Přečtěte investing.md nebo propojenou investiční politiku. Upřesněte navrhovanou změnu.
02
Posuďte přínosy a rizika.
Využijte dodané pozice nebo propojené analýzy. Upozorněte na chybějící data a nejistotu.
03
Uchovejte své úvahy.
Oddělte podklady od předpokladů. Rozhodnutí zaznamenejte až poté, co ho sami vyslovíte.
Ilustrační postup. O dalším kroku rozhodujete vy.
01 / Čtyři dovednosti pluginu
Čtyři způsoby, jak promyslet investici.
Čtyři dovednosti v pluginu Investboard provázejí kontroly strategie, rozhodnutí, teze a analýzu portfolia. Používejte je se souborem své politiky, s poznámkami z analýz nebo s propojeným kontextem Investboard.
01Investment Strategy CheckOdpovídá tento nákup mému plánu?
Ověří záměr podle vašich cílů, pásem alokace a limitů. Ukáže dotčená pravidla a chybějící podklady.
Použij Investment Strategy Check. Přečti si můj mandát v Investboardu nebo přiložený investing.md. Zeptej se, kterou změnu chci zkontrolovat, a před kontrolou upřesni nástroj, částku a financování.
Čeho si všímat
AI agent určí vaše pravidla a jejich datum, zeptá se na chybějící údaje o záměru a odliší posouzení podle souborů od kontroly uložené v Investboardu.
02Investment Decision-MakingJak zvážit své možnosti?
Porovná alternativy, které přinesete, s vašimi cíli. Zviditelní kompromisy, nejistotu i vaše vlastní zdůvodnění.
Použij Investment Decision-Making a porovnej alternativy, které ti dám, s mými cíli. Odděl podklady, předpoklady a nejistotu. Než zaznamenáš jakýkoli výsledek, zeptej se na moje rozhodnutí.
Čeho si všímat
Porovnání vašich vlastních alternativ s kompromisy a otevřenými otázkami. Žádné rozhodnutí vám není připsáno, dokud ho nesdělíte.
03Investment ThesisCo by změnilo mou investiční tezi?
Strukturuje vaši tezi podle předpokladů, časového horizontu a rizik. Určí podklady, které by změnily váš pohled.
Použij Investment Thesis k posouzení teze, kterou ti dám, nebo se zeptej, kterou uloženou tezi v Investboardu máš přečíst. Urči předpoklady, časový horizont, rizika a podklady, které by změnily můj názor. Ukaž mi koncept, který si projdu a uložím v Investboardu.
Čeho si všímat
Koncept teze s výslovnými předpoklady a kritérii vyvrácení. AI agent odliší načtené záznamy od vašeho nového konceptu; teze a deník nadále upravujete v Investboardu.
04Portfolio IntelligenceJak dobře je mé portfolio skutečně diverzifikované?
Zkoumá pozice fondů, překryvy, koncentraci a historické korelace. Vysvětlí zjištění včetně data a pokrytí.
Použij Portfolio Intelligence s mými sdílenými daty z Investboardu nebo s přiloženými soubory. Vysvětli rozklad akciových fondů, překryvy, koncentraci a historické korelace. Uveď data, měnu, pokrytí a chybějící podklady. Neodvozuj korelace bez řad výnosů.
Čeho si všímat
Vysvětlení portfolia podložené podklady s výslovně uvedenými mezerami v pokrytí. Až na úroveň společností se rozkládá jen akciová část. Chybějící údaje o fondech nebo řady výnosů zůstávají nedostupné.
Dovednost vede postup. Soubory dodáváte vy; nástroje účtu vyžadují samostatné povolení a odpovídající tarif.
Dejte svému agentnímu systému psanou referenci pro své cíle, investiční přístup a pravidla revizí. investing.md uchovává vámi zvolenou strategii v čitelném souboru, který můžete přinést do každého rozhovoru.
Vaše cíle, preference rizika a investiční limity pohromadě
Strategie, kterou můžete číst, upravovat a sdílet mezi systémy
Datovaná reference pro posouzení nápadu podle vašeho plánu
Ukázkový výňatek z mandátu · Ukázková data · Snímek v čase, ne živé portfolio
03 / MCP
Přineste své portfolio do rozhovoru.
Posuďte nápad podle toho, co držíte, a pravidel, která jste si stanovili. MCP server Investboard propojuje kompatibilní agentní systém s vaším mandátem, analýzami portfolia a zaznamenanými úvahami.
