Як ми можемо вам допомогти?

Допомога й підтримка

Докладні статті довідки

Наші докладні статті довідки поки доступні лише німецькою мовою. Ми перекладаємо їх. Тим часом ви можете звернутися до служби підтримки нижче, і ми відповімо англійською мовою.

Підключення

Підключіть свого ШІ-агента

Додайте мандат до розмови, потім перевірте підтвердні дані тут.

Додайте процес для перевірок стратегії, рішень, інвестиційних тез і аналітики портфеля. Набір інструментів охоплює завантаження й інструкції для вашого агента ШІ. Навички й доступ до облікового запису налаштовуються окремо.

Установити чотири навички Investboard

Для повного підключеного доступу потрібен Investboard Premium

Для аналітики портфеля й читання збереженої історії перевірок, інвестиційних тез і журналу потрібен Premium. Free охоплює одне підключення для політики, статусу, перевірок і заявлених рішень. Усі чотири навички можуть працювати з вашими файлами без передплати Investboard.

Передплата провайдера вашого агента ШІ оформлюється окремо. Підключення агента ШІ не запускає передплати й не змінює тарифу.

Створити обліковий запис Investboard Порівняти Free і Premium English

Створіть обліковий запис Investboard і завершіть налаштування, потім поверніться до агента ШІ для підключення.

До чого може отримати доступ ваш агент ШІ

Читати ваш мандат та інструкції
Перевіряти заплановану зміну
Читати історію перевірок
Записувати заявлене вами рішення
Читати ваші тези й журнал
Читати ваші позиції, базові активи фондів та історичну аналітику портфеля
Готувати імпорт портфеля для вашої перевірки й підтвердження

Ви вирішуєте, що робити. Investboard записує перевірки й рішення; він не розміщує заявок.

Якого агента ШІ ви використовуєте?

Технічні відомості

Віддалений MCP через Streamable HTTP зі входом OAuth.

prepare_portfolio_import: Готує позиції й операції для перевірки в Investboard. Ви підтверджуєте до будь-якого імпорту.
get_portfolio_import: Читає статус і квитанцію імпорту, надісланого цим агентом ШІ.
get_policy: Читає мандат і збережені інструкції.
get_status: Читає поточний стан мандату.
check_action: Перевіряє запропоновану зміну й записує підтвердні дані.
get_reflection_history: Читає перевірки, виконані агентом ШІ. Перевірки із самого Investboard не перелічено.
record_decision: Записує рішення, яке ви заявили після перевірки.
get_own_record: Читає інвестиційну тезу, записану вами для одного інструмента.
get_journal: Читає записи журналу, починаючи з нових.
get_portfolio_holdings: Читає позиції й інвестиції всередині фондів.
get_portfolio_analysis: Читає розподіл портфеля, концентрацію й спільні позиції фондів.
get_portfolio_correlations: Читає виміряні історичні кореляції з охопленням даних.

Які дані може читати та які перевірки виконувати підключений агент ШІ

Інструменти MCP і дозволи Робочі форми інвестиційної декларації та тези

Не знайшли відповіді?

Наша служба підтримки радо допоможе. Зазвичай ми відповідаємо протягом 24 годин.

Зв’язатися з нами support@investboard.de

Готові почати?

Investboard робить ваш портфель зрозумілим: від податків до стратегії.

Почати безкоштовно Переглянути тарифи