WiedzaStrategia i portfel
Jak korzystać z AI w Investboard: praktyczny przewodnik
Własne zasady, dane i rozumowanie w jednej rozmowie. Własne zasady, dane i rozumowanie w jednej rozmowie.
W skrócie
Korzystaj z AI, przyjmując własny mandat inwestycyjny za punkt odniesienia. Wbudowana AI objaśnia dostępne dane, a investing.md przenosi zasady w datowanym pliku. Wtyczka oferuje cztery umiejętności, a autoryzowane połączenie MCP pozwala odczytywać obsługiwane dane. Zapisuj tezę inwestycyjną, kryterium jej obalenia i późniejsze przeglądy. Każda decyzja inwestycyjna pozostaje twoja.
Wbudowane funkcje AI oraz zewnętrzne połączenie przez MCP oferują odmienne narzędzia i zakres dostępu do danych.
Plik investing.md stanowi zapis stanu na dany moment; zawarte w nim instrukcje są wykorzystywane przez agentów AI działających w ramach protokołu MCP.
Dodatkowe kluczowe punkty
Proces weryfikacji pozwala zapisać propozycję inwestycyjną wraz z uzasadniającymi ją danymi, jednak nie skutkuje automatycznym złożeniem zlecenia.
Późniejsza analiza opiera się na Twoich obserwacjach, zachowując jednocześnie ślad wcześniejszego procesu decyzyjnego.
W skrócie
Korzystaj z AI, przyjmując własny mandat inwestycyjny za punkt odniesienia. Wbudowana AI objaśnia dostępne dane, a investing.md przenosi zasady w datowanym pliku. Wtyczka oferuje cztery umiejętności, a autoryzowane połączenie MCP pozwala odczytywać obsługiwane dane. Zapisuj tezę inwestycyjną, kryterium jej obalenia i późniejsze przeglądy. Każda decyzja inwestycyjna pozostaje twoja.
Wbudowane funkcje AI oraz zewnętrzne połączenie przez MCP oferują odmienne narzędzia i zakres dostępu do danych.
Plik investing.md stanowi zapis stanu na dany moment; zawarte w nim instrukcje są wykorzystywane przez agentów AI działających w ramach protokołu MCP.
Proces weryfikacji pozwala zapisać propozycję inwestycyjną wraz z uzasadniającymi ją danymi, jednak nie skutkuje automatycznym złożeniem zlecenia.
Późniejsza analiza opiera się na Twoich obserwacjach, zachowując jednocześnie ślad wcześniejszego procesu decyzyjnego.
Skuteczna rozmowa z AI na temat inwestycji opiera się na zasadach, które przyjąłeś, oraz powodach, które wcześniej odnotowałeś. Ten przewodnik pokazuje, jak wprowadzić te informacje do wbudowanego w Investboard modułu AI lub zewnętrznego agenta AI, jak zweryfikować propozycję inwestycyjną oraz jak wrócić do własnych założeń w momencie dokonywania przeglądu.
Inwestowanie z wykorzystaniem AI – w pigułce (na dwóch stronach). Dane rynkowe klasy premium do Twoich analiz. Strategia i kontekst inwestycyjny dla systemów autonomicznych (agentowych) – dzięki investing.md, funkcjom typu „skills” oraz protokołowi MCP.
Pobierz przegląd w języku angielskim (PDF, 2 strony) English
Wybierz punkt startowy
Wybierz ścieżkę odpowiednią dla zadania, które chcesz wykonać. Możesz zacząć od pliku, a agenta AI podłączyć później.
