Reúne tus cuentas de valores en una sola vista de cartera. Separa la rentabilidad de la inversión del dinero que aportas o retiras, y compara el resultado con un índice de referencia.
01Valor de la cartera y rentabilidad de la inversión
02Rentabilidades ponderadas por tiempo y por capital
03Un índice de referencia junto a tu propio historial
Tu plan, a mano
Sabe si sigues en el rumbo.
Tus objetivos, bandas de asignación y reglas de inversión permanecen junto a la cartera que rigen. Observa cómo se compara la asignación actual con el plan que elegiste, en el escritorio o en el teléfono.
Entiende qué empresas hay dentro de tus fondos de renta variable, dónde se solapan las posiciones y qué exposiciones dominan. Lee las correlaciones históricas con su periodo y su cobertura de datos.
Pasa de una vista de la cartera a una pregunta. Investboard AI puede explicar los datos disponibles y ayudarte a examinarlos frente a tus propias reglas. Mantén a la vista las pruebas, las fechas y la cobertura que falta mientras lees.
Pregunta por posiciones, asignación y análisis compatibles
Compara una idea con tus reglas de inversión
Mantén la interpretación separada de los hechos medidos
La misma empresa puede estar en tu cartera de forma directa y a través de fondos de renta variable. Compara ambas vistas antes de valorar la concentración.
Posición directa
8,7%
Incluidos los fondos de renta variable
11,5%
Parte de la asignación en renta variable. Datos de ejemplo, no una respuesta real de Investboard AI.
Posiciones de la carteraDesglose de fondos de renta variable
Las herramientas disponibles y los datos de la cuenta dependen de tus permisos y de tu plan. Lee las fechas y la cobertura en cada análisis.
Analiza inversiones, registra tu tesis y vuelve a ella cuando lleguen nuevas pruebas. Tus decisiones y revisiones posteriores te dan un registro de lo que sabías y de por qué decidiste actuar.
Análisis de empresasEstados financieros ilustrativos
¿Puedo explorar la plataforma sin importar mi cartera?
Sí. Usa la demo pública con su cartera de ejemplo. Tu propia cuenta sigue el proceso de configuración del producto, incluidos tu plan de inversión y la importación de datos.
¿Premium incluye también el AI Toolkit?
Sí. La plataforma y el toolkit forman parte de la misma suscripción Premium. Los agentes de IA externos requieren un cliente compatible y los permisos que autorices. El proveedor de tu agente de IA puede tener requisitos propios.
¿Puedo obtener una evaluación sin seguimiento continuo?
Sí. El informe de cartera independiente está disponible por separado a partir de los CSV de tu bróker, sin cuenta de Investboard ni almacenamiento continuo de la cartera.
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