Przeczytaj investing.md lub połączoną politykę inwestycyjną. Doprecyzuj proponowaną zmianę.
02
Rozważ korzyści i ryzyka.
Wykorzystaj dostarczone pozycje lub połączone analizy. Wskaż brakujące dane i niepewność.
03
Zachowaj tok rozumowania.
Oddziel fakty od założeń. Zapisz decyzję dopiero wtedy, gdy samodzielnie ją wyrazisz.
Proces poglądowy. Ty decydujesz, co zrobić.
01 / Cztery umiejętności wtyczki
Cztery sposoby na przemyślenie inwestycji.
Cztery umiejętności we wtyczce Investboard prowadzą kontrole strategii, decyzje, tezy i analizy portfela. Używaj ich z plikiem polityki, notatkami z analiz lub połączonym kontekstem Investboard.
01Investment Strategy CheckCzy ten zakup pasuje do mojego planu?
Sprawdza zamiar względem Twoich celów, przedziałów alokacji i limitów. Pokazuje, których zasad dotyczy i gdzie brakuje uzasadnienia.
Użyj Investment Strategy Check. Przeczytaj mój mandat w Investboard lub dołączony plik investing.md. Zapytaj, którą zmianę chcę sprawdzić, a przed kontrolą doprecyzuj instrument, kwotę i finansowanie.
Na co zwrócić uwagę
Agent AI wskazuje Twoje zasady i ich datę, pyta o brakujące szczegóły zamiaru i odróżnia przegląd na podstawie plików od kontroli zapisanej w Investboard.
Użyj Investment Decision-Making, aby porównać podane przeze mnie alternatywy z moimi celami. Oddziel dowody, założenia i niepewność. Zanim zapiszesz jakikolwiek wynik, zapytaj o moją decyzję.
Na co zwrócić uwagę
Porównanie Twoich własnych alternatyw z kompromisami i otwartymi pytaniami. Żadna decyzja nie zostaje Ci przypisana, dopóki jej nie przekażesz.
Użyj Investment Thesis, aby ocenić podaną przeze mnie tezę, albo zapytaj, którą zapisaną tezę z Investboard masz przeczytać. Wskaż założenia, horyzont czasowy, ryzyka i dowody, które zmieniłyby moją ocenę. Pokaż szkic, który przejrzę i zapiszę w Investboard.
Na co zwrócić uwagę
Szkic tezy z jawnymi założeniami i kryteriami obalenia. Agent AI odróżnia odczytane wpisy od Twojego nowego szkicu; tezy i dziennik nadal edytujesz w Investboard.
04Portfolio IntelligenceNa ile mój portfel jest naprawdę zdywersyfikowany?
Bada skład funduszy, nakładanie się pozycji, koncentrację i historyczne korelacje. Wyjaśnia wyniki wraz z datami i zakresem danych.
Użyj Portfolio Intelligence z moimi udostępnionymi danymi z Investboard lub dołączonymi plikami. Wyjaśnij rozbicie funduszy akcyjnych na spółki, nakładanie się pozycji, koncentrację i historyczne korelacje. Podaj daty, walutę, zakres danych i brakujące dowody. Nie wyprowadzaj korelacji bez szeregów stóp zwrotu.
Na co zwrócić uwagę
Oparte na dowodach wyjaśnienie portfela z wyraźnie wskazanymi lukami w danych. Na spółki rozbijana jest tylko część akcyjna. Brakujące dane funduszy lub szeregi stóp zwrotu pozostają niedostępne.
Umiejętność prowadzi przez pracę. Pliki pochodzą od Ciebie; narzędzia konta wymagają osobnej autoryzacji i odpowiedniego planu.
Daj swojemu systemowi agentowemu pisemne odniesienie do Twoich celów, podejścia inwestycyjnego i reguł przeglądu. investing.md przechowuje wybraną strategię w czytelnym pliku, który możesz wnieść do każdej rozmowy.
