Чотири навички, щоб перевірити ідею, розібратися у своєму портфелі й повернутися до власних міркувань. Використовуйте власні файли або підключіть Investboard.
Прочитайте свій investing.md або інвестиційну політику з підключеного облікового запису. Уточніть запропоновану зміну.
02
Зважте переваги й недоліки.
Використовуйте надані дані про позиції або аналітику з підключеного облікового запису. Позначайте відсутні дані й невизначеність.
03
Збережіть хід міркувань.
Відокремлюйте фактичні дані від припущень. Записуйте рішення лише після того, як Ви його повідомите.
Це приклад роботи. Ви вирішуєте, що робити.
01 / Чотири навички плагіна
Чотири способи обміркувати інвестиційне рішення.
Чотири навички плагіна Investboard спрямовують перевірки стратегії, рішення, інвестиційні тези й аналіз портфеля. Використовуйте їх із файлом політики, дослідницькими нотатками або підключеним контекстом Investboard.
01Investment Strategy CheckЧи відповідає ця купівля моєму плану?
Перевіряє пропозицію за вашими цілями, діапазонами розподілу й лімітами. Показує, яких правил вона стосується й де бракує підтверджувальних даних.
Використай Investment Strategy Check. Прочитай мою політику Investboard або доданий investing.md. Запитай, яку зміну я хочу перевірити, потім уточни інструмент, суму й джерело фінансування перед перевіркою.
На що звернути увагу
Агент ШІ визначає ваші правила й їхню дату, запитує відсутні подробиці пропозиції й відрізняє перевірку за файлом від збереженої перевірки Investboard.
02Investment Decision-MakingЯк мені зважити свої варіанти?
Порівнює запропоновані вами варіанти з вашими цілями. Явно розкриває компроміси, невизначеність і ваші власні аргументи.
Використай Investment Decision-Making, щоб порівняти запропоновані мною варіанти з моїми цілями. Відокрем підтвердні дані, припущення й невизначеність. Запитай моє рішення перед записом будь-якого результату.
На що звернути увагу
Порівняння ваших варіантів із компромісами й відкритими питаннями. Рішення не приписується вам, доки ви його не заявите.
03Investment ThesisЩо змінило б мою інвестиційну тезу?
Структурує вашу тезу навколо припущень, часового горизонту й ризиків. Визначає дані, які змінили б вашу точку зору.
Використай Investment Thesis, щоб перевірити надану мною інвестиційну тезу, або запитай, яку збережену тезу Investboard прочитати. Визнач припущення, часовий горизонт, ризики й підтвердні дані, які змінили б мою думку. Покажи чернетку для моєї перевірки й збереження в Investboard.
На що звернути увагу
Чернетка інвестиційної тези з явними припущеннями й умовами спростування. Агент ШІ відрізняє отримані записи від вашої нової чернетки; інвестиційні тези й журнал, як і раніше, редагуються в Investboard.
04Portfolio IntelligenceНаскільки насправді диверсифікований мій портфель?
Вивчає позиції фондів, перетини, концентрацію й історичні кореляції. Пояснює висновки із зазначенням дат та охоплення даними.
Використай Portfolio Intelligence з дозволеними даними Investboard або доданими файлами. Поясни базові активи фондів акцій, перетини, концентрацію й історичні кореляції. Укажи дати, валюту, охоплення й відсутні підтвердні дані. Не виводь кореляцій без рядів дохідності.
На що звернути увагу
Пояснення портфеля на основі підтвердних даних із явними прогалинами в охопленні. Лише вкладення в акції розбираються до рівня компаній. Відсутні дані фондів або ряди дохідності залишаються недоступними.
Навичка спрямовує роботу. Файли надаєте ви; інструменти облікового запису потребують окремого дозволу й відповідного тарифу.
Дайте агентній системі письмовий орієнтир для ваших цілей, інвестиційного підходу й правил перегляду. investing.md зберігає вибрану вами стратегію в читабельному файлі, який можна використовувати в кожній розмові.
Ваші цілі, уподобання щодо ризику й інвестиційні обмеження разом
Стратегія, яку можна читати, редагувати й передавати між системами
Орієнтир із датою для перевірки ідеї за вашим планом
Безплатний загальнодоступний робочий зошит · Без облікового запису
investing.mdФрагмент політики
mode: read-only
# Інвестиційна політика
## Мета
Довгострокове накопичення капіталу. Горизонт: 18 років
## Правила перегляду
Ліміт на одного емітента: 10% від вкладень в акції
## Протокол агента
Звіряйтеся з моєю політикою.
