ZnalostiStrategie a portfolio
Jak používat AI v Investboardu: praktický průvodce
Vaše pravidla, data a investiční úvahy v jednom rozhovoru. Vaše pravidla, data a investiční úvahy v jednom rozhovoru.
Ve zkratce
Používejte AI s vlastním investičním mandátem jako měřítkem. Vestavěná AI vysvětluje dostupná data; investing.md přenáší vaše pravidla v datovaném souboru. Plugin nabízí čtyři dovednosti a autorizované připojení MCP umožňuje číst podporovaná data. Zaznamenejte investiční tezi, kritérium jejího vyvrácení a pozdější revize. Každé investiční rozhodnutí zůstává na vás.
Vestavěná umělá inteligence a externí připojení MCP mají různé nástroje a přístup k datům.
investing.md je datovaný snímek; uložené pokyny doprovázejí čtení zásad MCP.
Další klíčové body
Kontrola uloží návrh a jeho důkazy, ale neprovede žádný příkaz.
Pozdější vyhodnocení začíná vaším pozorováním a zachovává vaše dřívější úvahy.
Ve zkratce
Používejte AI s vlastním investičním mandátem jako měřítkem. Vestavěná AI vysvětluje dostupná data; investing.md přenáší vaše pravidla v datovaném souboru. Plugin nabízí čtyři dovednosti a autorizované připojení MCP umožňuje číst podporovaná data. Zaznamenejte investiční tezi, kritérium jejího vyvrácení a pozdější revize. Každé investiční rozhodnutí zůstává na vás.
Vestavěná umělá inteligence a externí připojení MCP mají různé nástroje a přístup k datům.
investing.md je datovaný snímek; uložené pokyny doprovázejí čtení zásad MCP.
Kontrola uloží návrh a jeho důkazy, ale neprovede žádný příkaz.
Pozdější vyhodnocení začíná vaším pozorováním a zachovává vaše dřívější úvahy.
Užitečná konverzace o investování AI začíná pravidly, která jste zvolili, a důvody, které jste zaznamenali. Průvodce ukazuje, jak tyto informace předat vestavěné AI v Investboardu nebo externímu AI agentovi, prověřit návrh a při pozdější revizi se vrátit k původním úvahám.
AI při investování na dvou stránkách. Prémiová tržní data pro váš průzkum. Vaše strategie a investiční kontext pro agentní systémy prostřednictvím investing.md, dovedností a MCP.
Vyberte výchozí bod
Použijte trasu, která odpovídá úkolu, který před vámi stojí. Můžete začít se souborem a později připojit AI agenta.
Pro jednorázové hodnocení bez účtu nebo trvalého ukládání portfolia začněte s zpráva o osobním portfoliu od brokera CSV. Pro průběžné sledování použijte webová a mobilní platforma. Kompletní pracovní postup připojené AI vyžaduje Premium. Můžete také použít dovednosti se soubory, které dodáte; aktivní bezplatné účty podporují omezený přístup MCP popsaný níže.
| Váš úkol | Kde začít |
|---|---|
| Vysvětlete dostupná data portfolia | Vestavěná AI v Investboardu |
| Dejte jinému AI agentovi svá psaná pravidla | Exportujte svůj osobní soubor investing.md |
| Přečtěte si aktuální zásady a uložte kontrolu nabídky | Připojte kompatibilního AI agenta přes MCP |
| Uschovejte si své úvahy a přečtěte si je později | Výzkum, investiční teze a deník v části Reflexe |
Investboard AI má vlastní portfolio nástrojů. Vnější Připojení Investboard MCP nabízí nástroje pro váš mandát, uložené úvahy a analýzu portfolia. Tento průvodce se zaměřuje na tyto postupy. Čtení dat portfolia vyžaduje portfolio:read, Prémiové a povolené sdílení portfolia. Nahraný soubor poskytuje AI agentovi pouze text, který sdílíte.
Investboard nezadává, nemění ani nepřenáší příkazy. Pokud má váš AI agent také samostatné připojení zprostředkovatele, má toto připojení svá vlastní oprávnění. Každou navrhovanou akci mějte připojenou k nástroji, který ji provede.
