ConocimientoEstrategia y cartera
Cómo usar la IA en Investboard: guía práctica
Tus reglas, tus datos y tu razonamiento en una misma conversación. Tus reglas, tus datos y tu razonamiento en una misma conversación.
En resumen
Usa la IA con tu propio mandato como referencia. La IA integrada explica los datos disponibles; investing.md lleva tus reglas en un archivo fechado. El plugin incluye cuatro habilidades y una conexión MCP autorizada permite consultar los datos compatibles. Registra tu tesis, qué la refutaría y tus revisiones. Cada decisión de inversión sigue siendo tuya.
La IA integrada y la conexión externa mediante MCP ofrecen herramientas y acceso a datos diferentes.
investing.md funciona como una instantánea fechada; las instrucciones guardadas acompañan a la lectura de tu política de inversión a través de MCP.
Otras ideas clave
La función de evaluación guarda la propuesta y sus evidencias, pero no ejecuta ninguna orden.
Una revisión posterior parte de tu observación y preserva tu razonamiento inicial.
En resumen
Usa la IA con tu propio mandato como referencia. La IA integrada explica los datos disponibles; investing.md lleva tus reglas en un archivo fechado. El plugin incluye cuatro habilidades y una conexión MCP autorizada permite consultar los datos compatibles. Registra tu tesis, qué la refutaría y tus revisiones. Cada decisión de inversión sigue siendo tuya.
La IA integrada y la conexión externa mediante MCP ofrecen herramientas y acceso a datos diferentes.
investing.md funciona como una instantánea fechada; las instrucciones guardadas acompañan a la lectura de tu política de inversión a través de MCP.
La función de evaluación guarda la propuesta y sus evidencias, pero no ejecuta ninguna orden.
Una revisión posterior parte de tu observación y preserva tu razonamiento inicial.
Una conversación eficaz sobre inversiones con IA comienza con las reglas que has establecido y los motivos que has registrado. Esta guía te muestra cómo integrar ambos elementos en la IA integrada de Investboard o en un agente de IA externo, evaluar una propuesta y consultar tus razonamientos originales cuando llegue el momento de realizar una revisión.
Inversión con IA en dos páginas. Datos de mercado premium para tu investigación. Define tu estrategia y contexto de inversión para sistemas basados en agentes, utilizando investing.md, capacidades (skills) y MCP.
Elige tu punto de partida
Selecciona la ruta que mejor se adapte a la tarea que tienes entre manos. Puedes comenzar con un archivo y conectar un agente de IA más adelante.
Para una evaluación puntual :sin necesidad de crear una cuenta ni almacenar una cartera de forma permanente:, empieza con el informe de cartera personal a partir de archivos CSV de tu bróker. Para un seguimiento continuo, utiliza la plataforma web y móvil. El flujo de trabajo completo con un agente de IA conectado requiere una suscripción Premium. También puedes utilizar las capacidades (skills) con archivos que tú proporciones; las cuentas gratuitas (Free) activas permiten un acceso limitado a MCP, tal como se describe a continuación.
| Tu tarea | Por dónde empezar |
|---|---|
| Comprende los datos de cartera disponibles | IA integrada en Investboard |
| Proporciona tus reglas predefinidas a otro agente de IA | Exporta tu archivo investing.md personal |
| Lee la política actual y guarda una verificación de propuesta | Conecta un agente de IA compatible a través de MCP |
| Conserva tu razonamiento y revísalo más tarde | Investigaciones, tesis y el diario Reflexión |
Investboard AI tiene sus propias herramientas de cartera. La conexión externa Investboard MCP ofrece herramientas para tu mandato, tu razonamiento guardado y el análisis de cartera. Esta guía se centra en esos procesos. Las consultas de cartera requieren portfolio:read, Premium y uso compartido de cartera habilitado. Un archivo cargado le proporciona a un agente de IA solo el texto que usted comparte.
Investboard no realiza, cambia ni transmite órdenes. Si su agente de IA también tiene una conexión de corredor independiente, esa conexión tiene sus propios permisos. Mantén cada acción propuesta adjunta a la herramienta que la realizaría.
