Investment Strategy Check
Czy ten zakup pasuje do mojego planu?
Sprawdza zamiar względem Twoich celów, przedziałów alokacji i limitów. Pokazuje, których zasad dotyczy i gdzie brakuje uzasadnienia.
Investboard …
Investboard MCP
Zrozum swoją ekspozycję, sprawdź proponowaną zmianę względem swojej strategii i wróć do powodów wcześniejszych decyzji. Investboard MCP przenosi ten kontekst do Twojego zgodnego systemu agentowego.
Mandat i kontrole w planie Free. Analizy portfela i historia w planie Premium.
Kontekst na żądanie
Pozycje, skład funduszy akcyjnych i historyczne korelacje
Twój mandat i proponowana przez Ciebie zmiana
Tezy, wpisy w dzienniku i podane przez Ciebie wyniki
01 / Sposób pracy
Utrzymuj strategię, dowody i swoje powody w jednym miejscu. Korzystaj z tego samego kontekstu, gdy badasz pomysł, zapisujesz decyzję i później do niej wracasz.
Czytaj swój mandat razem z pozycjami i dostępnymi analizami portfela. Zobacz posiadaną już ekspozycję, zanim przeanalizujesz zmianę.
Sprawdź jasno opisaną propozycję względem zapisanych zasad inwestowania. Zachowaj przy wyniku dotknięte zasady i brakujące dowody.
Zapisz podaną decyzję razem z jej kontrolą, aby późniejszy przegląd miał konkretny zapis tego, co wybrano.
W planie Premium pobieraj wcześniejsze kontrole, tezy i wpisy w dzienniku, aby ponownie ocenić pierwotne założenia i uzasadnienia.
Kontekst spotyka metodę
Inwestycyjny serwer MCP Investboard łączy zgodny system agentowy z Twoją strategią, zaimportowanymi pozycjami i zapisanymi uzasadnieniami. MCP, czyli Model Context Protocol, pozwala mu pobierać ten kontekst w trakcie Twojej pracy. Cztery umiejętności wtyczki prowadzą przez jego analizę.
Twoja spisana strategia w pliku, który możesz wnieść do każdej rozmowy.
Cztery sposoby pracy: kontrole strategii, decyzje, tezy i Portfolio Intelligence.
Analizy portfela i zapisane uzasadnienia obok Twojego aktualnego mandatu.
Investment Strategy Check
Sprawdza zamiar względem Twoich celów, przedziałów alokacji i limitów. Pokazuje, których zasad dotyczy i gdzie brakuje uzasadnienia.
Investment Decision-Making
Porównuje wskazane przez Ciebie alternatywy z Twoimi celami. Jasno pokazuje kompromisy, niepewność i Twoje własne uzasadnienie.
Investment Thesis
Porządkuje Twoją tezę wokół założeń, horyzontu czasowego i ryzyk. Wskazuje dowody, które zmieniłyby Twoją ocenę.
Portfolio Intelligence
Bada skład funduszy, nakładanie się pozycji, koncentrację i historyczne korelacje. Wyjaśnia wyniki wraz z datami i zakresem danych.
Umiejętności działają też z dostarczonymi przez Ciebie plikami. Ich instalacja nie daje dostępu do konta.
02 / Połączenie
Potrzebujesz aktywnego konta Investboard i klienta obsługującego zdalne MCP przez Streamable HTTP z OAuth. Dostępność klienta zależy także od jego własnego konta i ustawień przestrzeni roboczej.
Pełny dostęp po połączeniu wymaga Investboard Premium
Analizy portfela oraz odczyt zapisanej historii kontroli, tez i wpisów w dzienniku wymagają Premium. Free obejmuje jedno połączenie dla mandatu i jego statusu, kontroli oraz przekazanych przez Ciebie decyzji. Wszystkie cztery umiejętności mogą pracować na dostarczonych przez Ciebie plikach bez subskrypcji Investboard.
Subskrypcja u dostawcy Twojego agenta AI jest niezależna od Investboard Premium. Połączenie agenta AI nie uruchamia żadnej subskrypcji i nie zmienia Twojego planu.
Utwórz konto Investboard i dokończ konfigurację. Następnie wróć do swojego agenta AI, aby go połączyć.
Dokończ konfigurację konta i zapisz swój mandat. Free obsługuje jedno połączenie z agentem AI; Premium znosi limit połączeń.
Wybierz agenta AI w instalatorze toolkitu, dodaj opublikowany adres MCP i zaloguj się, aby autoryzować dostęp.
