Investboard …
ЗнанияСтратегия и портфель
Как использовать ИИ в Investboard: практическое руководство
Передайте свои правила в разговор через investing.md, MCP, навыки плагина и аналитику портфеля Premium. Следуйте шагам и попробуйте примеры запросов. Передайте свои правила, проверьте идею и сохраните обоснование.
Кратко
Используйте ИИ в Investboard, опираясь на собственный мандат. Встроенный ИИ объясняет доступные данные портфеля. investing.md передаёт правила в датированном файле; MCP позволяет поддерживаемым ИИ-агентам получать записи и проверять предложения. Запишите тезис и условие опровержения, затем оцените наблюдения до возвращения к исходному обоснованию. Все инвестиционные решения остаются за вами.
Встроенный ИИ и внешнее подключение MCP имеют разные инструменты и доступ к данным.
investing.md является датированным снимком; сохранённые инструкции сопровождают чтение правил через MCP.
Дополнительные ключевые выводы
Проверка сохраняет предложение и свидетельства, но не исполняет заявки на сделки.
Последующий пересмотр начинается с вашего наблюдения и сохраняет прежнее обоснование.
Кратко
Используйте ИИ в Investboard, опираясь на собственный мандат. Встроенный ИИ объясняет доступные данные портфеля. investing.md передаёт правила в датированном файле; MCP позволяет поддерживаемым ИИ-агентам получать записи и проверять предложения. Запишите тезис и условие опровержения, затем оцените наблюдения до возвращения к исходному обоснованию. Все инвестиционные решения остаются за вами.
Встроенный ИИ и внешнее подключение MCP имеют разные инструменты и доступ к данным.
investing.md является датированным снимком; сохранённые инструкции сопровождают чтение правил через MCP.
Проверка сохраняет предложение и свидетельства, но не исполняет заявки на сделки.
Последующий пересмотр начинается с вашего наблюдения и сохраняет прежнее обоснование.
Полезный разговор об инвестициях с ИИ начинается с выбранных вами правил и записанных причин. Это руководство показывает, как передать их встроенному ИИ Investboard или внешнему ИИ-агенту, проверить предложение и вернуться к своему обоснованию, когда придёт время пересмотра.
Инвестиции с ИИ на двух страницах. Рыночные данные Premium для исследований. Ваша стратегия и инвестиционный контекст для агентных систем через investing.md, навыки и MCP.
Скачать обзор на русском (PDF, 2 страницы)Выберите отправную точку
Выберите путь под текущую задачу. Можно начать с файла и подключить ИИ-агента позже.
Для разовой оценки без аккаунта и постоянного хранения портфеля начните с персонального отчёта по портфелю из CSV брокеров. Для постоянного наблюдения используйте веб- и мобильную платформу. Полный связанный процесс работы с ИИ требует Premium. Навыки также работают с предоставленными вами файлами; активные аккаунты Free поддерживают ограниченный доступ MCP, описанный ниже.
| Ваша задача | С чего начать |
|---|---|
| Понять доступные данные портфеля | Встроенный ИИ Investboard |
| Передать другому ИИ-агенту письменные правила | Экспортировать личный файл investing.md |
| Прочитать текущие правила и сохранить проверку предложения | Подключить совместимого ИИ-агента через MCP |
| Сохранить обоснование и вернуться к нему позже | Исследования, тезисы и журнал рефлексии |
У Investboard AI есть собственные портфельные инструменты. Внешнее подключение Investboard MCP предоставляет инструменты для вашего мандата, сохранённых обоснований и анализа портфеля. Это руководство сосредоточено на этих процессах. Чтение портфеля требует portfolio:read, Premium и включённого доступа к портфелю. Загруженный файл передаёт ИИ-агенту только текст, которым вы делитесь.
Investboard не размещает, не меняет и не передаёт заявки на сделки. Если у ИИ-агента есть отдельное подключение к брокеру, у него собственные разрешения. Всегда связывайте предлагаемое действие с инструментом, который должен его выполнить.
