Investboard …
ЗнанняСтратегія й портфель
Як використовувати ШІ в Investboard: практичний посібник
Передайте свої правила в розмову через investing.md, MCP, навички плагіна й аналітику портфеля Premium. Дотримуйтеся кроків і спробуйте приклади запитів. Передайте свої правила, перевірте ідею та збережіть обґрунтування.
Коротко
Використовуйте ШІ в Investboard, спираючись на власний мандат. Вбудований ШІ пояснює доступні дані портфеля. investing.md передає правила в датованому файлі; MCP дає змогу підтримуваним ШІ-агентам отримувати записи й перевіряти пропозиції. Запишіть тезу та умову спростування, потім оцініть спостереження до повернення до початкового обґрунтування. Усі інвестиційні рішення залишаються за вами.
Вбудований ШІ й зовнішнє підключення MCP мають різні інструменти та доступ до даних.
investing.md є датованим знімком; збережені інструкції супроводжують читання правил через MCP.
Додаткові ключові висновки
Перевірка зберігає пропозицію та свідчення, але не виконує заявок на угоди.
Подальший перегляд починається з вашого спостереження та зберігає попереднє обґрунтування.
Коротко
Використовуйте ШІ в Investboard, спираючись на власний мандат. Вбудований ШІ пояснює доступні дані портфеля. investing.md передає правила в датованому файлі; MCP дає змогу підтримуваним ШІ-агентам отримувати записи й перевіряти пропозиції. Запишіть тезу та умову спростування, потім оцініть спостереження до повернення до початкового обґрунтування. Усі інвестиційні рішення залишаються за вами.
Вбудований ШІ й зовнішнє підключення MCP мають різні інструменти та доступ до даних.
investing.md є датованим знімком; збережені інструкції супроводжують читання правил через MCP.
Перевірка зберігає пропозицію та свідчення, але не виконує заявок на угоди.
Подальший перегляд починається з вашого спостереження та зберігає попереднє обґрунтування.
Корисна розмова про інвестиції із ШІ починається з вибраних вами правил і записаних причин. Цей посібник показує, як передати їх вбудованому ШІ Investboard або зовнішньому ШІ-агенту, перевірити пропозицію та повернутися до свого обґрунтування, коли настане час перегляду.
Інвестиції із ШІ на двох сторінках. Ринкові дані Premium для досліджень. Ваша стратегія й інвестиційний контекст для агентних систем через investing.md, навички та MCP.
Завантажити огляд українською (PDF, 2 сторінки)Виберіть відправну точку
Виберіть шлях під поточне завдання. Можна почати з файлу й підключити ШІ-агента пізніше.
Для разової оцінки без облікового запису й постійного зберігання портфеля почніть із персонального звіту про портфель із CSV брокерів. Для постійного відстеження використовуйте веб- і мобільну платформу. Повний пов'язаний процес роботи із ШІ потребує Premium. Навички також працюють із наданими вами файлами; активні облікові записи Free підтримують обмежений доступ MCP, описаний нижче.
| Ваше завдання | Із чого почати |
|---|---|
| Зрозуміти доступні дані портфеля | Вбудований ШІ Investboard |
| Передати іншому ШІ-агенту письмові правила | Експортувати особистий файл investing.md |
| Прочитати поточні правила та зберегти перевірку пропозиції | Підключити сумісного ШІ-агента через MCP |
| Зберегти обґрунтування й повернутися до нього пізніше | Дослідження, тези й журнал рефлексії |
Investboard AI має власні портфельні інструменти. Зовнішнє підключення Investboard MCP надає інструменти для вашого мандата, збережених обґрунтувань та аналізу портфеля. Цей посібник зосереджено на цих процесах. Читання портфеля потребує portfolio:read, Premium та ввімкненого доступу до портфеля. Завантажений файл передає ШІ-агенту лише текст, яким ви ділитеся.
Investboard не розміщує, не змінює й не передає заявки на угоди. Якщо ШІ-агент має окреме підключення до брокера, воно має власні дозволи. Завжди пов'язуйте запропоновану дію з інструментом, який має її виконати.