Nabídka Premium: vaše pravidla, vaše data, vaše úvahy
S Investboard Premium, povolený AI agent může přidat návrh vedle vašich importovaných pozic, expozic podporovaných fondů, historických korelací a uložených úvah. Premium zahrnuje neomezená připojení MCP, podporovanou historii kontrol, načítání investičních tezí a deníkových záznamů a analýzu portfolia.
Balíček zásuvných modulů přináší do tohoto pracovního postupu čtyři pojmenované dovednosti: Investment Strategy Check, Investment Decision-Making, Investment Thesis a Portfolio Intelligence. Vedou proces od objasnění otázky k prozkoumání důkazů a přezkoumání vašich vlastních úvah. Nastavení závisí na AI agentovi, kterého používáte. Dovednosti neudělují přístup k účtu ani nemění vaše předplatné.
U otázek týkajících se portfolia je hodnota důkazem, který můžete zkontrolovat: expozice podkladových fondů, překrytí, koncentrace a historické korelace spolu s návratovými zdroji, daty a pokrytím. Potřebné nástroje portfolia portfolio:read, Prémiové a povolené sdílení portfolia. Váš poskytovatel AI agenta může mít samostatné požadavky.
Dejte své AI portfolio za vašimi pravidly
Propojte inteligenci portfolia, svou investiční politiku a historii rozhodování s Investboard Premium.
Viz prémiové plányInvestiční dovednosti
Pro plně propojený pracovní postup potřebujete předplatné Investboard Premium. Vytvořte si účet na Investboardu, dokončete nastavení a vraťte se ke svému AI agentovi, abyste ho připojili. Porovnejte bezplatné a prémiové. Předplatné vašeho poskytovatele AI je samostatné; všechny čtyři dovednosti mohou také pracovat se soubory, které dodáte.
Vyberte svého AI agenta v instalačním programu sady nástrojů AI. ChatGPT a Codex mohou nainstalovat publikovaný plugin Investboard. Claude Code může použít veřejné tržiště GitHub. Claude chat využívá jednotlivé zipy dovedností. Místní zipy na tržišti zůstávají alternativou; plugin ZIP se liší od ZIP s individuálními dovednostmi.
Používáte ChatGPT? Přečtěte si Investboard v ChatGPT: druhý mozek pro investování English pro čtyři dovednosti pluginu, propojené funkce Second Brain a rozlišení Free/Premium.
Po instalaci zahajte novou konverzaci a vyberte dovednost, která odpovídá vaší otázce. Dodejte své investing.md, poznámky nebo zprávu nebo autorizujte připojení MCP pro podporovaná data účtu.
Sada nástrojů obsahuje první zpráva pro každou dovednost a pomoc s nahráváním, připojením a chybějícími daty. Po instalaci si ponechte složky místního tržiště. Instalace ZIP jsou snímky; vraťte se do sady nástrojů pro aktualizace. Odstranění dovednosti je oddělené od zrušení přístupu k účtu pod AI agenti → Připojení.
Investment Strategy Check: Zkontrolujte navrhovaný nákup, prodej nebo rebalanci vůči svým vlastním cílům, alokačním rozsahům a limitům. Zkontrolujte dotčená pravidla, pokrytí dat a chybějící důkazy.
Investment Decision-Making: Porovnejte alternativy, které přinášíte, udělejte kompromisy explicitní a zaznamenejte své důvody, když se zeptáte. Přehodnoťte rozhodnutí, aniž byste zaměňovali výsledek za kvalitu odůvodnění.
Investment Thesis: Uspořádejte nebo zkontrolujte svůj investiční případ podle předpokladů, časového horizontu, rizik a důkazů, které by změnily váš pohled. Uložte investiční tezi přes Investboard.
Portfolio Intelligence: Prozkoumejte držení podkladových fondů, překrývání, koncentraci a historické korelace pomocí autorizovaných analýz nebo vámi poskytnuté zprávy. Udržujte data a pokrytí připojené k vysvětlení.