Jeśli chcesz przeprowadzić jednorazową analizę bez zakładania konta i bez długoterminowego przechowywania portfela, skorzystaj z raportu portfela osobistego na podstawie plików CSV z domu maklerskiego. Do bieżącego monitorowania inwestycji użyj platformy internetowej lub mobilnej. Pełny, zintegrowany proces pracy z wykorzystaniem AI wymaga subskrypcji Premium. Możesz również korzystać z dostępnych narzędzi („skills”) w oparciu o własne pliki; aktywne konta w planie darmowym (Free) zapewniają ograniczony dostęp do protokołu MCP (szczegóły poniżej).
| Twoje zadanie | Od czego zacząć |
|---|---|
| Zrozumienie dostępnych danych portfelowych | Wbudowane funkcje AI w Investboard |
| Przekazanie własnych zasad inwestycyjnych innemu agentowi AI | Eksportuj swój osobisty plik investing.md |
| Przeczytaj aktualną politykę i zapisz sprawdzenie propozycji | Podłącz kompatybilnego agenta AI poprzez MCP |
| Zachowaj swoje rozumowanie i przejrzyj je później | Badania, tezy inwestycyjne i dziennik w sekcji Refleksja |
Investboard AI posiada własne narzędzia portfelowe. Zewnętrzne Połączenie Investboard MCP udostępnia narzędzia do mandatu, zapisanego rozumowania i analizy portfela. Ten przewodnik skupia się na tych procesach. Odczyt danych portfela wymaga portfolio:read, Premium i włączone udostępnianie portfela. Przesłany plik daje agentowi AI tylko udostępniony tekst.
Investboard nie składa, nie zmienia ani nie przekazuje zleceń. Jeśli Twój agent AI ma również osobne połączenie z brokerem, to połączenie ma własne uprawnienia. Trzymaj każdą proponowaną akcję dołączoną do narzędzia, które ją wykona.
Oferta Premium: Twoje zasady, Twoje dane, Twoje rozumowanie
Z Investboard Premium, uprawniony agent AI może umieścić propozycję obok importowanych zasobów, ekspozycji wspieranych funduszy, korelacji historycznych i zapisanego uzasadnienia. Premium obejmuje nieograniczone połączenia MCP, obsługiwaną historię kontroli, wyszukiwanie tez inwestycyjnych i dzienników oraz analizę portfela.
Pakiet wtyczek wprowadza do tego przepływu pracy cztery nazwane umiejętności: Investment Strategy Check, Investment Decision-Making, Investment Thesis i Portfolio Intelligence. Kierują procesem od wyjaśnienia pytania do zbadania dowodów i przeglądu własnego rozumowania. Konfiguracja zależy od używanego agenta AI. Umiejętności nie zapewniają dostępu do konta ani nie zmieniają subskrypcji.
W przypadku pytań dotyczących portfela wartość stanowi dowód, który można sprawdzić: ekspozycję funduszu bazowego, nakładanie się, koncentrację i korelacje historyczne, wraz ze zwracanymi źródłami, datami i zakresem. Potrzebne narzędzia portfolio portfolio:read, Premium i włączone udostępnianie portfela. Twój dostawca agenta AI może mieć osobne wymagania.
Daj swojej sztucznej inteligencji portfolio, na którym opierają się Twoje zasady
Połącz analizę portfela, swoją politykę inwestycyjną i historię decyzji z Investboard Premium.
Zobacz plany PremiumUmiejętności inwestycyjne
Pełny, połączony proces wymaga subskrypcji Investboard Premium. Utwórz swoje konto Investboard, dokończ konfigurację i wróć do swojego agenta AI, aby nawiązać połączenie. Porównaj wersję bezpłatną i premium. Subskrypcja Twojego dostawcy AI jest osobna; wszystkie cztery umiejętności mogą również działać z plikami, które dostarczysz.
Wybierz agenta AI w instalatorze AI Toolkit. ChatGPT i Codex mogą zainstalować opublikowaną wtyczkę Investboard. Claude Code może korzystać z publiczny rynek GitHub. Czat Claude wykorzystuje indywidualne umiejętności ZIP. Lokalne ZIP-y rynkowe pozostają alternatywą; wtyczka ZIP różni się od indywidualnego pliku ZIP umiejętności.
Używasz ChatGPT? Przeczytaj Investboard w ChatGPT: drugi mózg do inwestowania English za cztery umiejętności wtyczki, połączone funkcje Second Brain i wyróżnienie Free/Premium.
