Lee tu investing.md o tu política conectada. Aclara el cambio propuesto.
02
Examina las ventajas y los riesgos.
Usa las posiciones aportadas o los análisis conectados. Señala los datos que faltan y la incertidumbre.
03
Conserva el razonamiento.
Separa las pruebas de las suposiciones. Registra una decisión solo después de que la expreses.
Proceso ilustrativo. Tú decides qué hacer.
01 / Las cuatro habilidades del plugin
Cuatro formas de reflexionar sobre una inversión.
Cuatro habilidades del plugin de Investboard guían las comprobaciones de estrategia, las decisiones, las tesis y el análisis de cartera. Úsalas con tu archivo de política, tus notas de análisis o el contexto conectado de Investboard.
01Investment Strategy Check¿Encaja esta compra en mi plan?
Comprueba una propuesta frente a tus objetivos, bandas de asignación y límites. Muestra qué reglas afecta y qué evidencias faltan.
Usa Investment Strategy Check. Lee mi mandato de Investboard o el investing.md que adjunto. Pregúntame qué cambio quiero comprobar y aclara el instrumento, el importe y la financiación antes de comprobarlo.
En qué fijarte
El agente de IA identifica tus reglas y su fecha, pide los datos que faltan sobre la propuesta y distingue una revisión basada en archivos de una comprobación guardada en Investboard.
02Investment Decision-Making¿Cómo sopeso mis opciones?
Compara las alternativas que aportas con tus objetivos. Pone de manifiesto las ventajas e inconvenientes, la incertidumbre y tu propio razonamiento.
Usa Investment Decision-Making para comparar las alternativas que te doy con mis objetivos. Separa pruebas, supuestos e incertidumbre. Pregúntame cuál es mi decisión antes de registrar cualquier resultado.
En qué fijarte
Una comparación de tus propias alternativas, con sus ventajas, sus inconvenientes y las preguntas abiertas. No se te atribuye ninguna decisión hasta que la comuniques.
03Investment Thesis¿Qué cambiaría mi tesis de inversión?
Estructura tu tesis en torno a supuestos, horizonte temporal y riesgos. Identifica las evidencias que cambiarían tu opinión.
Usa Investment Thesis para revisar la tesis que te doy, o pregúntame qué tesis guardada en Investboard debes leer. Identifica los supuestos, el horizonte temporal, los riesgos y las pruebas que cambiarían mi opinión. Muéstrame un borrador para que lo revise y lo guarde en Investboard.
En qué fijarte
Un borrador de tesis con supuestos explícitos y criterios que la refutarían. El agente de IA distingue los registros consultados de tu nuevo borrador; las tesis y el diario se siguen editando en Investboard.
04Portfolio Intelligence¿Qué grado de diversificación tengo realmente?
Examina las posiciones de los fondos, los solapamientos, la concentración y las correlaciones históricas. Explica los resultados con sus fechas y su cobertura.
Usa Portfolio Intelligence con mis datos de Investboard autorizados o con los archivos que adjunto. Explica el desglose de los fondos de renta variable, los solapamientos, la concentración y las correlaciones históricas. Indica las fechas, la divisa, la cobertura y las pruebas que faltan. No deduzcas correlaciones sin series de rentabilidad.
En qué fijarte
Una explicación de la cartera basada en pruebas, con las lagunas de cobertura indicadas. Solo la parte de renta variable se desglosa hasta las empresas. Los datos de fondos o las series de rentabilidad que faltan siguen sin estar disponibles.
Una habilidad guía el trabajo. Los archivos los aportas tú; las herramientas de la cuenta requieren una autorización aparte y el plan correspondiente.
Da a tu sistema agéntico una referencia escrita de tus objetivos, tu enfoque de inversión y tus reglas de revisión. investing.md conserva la estrategia que elegiste en un archivo legible que puedes llevar a cada conversación.
Tus objetivos, preferencias de riesgo y límites de inversión, juntos
Una estrategia que puedes leer, editar y compartir entre sistemas
Una referencia fechada para revisar una idea frente a tu plan
Crecimiento patrimonial a largo plazo. Horizonte: 18 años
## Reglas de revisión
Límite por emisor: 10% de la asignación en renta variable
## Protocolo del agente
Consultar mi política.
Señalar las pruebas que faltan.
Registrar solo la decisión que yo indique.
Extracto ilustrativo de la política · Datos de ejemplo · Una instantánea, no una cartera en vivo
03 / MCP
Lleva tu cartera a la conversación.
