Как мы можем вам помочь?

Помощь и поддержка

Подробные статьи справки

Наши подробные статьи справки пока доступны только на немецком языке. Мы переводим их. Пока вы можете обратиться в службу поддержки ниже, и мы ответим на английском языке.

Подключение

Подключите своего ИИ-агента

Добавьте мандат в разговор, затем проверьте подтверждающие данные здесь.

Добавьте процесс для проверок стратегии, решений, инвестиционных тезисов и аналитики портфеля. Набор инструментов включает загрузки и инструкции для вашего агента ИИ. Навыки и доступ к аккаунту настраиваются отдельно.

Установить четыре навыка Investboard

Для полного подключенного доступа нужен Investboard Premium

Для аналитики портфеля и чтения сохраненной истории проверок, инвестиционных тезисов и журнала нужен Premium. Free включает одно подключение для политики, статуса, проверок и заявленных решений. Все четыре навыка могут работать с вашими файлами без подписки Investboard.

Подписка провайдера вашего агента ИИ оформляется отдельно. Подключение агента ИИ не запускает подписку и не меняет тариф.

Создать аккаунт Investboard Сравнить Free и Premium English

Создайте аккаунт Investboard и завершите настройку, затем вернитесь к агенту ИИ для подключения.

К чему может получить доступ ваш агент ИИ

Читать ваш мандат и инструкции
Проверять намеченное изменение
Читать историю проверок
Записывать заявленное вами решение
Читать ваши тезисы и журнал
Читать ваши позиции, базовые активы фондов и историческую аналитику портфеля
Готовить импорт портфеля для вашей проверки и подтверждения

Вы решаете, что делать. Investboard записывает проверки и решения; он не размещает заявки.

Какого агента ИИ вы используете?

Технические сведения

Удаленный MCP через Streamable HTTP со входом OAuth.

prepare_portfolio_import: Готовит позиции и операции для проверки в Investboard. Вы подтверждаете до любого импорта.
get_portfolio_import: Читает статус и квитанцию импорта, отправленного этим агентом ИИ.
get_policy: Читает мандат и сохраненные инструкции.
get_status: Читает текущее состояние мандата.
check_action: Проверяет предлагаемое изменение и записывает подтверждающие данные.
get_reflection_history: Читает проверки, выполненные агентом ИИ. Проверки из самого Investboard не перечислены.
record_decision: Записывает решение, которое вы заявили после проверки.
get_own_record: Читает инвестиционный тезис, записанный вами для одного инструмента.
get_journal: Читает записи журнала, начиная с новых.
get_portfolio_holdings: Читает позиции и инвестиции внутри фондов.
get_portfolio_analysis: Читает распределение портфеля, концентрацию и общие позиции фондов.
get_portfolio_correlations: Читает измеренные исторические корреляции с охватом данных.

Какие данные может читать и какие проверки выполнять подключенный агент ИИ

Инструменты MCP и разрешения Рабочие формы инвестиционной декларации и тезиса

Не нашли ответ?

Наша служба поддержки с радостью поможет. Обычно мы отвечаем в течение 24 часов.

Связаться с нами support@investboard.de

Готовы начать?

Investboard делает ваш портфель понятным: от налогов до стратегии.

Начать бесплатно Посмотреть тарифы