Investboard …
Wybór oprogramowania
Lokalne pliki i własne raporty czy analiza portfela ze spisaną polityką w przeglądarce? Porównaj koszty, rebalansowanie, dostęp mobilny i przejście na Investboard.
Źródła sprawdzone:
Opublikowane przez Investboard. Porównuje publicznie udokumentowane funkcje; nie jest niezależnym testem produktu. Właściwy wybór zależy od Twojego portfela i sposobu pracy.
Portfolio Performance sprawdza się szczególnie dobrze, jeśli chcesz przechowywać dane lokalnie i samodzielnie konfigurować stopy zwrotu, klasyfikacje i rebalansowanie. Investboard pasuje do pracy w przeglądarce, która łączy analizę, spisaną politykę i regularne przeglądy. Portfolio Performance także obsługuje własne wagi docelowe.
Jakich danych potrzebujesz, jak pracujesz i gdzie są granice. Podlinkowane źródła wyjaśniają funkcje poszczególnych dostawców.
Plik portfela masz u siebie. Otwarte pliki XML i eksporty CSV pozwalają samodzielnie archiwizować i przetwarzać dane.
Źródło dotyczące funkcjiAplikacja internetowa oparta na koncie, z przetwarzaniem po stronie serwera. To podejście nie spełnia wymogu przechowywania wszystkich danych wyłącznie lokalnie.
Stopa zwrotu ważona czasem (TTWROR), wewnętrzna stopa zwrotu i szczegółowe analizy na podstawie Twojej historii transakcji.
Źródło dotyczące funkcjiAnaliza wyników w kontekście całego portfela i spisanej polityki. Porównuj identyczne okresy, przepływy pieniężne i założenia dotyczące kosztów.
Własne klasyfikacje, alokacje docelowe i widok rebalansowania. Portfolio Performance to więcej niż narzędzie do obliczeń historycznych.
Źródło dotyczące funkcjiSpisana polityka łączy alokacje docelowe, przedziały tolerancji i zasady zachowania ze sprawdzaniem zarejestrowanego portfela.
Oprogramowanie na Windows, macOS i Linuksa oraz towarzysząca aplikacja mobilna, która wyświetla pliki portfela. Według dostawcy transakcji nie można tam obecnie edytować.
Źródło dotyczące funkcjiResponsywny dostęp w przeglądarce bez instalacji na komputerze. Natywna aplikacja jest w przygotowaniu i nie jest tu liczona jako dostępna funkcja.
Eksporty CSV rozróżniają m.in. transakcje z rachunku papierów wartościowych, transakcje z rachunku gotówkowego, papiery wartościowe i historyczne kursy. Te pliki zawierają różne informacje.
Źródło dotyczące funkcjiLokalny importer rozpoznaje pliki CSV z Portfolio Performance. Transakcje z rachunku papierów wartościowych można zaimportować; transakcje z rachunku gotówkowego są rozpoznawane, ale nie są tworzone jako pozycje papierów wartościowych.
Dla Investboard: Produkt i funkcje oraz Przetwarzanie danych i bezpieczeństwo. Nie stanowi doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego; Investboard nie realizuje transakcji.
Aplikację desktopową i towarzyszącą aplikację mobilną traktuj osobno. Aplikacja oferuje subskrypcje Premium; aktualne warunki sprawdź w odpowiednim sklepie z aplikacjami. Oprócz ceny uwzględnij czas potrzebny na konfigurację, utrzymanie danych i kopie zapasowe.
Źródło dotyczące cen i planówFree: 0,00 €. Premium: 19,00 € miesięcznie lub 179,00 € rocznie.
Zaczynasz bezpłatnie. Free obejmuje jeden rachunek maklerski z maksymalnie 50 pozycjami; większe portfele wymagają Premium. Aktualne ceny i limity dla Twoich rachunków, importów i analiz znajdziesz na stronie cennika.
Cennik i usługi InvestboardPrzed wyborem sprawdź trzy rzeczy: Czy Twój broker jest obsługiwany? Czy Twój plan obejmuje potrzebne analizy? Czy możesz wyeksportować dane w użytecznym formacie? Sama niska cena nie odpowiada na te pytania.
Utwórz kopię zapasową pliku portfela. Użyj File → Export → CSV, aby wyeksportować transakcje z rachunku papierów wartościowych. Sam eksport listy papierów wartościowych nie zawiera pełnej historii transakcji.
Zacznij od zaimportowania do Investboard pliku o rozsądnej wielkości. W podglądzie sprawdź typy, daty, ilości, waluty i koszty.
Transakcje z rachunku gotówkowego przechowuj osobno. Nie zakładaj, że dywidendy i inne transakcje gotówkowe zostały przeniesione w całości.
Uzgodnij stan pozycji i koszty nabycia z oryginałem. Jeśli stopy zwrotu się różnią, najpierw sprawdź okres, opłaty, przepływy pieniężne i metodę obliczeń. Przeniesienie pliku nie przenosi Twoich własnych klasyfikacji ani raportów.
Oba narzędzia są dla inwestorów, którzy decydują samodzielnie, ale mają inne priorytety. Portfolio Performance oferuje szczegółowe analizy na komputerze, własne alokacje docelowe i rebalansowanie, a także towarzyszącą aplikację mobilną. Investboard zapisuje spisaną politykę inwestycyjną i codziennie sprawdza, czy Twój portfel się jej trzyma. Możesz korzystać z obu: z Portfolio Performance do szczegółowych obliczeń i z Investboard do przeglądów polityki i codziennego śledzenia.
Tak. Investboard automatycznie rozpoznaje eksporty CSV z Portfolio Performance. Transakcje z rachunku papierów wartościowych można zaimportować. Transakcje z rachunku gotówkowego są rozpoznawane i wykazywane, ale nie są zamieniane na pozycje papierów wartościowych.
Nie. Investboard to responsywna aplikacja internetowa działająca w Twojej przeglądarce, także na telefonie. Natywna aplikacja jest w przygotowaniu. Aby korzystać z wersji w przeglądarce, nie musisz instalować oprogramowania na komputerze. Zachowaj własne eksporty i oryginalne wyciągi jako kopię zapasową.
Nie. Investboard opisuje Twój portfel i Twoją politykę inwestycyjną, nie udzielając doradztwa inwestycyjnego, sygnałów kupna lub sprzedaży ani rekomendacji produktów. Połączenia działają tylko w trybie odczytu; to Ty decydujesz, co zrobić.
Sprawdziliśmy podlinkowane strony dostawców 19 września 2026 r. i zestawiliśmy deklaracje dotyczące przenoszenia danych z importami obsługiwanymi przez Investboard. Nie uruchamialiśmy identycznych portfeli testowych we wszystkich aplikacjach. Ocena jest nasza; ceny i funkcje mogą się zmieniać. Niektóre dokumenty źródłowe są w języku niemieckim.
Najpierw przygotuj swoją strategię. Potem zdecyduj, czy połączenie spisanej polityki z analizą portfela jest dla Ciebie.