Назвіть відсутні підтвердні дані.
Записуйте лише рішення, яке я сформулюю.
Ілюстративний фрагмент політики · Демодані · Знімок, а не живий портфель
03 / MCP
Додайте портфель до розмови.
Оцініть ідею з урахуванням ваших активів і встановлених правил. Сервер MCP Investboard підключає сумісну агентну систему до вашого мандату, аналітики портфеля й записаних міркувань.
Ваша стратегія, портфель і міркування
Ваша агентна система
Клієнт із підтримкою віддаленого MCP і OAuth
MCP
Investboard MCP
Приклади підтримуваних інструментів
get_policypolicy:read
Читає мандат і збережені інструкції.
get_portfolio_analysisportfolio:read
Читає розподіл портфеля, концентрацію й спільні позиції фондів.
get_journalrecord:read
Читає записи журналу, починаючи з нових.
Ілюстративне підключення. Доступ до інструментів залежить від дозволів, доступу до облікового запису й тарифу. Для читання портфеля також потрібен увімкнений доступ до портфеля.
Розумійте сукупні вкладення в компанії через акції й фонди акцій
Перевіряйте запропоновану зміну за вашою інвестиційною політикою
Повертайтеся до попередніх перевірок, інвестиційних тез і записів журналу
Завантажте чотири навички для роботи зі своїми файлами. Підключіть Investboard Premium для аналітики портфеля й підтримуваного отримання історії, інвестиційних тез і журналу.
Знайдіть Investboard для свого агента ШІ
Установіть плагін, підключіть обліковий запис або ознайомтеся з чотирма навичками. Виберіть варіант, потім дотримуйтеся інструкцій із налаштування нижче.
ChatGPT / Codex
Версія 2.1.2 доступна в ChatGPT і Codex: чотири навички та можливість підключити Ваш обліковий запис Investboard.
Установіть навичку й додайте investing.md, звіт або нотатки. Для цього способу обліковий запис Investboard не потрібен. Агент ШІ може використовувати лише надані вами підтвердні дані.
Investboard Premium відкриває підключені інструменти облікового запису, зокрема аналітику портфеля й читання збереженої історії перевірок, інвестиційних тез і журналу.
Облікові записи Free охоплюють одне підключення для політики, статусу, перевірок і запису заявлених вами рішень.
Завантажте тут один або кілька ZIP-файлів окремих навичок. Залиште кожен файл архівом для завантаження.
Увімкніть виконання коду й створення файлів, потім відкрийте Customize → Skills і виберіть завантаження (Add skill → Upload skill у поточному інтерфейсі). Завантажте кожен ZIP і ввімкніть його.
Почніть нову розмову зі своїми файлами. Для даних облікового запису окремо додайте Investboard у Connectors через OAuth з адресою сервера нижче.
Відкрийте Claude Code. Загальнодоступний маркетплейс Investboard на GitHub охоплює всі чотири навички й віддалене підключення MCP.
Виконайте ці команди в терміналі, щоб додати маркетплейс і встановити Investboard.
claude plugin marketplace add Investboard/ai-toolkit
claude plugin install investboard@investboard
Почніть нову сесію й завершіть OAuth, коли підключені інструменти запросять доступ.
Локальний варіант ZIP
Для локального встановлення завантажте й розпакуйте ZIP маркетплейсу. Відкрийте термінал в investboard-marketplace, виконайте команди нижче й збережіть цю папку після встановлення.
Відкрийте каталог плагінів у Codex, знайдіть Investboard і виберіть загальнодоступний запис каталогу. Записи локального маркетплейсу й особистих тестів є окремими копіями. Посилання вище відкриває загальнодоступний запис в інтернеті.
Установіть плагін і почніть нову розмову. Пакет охоплює Investment Strategy Check, Investment Decision-Making, Investment Thesis і Portfolio Intelligence.
Використовуйте свої файли або підключіть обліковий запис Investboard через OAuth, коли знадобляться інструменти облікового запису. Використовуйте наявне підключення Investboard.
Локальний варіант ZIP
Для локального встановлення завантажте й розпакуйте ZIP маркетплейсу. Відкрийте термінал в investboard-marketplace і виконайте команду нижче. Перезапустіть Codex, виберіть джерело Investboard у каталозі плагінів і встановіть його. Збережіть розпаковану папку.