Pobierz pojedyncze umiejętności lub pakiet wtyczki dla swojego agenta AI. Instalator podaje odpowiednie kroki i pierwszą wiadomość dla każdej umiejętności.
Najpierw pobierz swoją politykę, a potem wybierz umiejętność do swojego pytania. Zanim oprzesz się na analizie, potwierdź zwrócony kontekst.
03 / Narzędzia
Każde narzędzie ma jedno określone zadanie. Twoje uprawnienia, subskrypcja i ustawienia połączenia decydują, które narzędzia mogą zwracać dane.
Twój własny plan jako punkt odniesienia dla proponowanej zmiany.
get_policyget_statuscheck_actionrecord_decisionWprowadzaj dane przez swojego agenta AI i sprawdzaj je przed zapisaniem.
prepare_portfolio_importget_portfolio_importZrozum, co posiadasz bezpośrednio i poprzez fundusze.
get_portfolio_holdingsget_portfolio_analysisget_portfolio_correlationsWracaj do dowodów i uzasadnień wcześniejszych decyzji.
get_reflection_historyget_own_recordget_journal04 / Granice
W ramach udzielonego przez Ciebie dostępu Twój system agentowy może odczytywać zaimportowane pozycje i dostępne wartości, ekspozycję na akcje poprzez fundusze akcyjne oraz historyczne analizy portfela. Może zapisywać kontrole i decyzje, które przekazujesz. Odpowiedzi narzędzi portfela nie zawierają danych logowania do brokera ani numerów rachunków. MCP nie może składać zleceń ani zmieniać Twojego mandatu.
Dostęp w skrócie
Free obejmuje jedno połączenie i podstawowe narzędzia mandatu. Premium dodaje nieograniczoną liczbę połączeń, analizy portfela, historię, tezy i odczyt dziennika. Dostawca Twojego agenta AI może mieć własne wymagania.
Porównaj planyKażde narzędzie wymaga własnego uprawnienia OAuth i aktywnego dostępu do konta. Free obejmuje jedno połączenie oraz podstawowe narzędzia do polityki, statusu, kontroli i zapisywania decyzji. Premium dodaje analizy portfela, historię kontroli, tezy i odczyt dziennika. Odczyty portfela wymagają też portfolio:read i włączonego udostępniania.
Sprawdź, kiedy obliczono analizę, jak stare są ceny i składy funduszy oraz gdzie brakuje danych. Nowe wywołanie narzędzia nie aktualizuje danych źródłowych.
Wyłącz Analizy portfela dla połączenia, aby zatrzymać jego trzy odczyty portfela, albo cofnij całe połączenie w Investboard. Starsze połączenia potrzebują nowej zgody OAuth dla portfolio:read; włączenie udostępniania nie może nadać tego uprawnienia.
Wybrany agent AI przetwarza otrzymane informacje na własnych warunkach. Deklaracje dotyczące przetwarzania w UE dla wbudowanego Investboard AI nie opisują każdego zewnętrznego dostawcy.
Jeśli wolisz plik, investing.md zawiera Twoją politykę z dnia eksportu. Nie autoryzuje połączenia i nie aktualizuje się sam.
Zanim wybierzesz
Cztery umiejętności wtyczki prowadzą kontrole strategii, podejmowanie decyzji, tezy inwestycyjne i Portfolio Intelligence. MCP dostarcza połączony kontekst polityki, portfela i zapisanych rejestrów, z którego mogą korzystać te sposoby pracy. Umiejętności mogą też działać z dostarczonymi przez Ciebie plikami; sama ich instalacja nie daje dostępu do konta.
Użyj klienta obsługującego zdalne MCP przez Streamable HTTP z OAuth. Przewodnik konfiguracji opisuje obsługiwanych klientów i kroki połączenia. Ustawienia konta i przestrzeni roboczej mogą wpływać na dostępność. Zewnętrzne MCP i wbudowane Investboard AI mają różny zakres narzędzi i danych.
Nie. Free obsługuje jedno połączenie i podstawowe narzędzia do polityki, statusu, kontroli i zapisywania decyzji, dopóki dostęp do konta jest aktywny. Historia kontroli, tezy, pobieranie dziennika i analizy portfela wymagają Premium i odpowiednich uprawnień.
Nie. Kontrola bada propozycję, a record_decision zapisuje podany przez Ciebie wynik. Żadna z tych operacji nie składa zlecenia, nie zmienia pozycji u brokera ani nie aktualizuje Twojego mandatu.
Gotowe do pierwszej rozmowy
Skonfiguruj konto Investboard i mandat, a następnie postępuj zgodnie z przewodnikiem, aby połączyć MCP i dodać umiejętności wtyczki.