Четыре навыка, чтобы проверить идею, разобраться в своём портфеле и вернуться к своим доводам. Используйте собственные файлы или подключите Investboard.
Прочитайте свой investing.md или инвестиционную политику из подключённого аккаунта. Уточните предлагаемое изменение.
02
Взвесьте преимущества и недостатки.
Используйте предоставленные данные о позициях или аналитику из подключённого аккаунта. Отмечайте недостающие данные и неопределённость.
03
Сохраните ход рассуждений.
Отделяйте фактические данные от предположений. Записывайте решение только после того, как Вы его сообщите.
Это пример работы. Вы решаете, что делать.
01 / Четыре навыка плагина
Четыре способа обдумать инвестиционное решение.
Четыре навыка плагина Investboard направляют проверки стратегии, решения, инвестиционные тезисы и анализ портфеля. Используйте их с файлом политики, исследовательскими заметками или подключенным контекстом Investboard.
01Investment Strategy CheckСоответствует ли эта покупка моему плану?
Проверяет предложение по вашим целям, диапазонам распределения и лимитам. Показывает, какие правила оно затрагивает и где не хватает подтверждающих данных.
Используй Investment Strategy Check. Прочитай мою политику Investboard или приложенный investing.md. Спроси, какое изменение я хочу проверить, затем уточни инструмент, сумму и источник финансирования перед проверкой.
На что обратить внимание
Агент ИИ определяет ваши правила и их дату, спрашивает недостающие подробности предложения и отличает проверку по файлу от сохраненной проверки Investboard.
02Investment Decision-MakingКак мне взвесить свои варианты?
Сравнивает предложенные вами варианты с вашими целями. Явно раскрывает компромиссы, неопределенность и ваши собственные аргументы.
Используй Investment Decision-Making, чтобы сравнить предложенные мной варианты с моими целями. Отдели подтверждающие данные, допущения и неопределенность. Спроси мое решение перед записью любого результата.
На что обратить внимание
Сравнение ваших вариантов с компромиссами и открытыми вопросами. Решение не приписывается вам, пока вы его не заявите.
03Investment ThesisЧто изменило бы мой инвестиционный тезис?
Структурирует ваш тезис вокруг допущений, временного горизонта и рисков. Определяет данные, которые изменили бы вашу точку зрения.
Используй Investment Thesis, чтобы проверить предоставленный мной инвестиционный тезис, или спроси, какой сохраненный тезис Investboard прочитать. Определи допущения, временной горизонт, риски и подтверждающие данные, которые изменили бы мое мнение. Покажи черновик для моей проверки и сохранения в Investboard.
На что обратить внимание
Черновик инвестиционного тезиса с явными допущениями и условиями опровержения. Агент ИИ отличает полученные записи от вашего нового черновика; инвестиционные тезисы и журнал по-прежнему редактируются в Investboard.
04Portfolio IntelligenceНасколько на самом деле диверсифицирован мой портфель?
Изучает позиции фондов, пересечения, концентрацию и исторические корреляции. Объясняет выводы с указанием дат и охвата данных.
Используй Portfolio Intelligence с разрешенными данными Investboard или приложенными файлами. Объясни базовые активы фондов акций, пересечения, концентрацию и исторические корреляции. Укажи даты, валюту, охват и недостающие подтверждающие данные. Не выводи корреляции без рядов доходности.
На что обратить внимание
Объяснение портфеля на основе подтверждающих данных с явными пробелами в охвате. Только вложения в акции разбираются до уровня компаний. Отсутствующие данные фондов или ряды доходности остаются недоступными.
Навык направляет работу. Файлы предоставляете вы; инструменты аккаунта требуют отдельного разрешения и соответствующего тарифа.
Дайте агентной системе письменный ориентир для ваших целей, инвестиционного подхода и правил пересмотра. investing.md хранит выбранную вами стратегию в читаемом файле, который можно использовать в каждом разговоре.
Ваши цели, предпочтения по риску и инвестиционные ограничения вместе
Стратегия, которую можно читать, редактировать и передавать между системами
Ориентир с датой для проверки идеи по вашему плану
Бесплатная общедоступная рабочая тетрадь · Без аккаунта
investing.mdФрагмент политики
mode: read-only
# Инвестиционная политика
## Цель
Долгосрочное накопление капитала. Горизонт: 18 лет
## Правила пересмотра
Лимит на одного эмитента: 10% от вложений в акции
## Протокол агента
Сверяйтесь с моей политикой.