Dodaný soubor je snímek. Čtení dat účtu nebo záznam rozhodnutí vyžaduje příslušná oprávnění a plán MCP. Dovednosti vedou analýzu; rozhodujete vy.
Než začnete: zkontrolujte svůj mandát a data
Zaznamenejte si do svého mandátu svůj účel, horizont, toleranci rizika, pravidla přidělování a kontroly. Dokončete nastavení účtu a kontrolu portfolia prezentovanou produktem. Poté ověřte držení, množství, měny a data ve svém portfoliu. Průvodce kontrolou portfolia vysvětluje tuto přípravu.
Pokud se dvě obrazovky neshodují na hodnotě investiční pozice nebo jsou data neúplná, vyřešte nesrovnalost, než se spolehnete na numerickou kontrolu. Nová odpověď nástroje může stále obsahovat starší podkladové důkazy.
Aktivní bezplatné účty podporují jedno připojení MCP a nástroje pro základní politiku, stav, kontrolu a záznam rozhodnutí. Premium přidává neomezená připojení, podporovanou historii, načítání investičních tezí a deníkových záznamů a analýzu portfolia. Váš AI agent také potřebuje odpovídající oprávnění; samotné předplatné neposkytuje žádný přístup k připojení. Viz Zdarma a prémiové.
Otevřete bezplatný sešit investing.mdnebo přečtěte si formát a příklady. Váš soubor poskytuje kontext zásad; přístup k účtu vyžaduje samostatné připojení.
Krok 1: Zeptejte se vestavěné umělé inteligence na svá data
Otevřete Investboard AI na panelu nástrojů aplikace Investboard. Pokud se zobrazí výzva, zkontrolujte informace o zpracování AI a zvolte, zda je chcete povolit. Začněte otázkou o datech, která jsou již ve vašem účtu k dispozici.
Vysvětlete mé aktuální přidělení. Oddělte naměřená fakta od interpretace, uveďte data dat a pojmenujte chybějící pokrytí. Řekněte mi, které zobrazené údaje podporují vaše vysvětlení.
Přečtěte si odpověď vedle příslušného zobrazení portfolia. Zkontrolujte, jaký rozsah a datum popisuje. Pokud se čísla neshodují, požádejte o objasnění a nepovažujte za důkaz plynulé vysvětlení.
Použití AI ve společnosti Investboard pro rozsah a podrobnosti zpracování Investboard AI. Externí nastavení MCP je samostatný krok níže.
Krok 2: Vezměte si svůj mandát s sebou jako investing.md
Pro konverzaci bez připojení k účtu:
Otevřete Strategie → Přehled → Stručný.
Najít Exportujte svou strategii pro vaši AI a vyberte si Stáhnout nebo Kopírovat.
Zkontrolujte datum
composed_atv souboru. Sdílejte soubor nebo vložte jeho obsah do AI agenta, kterého si vyberete.
Podepsaný mandát také nabízí Stáhnout investing.md. Uvítací certifikát Uložit jako textový soubor stáhne stejný formát zásad; Kopírovat odkaz zkopíruje odkaz na stránku pouze pro vlastníka, nikoli obsah zásad.
Chcete-li přidat vlastní pokyny, otevřete AI agenti → Pokyny. Napište Vlastní doplnění a vyberte si Uložit doplnění. Strukturovaný mandát má přednost před tímto samostatně přiřazeným textem. Uložený soubor umožňuje kopírovat nebo stahovat dokument. Neuložený náhled je označen jako koncept; připojený AI agent přijímá uložené doplňky, nikoli nedokončené změny editoru.
Zkuste toto s exportovaným souborem:
Přečti tento investing.md jako má investiční pravidla. Uveď datum sestavení a shrň můj cíl, alokační pásma, pravidla revizí a dobu na rozmyšlenou před neplánovanými změnami. Mé vlastní dodatky cituj odděleně. Požádej o upřesnění chybějících údajů. Ze souboru nevyvozuj současné pozice ani oprávnění k přístupu k mému účtu.
