Zachování kapitálu

Dát stabilitě více prostoru a ponechat si menší akciovou složku.

Myšlenka portfolia

Dát stabilitě více prostoru a ponechat si menší akciovou složku.

Použít jako výchozí bod

11 investic

PDF English

Analýza zatím není zveřejněna

Investice, váhy a kompromisy zůstávají k dispozici. Uložená měření teď nejsou dostupná.

Znovu načíst analýzu

Akcie

30 %

5 investic · Cílové pásmo 20–40 %

Vanguard FTSE All-World AccIE00BK5BQT8020 %

Úloha: Broad developed and emerging equity markets.
Riziko: Equity and currency losses; large and mid-sized companies only.

Procter & GambleUS74271810913 %

Úloha: Household and personal-care products.
Riziko: Volume, pricing and margin pressure; defensive demand does not protect the share price.

NovartisCH00120052673 %

Úloha: Innovative medicines and pharmaceutical cash generation.
Riziko: Patent expiries, clinical results and pricing decisions; ordinary Swiss share, not an ADR.

WMUS94106L10982 %

Úloha: Waste collection, disposal and related services.
Riziko: Acquisition integration, environmental obligations and a demanding valuation.

National GridGB00BDR05C012 %

Úloha: Regulated electricity and gas networks in the UK and US.
Riziko: Capital investment needs financing; regulatory, dilution and dividend risks remain.

Dluhopisy

50 %

3 investice · Cílové pásmo 40–60 %

iShares Global Aggregate EUR Hedged AccIE00BDBRDM3520 %

Úloha: Global investment-grade bonds hedged to EUR.
Riziko: Interest-rate and credit losses remain despite currency hedging.

iShares EUR Government 0–1yr DistIE00B3FH761825 %

Úloha: Short euro government bonds, separate from cash.
Riziko: A bond fund can lose value and is not a guaranteed deposit.

iShares EUR Inflation Linked Govt AccIE00B0M62X265 %

Úloha: Euro government bonds linked to inflation.
Riziko: Inflation linkage does not remove losses from rising real interest rates.

Nemovitosti

5 %

1 investice · Cílové pásmo 0–10 %

SPDR Global Real Estate DistIE00B8GF1M355 %

Úloha: Listed global property companies and REITs.
Riziko: Listed property carries equity, financing and interest-rate risk.

Komodity

5 %

1 investice · Cílové pásmo 0–10 %

iShares Physical Gold ETCIE00B4ND36025 %

Úloha: Physical-gold exposure without a cash distribution.
Riziko: Gold and currency losses; an ETC, not a UCITS ETF.

Hotovost

10 %

1 investice · Cílové pásmo 5–15 %

Cash balance10 %

Úloha: Cash in the portfolio's base currency, separate from investment funds.
Riziko: Inflation reduces purchasing power; no interest rate is assumed.

Myšlenka za skladbou

Krátkodobé eurové dluhopisy a hotovost doplňují globální dluhopisy, dluhopisy vázané na inflaci, zlato, kótované nemovitosti a čtyři vybrané společnosti.

Kompromis

Kapitál je vystaven riziku. Akcie, nemovitosti a dluhopisy mohou klesat současně; dluhopisy vázané na inflaci dál nesou riziko reálných sazeb.