Предложение Premium: ваши правила, данные и обоснования
С Investboard Premium ИИ-агент с нужными разрешениями может сопоставить предложение с импортированными позициями, поддерживаемыми данными о вложениях фондов, историческими корреляциями и сохранёнными обоснованиями. Premium включает неограниченные подключения MCP, поддерживаемое получение истории проверок, тезисов и журнала, а также аналитику портфеля.
Пакет плагина добавляет четыре навыка: Investment Strategy Check, Investment Decision-Making, Investment Thesis и Portfolio Intelligence. Они помогают пройти путь от уточнения вопроса до изучения свидетельств и пересмотра собственного обоснования. Настройка зависит от выбранного ИИ-агента. Навыки не предоставляют доступа к аккаунту и не меняют подписку.
Для вопросов о портфеле ценность представляют проверяемые свидетельства: базовые вложения фондов, пересечения, концентрация и исторические корреляции вместе с полученными источниками, датами и охватом. Портфельным инструментам нужны portfolio:read, Premium и включённый доступ к портфелю. У поставщика вашего ИИ-агента могут быть отдельные требования.
Передайте ИИ портфель, стоящий за вашими правилами
Соедините аналитику портфеля, инвестиционные правила и историю решений с Investboard Premium.
Посмотреть планы PremiumНавыки Investboard
Полный процесс с подключением требует отдельной подписки Investboard Premium. Создайте аккаунт Investboard, завершите настройку и вернитесь к ИИ-агенту для подключения. Сравните Free и Premium. Подписка вашего ИИ-провайдера оформляется отдельно; все четыре навыка также могут работать с вашими файлами.
Выберите ИИ-агента в установщике AI Toolkit. ChatGPT и Codex могут установить опубликованный плагин Investboard. Claude Code может использовать публичный маркетплейс GitHub. Для чата Claude доступны ZIP-файлы отдельных навыков. Локальные ZIP-файлы маркетплейса остаются альтернативой; ZIP плагина отличается от ZIP отдельного навыка.
Используете ChatGPT? Статья «Investboard в ChatGPT: второй мозг для инвестиций», на английском, описывает четыре навыка плагина, подключённые функции Second Brain и различия Free/Premium.
После установки начните новый разговор и выберите навык под свой вопрос. Предоставьте investing.md, заметки или отчёт либо авторизуйте подключение MCP для поддерживаемых данных аккаунта.
В наборе есть первое сообщение для каждого навыка и помощь с загрузкой файлов, подключениями и недостающими данными. Сохраните локальные папки маркетплейса после установки. Установка из ZIP является снимком версии; за обновлениями возвращайтесь в Toolkit. Удаление навыка выполняется отдельно от отзыва доступа к аккаунту в разделе ИИ-агенты → Подключения.
- Investment Strategy Check: проверяйте предлагаемую покупку, продажу или ребалансировку по собственным целям, диапазонам распределения и ограничениям. Изучайте затронутые правила, охват данных и недостающие свидетельства.
- Investment Decision-Making: сравнивайте предложенные вами варианты, явно формулируйте компромиссы и по запросу записывайте ваше прямо выраженное обоснование. Возвращайтесь к решению, отделяя результат от качества рассуждений.
- Investment Thesis: составляйте или пересматривайте инвестиционный тезис через допущения, горизонт, риски и свидетельства, которые изменили бы ваше мнение. Сохраняйте тезис через Investboard.
- Portfolio Intelligence: изучайте базовые позиции фондов, пересечения, концентрацию и исторические корреляции с помощью авторизованной аналитики или предоставленного отчёта. Сохраняйте в объяснении даты и охват.
Предоставленный файл является снимком. Для чтения данных аккаунта или записи решения нужны соответствующие разрешения MCP и план. Навыки направляют анализ; решение принимаете вы.
Перед началом: проверьте мандат и данные
Запишите в мандате цель, горизонт, готовность к риску, распределение и правила пересмотра. Пройдите настройку аккаунта и проверку портфеля, предложенные продуктом. Затем проверьте позиции, количество, валюты и даты данных. Руководство по проверке портфеля объясняет подготовку.