Пропозиція Premium: ваші правила, дані й обґрунтування
З Investboard Premium ШІ-агент із потрібними дозволами може зіставити пропозицію з імпортованими позиціями, підтримуваними даними про вкладення фондів, історичними кореляціями та збереженими обґрунтуваннями. Premium охоплює необмежені підключення MCP, підтримуване отримання історії перевірок, тез і журналу, а також аналітику портфеля.
Пакет плагіна додає чотири навички: Investment Strategy Check, Investment Decision-Making, Investment Thesis і Portfolio Intelligence. Вони допомагають пройти шлях від уточнення запитання до вивчення свідчень і перегляду власного обґрунтування. Налаштування залежить від вибраного ШІ-агента. Навички не надають доступу до облікового запису й не змінюють підписку.
Для запитань про портфель цінність становлять свідчення, які можна перевірити: базові вкладення фондів, перетини, концентрація й історичні кореляції разом з отриманими джерелами, датами та охопленням. Портфельним інструментам потрібні portfolio:read, Premium і ввімкнений доступ до портфеля. Постачальник вашого ШІ-агента може мати окремі вимоги.
Передайте ШІ портфель, що стоїть за вашими правилами
Поєднайте аналітику портфеля, інвестиційні правила та історію рішень з Investboard Premium.
Переглянути плани PremiumНавички Investboard
Повний процес із підключенням потребує окремої підписки Investboard Premium. Створіть обліковий запис Investboard, завершіть налаштування й поверніться до ШІ-агента для підключення. Порівняйте Free та Premium. Підписка вашого ШІ-провайдера оформлюється окремо; усі чотири навички також можуть працювати з вашими файлами.
Виберіть ШІ-агента в установнику AI Toolkit. ChatGPT і Codex можуть установити опублікований плагін Investboard. Claude Code може використовувати публічний маркетплейс GitHub. Для чату Claude доступні ZIP-файли окремих навичок. Локальні ZIP-файли маркетплейса залишаються альтернативою; ZIP плагіна відрізняється від ZIP окремої навички.
Використовуєте ChatGPT? Стаття «Investboard у ChatGPT: другий мозок для інвестицій», англійською, описує чотири навички плагіна, підключені функції Second Brain і відмінності Free/Premium.
Після встановлення почніть нову розмову й виберіть навичку під своє запитання. Надайте investing.md, нотатки або звіт чи авторизуйте підключення MCP для підтримуваних даних облікового запису.
Набір містить перше повідомлення для кожної навички і допомогу із завантаженням файлів, підключеннями й відсутніми даними. Збережіть локальні папки маркетплейса після встановлення. Установлення із ZIP є знімком версії; за оновленнями повертайтеся до Toolkit. Видалення навички є окремою дією від відкликання доступу до облікового запису в розділі ШІ-агенти → Підключення.
- Investment Strategy Check: перевіряйте запропоновану купівлю, продаж або ребалансування за власними цілями, діапазонами розподілу та обмеженнями. Вивчайте зачеплені правила, охоплення даних і відсутні свідчення.
- Investment Decision-Making: порівнюйте запропоновані вами варіанти, явно формулюйте компроміси й на запит записуйте ваше прямо висловлене обґрунтування. Повертайтеся до рішення, відокремлюючи результат від якості міркувань.
- Investment Thesis: складайте або переглядайте інвестиційну тезу через припущення, горизонт, ризики й свідчення, які змінили б вашу думку. Зберігайте тезу через Investboard.
- Portfolio Intelligence: вивчайте базові позиції фондів, перетини, концентрацію й історичні кореляції за допомогою авторизованої аналітики або наданого звіту. Зберігайте в поясненні дати й охоплення.
Наданий файл є знімком. Для читання даних облікового запису або запису рішення потрібні відповідні дозволи MCP і план. Навички спрямовують аналіз; рішення ухвалюєте ви.
Перед початком: перевірте мандат і дані
Запишіть у мандаті мету, горизонт, готовність до ризику, розподіл і правила перегляду. Пройдіть налаштування облікового запису й перевірку портфеля, запропоновані продуктом. Потім перевірте позиції, кількість, валюти й дати даних. Посібник із перевірки портфеля пояснює підготовку.