Kontrola dokončení: AI agent identifikuje datum a odliší vygenerovaná pravidla pověření od vašich dodatků. Pokud později změníte mandát, exportujte a sdílejte náhradní. Soubor zůstane jako snímek; nevynucuje chování modelu ani se neudržuje aktuální. Přečtěte si o Formát investing.md.
Krok 3: Připojte AI agenta přes MCP
MCP umožňuje kompatibilnímu AI agentovi zavolat podporované nástroje Investboardu poté, co autorizujete přístup.
V Investboardu otevřete AI agenti → Připojení a vyberte svého AI agenta.
Nainstalujte publikovaný plugin Investboard, pokud je k dispozici, nebo postupujte podle kroků nastavení AI agenta v instalační nástroj sady nástrojů. Pro ruční vzdálené připojení MCP použijte adresu serveru, kterou zobrazuje Investboard. Připojení k účtu používají OAuth přihlášení.
Přihlaste se k účtu Investboard, který chcete připojit. Než požadovaná oprávnění schválíte, zkontrolujte je.
Povolte nebo vyvolejte připojení ve své konverzaci a požádejte jej, aby si přečetl vaše zásady.
Pro Claude, začněte v Přizpůsobit → Konektory a přidejte vlastní konektor. Použijte přihlášení OAuth a poté povolte konektor v konverzaci. Nastavení týmu může vyžadovat vlastníka. Sledujte Claudeovy aktuální instrukce.
Pro ChatGPT, otevřete zveřejněnou nabídku Investboard, nainstalujte plugin a vyberte Zkuste to v chatu. Balíček obsahuje všechny čtyři dovednosti a připojení k účtu. Připojte svůj účet Investboard, když potřebujete údaje o účtu, a poté vyvolejte Investboard pomocí @. Zásady pracovního prostoru mohou vyžadovat schválení správcem. Vlastní připojení MCP je volitelnou alternativou Pokyny OpenAI; namísto přidávání duplikátu znovu použít existující připojení.
Pro Codex, vyhledejte Investboard v jeho adresáři pluginů a vyberte jeho veřejný adresář. Místní tržiště a položky osobních testů jsou samostatné kopie. Zahajte novou konverzaci a použijte dovednosti se svými soubory nebo v případě potřeby autorizujte nástroje účtu. ChatGPT a Codex sdílejí veřejný seznam Investboardu.
Pro Claude Code, přidejte veřejné tržiště Investboard a nainstalujte plugin:
claude plugin marketplace add Investboard/ai-toolkit
claude plugin install investboard@investboardZahájit novou relaci. Dokončete OAuth, když chcete nástroje připojeného účtu. Instalační program také dokumentuje místní alternativu ZIP.
Ostatní klienti potřebují vzdálený MCP s podporou Streamable HTTP a OAuth. Vyberte si svého klienta v instalační nástroj sady nástrojů pro jeho kroky nastavení. Vývojáři provozující TradingAgents lokálně mohou používat samostatně publikované konektor tradingagents-investboardtaké dostupné na PyPI. Postupujte podle vlastních požadavků a pokynů k autorizaci daného balíčku; je to samostatná integrace ze čtyř dovedností a vzdáleného připojení MCP.
Vaše první zpráva může být:
Použij get_policy v Investboardu k načtení mého aktuálního mandátu a uložených pokynů. Shrň pravidla a uveď vrácené datum sestavení. Zatím neprováděj kontrolu. Zeptej se, jakou změnu chci posoudit.
Kontrola dokončení: zkontrolujte odezvu nástroje, nejen tvrzení AI agenta, že je připojen. Měl by obsahovat vaši politiku. Spojení se objeví v Investboardu poté, co jej AI agent poprvé zavolá. Samotné čtení zásad nevytváří žádnou kontrolu v Aktivitě.
Krok 4: Zkontrolujte navrhovanou změnu a zaznamenejte své rozhodnutí
Úplně popište změnu, včetně jejího financování. Nákup financovaný z vypořádané hotovosti vyžaduje nákup i snížení hotovosti. Nákup financovaný prodejem jiného investiční pozice potřebuje obě nohy. Peníze přidané mimo portfolio by měly být uvedeny jako nové peníze.