Twoje cele, preferencje ryzyka i limity inwestycyjne w jednym miejscu
Strategia, którą możesz czytać, edytować i udostępniać między systemami
Datowane odniesienie do sprawdzenia pomysłu względem planu
Długoterminowe budowanie majątku. Horyzont: 18 lat
## Reguły przeglądu
Limit na jednego emitenta: 10% alokacji akcyjnej
## Protokół agenta
Uwzględnij moją politykę.
Nazwij brakujące dowody.
Zapisz tylko decyzję, którą przekażę.
Przykładowy fragment polityki · Dane przykładowe · Migawka, a nie portfel na żywo
03 / MCP
Wnieś swój portfel do rozmowy.
Oceń pomysł względem tego, co posiadasz, i ustalonych przez Ciebie reguł. Serwer MCP Investboard łączy zgodny system agentowy z Twoim mandatem, analizami portfela i zapisanymi uzasadnieniami.
Twoja strategia, portfel i uzasadnienia
Twój system agentowy
Klient obsługujący zdalne MCP i OAuth
MCP
Investboard MCP
Przykłady obsługiwanych narzędzi
get_policypolicy:read
Czyta mandat i zapisane instrukcje.
get_portfolio_analysisportfolio:read
Czyta ekspozycje, koncentracje i wspólne pozycje funduszy.
get_journalrecord:read
Czyta wpisy dziennika od najnowszych.
Przykładowe połączenie. Dostęp do narzędzi zależy od uprawnień, dostępu do konta i planu. Odczyt portfela wymaga też włączonego udostępniania portfela.
Zrozum ekspozycję na spółki poprzez akcje i fundusze akcyjne
Sprawdź proponowaną zmianę względem swojej polityki inwestycyjnej
Wracaj do wcześniejszych kontroli, tez i wpisów w dzienniku
Pobierz cztery umiejętności do pracy z własnymi plikami. Połącz Investboard Premium, aby korzystać z analiz portfela i obsługiwanego odczytu historii kontroli, tez i dziennika.
Znajdź Investboard dla swojego agenta AI
Zainstaluj wtyczkę, połącz konto lub poznaj cztery umiejętności. Wybierz, od czego zacząć, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji poniżej.
ChatGPT / Codex
Wersja 2.1.2 jest dostępna w ChatGPT i aplikacji Codex. Zawiera cztery umiejętności i połączenie z Twoim kontem Investboard.
Zainstaluj umiejętność i dołącz investing.md, raport lub notatki. Na tej ścieżce nie potrzebujesz konta Investboard. Agent AI może korzystać tylko z dostarczonych przez Ciebie danych.
Investboard Premium udostępnia narzędzia połączone z kontem, w tym analizy portfela oraz odczyt zapisanej historii kontroli, tez inwestycyjnych i wpisów w dzienniku.
Konta Free obejmują jedno połączenie dla mandatu i jego statusu, kontroli oraz zapisywania przekazanych przez Ciebie decyzji.
Subskrypcja u dostawcy Twojego agenta AI jest niezależna od Investboard Premium.
Utwórz konto Investboard i dokończ konfigurację. Następnie wróć do swojego agenta AI, aby go połączyć.
Pobierz tutaj jeden lub kilka plików ZIP pojedynczych umiejętności. Do przesłania pozostaw każdy plik spakowany.
Włącz wykonywanie kodu i tworzenie plików, a następnie otwórz Customize → Skills i wybierz przesyłanie (w obecnym interfejsie Add skill → Upload skill). Prześlij każdy plik ZIP i włącz go.
Rozpocznij nową rozmowę ze swoimi plikami. Aby korzystać z danych konta, dodaj dodatkowo Investboard w Connectors przez OAuth i poniższy adres serwera.
Otwórz Claude Code. Publiczny marketplace Investboard na GitHubie zawiera wszystkie cztery umiejętności i zdalne połączenie MCP.