Po instalacji rozpocznij nową rozmowę i wybierz umiejętność pasującą do Twojego pytania. Dostarcz swój plik investing.md, notatki lub raport albo autoryzuj połączenie MCP w celu uzyskania obsługiwanych danych konta.
Zestaw narzędzi zawiera pierwsza wiadomość dla każdej umiejętności i pomoc przy przesyłaniu, połączeniach i brakujących danych. Po instalacji zachowaj foldery lokalnego rynku. Instalacje ZIP to migawki; wróć do zestawu narzędzi w celu uzyskania aktualizacji. Usunięcie umiejętności różni się od odebrania dostępu do konta w ramach Agenci AI → Połączenia.
Investment Strategy Check: Sprawdź proponowany zakup, sprzedaż lub zrównoważenie w stosunku do własnych celów, zakresów alokacji i limitów. Przejrzyj dotknięte zasady, zakres danych i brakujące dowody.
Investment Decision-Making: Porównaj proponowane alternatywy, wyraźnie określ kompromisy i zapisz swoje uzasadnienie, gdy o to poprosisz. Zmień decyzję, nie myląc jej wyniku z jakością uzasadnienia.
Investment Thesis: Ustrukturyzuj lub przeanalizuj swój przypadek inwestycyjny wokół założeń, horyzontu czasowego, ryzyka i dowodów, które mogłyby zmienić Twój pogląd. Zapisz tezę inwestycyjną poprzez Investboard.
Portfolio Intelligence: Sprawdź zasoby funduszy bazowych, nakładanie się, koncentrację i korelacje historyczne, korzystając z autoryzowanych analiz lub dostarczonego raportu. Do wyjaśnień dołącz daty i zakres.
Dostarczony plik jest migawką. Odczyt danych konta lub zapisanie decyzji wymaga odpowiednich uprawnień i planu MCP. Umiejętności kierują analizą; podejmujesz decyzję.
Zanim zaczniesz: sprawdź swój mandat i dane
Zapisz w ramach swojego mandatu swój cel, horyzont, tolerancję na ryzyko, zasady alokacji i przeglądu. Dokończ konfigurację konta i przejrzyj portfolio prezentowane przez produkt. Następnie sprawdź zasoby, ilości, waluty i daty danych w swoim portfelu. Przewodnik po sprawdzeniu portfela wyjaśnia to przygotowanie.
Jeśli dwa ekrany nie zgadzają się co do wartości pozycji lub dane są niekompletne, usuń rozbieżności, zanim zdasz się na kontrolę numeryczną. Nowa odpowiedź narzędzia może nadal zawierać starsze dowody.
Aktywne konta bezpłatne obsługują jedno połączenie MCP i podstawowe narzędzia do polityki, statusu, sprawdzania i rejestrowania decyzji. Premium dodaje nieograniczone połączenia, obsługiwaną historię, wyszukiwanie tez inwestycyjnych i dzienników oraz analizę portfolio. Twój agent AI również potrzebuje pasujących uprawnień; sama subskrypcja nie zapewnia dostępu do połączenia. Zobacz Bezpłatny i premium.
Otwórz darmowy skoroszyt investing.md, lub przeczytaj format i przykłady. Twój plik dostarcza kontekstu polityki; dostęp do konta wymaga osobnego połączenia.
Krok 1: Zapytaj wbudowaną sztuczną inteligencję o swoje dane
Otwórz Investboard AI na pasku narzędzi aplikacji Investboard. Jeśli pojawi się monit, przejrzyj informacje o przetwarzaniu AI i zdecyduj, czy na to zezwolić. Zacznij od pytania o dane już dostępne na Twoim koncie.
Wyjaśnij mój obecny przydział. Oddziel zmierzone fakty od interpretacji, podaj daty danych i nazwij brakujące pokrycie. Powiedz, które wyświetlone liczby potwierdzają Twoje wyjaśnienie.
Przeczytaj odpowiedź obok odpowiedniego widoku portfolio. Sprawdź jaki zakres i datę opisuje. Jeśli liczby nie są zgodne, poproś o wyjaśnienia, zamiast traktować płynne wyjaśnienia jako dowód.