Відкрийте опублікований запис Investboard вище й установіть плагін. Він охоплює чотири навички й підключення облікового запису Investboard; створювати власний плагін MCP не потрібно.
Виберіть Try in chat і почніть зі своїх файлів або підключіть обліковий запис Investboard через OAuth для підтримуваних даних облікового запису. Перевірте дозволи перед наданням доступу.
Якщо робочий простір обмежує встановлення, попросіть адміністратора зробити Investboard доступним. Ручна адреса сервера нижче є альтернативою для облікових записів із підтримкою власних підключень MCP.
Спочатку перевірте MCP: List Servers і використовуйте наявне підключення Investboard. Ця кнопка додає підключення MCP; вона не встановлює чотирьох навичок.
Відкрийте посилання встановлення у VS Code й перевірте адресу сервера перед установленням. GitHub Copilot і політики робочого простору можуть мати окремі вимоги.
Для даних облікового запису завершіть OAuth і перевірте запитувані дозволи. Почніть із повідомлення про політику нижче; додаткові інструменти можуть запитувати власні дозволи.
Почніть нову сесію Gemini зі своїми файлами. Для даних облікового запису за потреби використовуйте /mcp auth investboard і перевірте запитувані дозволи. Обліковий запис і квота провайдера оформлюються окремо.
ZIP плагіна надає переносний формат Agent Plugins для сумісних клієнтів, зокрема Cursor. Імпортуйте його через документований процес локального встановлення вашого клієнта.
Імпорт плагіна й підключення облікового запису є окремими можливостями. Доступність у загальнодоступному маркетплейсі залежить від перевірки кожного провайдера. Звіртеся з інструкціями провайдера для вашої версії клієнта.
Premium надає повний процес із підключеними даними. Активні облікові записи Free підтримують одне підключення для політики, статусу, перевірок і запису рішень. Для читання портфеля також потрібні ваш дозвіл і ввімкнений доступ до портфеля. Провайдер вашого агента ШІ має окремі вимоги.
Підключіть свій обліковий запис через OAuth
Використовуйте адресу сервера нижче під час додавання власного підключення MCP. Якщо плагін уже додав Investboard, використовуйте це підключення. Перевірте запитувані дозволи перед наданням доступу.
https://app.investboard.com/mcp
Підтвердьте підключення облікового запису
Прочитай мою політику Investboard і поясни її дату й правила. Поки не запускай перевірки й не записуй рішення.
Вивчіть відповідь інструмента й її дату. Саме завантаження навички не підключає облікового запису. Відповіді лише за файлами використовують тільки надані вами підтвердні дані.
Виберіть перше завдання
Виберіть навичку й надішліть її перше повідомлення в новому чаті. Саме читання політики не створює перевірки в історії активності. Перевірка на запит зберігає гіпотетичну оцінку; рішення записується лише після того, як Ви його повідомите. Investboard не розміщує заявок.
Для чату Claude завантажуйте по одному ZIP окремої навички. Залишайте його архівом. Архіви плагіна й маркетплейсу містять кілька навичок і призначені для інших способів установлення. Якщо браузер автоматично розпакував завантаження, завантажте його знову з вимкненим автоматичним розпакуванням.
Навичка або плагін не з’являється
Увімкніть установлену навичку й почніть нову розмову. Для чату Claude також увімкніть виконання коду й створення файлів. У керованому робочому просторі уточніть в адміністратора, чи дозволено навички, плагіни й власні підключення. Після локального встановлення маркетплейсу збережіть розпаковану папку й перезапустіть настільний клієнт.
Підключення облікового запису не вдається
Перевірте точну адресу сервера вище, виберіть OAuth і увійдіть у потрібний обліковий запис Investboard. Завершіть його налаштування. Якщо обліковий запис Free досяг обмеження в одне підключення, перевірте наявні підключення або виберіть Premium. Використовуйте наявне підключення Investboard, якщо плагін уже додав його.
Claude не знаходить підключеного інструмента
Відкрийте конектор Investboard у Claude й перевірте Tool permissions. Інструмент із позначкою Blocked недоступний агенту ШІ навіть за підключеного OAuth. Для потрібного інструмента виберіть Needs approval і почніть нову розмову. Перевіряйте кожен запитуваний виклик перед дозволом. Це окремо від тарифу Investboard і дозволів OAuth.
