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Articoli di assistenza dettagliati

Per ora i nostri articoli di assistenza dettagliati sono disponibili solo in tedesco. Li stiamo traducendo. Nel frattempo contatta il nostro team di assistenza qui sotto: ti risponderemo in inglese.

Collegamento

Collega il tuo agente IA

Porta il tuo mandato nella conversazione e consulta qui le evidenze registrate.

Il kit contiene download e guide per verifiche strategiche, decisioni, tesi e analisi del portafoglio. Le competenze e l’accesso all’account si configurano separatamente.

Installa le quattro competenze di Investboard

L’accesso connesso completo richiede Investboard Premium

Le analisi del portafoglio e la consultazione della cronologia delle verifiche, delle tesi e delle voci del diario salvate richiedono Premium. Free include una connessione per mandato e stato, verifiche e decisioni comunicate. Le quattro competenze possono lavorare con i file che fornisci senza un abbonamento Investboard.

L’abbonamento presso il fornitore del tuo agente IA è separato da Investboard Premium. Collegare un agente IA non avvia alcun abbonamento e non modifica il tuo piano.

Crea un account Investboard Confronta Free e Premium English

Crea il tuo account Investboard e completa la configurazione. Poi torna al tuo agente IA per collegarlo.

A cosa può accedere il tuo agente IA

Leggere il tuo mandato e le tue istruzioni
Verificare una modifica prevista
Leggere la cronologia delle verifiche
Registrare la decisione che hai comunicato
Leggere le tue tesi di investimento e il diario
Leggere le tue posizioni, le esposizioni dei fondi e le analisi storiche del portafoglio
Preparare importazioni del portafoglio per la tua verifica e conferma

Decidi tu. Investboard registra verifiche e decisioni; non invia ordini.

Quale agente IA usi?

Dettagli tecnici

MCP remoto tramite Streamable HTTP, con accesso OAuth.

prepare_portfolio_import: Prepara le tue posizioni e operazioni per la verifica in Investboard. Nulla viene importato prima della tua conferma.
get_portfolio_import: Legge lo stato e la ricevuta di un’importazione inviata da questo agente IA.
get_policy: Legge il mandato e le istruzioni salvate.
get_status: Legge lo stato del mandato.
check_action: Verifica una modifica proposta e ne registra le evidenze.
get_reflection_history: Legge le verifiche svolte da un agente IA. Esclude quelle svolte in Investboard.
record_decision: Registra la decisione comunicata dopo una verifica.
get_own_record: Legge la tesi registrata per uno strumento.
get_journal: Legge le voci del diario, dalle più recenti.
get_portfolio_holdings: Legge le posizioni e gli investimenti all’interno dei fondi.
get_portfolio_analysis: Legge esposizioni, concentrazioni e posizioni condivise tra fondi.
get_portfolio_correlations: Legge le correlazioni storiche misurate e la copertura dei dati.

Che cosa può leggere e verificare il tuo agente IA collegato

Strumenti e permessi MCP Fogli di lavoro per policy e tesi

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Il nostro team di assistenza ti aiuta volentieri. Di solito rispondiamo entro 24 ore.

Contattaci support@investboard.de

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