Если два экрана показывают разную стоимость позиции или данные неполны, устраните расхождение до числовой проверки. Даже свежий ответ инструмента может содержать более старые исходные данные.
Активные аккаунты Free поддерживают одно подключение MCP и основные инструменты правил, статуса, проверки и записи решения. Premium добавляет неограниченные подключения, поддерживаемую историю, получение тезисов и журнала, а также аналитику портфеля. ИИ-агенту также нужны подходящие разрешения; сама подписка доступа к подключению не даёт. Подробнее: Free и Premium.
Откройте бесплатную рабочую тетрадь investing.md или изучите формат и примеры. Файл передаёт контекст правил; для доступа к аккаунту требуется отдельное подключение.
Шаг 1. Спросите встроенный ИИ о своих данных
Откройте Investboard AI на панели инструментов приложения. При появлении запроса изучите информацию об обработке данных ИИ и решите, разрешать ли её. Начните с вопроса о данных, уже доступных в аккаунте.
Объясни моё текущее распределение активов. Отдели измеренные факты от интерпретации, укажи даты данных и недостающий охват. Назови показанные показатели, на которых основано объяснение.
Читайте ответ рядом с соответствующим представлением портфеля. Проверьте его охват и дату. Если показатели расходятся, запросите уточнение. Убедительность объяснения сама по себе не служит свидетельством.
Раздел «ИИ в Investboard» описывает охват Investboard AI и обработку данных. Настройка внешнего MCP описана отдельно ниже.
Шаг 2. Возьмите мандат с собой в investing.md
Для разговора без подключения к аккаунту:
- Откройте Стратегия → Обзор → Краткое описание.
- Найдите Экспорт стратегии для вашего ИИ и выберите Скачать или Копировать.
- Проверьте дату
composed_atв файле. Передайте файл выбранному ИИ-агенту или вставьте его содержимое.
Подписанный мандат также предлагает Скачать investing.md. Действие Сохранить как текстовый файл на приветственном сертификате скачивает тот же формат правил; Копировать ссылку копирует ссылку на страницу только для владельца, а не содержимое правил.
Чтобы добавить свои инструкции, откройте ИИ-агенты → Инструкции. Заполните Ваши дополнения и выберите Сохранить дополнения. Структурированный мандат имеет приоритет над этим отдельно обозначенным текстом. Раздел Сохранённый файл позволяет скопировать или скачать документ. Несохранённый предварительный просмотр помечен как черновик; подключённый ИИ-агент получает сохранённые дополнения, а не незавершённые правки редактора.
Попробуйте запрос с экспортированным файлом:
Прочитай investing.md как мои инвестиционные правила. Укажи дату составления, затем кратко изложи цель, диапазоны распределения, правила пересмотра и условия периода обдумывания. Мои собственные дополнения процитируй отдельно. Попроси уточнить недостающую информацию. Не выводи из файла текущие позиции или разрешение на доступ к аккаунту.
Проверка выполнения: ИИ-агент называет дату и отличает сформированные правила мандата от ваших дополнений. После изменения мандата экспортируйте и передайте замену. Файл остаётся снимком; он не принуждает модель соблюдать правила и не обновляется самостоятельно. Подробнее о формате investing.md.
Шаг 3. Подключите ИИ-агента через MCP
MCP позволяет совместимому ИИ-агенту вызывать поддерживаемые инструменты Investboard после вашей авторизации доступа.
- В Investboard откройте ИИ-агенты → Подключения и выберите агента.
- Установите опубликованный плагин Investboard, где он доступен, или следуйте шагам вашего агента в установщике Toolkit. Для ручного удалённого подключения MCP используйте адрес сервера, показанный Investboard. Подключения к аккаунту используют вход OAuth.
- Войдите в нужный аккаунт Investboard. Изучите запрошенные разрешения перед подтверждением.
- Включите или вызовите подключение в разговоре и попросите прочитать ваши правила.
В Claude начните с Customize → Connectors и добавьте пользовательский коннектор. Используйте вход OAuth, затем включите коннектор в разговоре. Для команды может потребоваться владелец. Следуйте актуальным инструкциям Claude.