Vaše strategie, portfolio a úvahy
Váš agentní systém
Klient s podporou vzdáleného MCP a OAuth
MCP
Investboard MCP
Příklady podporovaných nástrojů
get_policypolicy:read
Čte váš mandát a uložené pokyny.
get_portfolio_analysisportfolio:read
Čte expozice portfolia, koncentrace a společné pozice fondů.
get_journalrecord:read
Čte záznamy deníku od nejnovějších.
Ukázkové připojení. Přístup k nástrojům závisí na oprávněních, přístupu k účtu a tarifu. Čtení portfolia navíc vyžaduje zapnuté sdílení portfolia.
Pochopte expozici vůči firmám napříč akciemi a akciovými fondy
Zkontrolujte navrhovanou změnu podle své investiční politiky
Vraťte se k dřívějším kontrolám, tezím a záznamům v deníku
Stáhněte si čtyři dovednosti pro práci s vlastními soubory. Připojte Investboard Premium pro analýzy portfolia a podporované čtení historie kontrol, tezí a deníku.
Najděte Investboard pro svého AI agenta
Nainstalujte plugin, připojte svůj účet nebo si prohlédněte čtyři dovednosti. Vyberte, kde chcete začít, a postupujte podle pokynů k nastavení níže.
ChatGPT / Codex
Verze 2.1.2 je dostupná v ChatGPT a Codexu a obsahuje čtyři dovednosti a připojení k vašemu účtu Investboard.
Nainstalujte dovednost a přiložte investing.md, zprávu nebo poznámky. Pro tuto cestu nepotřebujete účet Investboard. AI agent může použít jen podklady, které poskytnete.
Investboard Premium zpřístupňuje propojené nástroje účtu, včetně analýz portfolia a čtení uložené historie kontrol, investičních tezí a záznamů v deníku.
Účty Free zahrnují jedno připojení pro mandát a jeho stav, kontroly a zaznamenání rozhodnutí, která sdělíte.
Předplatné u poskytovatele vašeho AI agenta je oddělené od Investboard Premium.
Vytvořte si účet Investboard a dokončete nastavení. Poté se vraťte ke svému AI agentovi a připojte ho.
Zde si stáhněte jeden nebo více ZIP souborů jednotlivých dovedností. Každý soubor ponechte pro nahrání zabalený.
Zapněte spouštění kódu a vytváření souborů, potom otevřete Customize → Skills a zvolte nahrání (v současném rozhraní Add skill → Upload skill). Nahrajte každý ZIP a zapněte ho.
Zahajte novou konverzaci se svými soubory. Pro data účtu navíc přidejte Investboard v Connectors pomocí OAuth a adresy serveru níže.
Otevřete Claude Code. Veřejný marketplace Investboard na GitHubu obsahuje všechny čtyři dovednosti a vzdálené připojení MCP.
Spusťte tyto příkazy v terminálu, abyste přidali marketplace a nainstalovali Investboard.
claude plugin marketplace add Investboard/ai-toolkit
claude plugin install investboard@investboard
Zahajte novou relaci a dokončete OAuth, jakmile připojené nástroje požádají o přístup.
Alternativa s místním ZIP
Pro místní instalaci si stáhněte a rozbalte ZIP marketplace. Otevřete terminál ve složce investboard-marketplace, spusťte níže uvedené příkazy a složku si po instalaci ponechte.
Otevřete adresář pluginů v Codexu, vyhledejte Investboard a vyberte jeho záznam ve veřejném adresáři. Záznamy z místního marketplace a osobní testovací záznamy jsou samostatné kopie. Odkaz výše otevře veřejný záznam na webu.
Nainstalujte plugin a zahajte novou konverzaci. Balíček obsahuje Investment Strategy Check, Investment Decision-Making, Investment Thesis a Portfolio Intelligence.
Používejte vlastní soubory, nebo připojte svůj účet Investboard přes OAuth, když potřebujete nástroje účtu. Použijte znovu existující připojení Investboard.
Alternativa s místním ZIP
Pro místní instalaci si stáhněte a rozbalte ZIP marketplace. Otevřete terminál ve složce investboard-marketplace a spusťte níže uvedený příkaz. Restartujte Codex, v jeho adresáři pluginů vyberte zdroj Investboard a nainstalujte ho. Rozbalenou složku si ponechte.
Otevřete výše uvedený zveřejněný záznam Investboard a nainstalujte plugin. Obsahuje čtyři dovednosti a připojení k účtu Investboard; nemusíte vytvářet vlastní plugin MCP.