Якщо два екрани показують різну вартість позиції або дані неповні, усуньте розбіжність до числової перевірки. Навіть свіжа відповідь інструмента може містити старіші вихідні дані.
Активні облікові записи Free підтримують одне підключення MCP і основні інструменти правил, статусу, перевірки та запису рішення. Premium додає необмежені підключення, підтримувану історію, отримання тез і журналу, а також аналітику портфеля. ШІ-агенту також потрібні належні дозволи; сама підписка доступу до підключення не надає. Докладніше: Free та Premium.
Відкрийте безкоштовний робочий зошит investing.md або вивчіть формат і приклади. Файл передає контекст правил; для доступу до облікового запису потрібне окреме підключення.
Крок 1. Запитайте вбудований ШІ про свої дані
Відкрийте Investboard AI на панелі інструментів застосунку. Якщо з'явиться запит, вивчіть інформацію про обробку даних ШІ й вирішіть, чи дозволяти її. Почніть із запитання про дані, уже доступні в обліковому записі.
Поясни мій поточний розподіл активів. Відокрем виміряні факти від інтерпретації, укажи дати даних і відсутнє охоплення. Назви показані показники, на яких ґрунтується пояснення.
Читайте відповідь поруч із відповідним представленням портфеля. Перевірте її охоплення й дату. Якщо показники розходяться, запитайте уточнення. Переконливість пояснення сама собою не слугує свідченням.
Розділ «ШІ в Investboard» описує охоплення Investboard AI та обробку даних. Налаштування зовнішнього MCP описано окремо нижче.
Крок 2. Візьміть мандат із собою в investing.md
Для розмови без підключення до облікового запису:
- Відкрийте Стратегія → Огляд → Короткий опис.
- Знайдіть Експорт стратегії для вашого ШІ й виберіть Завантажити або Копіювати.
- Перевірте дату
composed_atу файлі. Передайте файл вибраному ШІ-агенту або вставте його вміст.
Підписаний мандат також пропонує Завантажити investing.md. Дія Зберегти як текстовий файл на вітальному сертифікаті завантажує той самий формат правил; Копіювати посилання копіює посилання на сторінку лише для власника, а не вміст правил.
Щоб додати власні інструкції, відкрийте ШІ-агенти → Інструкції. Заповніть Ваші доповнення й виберіть Зберегти доповнення. Структурований мандат має пріоритет над цим окремо позначеним текстом. Розділ Збережений файл дає змогу скопіювати або завантажити документ. Незбережений попередній перегляд позначено як чернетку; підключений ШІ-агент отримує збережені доповнення, а не незавершені правки редактора.
Спробуйте запит з експортованим файлом:
Прочитай investing.md як мої інвестиційні правила. Укажи дату складання, потім стисло виклади мету, діапазони розподілу, правила перегляду й умови періоду обдумування. Мої власні доповнення процитуй окремо. Попроси уточнити відсутню інформацію. Не виводь із файлу поточні позиції або дозвіл на доступ до облікового запису.
Перевірка виконання: ШІ-агент називає дату й відрізняє сформовані правила мандата від ваших доповнень. Після зміни мандата експортуйте й передайте заміну. Файл залишається знімком; він не змушує модель дотримуватися правил і не оновлюється самостійно. Докладніше про формат investing.md.
Крок 3. Підключіть ШІ-агента через MCP
MCP дає змогу сумісному ШІ-агенту викликати підтримувані інструменти Investboard після вашої авторизації доступу.
- В Investboard відкрийте ШІ-агенти → Підключення й виберіть агента.
- Установіть опублікований плагін Investboard, де він доступний, або дотримуйтеся кроків вашого агента в установнику Toolkit. Для ручного віддаленого підключення MCP використовуйте адресу сервера, показану Investboard. Підключення до облікового запису використовують вхід OAuth.
- Увійдіть у потрібний обліковий запис Investboard. Вивчіть запитані дозволи перед підтвердженням.
- Увімкніть або викличте підключення в розмові й попросіть прочитати ваші правила.
У Claude почніть із Customize → Connectors і додайте власний конектор. Використовуйте вхід OAuth, потім увімкніть конектор у розмові. Для команди може знадобитися власник. Дотримуйтеся поточних інструкцій Claude.