Uruchom te polecenia w terminalu, aby dodać marketplace i zainstalować Investboard.
claude plugin marketplace add Investboard/ai-toolkit
claude plugin install investboard@investboard
Rozpocznij nową sesję i dokończ OAuth, gdy połączone narzędzia poproszą o dostęp.
Alternatywa z lokalnym plikiem ZIP
Do instalacji lokalnej pobierz i rozpakuj plik ZIP marketplace. Otwórz terminal w folderze investboard-marketplace, uruchom poniższe polecenia i zachowaj ten folder po instalacji.
Otwórz katalog wtyczek w Codex, wyszukaj Investboard i wybierz jego wpis z publicznego katalogu. Wpisy z lokalnego marketplace i osobiste wpisy testowe to oddzielne kopie. Powyższy link otwiera publiczny wpis w sieci.
Zainstaluj wtyczkę i rozpocznij nową rozmowę. Pakiet zawiera Investment Strategy Check, Investment Decision-Making, Investment Thesis i Portfolio Intelligence.
Korzystaj z własnych plików albo połącz swoje konto Investboard przez OAuth, gdy potrzebujesz narzędzi konta. Użyj ponownie istniejącego połączenia Investboard.
Alternatywa z lokalnym plikiem ZIP
Do instalacji lokalnej pobierz i rozpakuj plik ZIP marketplace. Otwórz terminal w folderze investboard-marketplace i uruchom poniższe polecenie. Uruchom ponownie Codex, wybierz źródło Investboard w jego katalogu wtyczek i zainstaluj je. Zachowaj rozpakowany folder.
Otwórz powyższy opublikowany wpis Investboard i zainstaluj wtyczkę. Zawiera ona cztery umiejętności i połączenie z kontem Investboard; nie musisz tworzyć własnej wtyczki MCP.
Wybierz Try in chat i zacznij od swoich plików albo połącz swoje konto Investboard przez OAuth, aby korzystać z obsługiwanych danych konta. Przed zatwierdzeniem dostępu sprawdź uprawnienia.
Jeśli Twoja przestrzeń robocza ogranicza instalację, poproś jej administratora o udostępnienie Investboard. Poniższy ręczny adres serwera to alternatywa dla kont obsługujących własne połączenia MCP.
Najpierw sprawdź MCP: List Servers i użyj istniejącego połączenia z Investboard. Ten przycisk dodaje połączenie MCP, a nie cztery umiejętności.
Otwórz link instalacji w VS Code i przed instalacją sprawdź adres serwera. GitHub Copilot i zasady obszaru roboczego mogą mieć własne wymagania.
Aby korzystać z danych konta, ukończ OAuth i sprawdź wymagane uprawnienia. Zacznij od wiadomości o mandacie poniżej; inne narzędzia mogą poprosić o dodatkowe uprawnienia.
Rozpocznij nową sesję Gemini ze swoimi plikami. Do danych konta użyj w razie potrzeby /mcp auth investboard i sprawdź wymagane uprawnienia. Konto i limit twojego dostawcy są oddzielne.
Plik ZIP wtyczki zawiera przenośny format Agent Plugins dla zgodnych klientów, w tym Cursor. Zaimportuj go zgodnie z udokumentowaną procedurą instalacji lokalnej Twojego klienta.
Import wtyczki i połączenie konta to oddzielne funkcje. Dostępność w publicznych marketplace zależy od weryfikacji przez każdego dostawcę. Sprawdź instrukcje dostawcy dla wersji Twojego klienta.
Premium zapewnia pełny przebieg po połączeniu. Aktywne konta Free obsługują jedno połączenie dla mandatu, statusu, kontroli i zapisywania decyzji. Odczyt portfela wymaga też Twojej zgody i włączonego udostępniania. Dostawca Twojego agenta AI ma własne wymagania.
