Investment Strategy Check
Чи відповідає ця купівля моєму плану?
Перевіряє пропозицію за вашими цілями, діапазонами розподілу й лімітами. Показує, яких правил вона стосується й де бракує підтверджувальних даних.
Investboard …
Investboard MCP
Розумійте свої вкладення, перевіряйте запропоновану зміну за стратегією й повертайтеся до міркувань минулих рішень. Investboard MCP передає цей контекст вашій сумісній агентній системі.
Мандат і перевірки з Free. Аналітика портфеля й історія з Premium.
Контекст за запитом
Позиції, базові активи фондів акцій і історичні кореляції
Ваш мандат і запропонована вами зміна
Інвестиційні тези, записи журналу й заявлені вами результати
01 / Робочий процес
Зберігайте зв’язок між стратегією, підтвердними даними й міркуваннями. Використовуйте один контекст під час розгляду ідеї, запису рішення й повернення до нього пізніше.
Читайте мандат разом із позиціями й доступною аналітикою портфеля. Перш ніж розглядати зміну, перегляньте вже наявні вкладення.
Перевіряйте чітко сформульовану пропозицію за записаними інвестиційними правилами. Зберігайте зачеплені правила й відсутні підтвердні дані разом із результатом.
Збережіть заявлене вами рішення разом із перевіркою, щоб під час подальшого перегляду був конкретний запис вашого вибору.
Із Premium отримуйте попередні перевірки, інвестиційні тези й записи журналу, щоб переглядати початкові припущення й міркування.
Контекст зустрічається з процесом
MCP-сервер Investboard для інвестування пов’язує сумісну агентну систему з вашою стратегією, імпортованими позиціями й збереженими міркуваннями. MCP, протокол контексту моделі, дає змогу отримувати цей контекст під час роботи. Чотири навички плагіна спрямовують його вивчення.
Ваша письмова стратегія у файлі, який можна використовувати в кожній розмові.
Чотири процеси для перевірки стратегії, рішень, інвестиційних тез і аналітики портфеля.
Аналітика портфеля й збережені міркування поруч із поточним мандатом.
Investment Strategy Check
Перевіряє пропозицію за вашими цілями, діапазонами розподілу й лімітами. Показує, яких правил вона стосується й де бракує підтверджувальних даних.
Investment Decision-Making
Порівнює запропоновані вами варіанти з вашими цілями. Явно розкриває компроміси, невизначеність і ваші власні аргументи.
Investment Thesis
Структурує вашу тезу навколо припущень, часового горизонту й ризиків. Визначає дані, які змінили б вашу точку зору.
Portfolio Intelligence
Вивчає позиції фондів, перетини, концентрацію й історичні кореляції. Пояснює висновки із зазначенням дат та охоплення даними.
Навички також працюють із наданими вами файлами. Їх установлення не надає доступу до облікового запису.
02 / Підключити
Потрібні активний обліковий запис Investboard і клієнт із підтримкою віддаленого MCP через Streamable HTTP з OAuth. Доступність клієнта також залежить від налаштувань його облікового запису й робочого простору.
Для повного підключеного доступу потрібен Investboard Premium
Для аналітики портфеля й читання збереженої історії перевірок, інвестиційних тез і журналу потрібен Premium. Free охоплює одне підключення для політики, статусу, перевірок і заявлених рішень. Усі чотири навички можуть працювати з вашими файлами без передплати Investboard.
Передплата провайдера вашого агента ШІ оформлюється окремо. Підключення агента ШІ не запускає передплати й не змінює тарифу.
Створіть обліковий запис Investboard і завершіть налаштування, потім поверніться до агента ШІ для підключення.
Завершіть налаштування облікового запису й запишіть мандат. Free підтримує одне підключення агента ШІ; Premium знімає обмеження на кількість підключень.
Виберіть свого агента ШІ в установнику інструментів, додайте опубліковану адресу MCP й увійдіть, щоб дозволити доступ.
