Investment Strategy Check
Соответствует ли эта покупка моему плану?
Проверяет предложение по вашим целям, диапазонам распределения и лимитам. Показывает, какие правила оно затрагивает и где не хватает подтверждающих данных.
Investboard …
Investboard MCP
Понимайте свои вложения, проверяйте предлагаемое изменение по стратегии и возвращайтесь к доводам прошлых решений. Investboard MCP передает этот контекст вашей совместимой агентной системе.
Мандат и проверки с Free. Аналитика портфеля и история с Premium.
Контекст по запросу
Позиции, базовые активы фондов акций и исторические корреляции
Ваш мандат и предлагаемое вами изменение
Инвестиционные тезисы, записи журнала и заявленные вами результаты
01 / Рабочий процесс
Сохраняйте связь между стратегией, подтверждающими данными и доводами. Используйте один контекст при разборе идеи, записи решения и возвращении к нему позже.
Читайте мандат вместе с позициями и доступной аналитикой портфеля. Прежде чем разбирать изменение, посмотрите на уже имеющиеся вложения.
Проверяйте четко сформулированное предложение по записанным инвестиционным правилам. Сохраняйте затронутые правила и недостающие подтверждающие данные вместе с результатом.
Сохраните заявленное вами решение вместе с проверкой, чтобы при последующем пересмотре была конкретная запись вашего выбора.
С Premium получайте прежние проверки, инвестиционные тезисы и записи журнала, чтобы пересматривать исходные допущения и доводы.
Контекст встречается с процессом
MCP-сервер Investboard для инвестирования связывает совместимую агентную систему с вашей стратегией, импортированными позициями и сохраненными доводами. MCP, протокол контекста модели, позволяет получать этот контекст в ходе работы. Четыре навыка плагина направляют его изучение.
Ваша письменная стратегия в файле, который можно использовать в каждом разговоре.
Четыре процесса для проверки стратегии, решений, инвестиционных тезисов и аналитики портфеля.
Аналитика портфеля и сохраненные доводы рядом с текущим мандатом.
Investment Strategy Check
Проверяет предложение по вашим целям, диапазонам распределения и лимитам. Показывает, какие правила оно затрагивает и где не хватает подтверждающих данных.
Investment Decision-Making
Сравнивает предложенные вами варианты с вашими целями. Явно раскрывает компромиссы, неопределенность и ваши собственные аргументы.
Investment Thesis
Структурирует ваш тезис вокруг допущений, временного горизонта и рисков. Определяет данные, которые изменили бы вашу точку зрения.
Portfolio Intelligence
Изучает позиции фондов, пересечения, концентрацию и исторические корреляции. Объясняет выводы с указанием дат и охвата данных.
Навыки также работают с предоставленными вами файлами. Их установка не предоставляет доступа к аккаунту.
02 / Подключить
Нужны активный аккаунт Investboard и клиент с поддержкой удаленного MCP через Streamable HTTP с OAuth. Доступность клиента также зависит от настроек его аккаунта и рабочего пространства.
Для полного подключенного доступа нужен Investboard Premium
Для аналитики портфеля и чтения сохраненной истории проверок, инвестиционных тезисов и журнала нужен Premium. Free включает одно подключение для политики, статуса, проверок и заявленных решений. Все четыре навыка могут работать с вашими файлами без подписки Investboard.
Подписка провайдера вашего агента ИИ оформляется отдельно. Подключение агента ИИ не запускает подписку и не меняет тариф.
Создайте аккаунт Investboard и завершите настройку, затем вернитесь к агенту ИИ для подключения.
Завершите настройку аккаунта и запишите мандат. Free поддерживает одно подключение агента ИИ; Premium снимает ограничение на число подключений.
Выберите своего агента ИИ в установщике инструментов, добавьте опубликованный адрес MCP и войдите, чтобы разрешить доступ.
