Investboard …
Výběr softwaru
Místní soubory a vlastní přehledy, nebo analýza portfolia s písemnými pravidly v prohlížeči? Porovnejte náklady, rebalancování, mobilní přístup a přechod na Investboard.
Zdroje ověřeny:
Zveřejnil Investboard. Porovnává veřejně zdokumentované funkce; nejde o nezávislý test produktu. Správná volba závisí na vašem portfoliu a způsobu práce.
Portfolio Performance se hodí zejména tehdy, když chcete data uchovávat lokálně a výnosy, klasifikace a rebalancování si nastavovat sami. Investboard se hodí pro práci v prohlížeči, která spojuje analýzu, písemná pravidla a pravidelné kontroly. Portfolio Performance také podporuje vlastní cílové váhy.
Jaká data potřebujete, jak pracujete a kde jsou hranice. Odkazované zdroje vysvětlují funkce jednotlivých poskytovatelů.
Soubor portfolia máte u sebe. Otevřené soubory XML a exporty CSV vám umožňují data archivovat a zpracovávat samostatně.
Zdroj k funkciWebová aplikace založená na účtu se zpracováním na serveru. Tento přístup nesplňuje požadavek uchovávat veškerá data výhradně lokálně.
Výnos vážený časem (TTWROR), vnitřní výnosové procento a podrobné analýzy na základě vaší historie transakcí.
Zdroj k funkciAnalýza výkonnosti v kontextu celého portfolia a písemných pravidel. Porovnávejte shodná období, peněžní toky a předpoklady nákladů.
Vlastní klasifikace, cílové alokace a zobrazení pro rebalancování. Portfolio Performance je víc než nástroj pro zpětné výpočty.
Zdroj k funkciPísemná pravidla propojují cílové alokace, toleranční pásma a pravidla chování s kontrolami vašeho zaznamenaného portfolia.
Software pro Windows, macOS a Linux a doprovodná mobilní aplikace, která zobrazuje soubory portfolia. Podle poskytovatele v ní zatím nelze transakce upravovat.
Zdroj k funkciResponzivní přístup přes prohlížeč bez instalace na počítač. Nativní aplikace je ve vývoji a zde se nepočítá jako dostupná funkce.
Exporty CSV rozlišují mimo jiné transakce na investičním účtu, transakce na peněžním účtu, cenné papíry a historické ceny. Tyto soubory obsahují různé informace.
Zdroj k funkciLokální import rozpozná soubory CSV z Portfolio Performance. Transakce na investičním účtu lze importovat; transakce na peněžním účtu jsou rozpoznány, ale nevytvářejí se z nich pozice cenných papírů.
Pro Investboard: Produkt a funkce a Zpracování dat a zabezpečení. Nejde o investiční ani daňové poradenství; Investboard neprovádí obchody.
Desktopovou aplikaci a doprovodnou mobilní aplikaci posuzujte zvlášť. Aplikace nabízí předplatné Premium; aktuální podmínky najdete v příslušném obchodě s aplikacemi. Kromě ceny zohledněte i čas potřebný na nastavení, správu dat a zálohy.
Zdroj k cenám a tarifůmFree: 0,00 €. Premium: 19,00 € měsíčně nebo 179,00 € ročně.
Začínáte zdarma. Free zahrnuje jeden investiční účet až s 50 pozicemi; větší portfolia potřebují Premium. Aktuální ceny a limity pro vaše investiční účty, importy a analýzy najdete na stránce s cenami.
Ceny a služby InvestboarduPřed výběrem ověřte tři věci: Je váš broker podporovaný? Zahrnuje váš tarif analýzy, které potřebujete? Můžete svá data exportovat v použitelném formátu? Nízká cena sama na tyto otázky neodpoví.
Zálohujte soubor svého portfolia. Transakce na investičním účtu exportujete přes File → Export → CSV. Samotný export seznamu cenných papírů neobsahuje úplnou historii transakcí.
Začněte importem přehledného souboru do Investboardu. V náhledu zkontrolujte typy, data, počty kusů, měny a náklady.
Transakce na peněžním účtu uchovávejte zvlášť. Nepředpokládejte, že dividendy a další peněžní transakce byly převedeny úplně.
Porovnejte stav a pořizovací ceny s originálem. Pokud se výnosy liší, zkontrolujte nejprve období, poplatky, peněžní toky a metodu výpočtu. Převod souboru nepřenese vaše vlastní klasifikace ani přehledy.
Oba slouží investorům, kteří rozhodují sami, ale s jinými prioritami. Portfolio Performance nabízí podrobné analýzy na počítači, vlastní cílové alokace a rebalancování a navíc doprovodnou mobilní aplikaci. Investboard zaznamenává písemná investiční pravidla a denně ověřuje, zda se jimi vaše portfolio řídí. Můžete používat obojí: Portfolio Performance pro podrobné výpočty a Investboard pro kontrolu pravidel a každodenní sledování.
Ano. Investboard automaticky rozpozná exporty CSV z Portfolio Performance. Transakce na investičním účtu lze importovat. Transakce na peněžním účtu jsou rozpoznány a vykázány, ale nepřevádějí se na pozice cenných papírů.
Ne. Investboard je responzivní webová aplikace, která běží ve vašem prohlížeči, i na mobilu. Nativní aplikace je ve vývoji. Pro používání verze v prohlížeči nemusíte instalovat žádný software na počítač. Své exporty a původní výpisy si přesto uchovejte jako zálohu.
Ne. Investboard popisuje vaše portfolio a vaše investiční pravidla, ale neposkytuje investiční poradenství, signály k nákupu či prodeji ani doporučení produktů. Připojení slouží pouze ke čtení; o dalším postupu rozhodujete vy.
Odkazované stránky poskytovatelů jsme ověřili 19. září 2026 a tvrzení o přenosu dat porovnali s importy, které Investboard podporuje. Neprováděli jsme stejná testovací portfolia ve všech aplikacích. Hodnocení je naše vlastní; ceny a funkce se mohou změnit. Některé zdrojové dokumenty jsou v němčině.
Nejdřív si sepište strategii. Pak se rozhodněte, zda vám spojení písemných pravidel a analýzy portfolia vyhovuje.