03 Dyscyplina · Insights

Zrozum swój portfel. Z udokumentowanymi odpowiedziami AI.

Investboard ocenia Twój majątek według 84 stałych reguł: koncentracja, koszty, niemieckie podatki, zachowania. Codziennie rano briefing podsumowuje, co się zmieniło. A czat AI odpowiada na pytania o Twoje prawdziwe dane: z dowodami, w wyznaczonych granicach, w UE.

84 stałe regułyPoranny briefingAI w UE

Dowody

Silnik reguł: 84 stałe kontrole w 12 kategoriach, uporządkowane według istotności i bez duplikatów.; Deterministyczny
Briefing: Przeliczany co noc, co rano porządkowany według istotności: najpierw najważniejszy sygnał, potem dowody i kontekst.; Codziennie
Zabezpieczenia AI: AI jedynie formułuje: każda liczba jest wyliczona wcześniej, każda odpowiedź zapisana.; Model w UE

Krótka odpowiedź

Insights to kontekst poparty dowodami.

Investboard Insights ocenia Twój majątek według 84 stałych reguł: od ryzyka koncentracji, przez koszty i niemieckie terminy podatkowe, po Twoje własne zachowania. Odstępstwa są wyjaśniane, opierają się na liczbach, które je wywołały, i są odnoszone do Twojego mandatu. AI formułuje; obliczenia odbywają się wcześniej.

0184 deterministyczne reguły w 12 kategoriach, każda z nazwaną podstawą danych.
02Poranny briefing: co się zmieniło i czy ma to znaczenie dla Twojego planu.
03Czat AI z dwudziestoma ośmioma narzędziami na prawdziwych danych portfela, w wyznaczonych granicach.

Silnik reguł

84 reguły, które można przeczytać.

Silnik reguł działa deterministycznie: 84 stałe kontrole w 12 kategoriach, uporządkowane według istotności i bez duplikatów. Żaden sygnał nie wynika z kaprysu modelu; każdy wynika z reguły z progiem i podstawą danych.

12 kategorii: Od koncentracji i kosztów, przez dywidendy, dane fundamentalne i majątek netto, po niemieckie podatki i Twoje własne zachowania: każda reguła sprawdza jedną konkretną, nazwaną sytuację.
Głębia niemieckich podatków: Vorabpauschale, Sparerpauschbetrag (niemiecka kwota wolna od dochodów kapitałowych), Spekulationsfrist (roczny okres spekulacyjny), Altbestand (stare pozycje) i Verlusttöpfe (niemieckie pule strat): silnik reguł zna terminy i kwoty wolne, które naprawdę dotyczą niemieckich rachunków maklerskich.
Bez modelu językowego: Celowo bez modelu językowego: sygnały są obliczane, a nie formułowane. To, czego reguły nie mogą udokumentować, się nie pojawia.

Poranny briefing

Każdego ranka: co się zmieniło i czy to ma znaczenie.

Co noc reguły przechodzą przez cały Twój majątek. Rano wynik jest gotowy jako briefing: spokojnie uporządkowany, udokumentowany, bez prognoz.

Według istotności: Najważniejszy sygnał jest na górze, za nim dowody, kategoria i kontekst. Zduplikowane sygnały są łączone.
Przeliczane co noc: Kontrola jest uruchamiana co noc od nowa. Rano widzisz, co się zmieniło, bez samodzielnego przeliczania.
Terminy w zasięgu wzroku: Zbliżające się dni ustalenia prawa do dywidendy dla posiadanych pozycji i terminy podatkowe na koniec roku pojawiają się jako sygnały, zanim Cię zaskoczą.

Czat AI

Odpowiedzi na podstawie Twoich prawdziwych danych.

Wbudowany czat AI wyjaśnia Twój faktyczny portfel na podstawie dostępnych danych i zapisanego kontekstu. Liczby dostarczają narzędzia; AI ujmuje je w słowa. Twoje tezy pozostają Twoimi własnymi stwierdzeniami. Ten wbudowany czat działa w UE. Nie poleca papierów wartościowych i nie wykonuje zleceń.