Скачайте отдельные навыки или пакет плагина для своего агента ИИ. Установщик предоставляет соответствующие шаги и первое сообщение для каждого навыка.
Сначала получите свою политику, затем выберите навык для вопроса. Подтвердите возвращенный контекст, прежде чем полагаться на анализ.
03 / Инструменты
У каждого инструмента одна определенная задача. Ваши разрешения, подписка и настройки подключения определяют, какие инструменты могут возвращать данные.
Ваш план как ориентир для предлагаемого изменения.
get_policyget_statuscheck_actionrecord_decisionДобавляйте данные через своего агента ИИ и проверяйте их перед сохранением.
prepare_portfolio_importget_portfolio_importПонимайте свои активы напрямую и через фонды.
get_portfolio_holdingsget_portfolio_analysisget_portfolio_correlationsВозвращайтесь к подтверждающим данным и доводам прошлых решений.
get_reflection_historyget_own_recordget_journal04 / Границы
В пределах предоставленного доступа агентная система может читать импортированные позиции и доступные стоимости, вложения в акции через фонды акций и историческую аналитику портфеля. Она может сохранять проверки и решения, о которых вы сообщаете. Ответы инструментов портфеля не содержат учетных данных брокера и номеров счетов. MCP не может отправлять заявки или менять ваш мандат.
Обзор доступа
Free включает одно подключение и основные инструменты мандата. Premium добавляет неограниченные подключения, аналитику портфеля, историю, чтение инвестиционных тезисов и журнала. У провайдера вашего агента ИИ могут быть отдельные требования.
Сравнить тарифыКаждому инструменту нужны его разрешение OAuth и активный доступ к аккаунту. Free включает одно подключение и основные инструменты политики, статуса, проверок и записи решений. Premium добавляет аналитику портфеля, историю проверок, чтение инвестиционных тезисов и журнала. Для чтения портфеля также нужны portfolio:read и включенный доступ к портфелю.
Проверяйте, когда рассчитан анализ, насколько стары его цены и состав фондов и где данных не хватает. Новый вызов инструмента не делает исходные подтверждающие данные актуальными.
Отключите аналитику портфеля для подключения, чтобы остановить три операции чтения портфеля, или отзовите подключение целиком в Investboard. Старым подключениям нужно новое подтверждение OAuth для portfolio:read; включение доступа к портфелю не может предоставить это разрешение.
Выбранный агент ИИ обрабатывает полученную информацию по собственным условиям. Утверждения об обработке в ЕС для встроенного ИИ Investboard не описывают каждого внешнего провайдера.
Если вы предпочитаете файл, investing.md содержит политику на дату экспорта. Он не разрешает подключение и не обновляется сам.
Прежде чем выбрать
Четыре навыка плагина направляют проверки стратегии, принятие решений, инвестиционные тезисы и аналитику портфеля. MCP предоставляет подключенный контекст политики, портфеля и сохраненных записей для этих процессов. Навыки также могут работать с предоставленными вами файлами; одна их установка не разрешает доступ к аккаунту.
Используйте клиент с поддержкой удаленного MCP через Streamable HTTP с OAuth. Руководство по настройке охватывает поддерживаемые клиенты и инструкции по подключению. Доступность может зависеть от настроек аккаунта и рабочего пространства. Внешний MCP и встроенный ИИ Investboard имеют разные области инструментов и данных.
Нет. Free поддерживает одно подключение и основные инструменты политики, статуса, проверок и записи решений при активном доступе к аккаунту. Для истории размышлений, инвестиционных тезисов, получения журнала и аналитики портфеля нужны Premium и соответствующие разрешения.
Нет. Проверка изучает предложение, а record_decision записывает результат, о котором вы сообщаете. Ни одна операция не отправляет заявку, не меняет позиции у брокера и не обновляет ваш мандат.
Готово к первому разговору
Настройте аккаунт Investboard и мандат, затем следуйте руководству, чтобы подключить MCP и добавить навыки плагина.