Evalúa una idea frente a lo que posees y las reglas que fijaste. El servidor MCP de Investboard conecta un sistema agéntico compatible con tu mandato, los análisis de tu cartera y tus razonamientos registrados.
Tu estrategia, tu cartera y tus razonamientos
Tu sistema agéntico
Un cliente compatible con MCP remoto y OAuth
MCP
Investboard MCP
Ejemplos de herramientas compatibles
get_policypolicy:read
Lee tu mandato y las instrucciones guardadas.
get_portfolio_analysisportfolio:read
Lee las exposiciones, concentraciones y posiciones compartidas entre fondos.
get_journalrecord:read
Lee las entradas de tu diario, empezando por las más recientes.
Conexión ilustrativa. El acceso a las herramientas depende de los permisos, del acceso a la cuenta y del plan. Para leer la cartera también debe estar activado el uso compartido de la cartera.
Entiende la exposición a empresas en acciones y fondos de renta variable
Comprueba un cambio propuesto frente a tu política de inversión
Vuelve a comprobaciones, tesis y entradas del diario anteriores
Descarga las cuatro habilidades para trabajar con tus propios archivos. Conecta Investboard Premium para el análisis de cartera y la consulta compatible del historial de comprobaciones, las tesis y el diario.
Encuentra Investboard para tu agente de IA
Instala el plugin, conecta tu cuenta o explora las cuatro habilidades. Elige un destino y sigue las instrucciones de configuración de abajo.
ChatGPT / Codex
La versión 2.1.2 está disponible en ChatGPT y Codex e incluye cuatro habilidades y la conexión con tu cuenta de Investboard.
Instala una habilidad y adjunta un investing.md, un informe o notas. Para esta vía no necesitas una cuenta de Investboard. El agente de IA solo puede usar las pruebas que aportes.
Investboard Premium desbloquea las herramientas conectadas de la cuenta, incluidos los análisis de cartera y la consulta del historial de comprobaciones, las tesis de inversión y las entradas del diario guardados.
Las cuentas Free incluyen una conexión para el mandato y su estado, las comprobaciones y el registro de las decisiones que comuniques.
La suscripción de tu proveedor de agente de IA es independiente de Investboard Premium.
Crea tu cuenta de Investboard y completa la configuración. Después vuelve a tu agente de IA para conectarlo.
Descarga aquí uno o varios ZIP de habilidades individuales. Mantén cada archivo comprimido para subirlo.
Activa la ejecución de código y la creación de archivos; después abre Customize → Skills y elige la acción de subida (Add skill → Upload skill en la interfaz actual). Sube cada ZIP y actívalo.
Inicia una conversación nueva con tus archivos. Para los datos de la cuenta, añade además Investboard en Connectors con OAuth y la dirección del servidor que aparece abajo.
Abre Claude Code. El marketplace público de Investboard en GitHub incluye las cuatro habilidades y la conexión MCP remota.
Ejecuta estos comandos en tu terminal para añadir el marketplace e instalar Investboard.
claude plugin marketplace add Investboard/ai-toolkit
claude plugin install investboard@investboard
Inicia una sesión nueva y completa OAuth cuando las herramientas conectadas soliciten acceso.
Alternativa con ZIP local
Para una instalación local, descarga y descomprime el ZIP del marketplace. Abre un terminal dentro de investboard-marketplace, ejecuta los comandos siguientes y conserva esa carpeta después de la instalación.
Abre el directorio de plugins en Codex, busca Investboard y elige su entrada del directorio público. Las entradas del marketplace local y las entradas de prueba personales son copias independientes. El enlace de arriba abre la ficha pública en la web.
Instala el plugin e inicia una conversación nueva. El paquete incluye Investment Strategy Check, Investment Decision-Making, Investment Thesis y Portfolio Intelligence.
Usa tus propios archivos o conecta tu cuenta de Investboard con OAuth cuando necesites las herramientas de la cuenta. Reutiliza una conexión de Investboard existente.
Alternativa con ZIP local
Para una instalación local, descarga y descomprime el ZIP del marketplace. Abre un terminal dentro de investboard-marketplace y ejecuta el comando siguiente. Reinicia Codex, elige la fuente Investboard en su directorio de plugins e instálalo. Conserva la carpeta descomprimida.
Abre la ficha publicada de Investboard de arriba e instala el plugin. Incluye las cuatro habilidades y la conexión con la cuenta de Investboard; no necesitas crear un plugin MCP personalizado.
