorgestelde wijziging.
get_policyget_statuscheck_actionrecord_decisionBreng gegevens in via uw AI-agent en controleer ze voordat u opslaat.
prepare_portfolio_importget_portfolio_importBegrijp wat u bezit, direct en via fondsen.
get_portfolio_holdingsget_portfolio_analysisget_portfolio_correlationsKom terug op de onderbouwing en overwegingen achter eerdere beslissingen.
get_reflection_historyget_own_recordget_journal04 / Grenzen
Binnen de toegang die u verleent, kan uw agentische systeem geïmporteerde posities en beschikbare waarden lezen, aandelenblootstelling via aandelenfondsen en historische portefeuilleanalyses. Het kan toetsingen en de beslissingen die u doorgeeft opslaan. Antwoorden van de portefeuilletools bevatten geen inloggegevens van de broker en geen rekeningnummers. MCP kan geen orders plaatsen en uw mandaat niet wijzigen.
Toegang in één oogopslag
Free omvat één verbinding en de basistools voor het mandaat. Premium voegt onbeperkte verbindingen, portefeuilleanalyses, geschiedenis, theses en het lezen van het dagboek toe. De aanbieder van uw AI-agent kan eigen voorwaarden hebben.
Abonnementen vergelijkenElke tool heeft een eigen OAuth-machtiging en actieve accounttoegang nodig. Free omvat één verbinding en de basistools voor beleid, status, toetsing en het vastleggen van beslissingen. Premium voegt portefeuilleanalyses, toetsingsgeschiedenis, theses en het lezen van het dagboek toe. Portefeuilleopvragingen vereisen daarnaast portfolio:read en ingeschakeld delen.
Controleer wanneer de analyse is berekend, hoe oud de koersen en fondssamenstellingen zijn en waar gegevens ontbreken. Een nieuwe toolaanroep maakt de onderliggende onderbouwing niet actueel.
Schakel Portefeuilleanalyses uit voor een verbinding om de drie portefeuilleopvragingen te stoppen, of trek de hele verbinding in Investboard in. Oudere verbindingen hebben een nieuwe OAuth-goedkeuring voor portfolio:read nodig; delen inschakelen kan die machtiging niet verlenen.
De AI-agent die u kiest, verwerkt de ontvangen informatie onder de eigen voorwaarden. EU-verklaringen over de ingebouwde AI van Investboard beschrijven niet elke externe aanbieder.
Liever een bestand? investing.md bevat uw beleid op de exportdatum. Het geeft geen toegang tot een verbinding en werkt zichzelf niet bij.
Vóór de keuze
De vier plug-invaardigheden begeleiden strategiecontroles, besluitvorming, beleggingstheses en Portfolio Intelligence. MCP levert de verbonden context van beleid, portefeuille en opgeslagen vastleggingen die deze werkwijzen kunnen gebruiken. De vaardigheden werken ook met bestanden die u zelf aanlevert; alleen ze installeren geeft geen toegang tot uw account.
Gebruik een client die externe MCP via Streamable HTTP met OAuth ondersteunt. De installatiehandleiding beschrijft de ondersteunde clients en de verbindingsstappen. Account- en werkruimte-instellingen kunnen de beschikbaarheid beïnvloeden. Externe MCP en de ingebouwde AI van Investboard hebben verschillende tool- en gegevensbereiken.
Nee. Free ondersteunt één verbinding en de basistools voor beleid, status, toetsing en het vastleggen van beslissingen zolang de accounttoegang actief is. Toetsingsgeschiedenis, theses, het ophalen van het dagboek en portefeuilleanalyses vereisen Premium en de bijbehorende machtigingen.
Nee. Een toetsing onderzoekt een voorstel en record_decision legt de uitkomst vast die u doorgeeft. Geen van beide plaatst een order, wijzigt posities bij de broker of werkt uw mandaat bij.
Klaar voor het eerste gesprek
Richt uw Investboard-account en uw mandaat in en volg daarna de handleiding om MCP te verbinden en de plug-invaardigheden toe te voegen.