У ChatGPT відкрийте опубліковану сторінку Investboard, установіть плагін і виберіть Try in chat. Пакет містить усі чотири навички й підключення до облікового запису. Підключіть обліковий запис Investboard, коли потрібні його дані, потім викличте Investboard через @. Правила робочого простору можуть вимагати схвалення адміністратора. Власне підключення MCP залишається альтернативою за інструкціями OpenAI; використовуйте наявне підключення, щоб не створювати дублікат.
У Codex знайдіть Investboard у каталозі плагінів і виберіть публічний запис. Локальні записи маркетплейса й особисті тестові записи є окремими копіями. Почніть нову розмову й використовуйте навички з файлами або авторизуйте інструменти облікового запису за потреби. ChatGPT і Codex використовують спільну публічну сторінку Investboard.
У Claude Code додайте публічний маркетплейс Investboard й установіть плагін:
claude plugin marketplace add Investboard/ai-toolkit
claude plugin install investboard@investboard
Почніть нову сесію. Пройдіть OAuth, коли знадобляться підключені інструменти облікового запису. Установник також описує локальну альтернативу із ZIP.
Іншим клієнтам потрібні віддалений MCP із підтримкою Streamable HTTP та OAuth. Виберіть клієнт в установнику Toolkit. Розробники, які запускають TradingAgents локально, можуть використовувати окремо опублікований конектор tradingagents-investboard, також доступний на PyPI. Дотримуйтеся вимог та інструкцій авторизації самого пакета; це окрема інтеграція від чотирьох навичок і віддаленого MCP.
Перше повідомлення може бути таким:
Використай get_policy Investboard, щоб прочитати мій поточний мандат і збережені інструкції. Виклади правила з отриманою датою складання. Поки не запускай перевірку. Запитай, яку зміну я хочу розглянути.
Перевірка виконання: вивчіть відповідь інструмента. Однієї заяви ШІ-агента про підключення недостатньо. Відповідь має містити ваші правила. Підключення з'являється в Investboard після першого виклику агента. Саме читання правил не створює перевірки в розділі активності.
Крок 4. Перевірте запропоновану зміну й запишіть рішення
Опишіть зміну повністю, включно з джерелом коштів. Купівля за вільні розрахункові кошти потребує вказати і купівлю, і зменшення грошових коштів. Купівля через продаж іншої позиції потребує обох частин. Гроші з-поза портфеля слід позначити як нове поповнення.
Для гіпотетичної пропозиції спробуйте:
Перевір за моїм мандатом таку гіпотетичну зміну: використати €1 000 вільних розрахункових коштів, щоб купити акції на €1 000 усередині наявного портфеля. Укажи зменшення грошових коштів і купівлю акцій окремими частинами. Покажи отриманий статус, поточні й передбачувані значення правил, охоплення, дати даних і версію мандата. Збережи check_id. Не розміщуй заявку й не записуй рішення.
Сума ілюструє опис джерела коштів і не є пропозицією інвестувати. Якщо реальна пропозиція називає цінний папір, укажіть ISIN або уточніть лістинг, щоб агент не вгадував.
Читайте результат уважно. ok стосується перевірених правил і свідчень. breach указує на конфлікт із правилом. cooling_off указує на паузу за мандатом. no_rule, unavailable й unclassified не підтверджують придатності чи повноти оцінки пропозиції. Жоден статус не прогнозує дохідності.
Перевірка виконання: знайдіть збережену перевірку в ШІ-агенти → Активність і порівняйте причини, дати й версію мандата з відповіддю інструмента. Збережений висновок описує свідчення на момент перевірки. Повторний виклик check_action створює нову перевірку за даними, доступними в той момент.
Ухваливши власне рішення, сформулюйте його явно:
Моє рішення для check_id [вставте отриманий ID]: відкладено. Запиши цей підсумок із нотаткою: «[моя власна причина]». Покажи підтверджений запис і дату рішення. Ця заява не є розпорядженням на угоду.
Підтримуються підсумки proceeded, abandoned і deferred. Підсумок записується один раз. Якщо відповідь перервалася, прочитайте саме цю перевірку перед повторним записом. Запис фіксує повідомлене вами й не доводить виконання угоди брокером.