Użyj Sztuczna inteligencja w Investboard , aby poznać zakres i szczegóły przetwarzania Investboard AI. Zewnętrzna konfiguracja MCP to osobny krok poniżej.
Krok 2: Zabierz ze sobą swój mandat jako investing.md
W przypadku rozmowy bez połączenia z kontem:
Otwórz Strategia → Przegląd → Podsumowanie.
Znajdź Eksportuj swoją strategię dla swojej sztucznej inteligencji i wybierz Pobierz lub Kopiuj.
Sprawdź datę
composed_atw pliku. Udostępnij plik lub wklej jego zawartość do wybranego agenta AI.
Podpisany mandat również oferuje Pobierz investing.md. Certyfikat powitalny Zapisz jako plik tekstowy pobiera ten sam format polityki; Skopiuj link kopiuje link do strony tylko dla właściciela, a nie treść zasad.
Aby dodać własne instrukcje, otwórz Agenci AI → Instrukcje. Napisz Twoje uzupełnienia i wybierz Zapisz uzupełnienia. Uporządkowany mandat ma pierwszeństwo przed tym oddzielnie przypisanym tekstem. Zapisany plik umożliwia skopiowanie lub pobranie dokumentu. Niezapisany podgląd jest oznaczony jako wersja robocza; podłączony agent AI otrzymuje zapisane dodatki, a nie niedokończone zmiany edytora.
Spróbuj tego z wyeksportowanym plikiem:
Przeczytaj ten investing.md jako moje zasady inwestowania. Podaj datę utworzenia i podsumuj mój cel, pasma alokacji, zasady przeglądów i okres namysłu przed nieplanowanymi zmianami. Moje własne dodatki cytuj osobno. Poproś o wyjaśnienie brakujących informacji. Nie wyciągaj z tego pliku wniosków o aktualnych pozycjach ani o pozwoleniu na dostęp do mojego konta.
Kontrola ukończenia: Agent AI identyfikuje datę i odróżnia wygenerowane reguły upoważnień od Twoich dodatków. Jeśli później zmienisz upoważnienie, wyeksportuj i udostępnij zamiennik. Plik pozostaje migawką; nie wymusza zachowania modelu ani nie jest na bieżąco. Przeczytaj o format investing.md.
Krok 3: Podłącz agenta AI poprzez MCP
MCP umożliwia kompatybilnemu agentowi AI wywoływanie obsługiwanych narzędzi Investboard po autoryzacji dostępu.
W Investboard otwórz Agenci AI → Połączenia i wybierz swojego agenta AI.
Zainstaluj opublikowaną wtyczkę Investboard, jeśli jest dostępna, lub postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji agenta AI w Instalator zestawu narzędzi. W przypadku ręcznego zdalnego połączenia MCP użyj adresu serwera wyświetlanego przez Investboard. Połączenia z kontem wykorzystują OAuth logowanie.
Zaloguj się na konto Investboard, które chcesz połączyć. Przejrzyj żądane uprawnienia przed ich zatwierdzeniem.
Włącz lub wywołaj połączenie w swojej rozmowie i poproś o zapoznanie się z Twoją polityką.
Dla Claude, zacznij od Dostosuj → Złącza i dodaj niestandardowe złącze. Użyj logowania OAuth, a następnie włącz łącznik w konwersacji. Konfiguracja zespołu może wymagać właściciela. Śledź Aktualne instrukcje Claude'a.
Dla ChatGPT, otwórz opublikowany wpis Investboard, zainstaluj wtyczkę i wybierz Spróbuj na czacie. Pakiet zawiera wszystkie cztery umiejętności i połączenie z kontem. Połącz swoje konto Investboard, gdy potrzebujesz danych konta, a następnie wywołaj Investboard za pomocą @. Zasady obszaru roboczego mogą wymagać zatwierdzenia przez administratora. Niestandardowe połączenie MCP jest opcjonalną alternatywą poniżej Instrukcje OpenAI; ponownie wykorzystaj istniejące połączenie zamiast dodawać duplikat.