Назовите недостающие подтверждающие данные.
Записывайте только решение, которое я сформулирую.
Иллюстративный фрагмент политики · Демоданные · Снимок, а не живой портфель
03 / MCP
Добавьте портфель в разговор.
Оцените идею с учетом ваших активов и установленных правил. Сервер MCP Investboard подключает совместимую агентную систему к вашему мандату, аналитике портфеля и записанным доводам.
Ваша стратегия, портфель и доводы
Ваша агентная система
Клиент с поддержкой удаленного MCP и OAuth
MCP
Investboard MCP
Примеры поддерживаемых инструментов
get_policypolicy:read
Читает мандат и сохраненные инструкции.
get_portfolio_analysisportfolio:read
Читает распределение портфеля, концентрацию и общие позиции фондов.
get_journalrecord:read
Читает записи журнала, начиная с новых.
Иллюстративное подключение. Доступ к инструментам зависит от разрешений, доступа к аккаунту и тарифа. Для чтения портфеля также нужен включенный доступ к портфелю.
Понимайте совокупные вложения в компании через акции и фонды акций
Проверяйте предлагаемое изменение по вашей инвестиционной политике
Возвращайтесь к прежним проверкам, инвестиционным тезисам и записям журнала
Скачайте четыре навыка для работы со своими файлами. Подключите Investboard Premium для аналитики портфеля и поддерживаемого получения истории, инвестиционных тезисов и журнала.
Найдите Investboard для своего агента ИИ
Установите плагин, подключите аккаунт или изучите четыре навыка. Выберите вариант, затем следуйте инструкциям по настройке ниже.
ChatGPT / Codex
Версия 2.1.2 доступна в ChatGPT и Codex: четыре навыка и возможность подключения Вашего аккаунта Investboard.
Установите навык и приложите investing.md, отчет или заметки. Для этого способа аккаунт Investboard не нужен. Агент ИИ может использовать только предоставленные вами подтверждающие данные.
Investboard Premium открывает подключенные инструменты аккаунта, включая аналитику портфеля и чтение сохраненной истории проверок, инвестиционных тезисов и журнала.
Аккаунты Free включают одно подключение для политики, статуса, проверок и записи заявленных вами решений.
Скачайте здесь один или несколько ZIP-файлов отдельных навыков. Оставьте каждый файл архивом для загрузки.
Включите выполнение кода и создание файлов, затем откройте Customize → Skills и выберите загрузку (Add skill → Upload skill в текущем интерфейсе). Загрузите каждый ZIP и включите его.
Начните новый разговор со своими файлами. Для данных аккаунта отдельно добавьте Investboard в Connectors через OAuth с адресом сервера ниже.
Откройте Claude Code. Общедоступный маркетплейс Investboard на GitHub включает все четыре навыка и удаленное подключение MCP.
Выполните эти команды в терминале, чтобы добавить маркетплейс и установить Investboard.
claude plugin marketplace add Investboard/ai-toolkit
claude plugin install investboard@investboard
Начните новую сессию и завершите OAuth, когда подключенные инструменты запросят доступ.
Локальный вариант ZIP
Для локальной установки скачайте и распакуйте ZIP маркетплейса. Откройте терминал в investboard-marketplace, выполните команды ниже и сохраните эту папку после установки.
Откройте каталог плагинов в Codex, найдите Investboard и выберите общедоступную запись каталога. Записи локального маркетплейса и личных тестов являются отдельными копиями. Ссылка выше открывает общедоступную запись в интернете.
Установите плагин и начните новый разговор. Пакет включает Investment Strategy Check, Investment Decision-Making, Investment Thesis и Portfolio Intelligence.
Используйте свои файлы или подключите аккаунт Investboard через OAuth, когда понадобятся инструменты аккаунта. Используйте существующее подключение Investboard.
Локальный вариант ZIP
Для локальной установки скачайте и распакуйте ZIP маркетплейса. Откройте терминал в investboard-marketplace и выполните команду ниже. Перезапустите Codex, выберите источник Investboard в каталоге плагинов и установите его. Сохраните распакованную папку.