Крок 5. Створіть другий мозок для інвестицій
Ваш другий мозок для інвестицій дає майбутній розмові надійнішу основу, ніж відновлені з пам'яті причини дії. Описані нижче збереження тези й повний процес перегляду журналу потребують Premium.
- Відкрийте досьє цінного папера в розділі Дослідження й виберіть Записати тезу.
- Запишіть власну причину, результат, який змінить вашу думку, і за бажанням очікуване спостереження. Відокремлюйте зафіксовані факти досліджень від інтерпретації.
- Поки думка не сформована, виберіть Зберегти як чернетку. Чернетка не створює нагадування про перегляд.
- Коли будете готові, виберіть майбутню дату перегляду й Активувати тезу. Активація фіксує версію та пов'язаний запис журналу.
- Дія Переглянути збережену версію тези повертає до цієї версії. Оновити тезу може створити редакцію, зберігаючи раніше активовану версію.
Попросіть підключеного агента з потрібними дозволами отримати поточну думку:
Використай get_own_record для ISIN [зазначений мною інструмент]. Дослівно процитуй моє твердження й умову спростування як мої слова разом із датою запису, станом і датою перегляду. Якщо ідентифікацію або доступ не вирішено, повідом про це. Не підставляй власну тезу.
Інструмент повертає поточне представлення, а не довільну історичну версію. Точну історичну версію читайте в Investboard.
Для перевірки, розпочатої ШІ-агентом, виберіть Перенести до журналу в розділі активності. Вивчіть попередньо заповнений текст, відредагуйте його відповідно до свого обґрунтування, за бажанням додайте умову спростування й майбутню дату, потім підтвердьте Зберегти запис показаним елементом керування з утриманням. Запис зберігає посилання на вихідну перевірку.
Перевірка виконання: відкрийте запис і перейдіть за Переглянути вихідну перевірку мандата. Порівняйте точну перевірку з перенесеною. Одного збігу дат або тикерів недостатньо, щоб установити зв'язок.
Крок 6. Виконайте перегляд, строк якого настав
Коли настане строк, відкрийте Рефлексія → Журнал → Переглянути попереднє обґрунтування.
- Запишіть, що відбулося насправді, до розкриття початкового обґрунтування.
- Коли спостереження готове, виберіть Зафіксувати спостереження.
- Порівняйте розкрите обґрунтування й умову спростування зі своїм спостереженням. Оцініть якість міркувань окремо від результату інвестиції.
- Виберіть Підтверджено, Спростовано або Поки відкрито, потім свідомо підтвердьте Записати перегляд.
- Перевірте квитанцію Перегляд записано й відкрийте Переглянути збережений запис і перегляд.
Якщо сховище браузера доступне, незавершений перегляд зберігається в цій вкладці до 24 годин із можливістю відновлення після перезавантаження. Він не зберігається в обліковому записі до підтвердження. Під час роботи зберігайте вкладку й контекст облікового запису.
Підключений ШІ-агент може використовувати get_journal для читання підтримуваних записів і отриманих висновків. Він не може записати спостереження, оцінку або висновок перегляду. Інструмент журналу також не повертає повний текст спостереження й оцінки; читайте їх у збереженому перегляді в Investboard.
Поки відкрито означає, що перегляд записано, але питання не вирішено. Відсутність висновку означає, що перегляд не було повернуто. Ні те, ні інше не означає підтвердження тези.
Якщо результат відсутній або неясний
- Підключення не з'являється: завершіть вхід, увімкніть підключення в розмові й запитайте читання правил. Перевірте обліковий запис і ліміт підключень.
- Інструменту відмовлено: вивчіть потрібний дозвіл і доступ за планом. Підключіться знову з дозволом, який хочете надати; відмова не означає порожній запис.
- Тезу не знайдено: відрізняйте ідентифікований інструмент без тези від невстановленої ідентичності або неоднозначного тикера. Уточніть ISIN або лістинг.
- Перевірка недоступна: вивчіть охоплення, актуальність і отримані вказівки відновлення. Виправте вихідні дані до нової перевірки.