La oferta Premium: tus reglas, tus datos, tus razonamientos
Con Investboard Premium, un agente de IA autorizado puede presentar una propuesta junto a sus tenencias importadas, exposiciones de fondos respaldadas, correlaciones históricas y razonamientos guardados. Premium incluye conexiones MCP ilimitadas, historial de verificación compatible, recuperación de tesis y diarios, y análisis de cartera.
El paquete de complementos aporta cuatro habilidades con nombre a ese flujo de trabajo: Investment Strategy Check, Investment Decision-Making, Investment Thesis y Portfolio Intelligence. Guían el proceso desde aclarar una pregunta hasta examinar la evidencia y revisar su propio razonamiento. La configuración depende del agente de IA que utilice. Las habilidades no otorgan acceso a la cuenta ni cambian su suscripción.
Para preguntas sobre cartera, el valor es evidencia que puede inspeccionar: exposiciones de fondos subyacentes, superposición, concentración y correlaciones históricas, junto con fuentes devueltas, fechas y cobertura. Se necesitan herramientas de cartera portfolio:read, Premium y uso compartido de cartera habilitado. Su proveedor de agente de IA puede tener requisitos separados.
Dale a tu IA la cartera detrás de tus reglas
Conecta la inteligencia de su cartera, su política de inversión y su historial de decisiones con Investboard Premium.
Ver planes PremiumHabilidades en Investboard
El flujo de trabajo completamente conectado requiere una suscripción a Investboard Premium. Crea tu cuenta en Investboard, completa la configuración y vuelve a tu agente de IA para conectarlo. Compara Gratis y Premium. La suscripción de su proveedor de IA es independiente; Las cuatro habilidades también pueden funcionar con los archivos que usted proporcione.
Elige su agente de IA en el instalador de AI Toolkit. ChatGPT y Codex pueden instalar el complemento Investboard publicado. Claude Code puede utilizar el mercado público de GitHub. El chat de Claude utiliza los ZIP de habilidades individuales. Los ZIP de los mercados locales siguen siendo una alternativa; un complemento ZIP es diferente de un ZIP de habilidad individual.
¿Estás usando ChatGPT? leer Investboard en ChatGPT: un segundo cerebro para invertir English para las cuatro habilidades del complemento, las funciones conectadas de Second Brain y la distinción Gratis/Premium.
Después de la instalación, inicia una nueva conversación y elige la habilidad que coincida con tu pregunta. Proporciona su investing.md, notas o informe, o autorice una conexión MCP para obtener datos de cuenta admitidos.
El kit de herramientas incluye un primer mensaje para cada habilidad y ayuda con cargas, conexiones y datos faltantes. Conserva las carpetas del mercado local después de la instalación. Las instalaciones ZIP son instantáneas; Regrese al kit de herramientas para obtener actualizaciones. Eliminar una habilidad es independiente de revocar el acceso a la cuenta en Agentes de IA → Conexiones.
Investment Strategy Check: Verifica una compra, venta o reequilibrio propuesto con sus propios objetivos, rangos de asignación y límites. Revisa las reglas tocadas, la cobertura de datos y las pruebas faltantes.
Investment Decision-Making: Compara las alternativas que ofrece, haga concesiones explícitas y registre su razonamiento cuando lo solicite. Revisar una decisión sin confundir el resultado con la calidad del razonamiento.
Investment Thesis: Estructura o revisa tu caso de inversión en torno a suposiciones, horizonte temporal, riesgos y evidencia que cambiaría tu punto de vista. Guarda una tesis a través de Investboard.
Portfolio Intelligence: Examine las tenencias de fondos subyacentes, la superposición, la concentración y las correlaciones históricas utilizando análisis autorizados o un informe que usted proporcione. Mantén las fechas y la cobertura adjuntas a la explicación.
Un archivo proporcionado es una instantánea. Leer los datos de la cuenta o registrar una decisión requiere el plan y los permisos de MCP adecuados. Las habilidades guían el análisis; tú tomas la decisión.
Antes de comenzar: consulta tu mandato y datos
Registra su propósito, horizonte, tolerancia al riesgo, asignación y reglas de revisión en su mandato. Completa la configuración de la cuenta y la revisión de la cartera presentada por el producto. Luego verifique las tenencias, cantidades, monedas y fechas de datos en su cartera. La guía de verificación de cartera explica esa preparación.