Połącz własne konto przez OAuth
Podczas dodawania własnego połączenia MCP użyj poniższego adresu serwera. Jeśli wtyczka już dodała Investboard, użyj tego połączenia. Przed zatwierdzeniem dostępu sprawdź wymagane uprawnienia.
https://app.investboard.com/mcp
Potwierdź połączenie konta
Przeczytaj mój mandat w Investboard i wyjaśnij jego datę oraz zasady. Nie uruchamiaj jeszcze żadnej kontroli i nie zapisuj żadnej decyzji.
Sprawdź odpowiedź narzędzia i jej datę. Samo pobranie umiejętności nie łączy Twojego konta. Odpowiedzi oparte wyłącznie na plikach korzystają tylko z dostarczonych przez Ciebie danych.
Wybierz pierwsze zadanie
Wybierz umiejętność i wyślij jej pierwszą wiadomość w nowej rozmowie. Sam odczyt mandatu nie tworzy żadnej kontroli w Aktywności. Zlecona kontrola zapisuje hipotetyczną ocenę; decyzja zostaje zapisana dopiero po jej przekazaniu przez Ciebie. Investboard nie składa zleceń.
W Claude chat przesyłaj jednorazowo jeden plik ZIP pojedynczej umiejętności i pozostaw go spakowany. Archiwa wtyczki i marketplace zawierają kilka umiejętności i należą do innych ścieżek instalacji. Jeśli przeglądarka automatycznie rozpakowała pobrany plik, pobierz go ponownie z wyłączonym automatycznym rozpakowywaniem.
Umiejętność lub wtyczka się nie pojawia
Włącz zainstalowaną umiejętność i rozpocznij nową rozmowę. W Claude chat włącz również wykonywanie kodu i tworzenie plików. W zarządzanej przestrzeni roboczej zapytaj administratora, czy umiejętności, wtyczki i własne połączenia są dozwolone. Po instalacji z lokalnego marketplace zachowaj rozpakowany folder i uruchom ponownie klienta desktopowego.
Połączenie konta się nie udaje
Sprawdź dokładny adres serwera powyżej, wybierz OAuth i zaloguj się do właściwego konta Investboard. Dokończ konfigurację tego konta. Jeśli konto Free osiągnęło limit jednego połączenia, przejrzyj istniejące połączenia lub wybierz Premium. Użyj istniejącego połączenia Investboard, jeśli wtyczka już je dodała.
Claude nie znajduje połączonego narzędzia
Otwórz konektor Investboard w Claude i sprawdź Tool permissions. Narzędzie oznaczone jako Blocked jest niedostępne dla agenta AI nawet przy połączonym OAuth. Dla narzędzia, którego chcesz używać, wybierz Needs approval i rozpocznij nową rozmowę. Przed zezwoleniem sprawdź każde żądane wywołanie. To ustawienie jest niezależne od Twojego planu Investboard i uprawnień OAuth.
Narzędzia portfela lub zapisane wpisy są niedostępne
Połączone analizy portfela i odczyt zapisanych danych wymagają Premium. Odczyt portfela wymaga też portfolio:read oraz włączonego udostępniania Analizy portfela w sekcji Agenci AI → Połączenia. W starszym połączeniu bez tego uprawnienia zatwierdź dodatkowy dostęp przez OAuth. Przed zmianą połączenia przeczytaj zwrócony błąd dostępu; inne przyznane narzędzia mogą nadal działać.
Odpowiedź zawiera brakujące lub nieaktualne dane
Sprawdź daty, walutę i zakres danych w odpowiedzi narzędzia lub w dostarczonych plikach. Zaimportuj lub zaktualizuj odpowiednie wpisy w Investboard i zapytaj ponownie. Brakujące pozycje, zakres danych funduszy lub szeregi stóp zwrotu nie pozwalają wykazać dywersyfikacji ani korelacji. Tezy i dziennik edytujesz w Investboard.
