Investment Strategy Check
¿Encaja esta compra en mi plan?
Comprueba una propuesta frente a tus objetivos, bandas de asignación y límites. Muestra qué reglas afecta y qué evidencias faltan.
Investboard …
Investboard MCP
Entiende tu exposición, comprueba un cambio propuesto frente a tu estrategia y retoma las razones de decisiones anteriores. Investboard MCP lleva ese contexto a tu sistema agéntico compatible.
Mandato y comprobaciones con Free. Análisis de cartera e historial con Premium.
Contexto, cuando lo pides
Posiciones, desglose de fondos de renta variable y correlaciones históricas
Tu mandato y un cambio que propones
Tesis, entradas del diario y los resultados que indicas
01 / Flujo de trabajo
Mantén conectados tu estrategia, las pruebas y tus razones. Usa el mismo contexto cuando examines una idea, registres tu decisión y vuelvas a ella más adelante.
Lee tu mandato junto con tus posiciones y los análisis de cartera disponibles. Observa la exposición que ya tienes antes de examinar un cambio.
Comprueba una propuesta claramente formulada frente a tus reglas de inversión registradas. Conserva con el resultado las reglas afectadas y las pruebas que falten.
Guarda la decisión que indicas junto con su comprobación, para que una revisión posterior disponga de un registro concreto de lo que elegiste.
Con Premium, recupera comprobaciones, tesis y entradas del diario anteriores para revisar tus supuestos y razonamientos originales.
El contexto se une al método
El servidor MCP de inversión de Investboard vincula un sistema agéntico compatible con tu estrategia, tus posiciones importadas y tus razonamientos guardados. MCP, el Model Context Protocol, le permite consultar ese contexto mientras trabajas. Las cuatro habilidades del plugin guían cómo examinarlo.
Tu estrategia por escrito en un archivo que puedes llevar a cada conversación.
Cuatro flujos de trabajo para comprobaciones de estrategia, decisiones, tesis y Portfolio Intelligence.
Análisis de cartera y razonamientos guardados junto a tu mandato actual.
Investment Strategy Check
Comprueba una propuesta frente a tus objetivos, bandas de asignación y límites. Muestra qué reglas afecta y qué evidencias faltan.
Investment Decision-Making
Compara las alternativas que aportas con tus objetivos. Pone de manifiesto las ventajas e inconvenientes, la incertidumbre y tu propio razonamiento.
Investment Thesis
Estructura tu tesis en torno a supuestos, horizonte temporal y riesgos. Identifica las evidencias que cambiarían tu opinión.
Portfolio Intelligence
Examina las posiciones de los fondos, los solapamientos, la concentración y las correlaciones históricas. Explica los resultados con sus fechas y su cobertura.
Las habilidades también funcionan con los archivos que aportas. Instalarlas no concede acceso a la cuenta.
02 / Conectar
Necesitas una cuenta activa de Investboard y un cliente que admita MCP remoto mediante Streamable HTTP con OAuth. La disponibilidad del cliente también depende de su propia cuenta y de la configuración del espacio de trabajo.
El acceso conectado completo requiere Investboard Premium
Los análisis de cartera y la consulta del historial de comprobaciones, las tesis y las entradas del diario guardados requieren Premium. Free incluye una conexión para el mandato y su estado, las comprobaciones y las decisiones que comuniques. Las cuatro habilidades pueden trabajar con los archivos que aportes sin una suscripción a Investboard.
La suscripción de tu proveedor de agente de IA es independiente de Investboard Premium. Conectar un agente de IA no inicia ninguna suscripción ni cambia tu plan.
Crea tu cuenta de Investboard y completa la configuración. Después vuelve a tu agente de IA para conectarlo.
Completa la configuración de la cuenta y registra tu mandato. Free admite una conexión de agente de IA; Premium elimina el límite de conexiones.
Elige tu agente de IA en el instalador del toolkit, añade la dirección MCP publicada e inicia sesión para autorizar el acceso.
Descarga las habilidades individuales o el paquete del plugin para tu agente de IA. El instalador ofrece los pasos correspondientes y un primer mensaje para cada habilidad.