Dla Codex, wyszukaj Investboard w katalogu wtyczek i wybierz jego wpis w katalogu publicznym. Lokalne wpisy rynkowe i osobiste wpisy testowe stanowią oddzielne kopie. Rozpocznij nową rozmowę i wykorzystaj umiejętności na swoich plikach lub w razie potrzeby autoryzuj narzędzia konta. ChatGPT i Codex udostępniają publiczny wpis Investboard w katalogu.
Dla Claude Code, dodaj publiczny rynek Investboard i zainstaluj wtyczkę:
claude plugin marketplace add Investboard/ai-toolkit
claude plugin install investboard@investboardRozpocznij nową sesję. Wypełnij OAuth, jeśli chcesz mieć połączone narzędzia konta. Instalator dokumentuje również lokalną alternatywę ZIP.
Inni klienci potrzebują zdalnego MCP z obsługą Streamable HTTP i OAuth. Wybierz swojego klienta w Instalator zestawu narzędzi , aby poznać kroki konfiguracji. Programiści korzystający lokalnie z TradingAgents mogą korzystać z oddzielnie opublikowanych złącze agentów handlowych-Investboard, również dostępne w PyPI. Postępuj zgodnie z wymaganiami i instrukcjami autoryzacji pakietu; jest to integracja odrębna od czterech umiejętności i zdalnego połączenia MCP.
Twoja pierwsza wiadomość może brzmieć:
Użyj get_policy w Investboard, aby odczytać mój obecny mandat i zapisane instrukcje. Podsumuj zasady wraz ze zwróconą datą utworzenia. Nie uruchamiaj jeszcze sprawdzenia. Zapytaj, jaką zmianę chcę przeanalizować.
Kontrola ukończenia: sprawdź reakcję narzędzia, a nie tylko twierdzenie agenta AI, że jest ono połączone. Powinien zawierać Twoją politykę. Połączenie pojawia się w Investboard po pierwszym wywołaniu agenta AI. Zasady do samodzielnego odczytu nie powodują zaznaczenia działania.
Krok 4: Sprawdź proponowaną zmianę i zapisz swoją decyzję
Opisz szczegółowo zmianę, łącznie z jej finansowaniem. Zakup finansowany z rozliczonych środków pieniężnych wymaga zarówno zakupu, jak i pomniejszenia środków pieniężnych. Zakup finansowany ze sprzedaży innego pozycji wymaga obu nóg. Pieniądze dodane spoza portfela należy wykazywać jako środki nowe.
Aby uzyskać hipotetyczną propozycję, spróbuj:
Sprawdź tę hipotetyczną zmianę względem mojego mandatu: wykorzystanie 1 000 € rozliczonej gotówki do zakupu akcji za 1 000 € w istniejącym portfelu. Ujmij zmniejszenie gotówki i zakup akcji jako osobne części. Pokaż zwrócony status, obecne i przewidywane wartości reguł, pokrycie danych, ich daty oraz wersję mandatu. Zachowaj check_id. Nie składaj zlecenia i nie zapisuj decyzji.
Kwota jest ilustracją sposobu określenia finansowania, a nie sugerowaną inwestycją. Jeżeli rzeczywista propozycja zawiera nazwę papieru wartościowego, podaj jego kod ISIN lub doprecyzuj listę, zamiast pozwalać agentowi AI na odgadnięcie.
Przeczytaj uważnie wynik. ok dotyczy ocenianych zasad i dowodów. naruszenie identyfikuje konflikt reguł. cooling_off oznacza pauzę w ramach Twojego mandatu. no_rule, unavailable i unclassified nie stwierdzają, czy propozycja jest odpowiednia lub w pełni oceniona. Nikt nie przewiduje zwrotu z inwestycji.