Zvolte Try in chat a začněte se svými soubory, nebo připojte svůj účet Investboard přes OAuth pro podporovaná data účtu. Před schválením přístupu zkontrolujte oprávnění.
Pokud váš pracovní prostor omezuje instalaci, požádejte jeho správce, aby Investboard zpřístupnil. Ruční adresa serveru níže je alternativou pro účty, které podporují vlastní připojení MCP.
Nejprve zkontrolujte MCP: List Servers a použijte stávající propojení Investboardu. Toto tlačítko přidá propojení MCP, nikoli čtyři dovednosti.
Otevřete instalační odkaz ve VS Code a před instalací zkontrolujte adresu serveru. GitHub Copilot a pravidla pracovního prostoru mohou mít vlastní požadavky.
Pro údaje z účtu dokončete OAuth a zkontrolujte požadovaná oprávnění. Začněte zprávou o mandátu níže; další nástroje si mohou vyžádat další oprávnění.
Začněte novou relaci Gemini se svými soubory. Pro údaje z účtu podle potřeby použijte /mcp auth investboard a zkontrolujte požadovaná oprávnění. Účet a kvóta vašeho poskytovatele jsou oddělené.
ZIP pluginu obsahuje přenositelný formát Agent Plugins pro kompatibilní klienty, včetně Cursoru. Importujte ho zdokumentovaným postupem místní instalace vašeho klienta.
Import pluginu a připojení účtu jsou samostatné funkce. Dostupnost ve veřejných marketplace závisí na posouzení každého poskytovatele. Řiďte se návodem poskytovatele pro verzi vašeho klienta.
Premium nabízí celý propojený postup. Aktivní účty Free podporují jedno připojení pro mandát, stav, kontroly a zaznamenávání rozhodnutí. Čtení portfolia navíc vyžaduje vaše oprávnění a zapnuté sdílení. Poskytovatel vašeho AI agenta má vlastní požadavky.
Připojte vlastní účet přes OAuth
Při přidávání vlastního připojení MCP použijte adresu serveru níže. Pokud plugin už Investboard přidal, použijte toto připojení. Před schválením přístupu zkontrolujte požadovaná oprávnění.
https://app.investboard.com/mcp
Ověřte připojení účtu
Přečti si můj mandát v Investboardu a vysvětli jeho datum a pravidla. Zatím nespouštěj žádnou kontrolu a nezaznamenávej žádné rozhodnutí.
Zkontrolujte odpověď nástroje a její datum. Samotné stažení dovednosti účet nepřipojí. Odpovědi jen ze souborů používají pouze podklady, které poskytnete.
Vyberte první úkol
Vyberte dovednost a pošlete její první zprávu v nové konverzaci. Samotné čtení mandátu nevytvoří v Aktivitě žádnou kontrolu. Vyžádaná kontrola uloží hypotetické hodnocení; rozhodnutí se zaznamená až poté, co ho sdělíte. Investboard nezadává obchodní pokyny.
V Claude chat nahrávejte vždy jen jeden ZIP jednotlivé dovednosti a ponechte ho zabalený. Archivy pluginu a marketplace obsahují více dovedností a patří k jiným způsobům instalace. Pokud prohlížeč stažený soubor automaticky rozbalil, stáhněte ho znovu s vypnutým automatickým rozbalováním.
Dovednost nebo plugin se nezobrazuje
Zapněte nainstalovanou dovednost a zahajte novou konverzaci. V Claude chat zapněte také spouštění kódu a vytváření souborů. Ve spravovaném pracovním prostoru se zeptejte správce, zda jsou dovednosti, pluginy a vlastní připojení povoleny. Po místní instalaci z marketplace si ponechte rozbalenou složku a restartujte desktopového klienta.
Připojení účtu selhává
Zkontrolujte přesnou adresu serveru výše, zvolte OAuth a přihlaste se k zamýšlenému účtu Investboard. Dokončete nastavení tohoto účtu. Pokud účet Free dosáhl limitu jednoho připojení, zkontrolujte jeho stávající připojení nebo zvolte Premium. Pokud plugin již připojení Investboard přidal, použijte ho.
Claude nenachází připojený nástroj
Otevřete v Claude svůj konektor Investboard a zkontrolujte Tool permissions. Nástroj označený jako Blocked není AI agentovi dostupný, ani když je OAuth připojené. U nástroje, který chcete používat, zvolte Needs approval a zahajte novou konverzaci. Každé požadované volání před povolením zkontrolujte. Toto nastavení je oddělené od vašeho tarifu Investboard a oprávnění OAuth.