В ChatGPT откройте опубликованную страницу Investboard, установите плагин и выберите Try in chat. Пакет включает все четыре навыка и подключение к аккаунту. Подключите аккаунт Investboard, когда нужны его данные, затем вызовите Investboard через @. Правила рабочего пространства могут требовать одобрения администратора. Пользовательское подключение MCP остаётся альтернативой по инструкциям OpenAI; используйте существующее подключение, чтобы не создавать дубликат.
В Codex найдите Investboard в каталоге плагинов и выберите публичную запись. Локальные записи маркетплейса и личные тестовые записи являются отдельными копиями. Начните новый разговор и используйте навыки с файлами либо авторизуйте инструменты аккаунта по необходимости. ChatGPT и Codex используют общую публичную страницу Investboard.
В Claude Code добавьте публичный маркетплейс Investboard и установите плагин:
claude plugin marketplace add Investboard/ai-toolkit
claude plugin install investboard@investboard
Начните новую сессию. Пройдите OAuth, когда понадобятся подключённые инструменты аккаунта. Установщик также описывает локальную альтернативу с ZIP.
Другим клиентам нужны удалённый MCP с поддержкой Streamable HTTP и OAuth. Выберите клиент в установщике Toolkit. Разработчики, запускающие TradingAgents локально, могут использовать отдельно опубликованный коннектор tradingagents-investboard, также доступный на PyPI. Следуйте требованиям и инструкциям авторизации самого пакета; это отдельная интеграция от четырёх навыков и удалённого MCP.
Первое сообщение может быть таким:
Используй get_policy Investboard, чтобы прочитать мой текущий мандат и сохранённые инструкции. Изложи правила с полученной датой составления. Пока не запускай проверку. Спроси, какое изменение я хочу рассмотреть.
Проверка выполнения: изучите ответ инструмента. Одного заявления ИИ-агента о подключении недостаточно. Ответ должен содержать ваши правила. Подключение появляется в Investboard после первого вызова агента. Само чтение правил не создаёт проверку в разделе активности.
Шаг 4. Проверьте предлагаемое изменение и запишите решение
Опишите изменение полностью, включая источник средств. Покупка за свободные расчётные средства требует указать и покупку, и уменьшение денежных средств. Покупка за счёт продажи другой позиции требует обеих частей. Деньги извне портфеля следует обозначить как новое пополнение.
Для гипотетического предложения попробуйте:
Проверь по моему мандату такое гипотетическое изменение: использовать €1 000 свободных расчётных средств, чтобы купить акции на €1 000 внутри существующего портфеля. Укажи уменьшение денежных средств и покупку акций отдельными частями. Покажи полученный статус, текущие и предполагаемые значения правил, охват, даты данных и версию мандата. Сохрани check_id. Не размещай заявку и не записывай решение.
Сумма иллюстрирует описание источника средств и не является предложением инвестировать. Если реальное предложение называет ценную бумагу, укажите ISIN или уточните листинг, чтобы агент не угадывал.
Читайте результат внимательно. ok относится к проверенным правилам и свидетельствам. breach указывает на конфликт с правилом. cooling_off указывает на паузу по мандату. no_rule, unavailable и unclassified не подтверждают пригодность или полноту оценки предложения. Ни один статус не прогнозирует доходность.
Проверка выполнения: найдите сохранённую проверку в ИИ-агенты → Активность и сравните причины, даты и версию мандата с ответом инструмента. Сохранённое заключение описывает свидетельства на момент проверки. Повторный вызов check_action создаёт новую проверку по данным, доступным в тот момент.
Приняв собственное решение, сформулируйте его явно:
Моё решение для check_id [вставьте полученный ID]: отложено. Запиши этот исход с заметкой: «[моя собственная причина]». Покажи подтверждённую запись и дату решения. Это заявление не является распоряжением на сделку.
Поддерживаются исходы proceeded, abandoned и deferred. Исход записывается один раз. Если ответ прервался, прочитайте именно эту проверку перед повторной записью. Запись фиксирует сообщённое вами и не доказывает исполнения сделки брокером.