Pro hypotetický návrh zkuste:
Prověř tuto hypotetickou změnu vůči mému mandátu: použít 1 000 € vypořádané hotovosti k nákupu akcií za 1 000 € ve stávajícím portfoliu. Pokles hotovosti a nákup akcií uveď jako samostatné části. Zobraz vrácený stav, současné a předpokládané hodnoty pravidel, pokrytí, data podkladů a verzi mandátu. Zachovej check_id. Nezadávej pokyn a nezaznamenávej rozhodnutí.
Částka ukazuje, jak uvést zdroj financování návrhu; nejde o doporučenou investici. Pokud skutečný návrh pojmenovává cenný papír, uveďte jeho ISIN nebo upřesněte zápis, než aby se nechal hádat AI agent.
Pozorně si přečtěte výsledek. ok se týká hodnocených pravidel a důkazů. porušení identifikuje konflikt pravidel. cooling_off označuje pauzu v rámci vašeho mandátu. no_rule, unavailable a unclassified neprokazují, že je návrh vhodný nebo plně posouzen. Žádný nepředpovídá návratnost investice.
Kontrola dokončení: najděte uloženou kontrolu pod AI agenti → Aktivita a porovnejte jeho důvody, data a verzi mandátu s odpovědí nástroje. Uložený verdikt popisuje důkazy, kdy kontrola proběhla. Volání check_action opět vytvoří nový posudek s použitím tehdy dostupných dat.
Když jste učinili své vlastní rozhodnutí, řekněte to výslovně:
Mé rozhodnutí k check_id [vlož vrácené ID] je odloženo. Zaznamenej tento výsledek s poznámkou: „[můj vlastní důvod]“. Zobraz potvrzený záznam a datum rozhodnutí. Toto sdělení není pokynem k obchodu.
Podporované výsledky jsou proceeded, abandoned a deferred. Výsledek se zaznamená jednou. Pokud je odpověď přerušena, přečtěte si přesně tuto kontrolu, než se pokusíte o další zápis. Záznam dokumentuje, co jste nahlásili; nedokazuje to, že makléř něco provedl.
Krok 5: Vybudujte si svůj druhý mozek pro investování
Váš druhý mozek pro investování poskytuje budoucí konverzaci něco spolehlivějšího než rekonstruovaná vzpomínka na to, proč jste jednali. Níže uvedený postup zachycení investiční teze a úplného přezkoumání deníku vyžaduje Premium.
Otevřete dokumentaci cenného papíru v Průzkuma poté vyberte Zaznamenat tezi.
Napište svůj vlastní důvod, výsledek, který by změnil váš pohled, a nepovinné očekávané pozorování. Uchovávejte zachycená fakta výzkumu odděleně od vaší interpretace.
Vyberte Uložit jako návrh , zatímco pohled je nedokončený. Koncept nevytváří žádné připomenutí vyhodnocení.
Až budete připraveni, vyberte budoucí datum kontroly a Aktivovat tezi. Aktivace zaznamená verzi a její přidružený záznam v deníku.
Použití Zobrazit uloženou verzi teze znovu navštívit tuto verzi. Aktualizovat tezi může vytvořit revizi, zatímco dřívější aktivovaná verze zůstane zachována.
Požádejte povoleného připojeného AI agenta, aby načetl váš aktuální pohled:
Použij get_own_record pro ISIN [nástroj, který určím]. Doslova cituj mé tvrzení a kritérium jeho vyvrácení jako má vlastní slova, s datem záznamu, stavem a datem revize. Pokud není vyřešena identita nebo přístup, uveď to. Nenahrazuj mou tezi vlastní tezí.
Nástroj vrací aktuální projekce, není libovolná historická verze. Přečtěte si přesnou historickou verzi na Investboardu.
