Akcie může být na vašem účtu a zároveň v několika fondech. Globální označení může skrývat regionální koncentraci. Portfolio Intelligence zviditelňuje podkladové expozice a historické vztahy spolu s daty potřebnými k jejich výkladu.
Podívejte se na firmy pod svými akciovými fondy.
Najděte opakované expozice napříč pozicemi.
Čtěte historické vztahy s daty a pokrytím.
01 / Rozklad a koncentrace
Jedna firma. Větší expozice, než jste čekali.
Spojte přímo držené akcie s firmami drženými prostřednictvím akciových fondů. Uvidíte, kolik jedna firma přispívá k vaší akciové alokaci, a porovnáte to se svým vlastním limitem.
Přímá expozice a expozice přes fondy dohromady
Pozice ve firmách uvnitř podporovaných akciových fondů
Koncentrace v kontextu vašich vlastních pravidel
Expozice vůči společnostiUkázková data
EUNLPřes akciové fondy
MSFTPřímo držené akcie
VWCEPřes akciové fondy
XDWDPřes akciové fondy
Microsoft
11,5%akciové alokace
Přímá pozice8,7%
Po rozkladu11,5%
Čára: vlastní limit na společnost: 10%
Ukázkový příklad mandátu. Procenta se vztahují k akciové alokaci. Samostatný příklad vedle snímku produktu výše.
02 / Diverzifikace a překryvy
Různé fondy mohou držet stejné firmy.
Porovnejte investice skryté pod názvy fondů. Sdílené pozice a jejich společná váha ukazují, kde další fond opakuje expozici, kterou už máte.
Uvnitř fondůUkázková data
VWCE.DE
↔
EUNL.DE
1 198
sdílených pozic
Společná váha82,5 %
Společná váha sčítá u každé sdílené pozice menší z jejích vah v obou fondech. Měří sdílené pozice, ne korelaci výnosů.
Sdílené podkladové pozice mezi fondy
Společná váha vedle počtu sdílených titulů
Překryv pozic a korelace výnosů držené odděleně
03 / Regiony a sektory
Globální na štítku. Konkrétní v detailu.
Čtěte regiony a sektory za svými pozicemi. Rozklad odhalí koncentrace, které samotné názvy fondů a obchodní měny vysvětlit nedokážou.
X-RayUkázková data
Sídlo společnosti · Regiony
Severní Amerika47,7 %
Evropa24,7 %
Asie a Tichomoří9,0 %
Neznámé0,6 %
Blízký východ a Afrika0,5 %
Činnost společnosti · Sektory
Technologie39,3 %
Finance10,1 %
Průmysl7,1 %
Zbytné spotřební zboží6,1 %
Zdravotnictví5,4 %
Největší kategorie v ukázce rozkladu fondů jako podíly na oceněném portfoliu. Sídlo společnosti neodpovídá geografii tržeb. Obchodní měna je samostatný pohled.
Regionální a sektorová expozice po rozkladu
Sídlo firmy odlišené od geografie tržeb
Neznámá zařazení zůstávají viditelná
04 / Historické korelace
Jak odlišně se vaše pozice pohybovaly?
Čtěte změřené vztahy mezi historickými výnosy. Období, základ výnosu a pokrytí dat stojí vedle matice, takže můžete posoudit podklady za výsledkem.
Historické vztahy výnosůUkázková data
1. 10. 2021 – 25. 9. 2026Týdenní celkové výnosy v EUR
Vybrané fondy z ukázkového portfolia
Fond
Core MSCI World
FTSE All-World
€ Govt Bond 15-30yr
Core MSCI World
1,00
0,99
0,25
FTSE All-World
0,99
1,00
0,24
€ Govt Bond 15-30yr
0,25
0,24
1,00
Posuňte pro prohlédnutí matice ↔
−1 · Opačný pohyb0 · Žádný lineární vztah+1 · Společný pohyb
Pokrytí hodnoty v úplné analýze: 92,4 %
Matice ukazuje výběr, zatímco pokrytí se vztahuje k úplné ukázkové analýze. Minulé vztahy se mohou změnit.
Měřeno z historických řad výnosů
Data a pokrytí zobrazené spolu s výpočtem
Minulé vztahy se mohou změnit
Podklady za pohledem
Mějte data na očích.
Pozice fondů mají své datum. Zařazení mohou být neúplná. Historická analýza potřebuje cenovou historii. Čtěte rozsah výsledku spolu s výsledkem samotným.
Ukázka rozkladu fondů · Zachycená data o složení. Pokrytí platí pro každý fond zvlášť; ostatní třídy aktiv a nerozložené pozice se mlčky nepovažují za transparentní.
Jeden analytický základ
Zvolte, jak jej použijete.
Samostatné posouzení, průběžná analýza v Investboardu nebo podporované analýzy ve vašem vlastním AI agentovi.
Jednorázový nákup
Report portfolia
Nahrajte CSV od svého brokera. Získejte osobní report o svých pozicích, koncentraci, rizicích a nákladech.
Analýzy účtu ve vaší vlastní AI vyžadují autorizované připojení MCP, odpovídající oprávnění a zapnuté sdílení portfolia. Poskytovatelé AI agentů mohou mít vlastní požadavky.
Než se rozhodnete
Rozsah, data a přístup.
Do kterých fondů dokáže Investboard nahlédnout?
Rozklad na úrovni firem pokrývá podporované akciové fondy, pro které jsou k dispozici data o složení. Ostatní třídy aktiv zůstávají oddělené. Chybějící nebo neúplná data fondů se zobrazují s pokrytím a datem; nepovažují se za úplný pohled.
Jak se liší překryv a korelace?
Překryv porovnává pozice uvnitř dvou fondů. Korelace měří, jak se historické výnosy pohybovaly společně v uvedeném období. Fondy mohou sdílet investice a mít přesto odlišnou historii výnosů, takže obě míry odpovídají na různé otázky.
Mohu Portfolio Intelligence používat s vlastní AI?
Ano. Premium zahrnuje podporované analýzy portfolia přes autorizované připojení MCP. Kompatibilní AI agent potřebuje příslušná oprávnění a sdílení portfolia musí být zapnuté. Dovednosti vedou pracovní postup; neudělují přístup k účtu.
Potřebuji pro posouzení portfolia předplatné?
Samostatný Portfolio Report je oddělený jednorázový nákup z CSV souborů od vašeho brokera, bez účtu a bez průběžného ukládání portfolia. Premium pokrývá platformu Investboard a AI Toolkit pro průběžnou práci s vaším portfoliem.
Otevřít snímek v plné velikosti↗