Jak vám můžeme pomoci?

Nápověda a podpora

Podrobné články nápovědy

Naše podrobné články nápovědy jsou zatím k dispozici pouze v němčině. Překládáme je. Mezitím se prosím obraťte na náš tým podpory níže, odpovíme vám v angličtině.

Připojení

Připojte svého AI agenta

Vezměte svůj mandát do konverzace a zde si prohlédněte uložené podklady.

Sada obsahuje soubory a návody pro kontroly strategie, rozhodnutí, teze a analýzu portfolia. Dovednosti a přístup k účtu nastavujete samostatně.

Nainstalovat čtyři dovednosti Investboard

Plný propojený přístup vyžaduje Investboard Premium

Analýzy portfolia a čtení uložené historie kontrol, tezí a záznamů v deníku vyžadují Premium. Free zahrnuje jedno připojení pro mandát a jeho stav, kontroly a vámi sdělená rozhodnutí. Všechny čtyři dovednosti mohou pracovat se soubory, které poskytnete, i bez předplatného Investboard.

Předplatné u poskytovatele vašeho AI agenta je oddělené od Investboard Premium. Připojení AI agenta nespouští žádné předplatné a nemění váš tarif.

Vytvořit účet Investboard Porovnat Free a Premium English

Vytvořte si účet Investboard a dokončete nastavení. Poté se vraťte ke svému AI agentovi a připojte ho.

K čemu má AI agent přístup

Číst váš mandát a pokyny
Zkontrolovat zamýšlenou změnu
Číst historii kontrol
Zaznamenat vámi sdělené rozhodnutí
Číst vaše investiční teze a deník
Číst vaše pozice, expozice fondů a historické analýzy portfolia
Připravovat importy portfolia k vaší kontrole a potvrzení

Rozhodujete vy. Investboard zaznamenává kontroly a rozhodnutí; nezadává obchodní pokyny.

Kterého AI agenta používáte?

Technické podrobnosti

Vzdálené MCP přes Streamable HTTP s přihlášením OAuth.

prepare_portfolio_import: Připraví vaše pozice a transakce ke kontrole v Investboardu. Nic se neimportuje, dokud to nepotvrdíte.
get_portfolio_import: Čte stav a potvrzení importu, který tento AI agent odeslal.
get_policy: Čte váš mandát a uložené pokyny.
get_status: Čte stav vašeho mandátu.
check_action: Kontroluje navrženou změnu a ukládá její podklady.
get_reflection_history: Čte kontroly provedené AI agentem. Kontroly přímo v Investboardu zde nejsou.
record_decision: Zaznamenává rozhodnutí, které sdělíte po kontrole.
get_own_record: Čte tezi uloženou pro konkrétní nástroj.
get_journal: Čte záznamy deníku od nejnovějších.
get_portfolio_holdings: Čte pozice a investice uvnitř vašich fondů.
get_portfolio_analysis: Čte expozice portfolia, koncentrace a společné pozice fondů.
get_portfolio_correlations: Čte naměřené historické korelace a pokrytí dat.

Co může váš připojený AI agent číst a kontrolovat

Nástroje a oprávnění MCP Pracovní listy pravidel a tezí

Nenašli jste odpověď?

Náš tým podpory vám rád pomůže. Obvykle odpovídáme do 24 hodin.

Kontaktujte nás support@investboard.de

Připraveni začít?

Investboard zpřehlední vaše portfolio: od daní po strategii.

Začít zdarma Zobrazit ceny