Kontrola ukończenia: znajdź zapisane sprawdzenie pod Agenci AI → Aktywność i porównać jego przyczyny, daty i wersję mandatu z odpowiedzią narzędzia. Zapisany werdykt opisuje dowody z okresu kontroli. Ponowne wywołanie check_action ponownie tworzy nowe sprawdzenie, korzystając z dostępnych wówczas danych.
Kiedy już podejmiesz decyzję, wyraźnie ją określ:
Moja decyzja dla check_id [wklej zwrócone ID] jest odroczona. Zapisz ten wynik z notatką: „[mój własny powód]”. Pokaż potwierdzony zapis i datę decyzji. To oświadczenie nie jest poleceniem złożenia zlecenia.
Obsługiwane wyniki to proceeded, abandoned i deferred. Wynik zapisuje się raz. Jeśli odpowiedź zostanie przerwana, przeczytaj dokładnie to sprawdzenie przed kolejną próbą zapisu. Protokół dokumentuje to, co zgłosiłeś; nie dowodzi, że broker cokolwiek wykonał.
Krok 5: Zbuduj swój drugi mózg do inwestowania
Twój drugi mózg do inwestowania daje przyszłej rozmowie coś bardziej wiarygodnego niż zrekonstruowane wspomnienie tego, dlaczego zareagowałeś. Poniższy proces tworzenia tezy inwestycyjnej i pełnej oceny dziennika wymaga wersji Premium.
Otwórz dokumentację instrumentu finansowego w Analizy instrumentów, a następnie wybierz Zapisz tezę.
Napisz swój własny powód, wynik, który zmieniłby Twój pogląd, oraz opcjonalną oczekiwaną obserwację. Trzymaj zebrane fakty badawcze oddzielnie od swojej interpretacji.
Wybierz Zapisz jako szkic , gdy widok jest niedokończony. Wersja robocza nie powoduje przypomnienia o oceny.
Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz przyszłą datę przeglądu i Aktywuj tezę. Aktywacja rejestruje wersję i powiązany z nią wpis w dzienniku.
Użyj Zobacz zapisaną wersję tezy , aby ponownie przejrzeć tę wersję. Zaktualizuj tezę może utworzyć wersję, podczas gdy wcześniej aktywowana wersja pozostaje zachowana.
Poproś uprawnionego połączonego agenta AI o pobranie Twojego bieżącego widoku:
Użyj get_own_record dla ISIN [instrument, który wskażę]. Zacytuj dosłownie moje stwierdzenie i kryterium jego obalenia jako moje własne słowa, z datą zapisu, statusem i terminem przeglądu. Jeśli tożsamość instrumentu lub dostęp nie są rozstrzygnięte, powiedz o tym. Nie zastępuj mojej tezy własną.
Narzędzie zwraca aktualny obraz tezy, a nie dowolna wersja historyczna. Przeczytaj dokładną wersję historyczną w Investboard.
Aby sprawdzić, które rozpoczęło się od Twojego agenta AI, wybierz Przenieś do dziennika w Aktywności. Przejrzyj wstępnie wypełniony tekst, zmodyfikuj go według własnego rozumowania, opcjonalnie dodaj kryterium obalenia tezy i przyszłą datę sprawdzenia, a następnie potwierdź Zapisz wpis za pomocą wyświetlonej kontrolki wstrzymania. Wpis zachowuje zapisane powiązanie z źródłowym sprawdzeniem.
Kontrola ukończenia: otwórz zapisany wpis i postępuj zgodnie z nim Zobacz pierwotne sprawdzenie mandatu. Porównaj dokładne sprawdzenie z tym, który przyjąłeś. Samo dopasowanie dat lub tickerów nie ustanawia związku.
Krok 6: Dokonaj należytego przeglądu
Gdy nadejdzie termin oceny, otwórz Refleksja → Dziennik → Przejrzyj dotychczasowe rozumowanie.
Napisz, co się właściwie wydarzyło, zanim ujawnisz pierwotne rozumowanie.
Wybierz Zablokuj obserwację kiedy ta obserwacja będzie gotowa.
Porównaj ujawnione rozumowanie i kryterium obalenia tezy ze swoimi obserwacjami. Napisz, jak rozsądne było to rozumowanie, niezależnie od wyniku inwestycji.
