Investment Strategy Check
Odpovídá tento nákup mému plánu?
Ověří záměr podle vašich cílů, pásem alokace a limitů. Ukáže dotčená pravidla a chybějící podklady.
Investboard …
Investboard MCP
Pochopte svou expozici, zkontrolujte navrhovanou změnu podle své strategie a vraťte se k důvodům dřívějších rozhodnutí. Investboard MCP přináší tento kontext do vašeho kompatibilního agentního systému.
Mandát a kontroly v tarifu Free. Analýzy portfolia a historie v tarifu Premium.
Kontext na vyžádání
Pozice, rozklad akciových fondů a historické korelace
Váš mandát a změna, kterou navrhujete
Teze, záznamy v deníku a výsledky, které uvedete
01 / Postup
Mějte strategii, podklady a své důvody pohromadě. Používejte stejný kontext, když prověřujete nápad, zaznamenáváte rozhodnutí a později se k němu vracíte.
Čtěte svůj mandát spolu s pozicemi a dostupnými analýzami portfolia. Než prověříte změnu, podívejte se, jakou expozici už máte.
Zkontrolujte jasně popsaný návrh podle svých zaznamenaných investičních pravidel. K výsledku si uložte dotčená pravidla a chybějící podklady.
Uložte uvedené rozhodnutí spolu s jeho kontrolou, aby pozdější revize měla konkrétní záznam toho, co jste zvolili.
S Premium načtěte dřívější kontroly, teze a záznamy v deníku a znovu posuďte své původní předpoklady a úvahy.
Kontext se setkává s metodou
Investiční MCP server od Investboardu propojuje kompatibilní agentní systém s vaší strategií, importovanými pozicemi a uloženými úvahami. MCP, tedy Model Context Protocol, mu umožňuje tento kontext načítat během vaší práce. Čtyři dovednosti pluginu vedou, jak jej prozkoumat.
Vaše sepsaná strategie v souboru, který můžete přinést do každého rozhovoru.
Čtyři pracovní postupy pro kontroly strategie, rozhodnutí, teze a Portfolio Intelligence.
Analýzy portfolia a uložené úvahy vedle vašeho aktuálního mandátu.
Investment Strategy Check
Ověří záměr podle vašich cílů, pásem alokace a limitů. Ukáže dotčená pravidla a chybějící podklady.
Investment Decision-Making
Porovná alternativy, které přinesete, s vašimi cíli. Zviditelní kompromisy, nejistotu i vaše vlastní zdůvodnění.
Investment Thesis
Strukturuje vaši tezi podle předpokladů, časového horizontu a rizik. Určí podklady, které by změnily váš pohled.
Portfolio Intelligence
Zkoumá pozice fondů, překryvy, koncentraci a historické korelace. Vysvětlí zjištění včetně data a pokrytí.
Dovednosti fungují i se soubory, které poskytnete. Jejich instalace neuděluje přístup k účtu.
02 / Připojení
Potřebujete aktivní účet Investboard a klienta, který podporuje vzdálené MCP přes Streamable HTTP s OAuth. Dostupnost klienta závisí také na jeho vlastním účtu a nastavení pracovního prostoru.
Plný propojený přístup vyžaduje Investboard Premium
Analýzy portfolia a čtení uložené historie kontrol, tezí a záznamů v deníku vyžadují Premium. Free zahrnuje jedno připojení pro mandát a jeho stav, kontroly a vámi sdělená rozhodnutí. Všechny čtyři dovednosti mohou pracovat se soubory, které poskytnete, i bez předplatného Investboard.
Předplatné u poskytovatele vašeho AI agenta je oddělené od Investboard Premium. Připojení AI agenta nespouští žádné předplatné a nemění váš tarif.
Vytvořte si účet Investboard a dokončete nastavení. Poté se vraťte ke svému AI agentovi a připojte ho.
Dokončete nastavení účtu a zaznamenejte svůj mandát. Free podporuje jedno připojení AI agenta; Premium limit připojení ruší.
V instalátoru toolkitu zvolte svého AI agenta, přidejte zveřejněnou adresu MCP a přihlaste se, abyste přístup autorizovali.