Nástroje portfolia nebo uložené záznamy nejsou dostupné
Propojené analýzy portfolia a čtení uložených záznamů vyžadují Premium. Čtení portfolia navíc vyžaduje portfolio:read a zapnuté sdílení Analýzy portfolia v sekci AI agenti → Propojení. U staršího připojení bez tohoto oprávnění povolte dodatečný přístup přes OAuth. Před změnou připojení si přečtěte vrácenou chybu přístupu; ostatní povolené nástroje mohou dál fungovat.
Odpověď obsahuje chybějící nebo zastaralá data
Zkontrolujte data, měnu a pokrytí v odpovědi nástroje nebo v poskytnutých souborech. Importujte nebo aktualizujte příslušné záznamy v Investboardu a zeptejte se znovu. Chybějící pozice, pokrytí fondů nebo řady výnosů nemohou doložit diverzifikaci ani korelaci. Teze a deník upravujete v Investboardu.
Aktualizace a přístup
Tyto soubory ke stažení jsou verzované snímky. Pro aktualizace se sem vraťte a dovednost nebo plugin nahraďte či přeinstalujte podle návodu svého poskytovatele. Místní instalace ze ZIP se samy neaktualizují. Po aktualizaci zahajte novou konverzaci.
Sdílení portfolia spravujete a přístup k účtu odvoláváte v sekci AI agenti → Propojení v Investboardu. Odinstalace dovednosti nebo pluginu je oddělená od odvolání přístupu OAuth. Odvolání zastaví budoucí povolená volání; nevrátí soubory ani text, které už byly sdíleny s poskytovatelem vašeho AI agenta.
Premium spojuje tržní data a fundamenty firem s historickým kontextem pro vaši analýzu. Přes MCP může váš agentní systém zkoumat expozici portfolia a změřené korelace, se zdroji, daty a pokrytím.
Fundamenty firem, ocenění a finanční výkazy v Investboard Research
Rozklad akciových fondů, koncentrace a překryvy přes MCP
Historické korelace s obdobími pozorování a pokrytím dat
Vytvořte si investing.md zdarma a pak podle návodu připojte MCP a používejte dovednosti pluginu v kompatibilním agentním systému. Premium přidává analýzy portfolia, načítání historie a neomezený počet připojení MCP.
Tržní data Premium, fundamentální data a historická analýza
Analýzy portfolia a uložené úvahy přes MCP
Investboard na webu i v nativní mobilní aplikaci
Data Premium. Kontext portfolia. Investiční paměť.
Přeneste Portfolio Intelligence a uložené úvahy do svého kompatibilního agentního systému, s tržními daty Premium, fundamentálními daty a historickým kontextem pro vaši analýzu. 19 €/měsíc nebo 179 €/rok.
Veřejný pracovní sešit investing.md je zdarma a bez účtu. Analýzy portfolia přes MCP a načítání záznamů vyžadují odpovídající oprávnění připojení; čtení portfolia navíc vyžaduje zapnuté sdílení portfolia.
Než se rozhodnete
Váš postup pro investování s AI.
Co přidává AI Toolkit pro investování mému agentnímu systému?
Spojuje vaši sepsanou strategii, nástroje pro analýzu portfolia a postup pro prověřování investičních rozhodnutí. S Premium se propojený systém může vracet i k uloženým kontrolám, tezím a záznamům v deníku. Tržní data Premium, fundamenty a historické analýzy jsou k dispozici v platformě Investboard; MCP zpřístupňuje zdokumentované nástroje pro portfolio a politiku.
Mohu používat investing.md bez Premium?
Ano. Veřejný pracovní sešit a obecné šablony jsou zdarma a dostupné bez účtu. Váš soubor je datovaný snímek strategie. Premium přidává analýzy portfolia vašeho účtu, načítání uložených záznamů a neomezený počet připojení MCP.
Které agentní systémy mohu připojit?
Použijte klienta, který podporuje vzdálené MCP přes Streamable HTTP s OAuth. Pokyny pro jednotlivé klienty a čtyři dovednosti pluginu najdete v návodu k nastavení. Nastavení účtu a pracovního prostoru může dostupnost ovlivnit. Samotná instalace dovedností váš účet Investboard nepřipojí.
Může toolkit zadávat pokyny nebo měnit můj mandát?
Nástroje MCP od Investboardu neprovádějí pokyny ani nemění váš mandát. Samostatné připojení k brokerovi ve vašem AI agentovi má vlastní možnosti. Každé investiční rozhodnutí zůstává na vás.
Otevřít snímek v plné velikosti↗