¿Cómo podemos ayudarte?

Ayuda y soporte

Artículos de ayuda detallados

Por ahora, nuestros artículos de ayuda detallados solo están disponibles en alemán. Los estamos traduciendo. Mientras tanto, contacta con nuestro equipo de soporte más abajo y te responderemos en inglés.

Conexión

Conecta tu agente de IA

Lleva tu mandato a la conversación y consulta aquí las pruebas registradas.

El kit incluye descargas y guías para revisar estrategias, decisiones, tesis y análisis de cartera. Las habilidades y el acceso a la cuenta se configuran por separado.

Instalar las cuatro habilidades de Investboard

El acceso conectado completo requiere Investboard Premium

Los análisis de cartera y la consulta del historial de comprobaciones, las tesis y las entradas del diario guardados requieren Premium. Free incluye una conexión para el mandato y su estado, las comprobaciones y las decisiones que comuniques. Las cuatro habilidades pueden trabajar con los archivos que aportes sin una suscripción a Investboard.

La suscripción de tu proveedor de agente de IA es independiente de Investboard Premium. Conectar un agente de IA no inicia ninguna suscripción ni cambia tu plan.

Crear una cuenta de Investboard Comparar Free y Premium English

Crea tu cuenta de Investboard y completa la configuración. Después vuelve a tu agente de IA para conectarlo.

A qué puede acceder tu agente de IA

Leer tu mandato y tus instrucciones
Comprobar un cambio previsto
Leer el historial de comprobaciones
Registrar tu decisión declarada
Leer tus tesis de inversión y tu diario
Leer tus posiciones, exposiciones de fondos y análisis históricos de la cartera
Preparar importaciones de cartera para que las revises y confirmes

Tú decides. Investboard registra revisiones y decisiones; no envía órdenes.

¿Qué agente de IA utilizas?

Detalles técnicos

MCP remoto mediante Streamable HTTP, con inicio de sesión OAuth.

prepare_portfolio_import: Prepara tus posiciones y operaciones para revisarlas en Investboard. No se importa nada hasta que lo confirmes.
get_portfolio_import: Lee el estado y el comprobante de una importación enviada por este agente de IA.
get_policy: Lee tu mandato y las instrucciones guardadas.
get_status: Lee el estado de tu mandato.
check_action: Revisa un cambio propuesto y registra sus pruebas.
get_reflection_history: Lee las revisiones realizadas por un agente de IA. No incluye las realizadas en Investboard.
record_decision: Registra la decisión que has comunicado después de una revisión.
get_own_record: Lee la tesis que registraste para un instrumento.
get_journal: Lee las entradas de tu diario, empezando por las más recientes.
get_portfolio_holdings: Lee tus posiciones y las inversiones dentro de tus fondos.
get_portfolio_analysis: Lee las exposiciones, concentraciones y posiciones compartidas entre fondos.
get_portfolio_correlations: Lee las correlaciones históricas medidas y su cobertura de datos.

Qué puede leer y comprobar tu agente de IA conectado

Herramientas y permisos MCP Hojas de trabajo de políticas y tesis

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Nuestro equipo de soporte te ayudará con gusto. Normalmente respondemos en un plazo de 24 horas.

Ponte en contacto support@investboard.de

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