Si dos pantallas no coinciden en el valor de una tenencia o los datos están incompletos, resuelva la discrepancia antes de confiar en una verificación numérica. Una respuesta de herramienta nueva aún puede contener evidencia subyacente más antigua.
Las cuentas activas gratuitas admiten una conexión MCP y las herramientas principales de registro de decisiones, verificación, estado y políticas. Premium agrega conexiones ilimitadas, historial compatible, recuperación de tesis y diarios, y análisis de cartera. Su agente de IA también necesita los permisos correspondientes; una suscripción por sí sola no otorga acceso a la conexión. Ver Gratis y Premium.
Abre el libro de trabajo gratuito investing.md, o lee el formato y ejemplos. Su archivo proporciona contexto de política; El acceso a la cuenta requiere una conexión separada.
Paso 1: Pregunta a la IA integrada sobre tus datos
Abre Investboard AI en la barra de herramientas de la aplicación Investboard. Si se le solicita, revise la información de procesamiento de IA y elija si desea permitirlo. Comience con una pregunta sobre los datos que ya están disponibles en su cuenta.
Explique mi asignación actual. Separe los hechos medidos de la interpretación, proporcione las fechas de los datos y mencione cualquier cobertura faltante. Dígame qué cifras mostradas respaldan su explicación.
Lee la respuesta junto a la vista de cartera correspondiente. Compruebe qué alcance y fecha describe. Si las cifras no coinciden, solicite una aclaración en lugar de tratar una explicación fluida como prueba.
Uso IA en Investboard para conocer el alcance y los detalles de procesamiento de Investboard AI. La configuración de MCP externo es un paso separado a continuación.
Paso 2: Lleva tu mandato contigo como investing.md
Para una conversación sin conexión de cuenta:
Abre Estrategia → Descripción general → Resumen.
Buscar Exporta tu estrategia para tu IA y elige Descargar o Copiar.
Comprueba la fecha
composed_atdel archivo. Comparte el archivo o pegue su contenido en el agente de IA que elija.
El mandato firmado también ofrece Descargar investing.md. El certificado de bienvenida Guardar como archivo de texto descarga el mismo formato de política de inversión; Copiar enlace copia el enlace de una página exclusiva del propietario, no el contenido de la política.
Para agregar sus propias instrucciones, abra Agentes de IA → Instrucciones. escribir Tus aportaciones y elige Guardar aportaciones. El mandato estructurado tiene prioridad sobre este texto atribuido por separado. Archivo guardado te permite copiar o descargar el documento. Una vista previa no guardada se etiqueta como borrador; un agente de IA conectado recibe adiciones guardadas, no cambios de editor inacabados.
Pruebe esto con su archivo exportado:
Lee este investing.md como mi política de inversión. Indica su fecha de creación y resume mi objetivo, mis bandas de asignación, mis reglas de revisión y mi periodo de reflexión antes de cambios imprevistos. Cita mis propias aportaciones por separado. Pídeme que aclare lo que falte. No deduzcas de este archivo mis posiciones actuales ni una autorización para acceder a mi cuenta.
Verificación de finalización: el agente de IA identifica la fecha y distingue las reglas de mandato generadas de sus adiciones. Si luego modifica el mandato, exporte y comparta un reemplazo. El archivo sigue siendo una instantánea; no impone el comportamiento del modelo ni se mantiene actualizado. Lee sobre el formato investing.md.
Paso 3: Conectar un agente de IA a través de MCP
MCP permite que un agente de IA compatible llame a las herramientas compatibles de Investboard después de que usted autorice el acceso.
En Investboard, abra Agentes de IA → Conexiones y elige tu agente de IA.
Instala el complemento Investboard publicado cuando esté disponible o siga los pasos de configuración de su agente de IA en la instalador del kit de herramientas. Para una conexión MCP remota manual, utilice la dirección del servidor que muestra Investboard. Las conexiones a la cuenta usan OAuth iniciar sesión.
Inicia sesión en la cuenta de Investboard que desea conectar. Revisa los permisos solicitados antes de aprobarlos.
Habilite o invoque la conexión en su conversación y pídale que lea su política.
Para Claude, comienza en Personalizar → Conectores y agregue un conector personalizado. Utilice el inicio de sesión de OAuth y luego habilite el conector en la conversación. La configuración del equipo puede requerir un propietario. Seguir Instrucciones actuales de Claude.