Wybierz Potwierdzone, Obalone lub Nadal otwarte, a następnie celowo potwierdź Zapisz ocenę.
Sprawdź potwierdzenie Ocena zapisana i otwórz Zobacz zapisany wpis i ocenę.
Gdy dostępna jest pamięć przeglądarki, niedokończona ocena jest przechowywana w tej zakładce przez maksymalnie 24 godziny, a treść przywracania po ponownym załadowaniu. Nie zostanie on zapisany na Twoim koncie, dopóki nie zostanie potwierdzony. Podczas pracy zachowaj nienaruszony kontekst karty i konta.
Może korzystać podłączony agent AI get_journal , aby przeczytać obsługiwane wpisy i zwrócić werdykty. Nie może napisać obserwacji, oceny ani wyroku recenzyjnego. Narzędzie dziennika nie zwraca również pełnych obserwacji i ocen; otwórz zapisaną ocenę w Investboard, aby przeczytać te słowa.
Nadal otwarte oznacza, że ocena została zarejestrowana i pozostaje niezdecydowana. Brak wyroku oznacza, że nie zwrócono żadnej oceny. Nie oznacza to, że teza została potwierdzona.
Gdy brakuje wyniku lub jest on niejasny
Brak połączenia: zakończ logowanie, włącz połączenie w rozmowie i poproś o przeczytanie polityki. Sprawdź konto i limit połączeń.
Narzędzie zostało odrzucone: sprawdź wymagane uprawnienie i dostępność w swoim planie. Połącz się ponownie z pozwoleniem, które zamierzasz udzielić; nie traktuj odmowy dostępu jako pustego rekordu.
Nie znaleziono tezy: Odróżnij instrument rozwiązany bez tezy od nierozwiązanej tożsamości lub niejednoznacznego tickera. Wyjaśnij kod ISIN lub wykaz.
Sprawdzenie jest niedostępne: sprawdź zasięg, świeżość i zwrócone wskazówki dotyczące odzyskiwania. Napraw podstawowe dane przed zażądaniem nowego sprawdzenia.
Aktywność wygląda na niekompletną: Historia Twoich agentów AI obejmuje ich sprawdzenia, a nie każde sprawdzenie wykonany w Investboard. Do poruszania się między rekordami używaj dokładnych przechowywanych łączy.
Odpowiedź na zapisanie jest niepewna: sprawdź wiarygodny zapisany rekord przed ponowną próbą. Samo zniknięcie przedmiotu z kolejki nie oznacza, że ocena została zapisana.
Zachowaj kontrolę nad dostępem i udostępnianymi informacjami
Przejrzyj i odwołaj połączenia zewnętrzne w ramach Agenci AI → Połączenia. Odwołanie dostępu zatrzymuje przyszłe autoryzowane odczyty i zapisy; nie cofa udostępnienia plików ani tekstu już udostępnionych innemu dostawcy.
Dla połączenia z uprawnieniem portfolio:read przełącznik Analizy portfela może wyłączyć te trzy narzędzia odczytu, pozostawiając pozostałe przyznane uprawnienia. Starsze połączenia wymagają nowego zatwierdzenia OAuth dla tego uprawnienia; samo włączenie przełącznika nie przyznaje dostępu.
Warunki przetwarzania, przechowywania i trenowania zewnętrznego agenta AI mają zastosowanie do otrzymywanych przez niego informacji. Zobowiązania Investboard do przetwarzania sztucznej inteligencji opisują tę wbudowaną funkcję, a nie każdego zewnętrznego agenta AI. Pozostaw niepotrzebne dane osobowe poza instrukcjami i podpowiedziami tekstowymi.
Następną rozmowę zacznij od jednego zadania: przeczytaj regulamin, sprawdź wskazaną zmianę lub odszukaj własne nagrane uzasadnienie. Zachowaj reakcję narzędzia obok wyjaśnienia i każdą decyzję opisz własnymi słowami.