Pro kontrolu, která začala u vašeho AI agenta, vyberte Převzít do deníku v Aktivitě. Zkontrolujte předvyplněný text, upravte jej do vlastní úvahy, případně přidejte kritérium vyvrácení a budoucí datum kontroly a poté potvrďte Uložit záznam pomocí zobrazeného ovládacího prvku hold. Záznam si zachová svůj uložený odkaz na původní kontrolu.
Kontrola dokončení: otevřete uložený záznam a postupujte Zobrazit původní ověření mandátu. Porovnejte přesnou kontrolu s tím, který jste přijali. Samotné shody dat nebo tickerů nenavazují vztah.
Krok 6: Dokončete naplánované vyhodnocení
Když je termín kontroly, otevřete Úvaha → Deník → Projděte si minulé úvahy.
Před odhalením původní úvahy napište, co se vlastně stalo.
Vyberte Uzamknout pozorování až bude toto pozorování připraveno.
Porovnejte odhalené uvažování a kritérium vyvrácení se svým pozorováním. Napište, jak rozumná byla úvaha, odděleně od výsledku investice.
Vyberte Potvrzeno, Vyvráceno nebo Stále otevřeno, pak vědomě potvrďte Zaznamenat vyhodnocení.
Zkontrolujte potvrzení Vyhodnocení zaznamenáno a otevřete Zobrazit uložený záznam a vyhodnocení.
Je-li k dispozici úložiště prohlížeče, nedokončená vyhodnocení je na této kartě uložena po dobu až 24 hodin se zněním pro obnovení po opětovném načtení. Dokud není potvrzeno, neuloží se na váš účet. Při práci udržujte kartu a kontext účtu nedotčený.
Připojený AI agent může použít get_journal pro čtení podporovaných záznamů a vrácených verdiktů. Nemůže napsat pozorování, hodnocení nebo revizní verdikt. Nástroj deníku také nevrací úplné pozorování a hodnocení; otevřete uloženou vyhodnocení v Investboardu a přečtěte si tato slova.
Stále otevřeno znamená, že vyhodnocení byla zaznamenána a zůstává nerozhodnutá. Chybějící verdikt znamená, že nebyla vrácena žádná vyhodnocení. Ani jedno neznamená, že teze byla potvrzena.
Když výsledek chybí nebo je nejasný
Nezobrazuje se žádné připojení: dokončete přihlášení, povolte připojení v konverzaci a vyžádejte si přečtení zásad. Zkontrolujte účet a limit připojení.
Nástroj je zamítnut: zkontrolujte požadované oprávnění a dostupnost ve vašem předplatném. Znovu se připojte s oprávněním, které hodláte udělit; nepovažujte odepřený přístup za prázdný záznam.
Nebyla nalezena investiční teze: rozlišuje nástroj vyřešený bez teze od nevyřešené identity nebo nejednoznačného tickeru. Upřesněte ISIN nebo výpis.
Kontrola není k dispozici: zkontrolujte pokrytí, čerstvost a vrácené pokyny k obnově. Před vyžádáním nové kontroly opravte podkladová data.
Zdá se, že aktivita není dokončena: historie vašich AI agentů zahrnuje jejich kontroly, ne všechny kontroly provedené v Investboardu. K pohybu mezi záznamy používejte přesně uložené odkazy.
Odpověď na uložení je nejistá: před dalším pokusem zkontrolujte autoritativní uložený záznam. Položka, která zmizí z fronty, sama o sobě nedokazuje, že byla vyhodnocení uložena.
Mějte kontrolu nad přístupem a sdílenými informacemi
Zkontrolujte a zrušte externí připojení pod AI agenti → Připojení. Odvolání přístupu zastaví budoucí autorizované čtení a zápis; nestáhne zpět soubory ani text již sdílené s jiným poskytovatelem.
U připojení s oprávněním portfolio:read může přepínač Analýzy portfolia vypnout tyto tři nástroje pro čtení a ponechat ostatní udělená oprávnění dostupná. Starší připojení vyžadují nové schválení OAuth pro toto oprávnění; samotné zapnutí přepínače přístup neudělí.