Para ChatGPT, abre el listado publicado de Investboard, instala el complemento y elige Prueba en el chat. El paquete incluye las cuatro habilidades y la conexión de la cuenta. Conecta su cuenta de Investboard cuando necesite datos de la cuenta y luego invoque Investboard con @. Las políticas del espacio de trabajo pueden requerir la aprobación del administrador. Una conexión MCP personalizada es una alternativa opcional, siguiendo Instrucciones de OpenAI; reutilice una conexión existente en lugar de agregar una duplicada.
Para Codex, busque Investboard en su directorio de complementos y elija su entrada de directorio público. Las entradas de prueba personales y del mercado local son copias separadas. Inicia una nueva conversación y utilice las habilidades con sus archivos o autorice las herramientas de la cuenta cuando sea necesario. ChatGPT y Codex comparten el ficha pública de Investboard.
Para Claude Code, agregue el mercado público de Investboard e instala el complemento:
claude plugin marketplace add Investboard/ai-toolkit
claude plugin install investboard@investboardIniciar una nueva sesión. Completa OAuth cuando desee las herramientas de la cuenta conectadas. El instalador también documenta una alternativa ZIP local.
Otros clientes necesitan MCP remoto con compatibilidad con Streamable HTTP y OAuth. Elige tu cliente en el instalador del kit de herramientas para conocer los pasos de configuración. Los desarrolladores que ejecutan TradingAgents localmente pueden utilizar el publicado por separado. conector tradingagents-Investboard, también disponible en PyPI. Siga los propios requisitos e instrucciones de autorización de ese paquete; Es una integración separada de las cuatro habilidades y la conexión MCP remota.
Tu primer mensaje puede ser:
Usa get_policy de Investboard para leer mi mandato actual y mis instrucciones guardadas. Resume las reglas con la fecha de creación devuelta. No ejecutes todavía ninguna comprobación. Pregúntame qué cambio quiero examinar.
Verificación de finalización: inspecciona la respuesta de la herramienta, no solo la afirmación del agente de IA de que está conectada. Debe contener su política de inversión. La conexión aparece en Investboard después de que el agente de IA la llama por primera vez. Una política leída sola no crea ningún control en la actividad.
Paso 4: Verifica un cambio propuesto y registre su decisión
Describe el cambio completamente, incluida su financiación. Una compra financiada con efectivo liquidado necesita tanto la compra como la reducción de efectivo. Una compra financiada mediante la venta de otra participación necesita ambos pilares. El dinero añadido desde fuera de la cartera debe declararse como dinero nuevo.
Para una propuesta hipotética, intente:
Comprueba este cambio hipotético respecto a mi mandato: usar 1.000 € de efectivo liquidado para comprar 1.000 € de acciones dentro de la cartera existente. Incluye la reducción de efectivo y la compra de acciones como operaciones separadas. Muestra el estado devuelto, los valores actuales y proyectados de las reglas, la cobertura, las fechas de los datos y la versión del mandato. Conserva el check_id. No envíes ninguna orden ni registres una decisión.
El monto es una ilustración de cómo declarar la financiación, no una inversión sugerida. Cuando una propuesta real nombra un valor, proporcione su ISIN o aclare la lista en lugar de dejar que el agente de IA adivine.
Lee atentamente el resultado. ok se refiere a las reglas y pruebas evaluadas. incumplimiento identifica un conflicto de reglas. cooling_off identifica una pausa bajo su mandato. no_rule, unavailable y unclassified no establece que la propuesta sea adecuada o esté completamente evaluada. Ninguno predice un retorno de la inversión.
Verificación de finalización: busque la comprobación guardada en Agentes de IA → Actividad y comparar sus motivos, fechas y versión del mandato con la respuesta de la herramienta. El veredicto guardado describe la evidencia cuando se ejecutó esa verificación. llamando check_action vuelve a crear una nueva comprobación utilizando los datos disponibles en ese momento.
Cuando hayas tomado tu propia decisión, indícalo explícitamente:
Mi decisión para check_id [pega el ID devuelto] es aplazarla. Registra ese resultado con esta nota: «[mi propia razón]». Muestra el registro confirmado y la fecha de la decisión. Esta declaración no es una instrucción para enviar una orden.