Aktualizacje i dostęp
Te pliki do pobrania to wersjonowane migawki. Wracaj tutaj po aktualizacje i zastąp lub zainstaluj ponownie umiejętność albo wtyczkę zgodnie z instrukcjami dostawcy. Lokalne instalacje z plików ZIP nie aktualizują się same. Po aktualizacji rozpocznij nową rozmowę.
Udostępnianiem portfela zarządzasz, a dostęp do konta odwołujesz w sekcji Agenci AI → Połączenia w Investboard. Odinstalowanie umiejętności lub wtyczki to coś innego niż odwołanie dostępu OAuth. Odwołanie zatrzymuje przyszłe autoryzowane wywołania; nie cofa plików ani tekstu już udostępnionych dostawcy Twojego agenta AI.
Premium łączy dane rynkowe i dane fundamentalne spółek z kontekstem historycznym dla Twoich analiz. Przez MCP Twój system agentowy może badać ekspozycję portfela i zmierzone korelacje, ze źródłami, datami i zakresem danych.
Dane fundamentalne, wyceny i sprawozdania finansowe spółek w Investboard Research
Skład funduszy akcyjnych, koncentracja i nakładanie się pozycji przez MCP
Historyczne korelacje z okresami obserwacji i zakresem danych
Utwórz bezpłatnie investing.md, a potem postępuj zgodnie z przewodnikiem, aby połączyć MCP i używać umiejętności wtyczki w zgodnym systemie agentowym. Premium dodaje analizy portfela, pobieranie historii i nieograniczoną liczbę połączeń MCP.
Dane rynkowe Premium, dane fundamentalne i analiza historyczna
Analizy portfela i zapisane uzasadnienia przez MCP
Investboard w przeglądarce i w natywnej aplikacji mobilnej
Dane Premium. Kontekst portfela. Pamięć inwestycyjna.
Przenieś Portfolio Intelligence i zapisane uzasadnienia do swojego zgodnego systemu agentowego, z danymi rynkowymi Premium, danymi fundamentalnymi i kontekstem historycznym do Twoich analiz. 19 €/miesiąc lub 179 €/rok.
Publiczny zeszyt roboczy investing.md jest bezpłatny i nie wymaga konta. Analizy portfela przez MCP i pobieranie zapisów wymagają odpowiednich uprawnień połączenia; odczyt portfela wymaga też włączonego udostępniania portfela.
Zanim wybierzesz
Twój proces inwestowania z AI.
Co AI Toolkit dodaje do mojego systemu agentowego?
Łączy Twoją spisaną strategię, narzędzia do analizy portfela i proces badania decyzji inwestycyjnych. W planie Premium połączony system może też wracać do zapisanych kontroli, tez i wpisów w dzienniku. Dane rynkowe Premium, dane fundamentalne i analizy historyczne są dostępne w platformie Investboard; MCP udostępnia udokumentowane narzędzia portfela i polityki.
Czy mogę używać investing.md bez Premium?
Tak. Publiczny skoroszyt i ogólne szablony są bezpłatne i dostępne bez konta. Twój plik to datowana migawka strategii. Premium dodaje analizy portfela z Twojego konta, pobieranie zapisanych rejestrów i nieograniczoną liczbę połączeń MCP.
Jakie systemy agentowe mogę połączyć?
Użyj klienta obsługującego zdalne MCP przez Streamable HTTP z OAuth. Instrukcje dla poszczególnych klientów i cztery umiejętności wtyczki znajdziesz w przewodniku konfiguracji. Ustawienia konta i przestrzeni roboczej mogą wpływać na dostępność. Sama instalacja umiejętności nie łączy Twojego konta Investboard.
Czy AI Toolkit może składać zlecenia lub zmieniać mój mandat?
Narzędzia MCP Investboard nie wykonują zleceń ani nie zmieniają Twojego mandatu. Osobne połączenie z brokerem w Twoim agencie AI ma własne możliwości. Każda decyzja inwestycyjna pozostaje Twoja.
Otwórz zrzut w pełnym rozmiarze↗