Откройте опубликованную запись Investboard выше и установите плагин. Он включает четыре навыка и подключение аккаунта Investboard; создавать собственный плагин MCP не нужно.
Выберите Try in chat и начните со своих файлов либо подключите аккаунт Investboard через OAuth для поддерживаемых данных аккаунта. Проверьте разрешения перед предоставлением доступа.
Если рабочее пространство ограничивает установку, попросите администратора сделать Investboard доступным. Ручной адрес сервера ниже является альтернативой для аккаунтов с поддержкой собственных подключений MCP.
Сначала проверьте MCP: List Servers и используйте существующее подключение Investboard. Эта кнопка добавляет подключение MCP; она не устанавливает четыре навыка.
Откройте ссылку установки в VS Code и проверьте адрес сервера перед установкой. У GitHub Copilot и политик рабочего пространства могут быть отдельные требования.
Для данных аккаунта завершите OAuth и проверьте запрашиваемые разрешения. Начните с сообщения о политике ниже; дополнительные инструменты могут запрашивать собственные разрешения.
Начните новую сессию Gemini со своими файлами. Для данных аккаунта при необходимости используйте /mcp auth investboard и проверьте запрашиваемые разрешения. Аккаунт и квота провайдера оформляются отдельно.
ZIP плагина предоставляет переносимый формат Agent Plugins для совместимых клиентов, включая Cursor. Импортируйте его через документированный процесс локальной установки вашего клиента.
Импорт плагина и подключение аккаунта являются отдельными возможностями. Доступность в общедоступном маркетплейсе зависит от проверки каждого провайдера. Сверьтесь с инструкциями провайдера для вашей версии клиента.
Premium предоставляет полный процесс с подключенными данными. Активные аккаунты Free поддерживают одно подключение для политики, статуса, проверок и записи решений. Для чтения портфеля также нужны ваше разрешение и включенный доступ к портфелю. У провайдера вашего агента ИИ отдельные требования.
Подключите свой аккаунт через OAuth
Используйте адрес сервера ниже при добавлении собственного подключения MCP. Если плагин уже добавил Investboard, используйте это подключение. Проверьте запрашиваемые разрешения перед предоставлением доступа.
https://app.investboard.com/mcp
Подтвердите подключение аккаунта
Прочитай мою политику Investboard и объясни ее дату и правила. Пока не запускай проверку и не записывай решение.
Изучите ответ инструмента и его дату. Одна загрузка навыка не подключает аккаунт. Ответы только по файлам используют лишь предоставленные вами подтверждающие данные.
Выберите первую задачу
Выберите навык и отправьте его первое сообщение в новом чате. Одно чтение политики не создаёт проверку в истории активности. Запрошенная проверка сохраняет гипотетическую оценку; решение записывается только после того, как Вы его сообщите. Investboard не размещает заявки.
Для чата Claude загружайте по одному ZIP отдельного навыка. Оставляйте его архивом. Архивы плагина и маркетплейса содержат несколько навыков и предназначены для других способов установки. Если браузер автоматически распаковал загрузку, скачайте ее снова с отключенной автоматической распаковкой.
Навык или плагин не появляется
Включите установленный навык и начните новый разговор. Для чата Claude также включите выполнение кода и создание файлов. В управляемом рабочем пространстве уточните у администратора, разрешены ли навыки, плагины и собственные подключения. После локальной установки маркетплейса сохраните распакованную папку и перезапустите настольный клиент.
Подключение аккаунта не удается
Проверьте точный адрес сервера выше, выберите OAuth и войдите в нужный аккаунт Investboard. Завершите его настройку. Если аккаунт Free достиг ограничения в одно подключение, проверьте существующие подключения или выберите Premium. Используйте существующее подключение Investboard, если плагин уже добавил его.
Claude не находит подключенный инструмент
Откройте коннектор Investboard в Claude и проверьте Tool permissions. Инструмент с пометкой Blocked недоступен агенту ИИ даже при подключенном OAuth. Для нужного инструмента выберите Needs approval и начните новый разговор. Проверяйте каждый запрашиваемый вызов перед разрешением. Это отдельно от тарифа Investboard и разрешений OAuth.