Los resultados admitidos son proceeded, abandoned y deferred. El resultado se registra una vez. Si se interrumpe la respuesta, lea esa comprobación exacta antes de intentar otra escritura. El registro documenta lo que usted informó; no prueba que un corredor haya ejecutado algo.
Paso 5: Desarrolle su segundo cerebro para invertir
Tu segundo cerebro para invertir le da a una conversación futura algo más confiable que un recuerdo reconstruido de por qué actuó. La captura de tesis y el flujo de trabajo completo de revisión de el diario a continuación requieren Premium.
Abrir un expediente del instrumento financiero en Investigación, luego elige Registrar tesis.
Escribe su propio motivo, un resultado que cambiaría su punto de vista y una observación esperada opcional. Mantén los datos de investigación capturados separados de su interpretación.
Elige Guardar como borrador mientras la vista está inacabada. Un borrador no crea ningún recordatorio de revisión.
Cuando esté listo, elija una fecha de revisión futura y Activar tesis. La activación registra una versión y su asiento de diario asociado.
Uso Ver la versión guardada de la tesis para revisar esa versión. Actualizar tesis puede crear una revisión mientras se conserva la versión activada anteriormente.
Pídale a un agente de IA conectado autorizado que recupere su vista actual:
Usa get_own_record para el ISIN [el instrumento que yo indique]. Cita literalmente mi tesis y el criterio que la refutaría como mis propias palabras, con la fecha de registro, el estado y la fecha de revisión. Si la identidad o el acceso no están resueltos, indícalo. No sustituyas mi tesis por una tuya.
La herramienta devuelve un proyección actual, no una versión histórica arbitraria. Lee una versión histórica exacta en Investboard.
Para una verificación que comenzó con su agente de IA, elija Incorporar al diario en Actividad. Revisa el texto precargado, edítelo según su propio razonamiento, opcionalmente agregue un criterio de refutación y una fecha de revisión futura, luego confirme Guardar entrada usando el control de retención mostrado. La entrada conserva su vínculo almacenado con la comprobación de origen.
Verificación de finalización: abre la entrada guardada y sigue Ver la comprobación original del mandato. Compara la comprobación exacta con el que adoptó. Las fechas coincidentes o los tickers por sí solos no establecen una relación.
Paso 6: Completar una revisión programada
Cuando venza una revisión, abra Reflexión → Diario → Revisar razonamientos pasados.
Escribe lo que realmente sucedió antes de revelar el razonamiento original.
Elige Fijar la observación cuando esa observación esté lista.
Compara el razonamiento revelado y el criterio de refutación con tu observación. Escribe qué tan sólido fue el razonamiento, independientemente del resultado de la inversión.
Elige Confirmado, Refutado o Aún abierto, luego confirme deliberadamente Registrar la revisión.
Comprueba la confirmación Revisión registrada y abre Ver la entrada guardada y su revisión.
Cuando el almacenamiento del navegador está disponible, una revisión sin terminar se mantiene en esa pestaña por hasta 24 horas, con texto de recuperación después de una recarga. No se guarda en su cuenta hasta que se confirma. Mantén intactos la pestaña y el contexto de la cuenta mientras trabaja.
Un agente de IA conectado puede usar get_journal para leer entradas admitidas y veredictos devueltos. No puede redactar el veredicto de observación, valoración o revisión. La herramienta de diario tampoco devuelve la observación y evaluación completas; abra la reseña guardada en Investboard para leer esas palabras.
Aún abierto significa que se registró una revisión y aún no se ha decidido. Un veredicto faltante significa que no se devolvió ninguna revisión. Ninguno de los dos significa que la tesis haya sido confirmada.
Cuando falta un resultado o no está claro
No aparece ninguna conexión: complete el inicio de sesión, habilite la conexión en la conversación y solicite una lectura de política. Verifica el límite de cuenta y conexión.
Se niega una herramienta: comprueba el permiso requerido y el acceso incluido en tu plan. Vuelva a conectarse con el permiso que pretende otorgar; no trate el acceso denegado como un registro vacío.
No se encuentra ninguna tesis: distingue un instrumento resuelto sin tesis de una identidad no resuelta o ticker ambiguo. Aclare el ISIN o el listado.
