Akcja może być na Twoim rachunku maklerskim i jednocześnie w kilku funduszach. Globalna etykieta może ukrywać koncentrację regionalną. Portfolio Intelligence pokazuje ekspozycje bazowe i historyczne zależności wraz z danymi potrzebnymi do ich interpretacji.
Zobacz spółki w swoich funduszach akcyjnych.
Znajdź powtarzające się ekspozycje między pozycjami.
Czytaj historyczne zależności z datami i zakresem danych.
01 / Skład i koncentracja
Jedna spółka. Większa ekspozycja, niż się wydaje.
Połącz akcje posiadane bezpośrednio ze spółkami posiadanymi przez fundusze akcyjne. Zobacz, ile jedna spółka wnosi do Twojej alokacji akcyjnej, i porównaj to z własnym limitem.
Ekspozycja bezpośrednia i przez fundusze razem
Pozycje w spółkach w obsługiwanych funduszach akcyjnych
Koncentracja w kontekście Twoich własnych reguł
Ekspozycja na spółkęDane przykładowe
EUNLPrzez fundusze akcyjne
MSFTAkcje bezpośrednio
VWCEPrzez fundusze akcyjne
XDWDPrzez fundusze akcyjne
Microsoft
11,5%alokacji akcyjnej
Pozycja bezpośrednia8,7%
Po uwzględnieniu składu11,5%
Linia: własny limit na spółkę: 10%
Przykładowa polityka inwestycyjna. Wartości procentowe dotyczą alokacji akcyjnej. Osobny przykład obok zrzutu produktu powyżej.
02 / Dywersyfikacja i nakładanie się
Różne fundusze mogą zawierać te same spółki.
Porównaj inwestycje kryjące się za nazwami funduszy. Wspólne pozycje i ich wspólna waga pokazują, gdzie kolejny fundusz powtarza ekspozycję, którą już masz.
Wewnątrz funduszyDane przykładowe
VWCE.DE
↔
EUNL.DE
1198
wspólnych pozycji
Wspólna waga82,5%
Wspólna waga sumuje mniejszą wagę każdej wspólnej pozycji w obu funduszach. Mierzy wspólne pozycje, a nie korelację zwrotów.
Wspólne pozycje bazowe między funduszami
Wspólna waga obok liczby wspólnych walorów
Nakładanie się pozycji i korelacja zwrotów rozróżnione
03 / Regiony i sektory
Globalnie na etykiecie. Konkretnie w szczegółach.
Czytaj regiony i sektory stojące za Twoimi pozycjami. Wgląd w skład ujawnia koncentracje, których same nazwy funduszy i waluty notowań nie wyjaśniają.
X-RayDane przykładowe
Siedziba spółki · Regiony
Ameryka Północna47,7%
Europa24,7%
Azja i Pacyfik9,0%
Nieznane0,6%
Bliski Wschód i Afryka0,5%
Działalność spółki · Sektory
Technologia39,3%
Finanse10,1%
Przemysł7,1%
Dobra konsumpcyjne uznaniowe6,1%
Ochrona zdrowia5,4%
Największe kategorie w demo rozkładu funduszy, jako udziały w wycenionym portfelu. Siedziba spółki to nie geografia przychodów. Waluta notowań to osobny widok.
Ekspozycja regionalna i sektorowa po rozbiciu na spółki
Siedziba spółki odróżniona od geografii przychodów
Nieznane klasyfikacje pozostają widoczne
04 / Historyczne korelacje
Jak różnie poruszały się Twoje pozycje?
Czytaj zmierzone zależności między historycznymi zwrotami. Okres, podstawa zwrotu i zakres danych są pokazane obok macierzy, aby można było ocenić dowody stojące za wynikiem.
Demo rozkładu funduszy · Zapisane dane o składzie. Zakres danych dotyczy każdego funduszu osobno; inne klasy aktywów i nierozłożone pozycje nie są po cichu traktowane jako przejrzyste.
Jedna podstawa analityczna
Wybierz, jak z niej korzystasz.
Samodzielna ocena, stała analiza w Investboard lub obsługiwane analizy we własnym agencie AI.
Jednorazowy zakup
Raport portfela
Prześlij pliki CSV od swojego brokera. Otrzymaj osobisty raport o swoich pozycjach, koncentracji, ryzykach i kosztach.
Analizy konta we własnej AI wymagają autoryzowanego połączenia MCP, odpowiednich uprawnień i włączonego udostępniania portfela. Dostawcy agentów AI mogą mieć własne wymagania.
Zanim wybierzesz
Zakres, dane i dostęp.
Skład których funduszy może pokazać Investboard?
Wgląd na poziomie spółek obejmuje obsługiwane fundusze akcyjne, dla których dostępne są dane o składzie. Pozostałe klasy aktywów pozostają oddzielne. Brakujące lub częściowe dane funduszy są pokazywane wraz z zakresem i datą; nie są traktowane jako pełny obraz.
Czym różnią się nakładanie się pozycji i korelacja?
Nakładanie się porównuje pozycje w dwóch funduszach. Korelacja mierzy, jak historyczne zwroty poruszały się razem w podanym okresie. Fundusze mogą mieć wspólne inwestycje i różne historie zwrotów, więc obie miary odpowiadają na różne pytania.
Czy mogę używać Portfolio Intelligence z własną AI?
Tak. Premium obejmuje obsługiwane analizy portfela przez autoryzowane połączenie MCP. Zgodny agent AI potrzebuje odpowiednich uprawnień, a udostępnianie portfela musi być włączone. Umiejętności prowadzą przez proces pracy; nie dają dostępu do konta.
Czy do oceny portfela potrzebuję subskrypcji?
Samodzielny raport portfela to osobny jednorazowy zakup na podstawie plików CSV od brokera, bez konta i bez stałego przechowywania portfela. Premium obejmuje platformę Investboard i AI Toolkit do bieżącej pracy z portfelem.
Otwórz zrzut w pełnym rozmiarze↗