Шаг 5. Создайте второй мозг для инвестиций
Ваш второй мозг для инвестиций даёт будущему разговору более надёжную основу, чем восстановленные по памяти причины действия. Описанные ниже сохранение тезиса и полный процесс пересмотра журнала требуют Premium.
- Откройте досье ценной бумаги в разделе Исследования и выберите Записать тезис.
- Запишите собственную причину, результат, который изменит ваше мнение, и при желании ожидаемое наблюдение. Отделяйте зафиксированные факты исследований от интерпретации.
- Пока мнение не сформировано, выберите Сохранить как черновик. Черновик не создаёт напоминания о пересмотре.
- Когда будете готовы, выберите будущую дату пересмотра и Активировать тезис. Активация фиксирует версию и связанную запись журнала.
- Действие Посмотреть сохранённую версию тезиса возвращает к этой версии. Обновить тезис может создать редакцию, сохраняя ранее активированную версию.
Попросите подключённого агента с нужными разрешениями получить текущее мнение:
Используй get_own_record для ISIN [указанный мной инструмент]. Дословно процитируй моё утверждение и условие опровержения как мои слова вместе с датой записи, состоянием и датой пересмотра. Если идентификация или доступ не разрешены, сообщи об этом. Не подставляй собственный тезис.
Инструмент возвращает текущее представление, а не произвольную историческую версию. Точную историческую версию читайте в Investboard.
Для проверки, начатой ИИ-агентом, выберите Перенести в журнал в разделе активности. Изучите предзаполненный текст, отредактируйте его в соответствии со своим обоснованием, при желании добавьте условие опровержения и будущую дату, затем подтвердите Сохранить запись показанным элементом управления с удержанием. Запись сохраняет ссылку на исходную проверку.
Проверка выполнения: откройте запись и перейдите по Посмотреть исходную проверку мандата. Сравните точную проверку с перенесённой. Одного совпадения дат или тикеров недостаточно, чтобы установить связь.
Шаг 6. Выполните наступивший пересмотр
Когда срок наступит, откройте Рефлексия → Журнал → Пересмотреть прежнее обоснование.
- Запишите, что произошло на самом деле, до раскрытия первоначального обоснования.
- Когда наблюдение готово, выберите Зафиксировать наблюдение.
- Сравните раскрытое обоснование и условие опровержения со своим наблюдением. Оцените качество рассуждений отдельно от результата инвестиции.
- Выберите Подтверждено, Опровергнуто или Пока открыто, затем осознанно подтвердите Записать пересмотр.
- Проверьте квитанцию Пересмотр записан и откройте Посмотреть сохранённую запись и пересмотр.
Если хранилище браузера доступно, незавершённый пересмотр сохраняется в этой вкладке до 24 часов с возможностью восстановления после перезагрузки. Он не сохраняется в аккаунте до подтверждения. Во время работы сохраняйте вкладку и контекст аккаунта.
Подключённый ИИ-агент может использовать get_journal для чтения поддерживаемых записей и полученных заключений. Он не может записать наблюдение, оценку или заключение пересмотра. Инструмент журнала также не возвращает полный текст наблюдения и оценки; читайте их в сохранённом пересмотре в Investboard.
Пока открыто означает, что пересмотр записан, но вопрос не решён. Отсутствие заключения означает, что пересмотр не был возвращён. Ни то ни другое не означает подтверждения тезиса.
Если результат отсутствует или неясен
- Подключение не появляется: завершите вход, включите подключение в разговоре и запросите чтение правил. Проверьте аккаунт и лимит подключений.
- Инструменту отказано: изучите необходимое разрешение и доступ по плану. Подключитесь заново с тем разрешением, которое хотите предоставить; отказ не означает пустую запись.
- Тезис не найден: отличайте идентифицированный инструмент без тезиса от неустановленной идентичности или неоднозначного тикера. Уточните ISIN или листинг.
- Проверка недоступна: изучите охват, актуальность и полученные инструкции восстановления. Исправьте исходные данные до новой проверки.