Инструменты портфеля или сохраненные записи недоступны
Подключенная аналитика портфеля и чтение сохраненных записей требуют Premium. Для чтения портфеля также нужны portfolio:read и включенный доступ «Аналитика портфеля» в разделе «Агенты ИИ → Подключения». Для старого подключения без этого разрешения предоставьте дополнительный доступ через OAuth. Прочитайте возвращенную ошибку доступа перед изменением подключения; другие разрешенные инструменты могут продолжать работать.
В ответе нет данных или они устарели
Проверьте даты, валюту и охват данных в ответе инструмента или предоставленных файлах. Импортируйте или обновите соответствующие записи в Investboard, затем спросите снова. Отсутствующие позиции, охват фондов или ряды доходности не позволяют установить диверсификацию или корреляцию. Инвестиционные тезисы и журнал редактируются в Investboard.
Обновления и доступ
Эти загрузки являются снимками с версией. Возвращайтесь сюда за обновлениями и заменяйте или переустанавливайте навык либо плагин по инструкциям провайдера. Локальные установки ZIP не обновляются сами. После обновления начните новый разговор.
Управляйте доступом к портфелю и отзывайте доступ к аккаунту в разделе «Агенты ИИ → Подключения» в Investboard. Удаление навыка или плагина отдельно от отзыва доступа OAuth. Отзыв останавливает будущие разрешенные вызовы, но не отзывает файлы или текст, уже переданные провайдеру вашего агента ИИ.
Premium объединяет рыночные данные и фундаментальные показатели компаний с историческим контекстом для ваших исследований. Через MCP ваша агентная система может изучать состав портфеля и измеренные корреляции с источниками, датами и охватом данных.
Фундаментальные показатели, оценка стоимости и финансовая отчетность компаний в исследованиях Investboard
Анализ базовых активов фондов акций, концентрации и пересечений через MCP
Исторические корреляции с периодами наблюдений и охватом данных
Начните со стратегии. Добавьте подключенный контекст.
Бесплатно создайте investing.md, затем следуйте руководству, чтобы подключить MCP и использовать навыки плагина в совместимой агентной системе. Premium добавляет аналитику портфеля, получение истории и неограниченное число подключений MCP.
Рыночные данные Premium, фундаментальные показатели и исторические исследования
Аналитика портфеля и сохраненные доводы через MCP
Investboard в веб-приложении и нативном мобильном приложении
Данные Premium. Контекст портфеля. Инвестиционная память.
Передайте аналитику портфеля и сохраненные доводы совместимой агентной системе вместе с премиальными рыночными данными, фундаментальными показателями и историческим контекстом для исследований. 19 €/мес. или 179 €/год.
Общедоступная рабочая тетрадь investing.md бесплатна без аккаунта. Аналитика портфеля и получение записей через MCP требуют соответствующих разрешений подключения; для чтения портфеля также должен быть включен доступ к портфелю.
Прежде чем выбрать
Ваш процесс инвестирования с ИИ.
Что инструменты ИИ для инвестирования добавляют моей агентной системе?
Они объединяют вашу письменную стратегию, инструменты анализа портфеля и процесс разбора инвестиционных решений. С Premium подключенная система также может возвращаться к сохраненным проверкам, инвестиционным тезисам и записям журнала. Рыночные данные Premium, фундаментальные показатели и исторические исследования доступны на платформе Investboard; MCP предоставляет документированные инструменты портфеля и политики.
Можно ли использовать investing.md без Premium?
Да. Общедоступная рабочая тетрадь и типовые шаблоны бесплатны и доступны без аккаунта. Ваш файл является снимком стратегии с датой. Premium добавляет аналитику портфеля аккаунта, получение сохраненных записей и неограниченное число подключений MCP.
Какие агентные системы можно подключить?
Используйте клиент с поддержкой удаленного MCP через Streamable HTTP с OAuth. Следуйте руководству по настройке для конкретного клиента и четырех навыков плагина. Доступность может зависеть от настроек аккаунта и рабочего пространства. Одна лишь установка навыков не подключает ваш аккаунт Investboard.
Могут ли эти инструменты размещать заявки или менять мой мандат?
Инструменты MCP Investboard не исполняют заявки и не меняют ваш мандат. Отдельное подключение к брокеру в вашем агенте ИИ имеет собственные возможности. Каждое инвестиционное решение остается за вами.
Открыть снимок в полном размере↗