Spojte své investiční účty do jednoho pohledu na portfolio. Oddělte výkonnost investice od peněz, které vkládáte nebo vybíráte, a porovnejte výsledek s benchmarkem.
01Hodnota portfolia a výkonnost investice
02Časově a peněžně vážené výnosy
03Benchmark vedle vaší vlastní historie
Váš plán po ruce
Zjistěte, zda jste stále na kurzu.
Vaše cíle, alokační pásma a investiční pravidla zůstávají vedle portfolia, které řídí. Podívejte se, jak dnešní alokace odpovídá plánu, který jste zvolili, u stolu i v telefonu.
Pochopte, které firmy jsou uvnitř vašich akciových fondů, kde se pozice překrývají a které expozice převažují. Čtěte historické korelace s jejich obdobím a pokrytím dat.
Přejděte od pohledu na portfolio k otázce. Investboard AI dokáže vysvětlit dostupná data a pomoci vám posoudit je podle vašich vlastních pravidel. Při čtení mějte na očích podklady, data a chybějící pokrytí.
Ptejte se na pozice, alokaci a podporované analýzy
Analyzujte investice, zaznamenejte svou tezi a vraťte se k ní, když přijdou nové podklady. Vaše rozhodnutí a pozdější revize vám dávají záznam toho, co jste věděli a proč jste se rozhodli jednat.
Mohu platformu prozkoumat bez importu svého portfolia?
Ano. Použijte veřejné demo s jeho ukázkovým portfoliem. Váš vlastní účet prochází postupem nastavení produktu, včetně investičního plánu a importu dat.
Zahrnuje Premium i AI Toolkit?
Ano. Platforma i toolkit patří ke stejnému předplatnému Premium. Externí AI agenti vyžadují kompatibilního klienta a oprávnění, která udělíte. Poskytovatel vašeho AI agenta může mít vlastní požadavky.
Mohu získat posouzení bez průběžného sledování?
Ano. Samostatný report portfolia je k dispozici zvlášť z CSV souborů od vašeho brokera, bez účtu Investboard a bez průběžného ukládání portfolia.
Otevřít snímek v plné velikosti↗
Otevřít snímek v plné velikosti↗
Otevřít snímek v plné velikosti↗
Otevřít snímek v plné velikosti↗
