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Elegir tu software
¿Archivos locales e informes propios, o análisis de cartera con una política escrita en el navegador? Compara costes, reequilibrio, acceso móvil y el cambio a Investboard.
Fuentes revisadas:
Publicado por Investboard. Compara funciones documentadas públicamente; no es una prueba de producto independiente. La elección adecuada depende de tu cartera y de tu forma de trabajar.
Portfolio Performance encaja muy bien si quieres guardar los datos en local y configurar por tu cuenta la rentabilidad, las clasificaciones y el reequilibrio. Investboard encaja con un flujo de trabajo en el navegador que combina análisis, una política escrita y revisiones periódicas. Portfolio Performance también admite ponderaciones objetivo propias.
Los datos que necesitas, cómo trabajas y dónde están los límites. Las fuentes enlazadas explican las funciones de cada proveedor.
El archivo de la cartera lo tienes tú. Los archivos XML abiertos y las exportaciones CSV te permiten archivar y procesar tus datos por tu cuenta.
Fuente de la funciónUna aplicación web basada en cuenta con procesamiento en el servidor. Este enfoque no cumple el requisito de guardar todos los datos exclusivamente en local.
Rentabilidad ponderada por tiempo (TTWROR), tasa interna de rentabilidad y análisis detallados basados en tu historial de operaciones.
Fuente de la funciónAnálisis del rendimiento en el contexto de toda tu cartera y de tu política escrita. Compara periodos, flujos de caja y supuestos de costes idénticos.
Clasificaciones propias, asignaciones objetivo y una vista de reequilibrio. Portfolio Performance es más que una herramienta para cálculos históricos.
Fuente de la funciónUna política escrita conecta las asignaciones objetivo, las bandas de asignación y las reglas de comportamiento con las comprobaciones de tu cartera registrada.
Software de escritorio para Windows, macOS y Linux, además de una app móvil complementaria que muestra los archivos de cartera. Según el proveedor, por ahora las operaciones no se pueden editar en la app.
Fuente de la funciónAcceso adaptable desde el navegador sin instalación de escritorio. Hay una app nativa en desarrollo que aquí no se cuenta como función disponible.
Las exportaciones CSV distinguen, entre otros, operaciones de la cuenta de valores, operaciones de la cuenta de efectivo, valores y precios históricos. Estos archivos contienen información distinta.
Fuente de la funciónEl importador local reconoce los archivos CSV de Portfolio Performance. Las operaciones de la cuenta de valores se pueden importar; las de la cuenta de efectivo se reconocen, pero no se crean como posiciones de valores.
Para Investboard: Producto y funciones y Tratamiento de datos y seguridad. No es asesoramiento de inversión ni fiscal; Investboard no ejecuta operaciones.
Considera por separado la aplicación de escritorio y la app móvil complementaria. La app ofrece suscripciones Premium; consulta las condiciones vigentes en la tienda de aplicaciones correspondiente. Ten en cuenta, además del precio, el tiempo que requieren la configuración, el mantenimiento de los datos y las copias de seguridad.
Fuente de precios y planesFree: 0,00 €. Premium: 19,00 € al mes o 179,00 € al año.
Empiezas gratis. Free incluye una cuenta de valores con hasta 50 posiciones; las carteras más grandes necesitan Premium. La página de precios recoge los precios y límites vigentes para tus cuentas de valores, importaciones y análisis.
Precios y prestaciones de InvestboardComprueba tres cosas antes de elegir: ¿es compatible tu bróker? ¿Incluye tu plan el análisis que necesitas? ¿Puedes exportar tus datos en un formato utilizable? Un precio bajo por sí solo no responde a estas preguntas.
Haz una copia de seguridad del archivo de tu cartera. Usa File → Export → CSV para exportar las operaciones de la cuenta de valores. Una exportación solo de la lista de valores no contiene el historial completo de operaciones.
Empieza importando en Investboard un archivo manejable. Revisa en la vista previa los tipos, las fechas, las cantidades, las divisas y los costes.
Guarda por separado las operaciones de la cuenta de efectivo. No des por hecho que los dividendos y otras operaciones de efectivo se han transferido por completo.
Concilia las posiciones y los costes de adquisición con el original. Si la rentabilidad difiere, revisa primero el periodo, las comisiones, los flujos de caja y el método de cálculo. Una transferencia de archivos no traslada tus clasificaciones ni tus informes personalizados.
Ambos están pensados para inversores que deciden por sí mismos, con prioridades distintas. Portfolio Performance ofrece análisis detallados en el escritorio, asignaciones objetivo propias y reequilibrio, además de una app móvil complementaria. Investboard registra una política de inversión por escrito y comprueba cada día si tu cartera la sigue. Puedes usar ambos: Portfolio Performance para los cálculos detallados e Investboard para revisar la política y el seguimiento diario.
Sí. Investboard reconoce automáticamente las exportaciones CSV de Portfolio Performance. Las operaciones de la cuenta de valores se pueden importar. Las operaciones de la cuenta de efectivo se reconocen y se indican, pero no se convierten en posiciones de valores.
No. Investboard es una aplicación web adaptable que funciona en tu navegador, también en el móvil. Hay una app nativa en desarrollo. No necesitas instalar software de escritorio para usar la versión del navegador. Guarda tus propias exportaciones y los extractos originales como copia de seguridad.
No. Investboard describe tu cartera y tu política de inversión sin ofrecer asesoramiento de inversión, señales de compra o venta ni recomendaciones de productos. Las conexiones son de solo lectura; tú decides qué hacer.
Revisamos las páginas de los proveedores enlazadas el 19 de septiembre de 2026 y contrastamos las afirmaciones sobre migración con las importaciones que admite Investboard. No ejecutamos carteras de prueba idénticas en todas las aplicaciones. La valoración es nuestra; los precios y las funciones pueden cambiar. Algunos documentos de origen están en alemán.
Redacta primero tu estrategia. Después decide si combinar una política escrita con el análisis de cartera te funciona.