Una comprobación no está disponible: inspecciona la cobertura, la frescura y la guía de recuperación devuelta. Repare los datos subyacentes antes de solicitar una nueva comprobación.
La actividad parece incompleta: el historial de sus agentes de IA cubre sus comprobaciones, no todas las comprobaciones realizadas dentro de Investboard. Utilice enlaces almacenados exactos para moverse entre registros.
La respuesta guardada es incierta: inspecciona el registro guardado autorizado antes de volver a intentarlo. Que una entrada desaparezca de la lista de revisiones pendientes no prueba por sí solo que se haya guardado una reseña.
Mantener el control del acceso y la información compartida
Revisar y revocar conexiones externas en Agentes de IA → Conexiones. Revocar el acceso detiene futuras lecturas y escrituras autorizadas; no recupera archivos ni textos ya compartidos con otro proveedor.
Si una conexión tiene el permiso portfolio:read, el interruptor Análisis de la cartera puede desactivar esas tres herramientas de lectura sin retirar los demás permisos concedidos. Las conexiones antiguas necesitan una nueva aprobación OAuth para este permiso; activar el interruptor no concede acceso por sí solo.
Los términos de procesamiento, retención y entrenamiento propios del agente externo de IA se aplican a la información que recibe. Los compromisos de procesamiento de IA integrados de Investboard describen esa característica incorporada, no todos los agentes de IA externos. Deje la información personal innecesaria fuera de las instrucciones y avisos de texto libre.
Para su próxima conversación, comience con una tarea: lea las reglas, verifique el cambio establecido o recupere su propio razonamiento grabado. Mantén la respuesta de la herramienta al lado de la explicación y mantenga cada decisión en sus propias palabras.
Comienza tu próxima conversación de IA con tus reglas
Elige tu agente de IA, instala las cuatro habilidades y comienza con tus propios archivos. Añade una conexión MCP autorizada para los datos de cuenta admitidos; Los análisis de cartera y el historial guardado requieren Premium.
Elige tu agente de IA →¿Prefieres comenzar con un archivo? Crea y descarga tu investing.md gratis. No se necesita cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Cómo empiezo a utilizar la IA en Investboard?
Primero, registra tu mandato y verifica los datos importados. Luego, abre Investboard AI o exporta el archivo investing.md. Para consultar tu política actual o revisar verificaciones guardadas, conecta un agente de IA compatible a través de MCP y revisa los permisos que este solicita.
¿Subir el archivo investing.md conecta mi cuenta con ChatGPT o Claude?
No. El archivo contiene tu política tal como estaba en la fecha en que se redactó y no otorga acceso a tu cuenta. El uso de MCP requiere un inicio de sesión y permisos independientes. Un archivo no se actualiza por sí solo ni garantiza que un modelo siga todas las reglas establecidas.
¿Puede la IA realizar operaciones por mí o modificar mi mandato?
Las herramientas de Investboard no ejecutan órdenes ni modifican tu mandato. check_action guarda una comprobación; record_decision registra la decisión que tú indicas. Una conexión independiente de tu agente de IA con un bróker tiene sus propias funciones y permisos.
¿Qué funcionalidades requieren una suscripción Premium?
Las cuentas gratuitas permiten una conexión MCP y el acceso a las herramientas fundamentales para gestionar políticas, estados, verificaciones y el registro de decisiones. La versión Premium ofrece conexiones ilimitadas, acceso al historial de verificaciones, recuperación de tesis y diarios de inversión, además de análisis de cartera. Cada acción requiere, además, el permiso correspondiente.
¿Puede mi agente de IA realizar una revisión de mi diario de inversión?
Las herramientas MCP pueden leer los registros de tu diario, pero no pueden redactar una revisión. Debes registrar la observación, la evaluación y el veredicto directamente en Investboard. Un «veredicto abierto» corresponde a una revisión guardada que aún no tiene una resolución definitiva; si no aparece ningún veredicto, significa que no se ha generado ninguna revisión.
Fuentes
- Investboard MCP: Werkzeuge und Berechtigungen · Investboard
- investing.md: Format und kostenlose Arbeitsblätter · Investboard
- Connect and test your plugin · OpenAI
- Get started with custom connectors using remote MCP · Anthropic
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