Stáhněte si jednotlivé dovednosti nebo balíček pluginu pro svého AI agenta. Instalátor nabízí odpovídající kroky a první zprávu pro každou dovednost.
Nejprve načtěte svou politiku a pak zvolte dovednost pro svou otázku. Než se na analýzu spolehnete, ověřte vrácený kontext.
03 / Nástroje
Každý nástroj má jeden vymezený úkol. Vaše oprávnění, předplatné a nastavení připojení určují, které nástroje mohou vracet data.
Váš vlastní plán jako měřítko pro navrhovanou změnu.
get_policyget_statuscheck_actionrecord_decisionVložte data přes svého AI agenta a před uložením je zkontrolujte.
prepare_portfolio_importget_portfolio_importPochopte, co držíte přímo i prostřednictvím fondů.
get_portfolio_holdingsget_portfolio_analysisget_portfolio_correlationsVraťte se k podkladům a úvahám za dřívějšími rozhodnutími.
get_reflection_historyget_own_recordget_journal04 / Hranice
V rámci přístupu, který udělíte, může váš agentní systém číst importované pozice a dostupné hodnoty, akciovou expozici prostřednictvím akciových fondů a historické analýzy portfolia. Může ukládat kontroly a rozhodnutí, která sdělíte. Odpovědi nástrojů portfolia nezahrnují přihlašovací údaje k brokerovi ani čísla účtů. MCP nemůže zadávat pokyny ani měnit váš mandát.
Přístup v přehledu
Free zahrnuje jedno připojení a základní nástroje pro mandát. Premium přidává neomezený počet připojení, analýzy portfolia, historii, teze a čtení deníku. Poskytovatel vašeho AI agenta může mít vlastní požadavky.
Porovnat tarifyKaždý nástroj potřebuje své oprávnění OAuth a aktivní přístup k účtu. Free zahrnuje jedno připojení a základní nástroje pro politiku, stav, kontrolu a záznam rozhodnutí. Premium přidává analýzy portfolia, historii kontrol, teze a čtení deníku. Čtení portfolia navíc vyžaduje portfolio:read a zapnuté sdílení.
Ověřte, kdy byla analýza spočítána, jak staré jsou ceny a složení fondů a kde chybějí data. Nové volání nástroje podkladová data neaktualizuje.
Vypněte u připojení Analýzy portfolia, abyste zastavili jeho tři čtení portfolia, nebo celé připojení v Investboardu zrušte. Starší připojení potřebují pro portfolio:read nové schválení OAuth; zapnutí sdílení toto oprávnění udělit nemůže.
Vámi zvolený AI agent zpracovává přijaté informace podle svých vlastních podmínek. Prohlášení o zpracování v EU pro vestavěnou AI Investboard nepopisují každého externího poskytovatele.
Pokud dáváte přednost souboru, investing.md obsahuje vaši politiku k datu exportu. Neautorizuje žádné připojení a sám se neaktualizuje.
Než se rozhodnete
Čtyři dovednosti pluginu provázejí kontroly strategie, rozhodování, investiční teze a Portfolio Intelligence. MCP dodává propojený kontext politiky, portfolia a uložených záznamů, který tyto postupy mohou využít. Dovednosti mohou pracovat i se soubory, které poskytnete; samotná jejich instalace neuděluje přístup k účtu.
Použijte klienta, který podporuje vzdálené MCP přes Streamable HTTP s OAuth. Návod k nastavení popisuje podporované klienty a postup připojení. Nastavení účtu a pracovního prostoru může dostupnost ovlivnit. Externí MCP a vestavěná AI Investboard mají rozdílný rozsah nástrojů a dat.
Ne. Free podporuje jedno připojení a základní nástroje pro politiku, stav, kontrolu a záznam rozhodnutí, dokud je přístup k účtu aktivní. Historie kontrol, teze, načítání deníku a analýzy portfolia vyžadují Premium a příslušná oprávnění.
Ne. Kontrola prověřuje návrh a record_decision zaznamenává výsledek, který sdělíte. Žádná z těchto operací nezadává pokyn, nemění pozice u brokera ani neaktualizuje váš mandát.
Připraveno na první konverzaci
Nastavte si účet Investboard a mandát a poté podle návodu připojte MCP a přidejte dovednosti pluginu.