Jak możemy Ci pomóc?

Pomoc i wsparcie

Szczegółowe artykuły pomocy

Nasze szczegółowe artykuły pomocy są na razie dostępne tylko po niemiecku. Tłumaczymy je. Do tego czasu skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia poniżej, a odpowiemy Ci po angielsku.

Połączenie

Połącz swojego agenta AI

Wprowadź swój mandat do rozmowy i przeglądaj tutaj zapisane uzasadnienia.

Zestaw zawiera pliki i instrukcje do kontroli strategii, decyzji, tez i analiz portfela. Umiejętności i dostęp do konta konfiguruje się oddzielnie.

Zainstaluj cztery umiejętności Investboard

Pełny dostęp po połączeniu wymaga Investboard Premium

Analizy portfela oraz odczyt zapisanej historii kontroli, tez i wpisów w dzienniku wymagają Premium. Free obejmuje jedno połączenie dla mandatu i jego statusu, kontroli oraz przekazanych przez Ciebie decyzji. Wszystkie cztery umiejętności mogą pracować na dostarczonych przez Ciebie plikach bez subskrypcji Investboard.

Subskrypcja u dostawcy Twojego agenta AI jest niezależna od Investboard Premium. Połączenie agenta AI nie uruchamia żadnej subskrypcji i nie zmienia Twojego planu.

Utwórz konto Investboard Porównaj Free i Premium English

Utwórz konto Investboard i dokończ konfigurację. Następnie wróć do swojego agenta AI, aby go połączyć.

Do czego agent AI ma dostęp

Odczytywać Twój mandat i instrukcje
Sprawdzać planowaną zmianę
Odczytywać historię kontroli
Zapisywać podaną przez Ciebie decyzję
Odczytywać Twoje tezy inwestycyjne i dziennik
Odczytywać Twoje pozycje, ekspozycje funduszy i historyczne analizy portfela
Przygotowywać importy portfela do Twojego sprawdzenia i potwierdzenia

Decyzja należy do Ciebie. Investboard zapisuje kontrole i decyzje; nie składa zleceń.

Z którego agenta AI korzystasz?

Szczegóły techniczne

Zdalne MCP przez Streamable HTTP z logowaniem OAuth.

prepare_portfolio_import: Przygotowuje Twoje pozycje i transakcje do sprawdzenia w Investboard. Nic nie zostanie zaimportowane bez Twojego potwierdzenia.
get_portfolio_import: Czyta status i potwierdzenie importu przesłanego przez tego agenta AI.
get_policy: Czyta mandat i zapisane instrukcje.
get_status: Czyta stan mandatu.
check_action: Sprawdza proponowaną zmianę i zapisuje jej uzasadnienie.
get_reflection_history: Czyta kontrole wykonane przez agenta AI. Nie obejmuje kontroli w samym Investboard.
record_decision: Zapisuje decyzję przekazaną po kontroli.
get_own_record: Czyta tezę zapisaną dla danego instrumentu.
get_journal: Czyta wpisy dziennika od najnowszych.
get_portfolio_holdings: Czyta pozycje i inwestycje wewnątrz funduszy.
get_portfolio_analysis: Czyta ekspozycje, koncentracje i wspólne pozycje funduszy.
get_portfolio_correlations: Czyta zmierzone korelacje historyczne wraz z pokryciem danych.

Co może czytać i sprawdzać Twój połączony agent AI

Narzędzia i uprawnienia MCP Arkusze robocze polityki i tez

Nie ma tu odpowiedzi?

Nasz zespół wsparcia chętnie pomoże. Zwykle odpowiadamy w ciągu 24 godzin.

Skontaktuj się support@investboard.de

Gotowy, by zacząć?

Investboard porządkuje Twój portfel: od podatków po strategię.

Zacznij bezpłatnie Zobacz cennik