Consulta primero tu política y después elige una habilidad para tu pregunta. Confirma el contexto devuelto antes de apoyarte en el análisis.
03 / Herramientas
Cada herramienta tiene una única tarea definida. Tus permisos, tu suscripción y la configuración de la conexión determinan qué herramientas pueden devolver datos.
Tu propio plan como referencia para un cambio propuesto.
get_policyget_statuscheck_actionrecord_decisionIncorpora datos a través de tu agente de IA y revísalos antes de guardarlos.
prepare_portfolio_importget_portfolio_importEntiende lo que posees, directamente y a través de fondos.
get_portfolio_holdingsget_portfolio_analysisget_portfolio_correlationsVuelve a las pruebas y los razonamientos de decisiones anteriores.
get_reflection_historyget_own_recordget_journal04 / Límites
Dentro del acceso que concedes, tu sistema agéntico puede leer las posiciones importadas y los valores disponibles, la exposición a acciones a través de fondos de renta variable y los análisis históricos de cartera. Puede guardar comprobaciones y las decisiones que comunicas. Las respuestas de las herramientas de cartera excluyen las credenciales del bróker y los números de cuenta. MCP no puede enviar órdenes ni cambiar tu mandato.
El acceso de un vistazo
Free incluye una conexión y las herramientas básicas del mandato. Premium añade conexiones ilimitadas, análisis de cartera, historial, tesis y lectura del diario. Tu proveedor de agente de IA puede tener requisitos propios.
Comparar planesCada herramienta necesita su permiso OAuth y un acceso activo a la cuenta. Free incluye una conexión y las herramientas básicas de política, estado, comprobación y registro de decisiones. Premium añade análisis de cartera, historial de comprobaciones, tesis y lectura del diario. Las lecturas de cartera también requieren portfolio:read y el uso compartido activado.
Comprueba cuándo se calculó el análisis, qué antigüedad tienen sus precios y las posiciones de los fondos, y dónde faltan datos. Una nueva llamada a una herramienta no actualiza las pruebas subyacentes.
Desactiva Análisis de cartera en una conexión para detener sus tres lecturas de cartera, o revoca toda la conexión en Investboard. Las conexiones más antiguas necesitan una nueva aprobación OAuth para portfolio:read; activar el uso compartido no puede conceder ese permiso.
El agente de IA que elijas procesa la información que recibe según sus propias condiciones. Las declaraciones sobre el tratamiento en la UE de la IA integrada de Investboard no describen a todos los proveedores externos.
Si prefieres un archivo, investing.md recoge tu política en su fecha de exportación. No autoriza ninguna conexión ni se actualiza por sí solo.
Antes de elegir
Las cuatro habilidades del plugin guían las comprobaciones de estrategia, la toma de decisiones, las tesis de inversión y Portfolio Intelligence. MCP aporta el contexto conectado de política, cartera y registros guardados que esos flujos pueden usar. Las habilidades también pueden trabajar con los archivos que aportes; instalarlas por sí solas no autoriza el acceso a la cuenta.
Usa un cliente que admita MCP remoto mediante Streamable HTTP con OAuth. La guía de configuración cubre los clientes compatibles y las instrucciones de conexión. La configuración de la cuenta y del espacio de trabajo puede afectar a la disponibilidad. El MCP externo y la IA integrada de Investboard tienen alcances de herramientas y de datos distintos.
No. Free admite una conexión y las herramientas básicas de política, estado, comprobación y registro de decisiones mientras el acceso a la cuenta esté activo. El historial de comprobaciones, las tesis, la consulta del diario y los análisis de cartera requieren Premium y sus permisos correspondientes.
No. Una comprobación examina una propuesta, y record_decision registra el resultado que comunicas. Ninguna de las dos operaciones envía una orden, modifica las posiciones del bróker ni actualiza tu mandato.
Listo para la primera conversación
Configura tu cuenta de Investboard y tu mandato y, después, sigue la guía para conectar MCP y añadir las habilidades del plugin.