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Scegliere il software
File locali e report personalizzati, oppure analisi del portafoglio con una policy scritta nel browser? Confronta costi, ribilanciamento, accesso da mobile e passaggio a Investboard.
Fonti verificate:
Pubblicato da Investboard. Confronta funzioni documentate pubblicamente; non è un test di prodotto indipendente. La scelta giusta dipende dal tuo portafoglio e dal tuo modo di lavorare.
Portfolio Performance è particolarmente adatto se vuoi conservare i dati in locale e configurare in autonomia rendimenti, classificazioni e ribilanciamento. Investboard è adatto a un flusso di lavoro nel browser che unisce analisi, una policy scritta e revisioni regolari. Anche Portfolio Performance supporta pesi obiettivo personalizzati.
I dati di cui hai bisogno, come lavori e dove si trovano i limiti. Le fonti collegate spiegano le funzioni di ciascun fornitore.
Il file del portafoglio resta a te. File XML aperti ed esportazioni CSV ti permettono di archiviare ed elaborare i dati in autonomia.
Fonte della funzioneUn’applicazione web basata su account con elaborazione lato server. Questo approccio non soddisfa il requisito di conservare tutti i dati esclusivamente in locale.
Rendimento ponderato per il tempo (TTWROR), tasso interno di rendimento e analisi dettagliate basate sullo storico delle operazioni.
Fonte della funzioneAnalisi della performance nel contesto dell’intero portafoglio e della policy scritta. Confronta periodi, flussi di cassa e ipotesi di costo identici.
Classificazioni personalizzate, allocazioni obiettivo e una vista di ribilanciamento. Portfolio Performance è più di uno strumento per calcoli storici.
Fonte della funzioneUna policy scritta collega allocazioni obiettivo, fasce di tolleranza e regole di comportamento alle verifiche del portafoglio registrato.
Software desktop per Windows, macOS e Linux, oltre a un’app mobile complementare che mostra i file del portafoglio. Secondo il fornitore, al momento le operazioni non si possono modificare nell’app.
Fonte della funzioneAccesso responsive dal browser senza installazione desktop. Un’app nativa è in fase di sviluppo e qui non viene considerata una funzione disponibile.
Le esportazioni CSV distinguono, tra l’altro, operazioni del conto titoli, operazioni del conto di liquidità, titoli e prezzi storici. Questi file contengono informazioni diverse.
Fonte della funzioneL’importatore locale riconosce i file CSV di Portfolio Performance. Le operazioni del conto titoli possono essere importate; quelle del conto di liquidità vengono riconosciute ma non create come posizioni in titoli.
Per Investboard: Prodotto e funzioni e Trattamento dei dati e sicurezza. Nessuna consulenza di investimento o fiscale; Investboard non esegue operazioni.
Considera separatamente l’applicazione desktop e l’app mobile complementare. L’app offre abbonamenti Premium; verifica le condizioni attuali nel relativo app store. Oltre al prezzo, considera il tempo necessario per configurazione, manutenzione dei dati e backup.
Fonte di prezzi e pianiFree: 0,00 €. Premium: 19,00 € al mese oppure 179,00 € all’anno.
Inizia gratis. Free comprende un conto titoli con fino a 50 posizioni; i portafogli più grandi richiedono Premium. La pagina dei prezzi riporta i prezzi e i limiti attuali per conti titoli, importazioni e analisi.
Prezzi e servizi di InvestboardPrima di scegliere verifica tre cose: il tuo broker è supportato? Il tuo piano include le analisi che ti servono? Puoi esportare i tuoi dati in un formato utilizzabile? Un prezzo basso da solo non risponde a queste domande.
Fai un backup del file del portafoglio. Usa File → Export → CSV per esportare le operazioni del conto titoli. La sola esportazione dell’elenco titoli non contiene lo storico completo delle operazioni.
Inizia importando in Investboard un file gestibile. Controlla nell’anteprima tipi, date, quantità, valute e costi.
Conserva separatamente le operazioni del conto di liquidità. Non dare per scontato che dividendi e altre operazioni di liquidità siano stati trasferiti per intero.
Riconcilia posizioni e prezzi di carico con l’originale. Se i rendimenti differiscono, controlla prima periodo, commissioni, flussi di cassa e metodo di calcolo. Un trasferimento di file non trasferisce le tue classificazioni o i tuoi report personalizzati.
Entrambi si rivolgono a investitori che decidono in autonomia, con priorità diverse. Portfolio Performance offre analisi dettagliate su desktop, allocazioni obiettivo personalizzate e ribilanciamento, oltre a un’app mobile complementare. Investboard registra una policy di investimento scritta e verifica ogni giorno se il tuo portafoglio la segue. Puoi usarli entrambi: Portfolio Performance per i calcoli dettagliati e Investboard per le revisioni della policy e il monitoraggio quotidiano.
Sì. Investboard riconosce automaticamente le esportazioni CSV di Portfolio Performance. Le operazioni del conto titoli possono essere importate. Le operazioni del conto di liquidità vengono riconosciute e segnalate, ma non vengono trasformate in posizioni in titoli.
No. Investboard è un’applicazione web responsive che funziona nel tuo browser, anche da mobile. Un’app nativa è in fase di sviluppo. Per usare la versione browser non devi installare software desktop. Conserva comunque le tue esportazioni e gli estratti conto originali come backup.
No. Investboard descrive il tuo portafoglio e la tua policy di investimento senza fornire consulenza in materia di investimenti, segnali di acquisto o vendita o raccomandazioni su prodotti. Le connessioni sono in sola lettura; decidi tu che cosa fare.
Abbiamo verificato le pagine dei fornitori indicate il 19 settembre 2026 e confrontato le affermazioni sulla migrazione con le importazioni supportate da Investboard. Non abbiamo eseguito portafogli di prova identici in tutte le applicazioni. La valutazione è nostra; prezzi e funzioni possono cambiare. Alcuni documenti di origine sono in tedesco.
Redigi prima la tua strategia. Poi valuta se unire una policy scritta all’analisi del portafoglio fa per te.