Elige Try in chat y empieza con tus archivos, o conecta tu cuenta de Investboard con OAuth para los datos de cuenta compatibles. Revisa los permisos antes de aprobar el acceso.
Si tu espacio de trabajo restringe la instalación, pide a su administrador que habilite Investboard. La dirección manual del servidor que aparece abajo es una alternativa para las cuentas que admiten conexiones MCP personalizadas.
Revisa primero MCP: List Servers y reutiliza una conexión existente de Investboard. Este botón añade la conexión MCP; no instala las cuatro habilidades.
Abre el enlace de instalación en VS Code y revisa la dirección del servidor antes de instalar. GitHub Copilot y las políticas del espacio de trabajo pueden tener requisitos propios.
Para acceder a datos de tu cuenta, completa OAuth y revisa los permisos solicitados. Empieza con el mensaje sobre el mandato de abajo; otras herramientas pueden solicitar permisos adicionales.
Inicia una nueva sesión de Gemini con tus archivos. Para los datos de tu cuenta, utiliza /mcp auth investboard cuando sea necesario y revisa los permisos solicitados. La cuenta y la cuota de tu proveedor son independientes.
El ZIP del plugin ofrece el formato portátil Agent Plugins para clientes compatibles, entre ellos Cursor. Impórtalo siguiendo el proceso de instalación local documentado de tu cliente.
La importación del plugin y la conexión de la cuenta son funciones independientes. La disponibilidad en marketplaces públicos depende de la revisión de cada proveedor. Consulta las instrucciones del proveedor para la versión de tu cliente.
Premium ofrece el flujo conectado completo. Las cuentas Free activas admiten una conexión para el mandato, el estado, las comprobaciones y el registro de decisiones. Las consultas de cartera también requieren tu permiso y la compartición activada. El proveedor de tu agente de IA tiene sus propios requisitos.
Conecta tu propia cuenta con OAuth
Usa la dirección del servidor que aparece abajo al añadir una conexión MCP personalizada. Si el plugin ya añadió Investboard, usa esa conexión. Revisa los permisos solicitados antes de aprobar el acceso.
https://app.investboard.com/mcp
Confirma la conexión de tu cuenta
Lee mi mandato de Investboard y explica su fecha y sus reglas. Todavía no hagas ninguna comprobación ni registres ninguna decisión.
Revisa la respuesta de la herramienta y su fecha. Descargar una habilidad no conecta tu cuenta. Las respuestas basadas solo en archivos usan únicamente las pruebas que aportas.
Elige tu primera tarea
Elige una habilidad y envía su primer mensaje en tu nueva conversación. Leer solo el mandato no crea ninguna comprobación en Actividad. Una comprobación solicitada guarda una evaluación hipotética; una decisión solo se registra después de que la comuniques. Investboard no envía órdenes.
En Claude chat, sube un solo ZIP de habilidad cada vez y mantenlo comprimido. Los archivos del plugin y del marketplace contienen varias habilidades y corresponden a otras vías de instalación. Si tu navegador descomprimió una descarga automáticamente, descárgala de nuevo con la descompresión automática desactivada.
La habilidad o el plugin no aparece
Activa la habilidad instalada e inicia una conversación nueva. En Claude chat, activa también la ejecución de código y la creación de archivos. En un espacio de trabajo gestionado, pregunta a su administrador si se permiten habilidades, plugins y conexiones personalizadas. Tras una instalación desde un marketplace local, conserva la carpeta descomprimida y reinicia el cliente de escritorio.
La conexión de la cuenta falla
Comprueba la dirección exacta del servidor de arriba, selecciona OAuth e inicia sesión en la cuenta de Investboard que quieres usar. Completa la configuración de esa cuenta. Si una cuenta Free ha alcanzado su límite de una conexión, revisa sus conexiones existentes o elige Premium. Usa una conexión de Investboard existente si el plugin ya ha añadido una.
Claude no encuentra una herramienta conectada
Abre tu conector de Investboard en Claude y revisa Tool permissions. Una herramienta marcada como Blocked no está disponible para el agente de IA aunque OAuth esté conectado. Para una herramienta que quieras usar, elige Needs approval e inicia una conversación nueva. Revisa cada llamada solicitada antes de permitirla. Esto es independiente de tu plan de Investboard y de los permisos de OAuth.