- Активність здається неповною: історія ШІ-агентів охоплює їхні перевірки, а не всі перевірки всередині Investboard. Переходьте між записами за точними збереженими посиланнями.
- Відповідь про збереження неясна: вивчіть достовірний збережений запис перед повтором. Саме зникнення з черги переглядів не доводить збереження.
Контролюйте доступ і передані відомості
Перевіряйте й відкликайте зовнішні підключення в ШІ-агенти → Підключення. Відкликання припиняє майбутні авторизовані читання й записи; воно не повертає файли або текст, уже передані іншому провайдеру.
Для підключення з portfolio:read перемикач Аналітика портфеля може вимкнути три інструменти читання, зберігши решту наданих дозволів. Старим підключенням потрібне нове підтвердження OAuth для цього дозволу; саме ввімкнення перемикача доступу не надає.
До отриманої інформації застосовуються власні умови зовнішнього ШІ-агента щодо обробки, зберігання й навчання. Зобов'язання Investboard щодо обробки даних вбудованим ШІ стосуються цієї вбудованої функції. Кожен зовнішній ШІ-агент має власні умови. Не додавайте непотрібні персональні дані у вільні інструкції та запити.
У наступній розмові почніть з одного завдання: прочитати правила, перевірити заявлену зміну або отримати ваше збережене обґрунтування. Тримайте відповідь інструмента поруч із поясненням, а кожне рішення висловлюйте власними словами.
Почніть наступну розмову із ШІ зі своїх правил
Виберіть агента, установіть чотири навички й почніть із власних файлів. Додайте авторизоване підключення MCP для підтримуваних даних облікового запису; аналітика портфеля та збережена історія потребують Premium.
Вибрати ШІ-агента →Віддаєте перевагу файлу? Безкоштовно створіть і завантажте investing.md. Обліковий запис не потрібен.
Поширені запитання
Як почати використовувати ШІ в Investboard?
Спочатку запишіть мандат і перевірте імпортовані дані. Потім відкрийте Investboard AI або експортуйте investing.md. Для читання поточних правил і збереження перевірок підключіть сумісного ШІ-агента через MCP та вивчіть запитані дозволи.
Чи підключає завантаження investing.md мій обліковий запис до ChatGPT або Claude?
Ні. Файл містить правила на дату складання й не надає доступу до облікового запису. MCP потребує окремого входу й дозволів. Файл не оновлюється самостійно та не гарантує дотримання моделлю кожного правила.
Чи може ШІ торгувати за мене або змінювати мій мандат?
Інструменти Investboard не виконують заявок на угоди й не можуть змінювати мандат. check_action зберігає перевірку; record_decision записує прямо висловлене вами рішення. Окреме підключення до брокера в ШІ-агенті має власні можливості й дозволи.
Які можливості потребують Premium?
Активні облікові записи Free підтримують одне підключення MCP й основні інструменти правил, статусу, перевірки та запису рішення. Premium додає необмежені підключення, підтримувану історію перевірок, отримання тез і журналу, а також аналітику портфеля. Кожен виклик також потребує відповідного наданого дозволу.
Чи може ШІ-агент виконати перегляд запису журналу?
Інструменти MCP можуть читати підтримувані записи журналу, але не можуть записати перегляд. Зафіксуйте спостереження, оцінку й висновок в Investboard. Відкритий висновок означає збережений перегляд без остаточного рішення; відсутність висновку означає, що перегляд не було повернуто.
Застосуйте це до свого портфеля
Виберіть ШІ-агента й виконайте інструкції зі встановлення чотирьох навичок або підключення MCP. Почніть безкоштовно з наданих вами файлів. Доступ до облікового запису потребує окремого дозволу; аналітика портфеля та збережена історія потребують Premium.
Джерела
- Investboard MCP: Werkzeuge und Berechtigungen · Investboard · Дата звернення: 2026-10-13
- investing.md: Format und kostenlose Arbeitsblätter · Investboard · Дата звернення: 2026-10-13
- Connect and test your plugin · OpenAI · Дата звернення: 2026-10-13
- Get started with custom connectors using remote MCP · Anthropic · Дата звернення: 2026-10-13