Investboard …
Выбор программы
Локальные файлы и собственные отчеты или анализ портфеля с письменной декларацией в браузере? Сравните затраты, ребалансировку, мобильный доступ и переход в Investboard.
Источники проверены:
Опубликовано Investboard. Сравниваются публично описанные функции; это не независимый тест продуктов. Подходящий выбор зависит от Вашего портфеля и способа работы.
Portfolio Performance подходит, если Вы хотите хранить данные локально и самостоятельно настраивать доходность, классификации и ребалансировку. Investboard подходит для работы в браузере, объединяющей анализ, письменную декларацию и регулярные обзоры. Portfolio Performance также поддерживает собственные целевые веса.
Нужные Вам данные, способ работы и ограничения. Источники по ссылкам объясняют функции каждого поставщика.
Файл портфеля хранится у Вас. Открытые XML-файлы и CSV-экспорт позволяют самостоятельно архивировать и обрабатывать данные.
Источник сведений о функцииВеб-приложение с аккаунтом и серверной обработкой. Этот подход не отвечает требованию хранить все данные исключительно локально.
Доходность, взвешенная по времени (TTWROR), внутренняя норма доходности и подробный анализ на основе истории операций.
Источник сведений о функцииАнализ динамики в контексте всего портфеля и письменной декларации. Сравнивайте одинаковые периоды, денежные потоки и допущения о затратах.
Собственные классификации, целевые распределения и экран ребалансировки. Возможности Portfolio Performance не ограничиваются историческими расчетами.
Источник сведений о функцииПисьменная декларация связывает целевые распределения, допустимые коридоры и поведенческие правила с проверками зарегистрированного портфеля.
Настольное ПО для Windows, macOS и Linux, а также мобильное дополнение для просмотра файлов портфеля. По данным поставщика, редактировать операции в приложении пока нельзя.
Источник сведений о функцииАдаптивный доступ в браузере без установки настольного ПО. Нативное приложение находится в разработке и здесь не учитывается как доступная функция.
CSV-экспорт разделяет операции по брокерским счетам, операции по денежным счетам, ценные бумаги и исторические цены. Эти файлы содержат разную информацию.
Источник сведений о функцииЛокальный импортер распознает CSV-файлы Portfolio Performance. Операции по брокерским счетам можно импортировать; операции по денежным счетам распознаются, но не создаются как позиции ценных бумаг.
Для Investboard: Продукт и функции и Обработка данных и безопасность. Не является инвестиционной или налоговой консультацией; Investboard не выполняет сделки.
Рассматривайте настольное приложение и мобильное дополнение отдельно. В приложении есть подписки Premium; уточните действующие условия в соответствующем магазине приложений. Наряду с ценой учитывайте время на настройку, поддержание данных и резервное копирование.
Источник цен и тарифовFree: 0,00 €. Premium: 19,00 € в месяц или 179,00 € в год.
Начать можно бесплатно. Free покрывает один счет с числом позиций до 50; для более крупных портфелей нужен Premium. Актуальные цены и лимиты счетов, импорта и анализа указаны на странице цен.
Цены и функции InvestboardПеред выбором проверьте три вещи: поддерживается ли Ваш брокер, включает ли тариф нужный анализ и можно ли экспортировать данные в пригодном формате. Только низкая цена на эти вопросы не отвечает.
Создайте резервную копию файла портфеля. Используйте File → Export → CSV для экспорта операций по брокерскому счету. Только список ценных бумаг не содержит полной истории операций.
Начните с импорта небольшого файла в Investboard. Проверьте типы, даты, количества, валюты и затраты в предварительном просмотре.
Храните операции по денежному счету отдельно. Не предполагайте, что дивиденды и другие денежные операции перенесены полностью.
Сверьте позиции и стоимость приобретения с оригиналом. Если доходность отличается, сначала проверьте период, комиссии, денежные потоки и метод расчета. Перенос файла не переносит собственные классификации или отчеты.
Оба продукта предназначены для самостоятельных инвесторов, но имеют разные приоритеты. Portfolio Performance предлагает подробный анализ на компьютере, собственные целевые распределения и ребалансировку, а также мобильное дополнение. Investboard фиксирует письменную инвестиционную декларацию и ежедневно проверяет соответствие портфеля. Можно использовать оба продукта: Portfolio Performance для подробных расчетов, Investboard для пересмотра декларации и повседневного мониторинга.
Да. Investboard автоматически распознает CSV-экспорт Portfolio Performance. Операции по брокерскому счету можно импортировать. Операции по денежному счету распознаются и отражаются в замечаниях, но не превращаются в позиции ценных бумаг.
Нет. Investboard является адаптивным веб-приложением в браузере, в том числе на телефоне. Нативное приложение находится в разработке. Для браузерной версии не нужно устанавливать настольное ПО. Храните собственные экспорты и оригинальные выписки как резервные копии.
Нет. Investboard описывает портфель и инвестиционную декларацию без инвестиционных советов, сигналов покупки или продажи и рекомендаций продуктов. Подключения работают только для чтения; Вы решаете, что делать.
Мы проверили страницы поставщиков по ссылкам 19 сентября 2026 года и сверили заявления о переносе с поддерживаемым импортом Investboard. Мы не прогоняли одинаковые тестовые портфели во всех приложениях. Оценка является нашей собственной; цены и функции могут меняться. Некоторые исходные документы написаны на немецком.
Сначала составьте черновик стратегии. Затем решите, подходит ли Вам сочетание письменной декларации и анализа портфеля.