Las herramientas de cartera o los registros guardados no están disponibles
Los análisis conectados de cartera y la consulta de registros guardados requieren Premium. Las consultas de cartera también necesitan portfolio:read y la compartición de Análisis de la cartera activada en Agentes de IA → Conexiones. En una conexión antigua sin este permiso, autoriza el acceso adicional mediante OAuth. Lee el error de acceso devuelto antes de cambiar una conexión; puede que otras herramientas autorizadas sigan funcionando.
La respuesta tiene datos incompletos o antiguos
Comprueba las fechas, la divisa y la cobertura en la respuesta de la herramienta o en los archivos aportados. Importa o actualiza los registros correspondientes en Investboard y vuelve a preguntar. Sin posiciones, cobertura de fondos o series de rentabilidad no se puede establecer la diversificación ni la correlación. Las tesis y el diario se editan en Investboard.
Actualizaciones y acceso
Estas descargas son instantáneas con número de versión. Vuelve aquí para obtener actualizaciones y sustituye o reinstala la habilidad o el plugin siguiendo las instrucciones de tu proveedor. Las instalaciones locales desde ZIP no se actualizan solas. Después de actualizar, inicia una conversación nueva.
Gestiona la compartición de la cartera y revoca el acceso a la cuenta en Agentes de IA → Conexiones en Investboard. Desinstalar una habilidad o un plugin es independiente de revocar el acceso OAuth. La revocación detiene las futuras llamadas autorizadas; no recupera los archivos ni el texto ya compartidos con el proveedor de tu agente de IA.
Premium combina datos de mercado y fundamentales de empresas con contexto histórico para tu análisis. Mediante MCP, tu sistema agéntico puede examinar la exposición de la cartera y las correlaciones medidas, con fuentes, fechas y cobertura.
Fundamentales de empresas, valoraciones y estados financieros en Investboard Research
Desglose de fondos de renta variable, concentración y solapamiento mediante MCP
Correlaciones históricas con periodos de observación y cobertura de datos
Empieza por tu estrategia. Añade contexto conectado.
Crea investing.md gratis y después sigue la guía para conectar MCP y usar las habilidades del plugin en un sistema agéntico compatible. Premium añade análisis de cartera, consulta del historial y conexiones MCP ilimitadas.
Datos de mercado Premium, fundamentales y análisis histórico
Análisis de cartera y razonamientos guardados mediante MCP
Investboard en web y en la aplicación móvil nativa
Datos Premium. Contexto de cartera. Memoria de inversión.
Lleva Portfolio Intelligence y tus razonamientos guardados a tu sistema agéntico compatible, con datos de mercado Premium, fundamentales y contexto histórico para tu análisis. 19 €/mes o 179 €/año.
El cuaderno de trabajo público investing.md es gratuito y no requiere cuenta. Los análisis de cartera por MCP y la consulta de registros requieren los permisos de conexión correspondientes; para leer la cartera también debe estar activado el uso compartido de la cartera.
Antes de elegir
Tu forma de invertir con IA.
¿Qué aporta el AI Toolkit para invertir a mi sistema agéntico?
Reúne tu estrategia por escrito, herramientas de análisis de cartera y un proceso para examinar decisiones de inversión. Con Premium, un sistema conectado también puede volver a comprobaciones, tesis y entradas del diario guardadas. Los datos de mercado Premium, los fundamentales y el análisis histórico están disponibles en la plataforma de Investboard; MCP expone las herramientas documentadas de cartera y política.
¿Puedo usar investing.md sin Premium?
Sí. El cuaderno de trabajo público y las plantillas genéricas son gratuitos y están disponibles sin cuenta. Tu archivo es una instantánea fechada de tu estrategia. Premium añade análisis de la cartera de tu cuenta, consulta de registros guardados y conexiones MCP ilimitadas.
¿Qué sistemas agénticos puedo conectar?
Usa un cliente que admita MCP remoto mediante Streamable HTTP con OAuth. Sigue la guía de configuración para las instrucciones de cada cliente y las cuatro habilidades del plugin. La configuración de la cuenta y del espacio de trabajo puede afectar a la disponibilidad. Instalar solo las habilidades no conecta tu cuenta de Investboard.
¿Puede el toolkit dar órdenes o cambiar mi mandato?
Las herramientas MCP de Investboard no ejecutan órdenes ni cambian tu mandato. Una conexión independiente con un bróker en tu agente de IA tiene sus propias capacidades. Tú conservas cada decisión de inversión.
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