Rozpocznij następną rozmowę AI ze swoimi zasadami
Wybierz swojego agenta AI, zainstaluj cztery umiejętności i zacznij od własnych plików. Dodaj autoryzowane połączenie MCP dla obsługiwanych danych konta; analiza portfela i zapisana historia wymagają wersji Premium.
Wybierz swojego agenta AI →Wolisz zacząć od pliku? Utwórz i pobierz plik investing.md za darmo. Nie potrzeba konta.
Najczęstsze pytania
Jak zacząć korzystać ze sztucznej inteligencji w Investboard?
Najpierw zapisz swój mandat inwestycyjny i zweryfikuj zaimportowane dane. Następnie otwórz moduł Investboard AI lub wyeksportuj plik investing.md. Aby korzystać z bieżących zasad polityki inwestycyjnej oraz zapisanych weryfikacji, połącz odpowiedniego agenta AI za pomocą protokołu MCP i sprawdź, jakich uprawnień on wymaga.
Czy przesłanie pliku investing.md łączy moje konto z usługami takimi jak ChatGPT lub Claude?
Nie. Plik ten zawiera jedynie Twoje zasady inwestycyjne (politykę) według stanu na dzień ich utworzenia i nie zapewnia dostępu do Twojego konta. Połączenie przez MCP wymaga osobnego logowania i nadania uprawnień. Sam plik nie aktualizuje się automatycznie ani nie gwarantuje, że model AI będzie przestrzegał wszystkich ustalonych zasad.
Czy sztuczna inteligencja może zawierać transakcje w moim imieniu lub zmieniać mój mandat inwestycyjny?
Narzędzia Investboard nie realizują zleceń i nie zmieniają mandatu. check_action zapisuje sprawdzenie, a record_decision rejestruje decyzję, którą samodzielnie podajesz. Osobne połączenie agenta AI z brokerem ma własne funkcje i uprawnienia.
Które funkcje wymagają planu Premium?
W ramach darmowego konta (Free) dostępne jest jedno połączenie MCP oraz podstawowe narzędzia do obsługi polityki inwestycyjnej, statusów, weryfikacji i rejestrowania decyzji. Plan Premium oferuje nielimitowaną liczbę połączeń, dostęp do historii weryfikacji, możliwość pobierania tez inwestycyjnych i wpisów z dziennika, a także zaawansowane analizy portfela. Każde wywołanie funkcji wymaga również posiadania odpowiedniego uprawnienia.
Czy mój agent AI może przeprowadzić przegląd dziennika inwestycyjnego?
Narzędzia MCP umożliwiają odczyt zapisów w dzienniku, ale nie mogą samodzielnie sporządzić przeglądu. Obserwacje, oceny oraz werdykty należy rejestrować bezpośrednio w Investboard. „Otwarty werdykt” oznacza zapisany przegląd, dla którego nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji; brak werdyktu oznacza, że przegląd nie został przeprowadzony.
Źródła
- Investboard MCP: Werkzeuge und Berechtigungen · Investboard
- investing.md: Format und kostenlose Arbeitsblätter · Investboard
- Connect and test your plugin · OpenAI
- Get started with custom connectors using remote MCP · Anthropic
Artykuły
Czytaj dalej
Investboard in ChatGPT: a second brain for investing English
Four skills for your investing questions. Portfolio intelligence and saved reasoning with Premium. Here is how to connect Investboard to ChatGPT.
Inwestowanie z AI wymaga mandatu
Agent AI może przeanalizować pomysł. Własne zasady określają jego miejsce w strategii.
Top 5 AI investing setups: strengths and weaknesses English
TradingAgents, Daily Stock Analysis, AI Hedge Fund, Vibe-Trading and TradingAgents-CN: what the leading InvestingStack projects offer and where their limits lie.
Własny mandat inwestycyjny: szablon IPS
Zapisz cele, alokację i zasady, zanim rynek wywrze presję.
Analiza portfela z Investboard
Sprawdź pozycje, nakładanie się ETF-ów i odchylenia od własnej strategii.