Інструменти портфеля або збережені записи недоступні
Підключена аналітика портфеля й читання збережених записів потребують Premium. Для читання портфеля також потрібні portfolio:read і ввімкнений доступ «Аналітика портфеля» в розділі «Агенти ШІ → Підключення». Для старого підключення без цього дозволу надайте додатковий доступ через OAuth. Прочитайте повернену помилку доступу перед зміною підключення; інші дозволені інструменти можуть продовжувати працювати.
У відповіді немає даних або вони застарілі
Перевірте дати, валюту й охоплення даних у відповіді інструмента або наданих файлах. Імпортуйте або оновіть відповідні записи в Investboard, потім запитайте знову. Відсутні позиції, охоплення фондів або ряди дохідності не дають змоги встановити диверсифікацію чи кореляцію. Інвестиційні тези й журнал редагуються в Investboard.
Оновлення й доступ
Ці завантаження є знімками з версією. Повертайтеся сюди по оновлення й замінюйте або перевстановлюйте навичку чи плагін за інструкціями провайдера. Локальні встановлення ZIP не оновлюються самі. Після оновлення почніть нову розмову.
Керуйте доступом до портфеля й відкликайте доступ до облікового запису в розділі «Агенти ШІ → Підключення» в Investboard. Видалення навички або плагіна окремо від відкликання доступу OAuth. Відкликання зупиняє майбутні дозволені виклики, але не відкликає файлів або тексту, уже переданих провайдеру вашого агента ШІ.
Premium поєднує ринкові дані й фундаментальні показники компаній з історичним контекстом для ваших досліджень. Через MCP ваша агентна система може вивчати склад портфеля й виміряні кореляції із джерелами, датами й охопленням даних.
Фундаментальні показники, оцінка вартості й фінансова звітність компаній у дослідженнях Investboard
Аналіз базових активів фондів акцій, концентрації й перетинів через MCP
Історичні кореляції з періодами спостережень і охопленням даних
Почніть зі стратегії. Додайте підключений контекст.
Безплатно створіть investing.md, потім дотримуйтеся посібника, щоб підключити MCP і використовувати навички плагіна в сумісній агентній системі. Premium додає аналітику портфеля, отримання історії й необмежену кількість підключень MCP.
Ринкові дані Premium, фундаментальні показники й історичні дослідження
Аналітика портфеля й збережені міркування через MCP
Investboard у вебзастосунку й нативному мобільному застосунку
Дані Premium. Контекст портфеля. Інвестиційна пам’ять.
Передайте аналітику портфеля й збережені міркування сумісній агентній системі разом із преміальними ринковими даними, фундаментальними показниками й історичним контекстом для досліджень. 19 EUR/міс. або 179 EUR/рік.
Загальнодоступний робочий зошит investing.md безплатний без облікового запису. Аналітика портфеля й отримання записів через MCP потребують відповідних дозволів підключення; для читання портфеля також має бути ввімкнено доступ до портфеля.
Перш ніж обрати
Ваш процес інвестування із ШІ.
Що інструменти ШІ для інвестування додають моїй агентній системі?
Вони поєднують вашу письмову стратегію, інструменти аналізу портфеля й процес розгляду інвестиційних рішень. Із Premium підключена система також може повертатися до збережених перевірок, інвестиційних тез і записів журналу. Ринкові дані Premium, фундаментальні показники й історичні дослідження доступні на платформі Investboard; MCP надає документовані інструменти портфеля й політики.
Чи можна використовувати investing.md без Premium?
Так. Загальнодоступний робочий зошит і типові шаблони безплатні й доступні без облікового запису. Ваш файл є знімком стратегії з датою. Premium додає аналітику портфеля облікового запису, отримання збережених записів і необмежену кількість підключень MCP.
Які агентні системи можна підключити?
Використовуйте клієнт із підтримкою віддаленого MCP через Streamable HTTP з OAuth. Дотримуйтеся посібника з налаштування для конкретного клієнта й чотирьох навичок плагіна. Доступність може залежати від налаштувань облікового запису й робочого простору. Саме лише встановлення навичок не підключає вашого облікового запису Investboard.
Чи можуть ці інструменти розміщувати заявки або змінювати мій мандат?
Інструменти MCP Investboard не виконують заявок і не змінюють вашого мандату. Окреме підключення до брокера у вашому агенті ШІ має власні можливості. Кожне інвестиційне рішення залишається за вами.
Відкрити знімок у повному розмірі↗