Завантажте окремі навички або пакет плагіна для свого агента ШІ. Установник надає відповідні кроки й перше повідомлення для кожної навички.
Спочатку отримайте свою політику, потім виберіть навичку для питання. Підтвердьте повернений контекст, перш ніж покладатися на аналіз.
03 / Інструменти
Кожен інструмент має одне визначене завдання. Ваші дозволи, передплата й налаштування підключення визначають, які інструменти можуть повертати дані.
Ваш план як орієнтир для запропонованої зміни.
get_policyget_statuscheck_actionrecord_decisionДодавайте дані через свого агента ШІ й перевіряйте їх перед збереженням.
prepare_portfolio_importget_portfolio_importРозумійте свої активи безпосередньо й через фонди.
get_portfolio_holdingsget_portfolio_analysisget_portfolio_correlationsПовертайтеся до підтвердних даних і міркувань минулих рішень.
get_reflection_historyget_own_recordget_journal04 / Межі
У межах наданого доступу агентна система може читати імпортовані позиції й доступні вартості, вкладення в акції через фонди акцій і історичну аналітику портфеля. Вона може зберігати перевірки й рішення, про які ви повідомляєте. Відповіді інструментів портфеля не містять облікових даних брокера й номерів рахунків. MCP не може надсилати заявки або змінювати вашого мандату.
Огляд доступу
Free охоплює одне підключення й основні інструменти мандату. Premium додає необмежені підключення, аналітику портфеля, історію, читання інвестиційних тез і журналу. Провайдер вашого агента ШІ може мати окремі вимоги.
Порівняти тарифиКожному інструменту потрібні його дозвіл OAuth і активний доступ до облікового запису. Free охоплює одне підключення й основні інструменти політики, статусу, перевірок і запису рішень. Premium додає аналітику портфеля, історію перевірок, читання інвестиційних тез і журналу. Для читання портфеля також потрібні portfolio:read і ввімкнений доступ до портфеля.
Перевіряйте, коли розраховано аналіз, наскільки старі його ціни й склад фондів і де бракує даних. Новий виклик інструмента не робить початкових підтвердних даних актуальними.
Вимкніть аналітику портфеля для підключення, щоб зупинити три операції читання портфеля, або відкличте підключення повністю в Investboard. Старим підключенням потрібне нове підтвердження OAuth для portfolio:read; увімкнення доступу до портфеля не може надати цього дозволу.
Вибраний агент ШІ обробляє отриману інформацію за власними умовами. Твердження про оброблення в ЄС для вбудованого ШІ Investboard не описують кожного зовнішнього провайдера.
Якщо ви віддаєте перевагу файлу, investing.md містить політику на дату експорту. Він не дозволяє підключення й не оновлюється сам.
Перш ніж обрати
Чотири навички плагіна спрямовують перевірки стратегії, ухвалення рішень, інвестиційні тези й аналітику портфеля. MCP надає підключений контекст політики, портфеля й збережених записів для цих процесів. Навички також можуть працювати з наданими вами файлами; саме їх установлення не дозволяє доступу до облікового запису.
Використовуйте клієнт із підтримкою віддаленого MCP через Streamable HTTP з OAuth. Посібник із налаштування охоплює підтримувані клієнти й інструкції з підключення. Доступність може залежати від налаштувань облікового запису й робочого простору. Зовнішній MCP і вбудований ШІ Investboard мають різні області інструментів і даних.
Ні. Free підтримує одне підключення й основні інструменти політики, статусу, перевірок і запису рішень за активного доступу до облікового запису. Для історії роздумів, інвестиційних тез, отримання журналу й аналітики портфеля потрібні Premium і відповідні дозволи.
Ні. Перевірка вивчає пропозицію, а record_decision записує результат, про який ви повідомляєте. Жодна операція не надсилає заявки, не змінює позицій у брокера й не оновлює вашого мандату.
Готово до першої розмови
Налаштуйте обліковий запис Investboard і мандат, потім дотримуйтеся посібника, щоб підключити MCP й додати навички плагіна.