Na informace, které obdrží, se vztahují vlastní podmínky zpracování, uchovávání a trénování externího AI agenta. Vestavěné závazky zpracování AI společnosti Investboard popisují tuto vestavěnou funkci, ne každý externí AI agent. Vynechejte nepotřebné osobní údaje z pokynů a výzev ve volném textu.
Při další konverzaci začněte jedním úkolem: přečtěte si pravidla, zkontrolujte uvedenou změnu nebo získejte své vlastní zaznamenané úvahy. Uchovávejte odezvu nástroje vedle vysvětlení a každé rozhodnutí ponechte svými vlastními slovy.
Začněte svou další konverzaci o umělé inteligenci se svými pravidly
Vyberte si svého AI agenta, nainstalujte čtyři dovednosti a začněte s vlastními soubory. Přidejte autorizované připojení MCP pro podporovaná data účtu; analytika portfolia a uložená historie vyžadují Premium.
Vyberte si svého AI agenta →Chcete začít se souborem? Vytvořte a stáhněte si zdarma svůj investing.md. Není potřeba žádný účet.
Časté otázky
Jak mohu začít používat AI v Investboardu?
Nejprve si poznamenejte mandát a ověřte importovaná data. Poté otevřete Investboard AI nebo export investing.md. Pro aktuální čtení zásad a uložené kontroly připojte kompatibilního AI agenta přes MCP a zkontrolujte jeho požadovaná oprávnění.
Spojuje nahrávání investing.md můj účet s ChatGPT nebo Claude?
Ne. Soubor obsahuje vaši zásadu k datu jejího vytvoření a neuděluje přístup k účtu. MCP vyžaduje samostatné přihlášení a oprávnění. Soubor se sám neaktualizuje ani nezajistí, aby model dodržoval všechna pravidla.
Může za mě AI obchodovat nebo změnit můj mandát?
Nástroje Investboardu neprovádějí obchodní pokyny a nemění váš mandát. check_action uloží kontrolu; record_decision zaznamená rozhodnutí, které sami sdělíte. Samostatné propojení vašeho AI agenta s brokerem má vlastní funkce a oprávnění.
Které funkce vyžadují Premium?
Aktivní bezplatné účty podporují jedno připojení MCP a nástroje pro základní politiku, stav, kontrolu a záznam rozhodnutí. Premium přidává neomezená připojení, podporovanou historii kontrol, načítání investičních tezí a deníkových záznamů a analýzu portfolia. Každé volání také potřebuje odpovídající udělené oprávnění.
Může můj AI agent dokončit vyhodnocení deníku?
Nástroje MCP mohou číst podporované záznamy žurnálu, ale nemohou psát vyhodnocení. Zaznamenejte pozorování, hodnocení a verdikt na Investboard. Otevřený verdikt je uložená vyhodnocení, která zůstává nerozhodnutá; chybějící verdikt znamená, že nebyla vrácena žádná vyhodnocení.
Zdroje
- Investboard MCP: Werkzeuge und Berechtigungen · Investboard
- investing.md: Format und kostenlose Arbeitsblätter · Investboard
- Connect and test your plugin · OpenAI
- Get started with custom connectors using remote MCP · Anthropic
Články
Další čtení
Investboard in ChatGPT: a second brain for investing English
Four skills for your investing questions. Portfolio intelligence and saved reasoning with Premium. Here is how to connect Investboard to ChatGPT.
Investování s AI potřebuje mandát
AI agent může analyzovat nápad. Vaše pravidla určují, zda patří do vaší strategie.
Top 5 AI investing setups: strengths and weaknesses English
TradingAgents, Daily Stock Analysis, AI Hedge Fund, Vibe-Trading and TradingAgents-CN: what the leading InvestingStack projects offer and where their limits lie.
Váš investiční mandát: osobní šablona IPS
Sepište cíle, alokaci a pravidla dříve, než vás trhy dostanou pod tlak.
Jak analyzovat portfolio s Investboardem
Zkontrolujte pozice, překryvy ETF a odchylky od vlastní strategie.