Dwadzieścia osiem narzędzi: Podsumowanie portfela, pojedyncze pozycje, majątek netto, ceny, alokacja, odchylenie, podsumowanie podatkowe, sytuacja rynkowa, aktywne sygnały i Twoja zapisana teza inwestycyjna: czat czyta Twoje dane, zamiast odpowiadać ogólnikowo.
Wyjaśnienie tam, gdzie pada pytanie: Wskaźniki, wykresy i sygnały można wyjaśnić bezpośrednio w kontekście; kolejne pytania zachowują wątek.

Wolisz własnego agenta AI? MCP udostępnia autoryzowane narzędzia polityki i dziennika. W planie Premium i za Twoją zgodą udostępnia też zaimportowane pozycje i analizy, gdy włączone jest udostępnianie portfela. Nie może wykonywać zleceń.Zobacz dostęp i granice MCP

Zabezpieczenia

Każda liczba wyliczona wcześniej. Każda odpowiedź zapisana.

Zaufanie nie jest tu przypisem, lecz architekturą: AI może formułować, ale nie może liczyć, zgadywać ani doradzać.

Bez zmyślonych liczb: Każda liczba w odpowiedzi AI musi zostać wcześniej obliczona z Twoich danych; odpowiedzi są z tym porównywane. Sformułowania przypominające doradztwo otrzymują adnotację; poważne naruszenie jest wstrzymywane.
W UE, z zapisem: Model działa w UE, rozmowy pozostają w UE, a każda odpowiedź AI jest zapisywana: możliwa do prześledzenia nawet po miesiącach.
Granice doradztwa: Doradztwo inwestycyjne, propozycje zleceń i prognozy są wyłączone i aktywnie ograniczane. Insights pokazują kontekst; decyzja należy do Ciebie.

Zobacz, jakie dane otrzymuje każda funkcja AI, gdzie przetwarza je AWS Bedrock i jakie granice obowiązują w kodzie.Poznaj AI w Investboard

Osadzać w kontekście, nie zgadywać

Kontekst, nie prognoza.

Investboard wyjaśnia i dokumentuje: kontekst, nie instrukcje.

Co jest w cenie

Zapytania do AI: pięć miesięcznie w planie Free, pełny limit w Premium. Pełne szczegóły sygnałów w Premium. Wszystkie dane bez gwarancji, nie stanowią doradztwa inwestycyjnego.

Najczęstsze pytania

Czy Investboard Insights to prognozy AI?

Nie. Insights to kontekst oparty na dostępnych danych. 84 stałe reguły wskazują odstępstwa; nie przewidują cen i nie zastępują doradztwa inwestycyjnego.

Skąd mam wiedzieć, dlaczego pojawia się sygnał?

Każdy sygnał wynika z nazwanej reguły i opiera się na liczbach z Twoich danych, które go wywołały. To, czego nie da się udokumentować, się nie pojawia.

Dlaczego Investboard stosuje stałe reguły zamiast swobodnej AI?

Stałe reguły można sprawdzić: te same dane, ten sam sygnał, prześledzalny próg. AI wkracza dopiero potem i formułuje to, co znalazły reguły.

Czy czat AI może udzielać rekomendacji inwestycyjnych?

Nie. Czat wyjaśnia dane, wskaźniki i zależności w portfelu. Doradztwo, propozycje zleceń i zmyślone liczby są ograniczone zabezpieczeniami.

Pozwól sprawdzić swój majątek.

84 reguły, poranny briefing i udokumentowane odpowiedzi: od pierwszego zaimportowanego rachunku.

Zacznij bezpłatnie Zobacz demo English

Zrozum swój portfel. Z udokumentowanymi odpowiedziami AI.

84 stałe regułyPoranny briefingAI w UE

Insights to kontekst poparty dowodami.

Odpowiedzi na podstawie Twoich prawdziwych danych.