- Активность кажется неполной: история ИИ-агентов охватывает их проверки, а не все проверки внутри Investboard. Переходите между записями по точным сохранённым ссылкам.
- Ответ о сохранении неясен: изучите достоверную сохранённую запись перед повтором. Само исчезновение из очереди наступивших пересмотров не доказывает сохранения.
Контролируйте доступ и передаваемые сведения
Проверяйте и отзывайте внешние подключения в ИИ-агенты → Подключения. Отзыв прекращает будущие авторизованные чтения и записи; он не возвращает файлы или текст, уже переданные другому провайдеру.
Для подключения с portfolio:read переключатель Аналитика портфеля может отключить три инструмента чтения, сохранив остальные выданные разрешения. Старым подключениям требуется новое подтверждение OAuth для этого разрешения; само включение переключателя доступа не предоставляет.
К полученной информации применяются собственные условия внешнего ИИ-агента об обработке, хранении и обучении. Обязательства Investboard по обработке данных встроенным ИИ относятся к этой встроенной функции. У каждого внешнего ИИ-агента свои условия. Не включайте ненужные персональные данные в свободные инструкции и запросы.
В следующем разговоре начните с одной задачи: прочитать правила, проверить заявленное изменение или получить ваше сохранённое обоснование. Держите ответ инструмента рядом с объяснением, а каждое решение выражайте собственными словами.
Начните следующий разговор с ИИ со своих правил
Выберите агента, установите четыре навыка и начните с собственных файлов. Добавьте авторизованное подключение MCP для поддерживаемых данных аккаунта; аналитика портфеля и сохранённая история требуют Premium.
Выбрать ИИ-агента →Предпочитаете начать с файла? Бесплатно создайте и скачайте investing.md. Аккаунт не нужен.
Частые вопросы
Как начать использовать ИИ в Investboard?
Сначала запишите мандат и проверьте импортированные данные. Затем откройте Investboard AI или экспортируйте investing.md. Для чтения текущих правил и сохранения проверок подключите совместимого ИИ-агента через MCP и изучите запрошенные разрешения.
Подключает ли загрузка investing.md мой аккаунт к ChatGPT или Claude?
Нет. Файл содержит правила на дату составления и не даёт доступа к аккаунту. MCP требует отдельного входа и разрешений. Файл не обновляется самостоятельно и не гарантирует соблюдения моделью каждого правила.
Может ли ИИ торговать за меня или менять мой мандат?
Инструменты Investboard не исполняют заявки на сделки и не могут менять мандат. check_action сохраняет проверку; record_decision записывает прямо выраженное вами решение. Отдельное подключение к брокеру в ИИ-агенте имеет собственные возможности и разрешения.
Какие возможности требуют Premium?
Активные аккаунты Free поддерживают одно подключение MCP и основные инструменты правил, статуса, проверки и записи решения. Premium добавляет неограниченные подключения, поддерживаемую историю проверок, получение тезисов и журнала, а также аналитику портфеля. Каждый вызов также требует соответствующего выданного разрешения.
Может ли ИИ-агент выполнить пересмотр записи журнала?
Инструменты MCP могут читать поддерживаемые записи журнала, но не могут записать пересмотр. Зафиксируйте наблюдение, оценку и заключение в Investboard. Открытое заключение означает сохранённый пересмотр без окончательного решения; отсутствие заключения означает, что пересмотр не был возвращён.
Примените это к своему портфелю
Выберите ИИ-агента и выполните инструкции по установке четырех навыков или подключению MCP. Начните бесплатно с предоставленных вами файлов. Доступ к аккаунту требует отдельного разрешения; аналитика портфеля и сохраненная история требуют Premium.
Источники
- Investboard MCP: Werkzeuge und Berechtigungen · Investboard · Дата обращения: 2026-10-13
- investing.md: Format und kostenlose Arbeitsblätter · Investboard · Дата обращения: 2026-10-13
- Connect and test your plugin · OpenAI · Дата обращения: 2026-10-13
- Get started with custom connectors using remote MCP · Anthropic · Дата обращения: 2026-10-13