Investboard …
Вибір програми
Локальні файли та власні звіти чи аналіз портфеля з письмовою декларацією в браузері? Порівняйте витрати, ребалансування, мобільний доступ і перехід до Investboard.
Джерела перевірено:
Опубліковано Investboard. Порівнюються публічно описані функції; це не незалежний тест продуктів. Відповідний вибір залежить від Вашого портфеля та способу роботи.
Portfolio Performance підходить, якщо Ви хочете зберігати дані локально й самостійно налаштовувати дохідність, класифікації та ребалансування. Investboard підходить для роботи в браузері, що поєднує аналіз, письмову декларацію й регулярні огляди. Portfolio Performance також підтримує власні цільові ваги.
Потрібні Вам дані, спосіб роботи й обмеження. Джерела за посиланнями пояснюють функції кожного постачальника.
Файл портфеля зберігається у Вас. Відкриті XML-файли та CSV-експорт дають змогу самостійно архівувати й обробляти дані.
Джерело відомостей про функціюВебзастосунок з обліковим записом і серверною обробкою. Цей підхід не відповідає вимозі зберігати всі дані виключно локально.
Дохідність, зважена за часом (TTWROR), внутрішня норма дохідності й докладний аналіз на основі історії операцій.
Джерело відомостей про функціюАналіз динаміки в контексті всього портфеля й письмової декларації. Порівнюйте однакові періоди, грошові потоки та припущення про витрати.
Власні класифікації, цільові розподіли й екран ребалансування. Можливості Portfolio Performance не обмежуються історичними розрахунками.
Джерело відомостей про функціюПисьмова декларація пов’язує цільові розподіли, допустимі коридори й поведінкові правила з перевірками зареєстрованого портфеля.
Настільне ПЗ для Windows, macOS і Linux, а також мобільне доповнення для перегляду файлів портфеля. За даними постачальника, редагувати операції в застосунку поки не можна.
Джерело відомостей про функціюАдаптивний доступ у браузері без встановлення настільного ПЗ. Нативний застосунок перебуває в розробці й тут не враховується як доступна функція.
CSV-експорт розділяє операції за брокерськими рахунками, операції за грошовими рахунками, цінні папери та історичні ціни. Ці файли містять різну інформацію.
Джерело відомостей про функціюЛокальний імпортер розпізнає CSV-файли Portfolio Performance. Операції за брокерськими рахунками можна імпортувати; операції за грошовими рахунками розпізнаються, але не створюються як позиції цінних паперів.
Для Investboard: Продукт і функції і Обробка даних і безпека. Не є інвестиційною або податковою консультацією; Investboard не виконує угод.
Розглядайте настільний застосунок і мобільне доповнення окремо. У застосунку є підписки Premium; уточніть чинні умови у відповідному магазині застосунків. Разом із ціною враховуйте час на налаштування, підтримання даних і резервне копіювання.
Джерело цін і тарифівFree: 0,00 EUR. Premium: 19,00 EUR на місяць або 179,00 EUR на рік.
Почати можна безкоштовно. Free покриває один рахунок із кількістю позицій до 50; для більших портфелів потрібен Premium. Актуальні ціни й ліміти рахунків, імпорту та аналізу вказано на сторінці цін.
Ціни й функції InvestboardПеред вибором перевірте три речі: чи підтримується Ваш брокер, чи включає тариф потрібний аналіз і чи можна експортувати дані в придатному форматі. Сама низька ціна на ці запитання не відповідає.
Створіть резервну копію файлу портфеля. Використовуйте File → Export → CSV для експорту операцій за брокерським рахунком. Самого переліку цінних паперів недостатньо для повної історії операцій.
Почніть з імпорту невеликого файлу до Investboard. Перевірте типи, дати, кількості, валюти й витрати в попередньому перегляді.
Зберігайте операції за грошовим рахунком окремо. Не припускайте, що дивіденди й інші грошові операції перенесено повністю.
Звірте позиції й вартість придбання з оригіналом. Якщо дохідність відрізняється, спочатку перевірте період, комісії, грошові потоки та метод розрахунку. Перенесення файлу не переносить власних класифікацій або звітів.
Обидва продукти призначені для самостійних інвесторів, але мають різні пріоритети. Portfolio Performance пропонує докладний аналіз на комп’ютері, власні цільові розподіли й ребалансування, а також мобільне доповнення. Investboard фіксує письмову інвестиційну декларацію та щодня перевіряє відповідність портфеля. Можна використовувати обидва продукти: Portfolio Performance для докладних розрахунків, Investboard для перегляду декларації та повсякденного моніторингу.
Так. Investboard автоматично розпізнає CSV-експорт Portfolio Performance. Операції за брокерським рахунком можна імпортувати. Операції за грошовим рахунком розпізнаються та відображаються в зауваженнях, але не перетворюються на позиції цінних паперів.
Ні. Investboard є адаптивним вебзастосунком у браузері, зокрема на телефоні. Нативний застосунок перебуває в розробці. Для браузерної версії не потрібно встановлювати настільне ПЗ. Зберігайте власні експорти й оригінальні виписки як резервні копії.
Ні. Investboard описує портфель та інвестиційну декларацію без інвестиційних порад, сигналів купівлі чи продажу та рекомендацій продуктів. Підключення працюють лише для читання; Ви вирішуєте, що робити.
Ми перевірили сторінки постачальників за посиланнями 19 вересня 2026 року та звірили твердження про перенесення з підтримуваним імпортом Investboard. Ми не проганяли однакових тестових портфелів у всіх застосунках. Оцінка є нашою власною; ціни й функції можуть змінюватися. Деякі вихідні документи написано німецькою.
Спочатку складіть чернетку стратегії. Потім вирішіть, чи підходить Вам поєднання письмової декларації й аналізу портфеля.