Leggi il tuo investing.md o la politica collegata. Chiarisci la modifica proposta.
02
Esamina vantaggi e rischi.
Usa le posizioni fornite o le analisi collegate. Evidenzia i dati mancanti e le incertezze.
03
Conserva il ragionamento.
Distingui i fatti dalle ipotesi. Registra una decisione solo dopo che l’hai espressa.
Percorso illustrativo. Sei tu a decidere cosa fare.
01 / Le quattro competenze del plugin
Quattro modi per ragionare su un investimento.
Quattro competenze del plugin Investboard guidano verifiche della strategia, decisioni, tesi e analisi del portafoglio. Usale con il tuo file della policy, le note di ricerca o il contesto Investboard collegato.
01Investment Strategy CheckQuesto acquisto è coerente con il mio piano?
Verifica una proposta rispetto ai tuoi obiettivi, alle fasce di allocazione e ai limiti. Mostra quali regole coinvolge e dove mancano elementi a supporto.
Usa Investment Strategy Check. Leggi il mio mandato Investboard o l’investing.md che allego. Chiedimi quale modifica voglio verificare, poi chiarisci strumento, importo e finanziamento prima di verificarla.
A cosa fare attenzione
L’agente IA individua le tue regole e la loro data, chiede i dettagli mancanti della proposta e distingue una revisione basata sui file da una verifica salvata in Investboard.
02Investment Decision-MakingCome valuto le mie opzioni?
Confronta le alternative che porti con i tuoi obiettivi. Rende espliciti i compromessi, l’incertezza e il tuo ragionamento.
Usa Investment Decision-Making per confrontare le alternative che ti fornisco con i miei obiettivi. Separa evidenze, ipotesi e incertezza. Chiedimi la mia decisione prima di registrare qualsiasi esito.
A cosa fare attenzione
Un confronto tra le tue alternative, con compromessi e domande aperte. Nessuna decisione ti viene attribuita finché non la comunichi.
03Investment ThesisCosa cambierebbe la mia tesi di investimento?
Struttura la tua tesi attorno a ipotesi, orizzonte temporale e rischi. Individua gli elementi che cambierebbero la tua valutazione.
Usa Investment Thesis per esaminare la tesi che ti fornisco, oppure chiedimi quale tesi salvata in Investboard leggere. Individua ipotesi, orizzonte temporale, rischi ed evidenze che cambierebbero la mia valutazione. Mostrami una bozza da esaminare e salvare in Investboard.
A cosa fare attenzione
Una bozza di tesi con ipotesi esplicite e criteri di smentita. L’agente IA distingue le voci recuperate dalla tua nuova bozza; tesi e diario si modificano sempre in Investboard.
04Portfolio IntelligenceQuanto è davvero diversificato il mio portafoglio?
Esamina le posizioni dei fondi, le sovrapposizioni, la concentrazione e le correlazioni storiche. Spiega i risultati con le relative date e la copertura.
Usa Portfolio Intelligence con i miei dati Investboard autorizzati o i file che allego. Spiega la scomposizione dei fondi azionari, le sovrapposizioni, la concentrazione e le correlazioni storiche. Indica date, valuta, copertura ed evidenze mancanti. Non dedurre correlazioni senza serie di rendimento.
A cosa fare attenzione
Una spiegazione del portafoglio basata sulle evidenze, con le lacune di copertura dichiarate. Solo la componente azionaria viene scomposta fino alle società. I dati dei fondi o le serie di rendimento mancanti restano non disponibili.
Una competenza guida il lavoro. I file li fornisci tu; gli strumenti dell’account richiedono un’autorizzazione separata e il piano corrispondente.
Dai al tuo sistema agentico un riferimento scritto per i tuoi obiettivi, il tuo approccio di investimento e le regole di revisione. investing.md conserva la strategia che hai scelto in un file leggibile che puoi portare in ogni conversazione.
Obiettivi, preferenze di rischio e limiti di investimento insieme
Una strategia che puoi leggere, modificare e condividere tra sistemi
Un riferimento datato per confrontare un’idea con il tuo piano
Quaderno pubblico gratuito · nessun account richiesto
investing.mdEstratto della policy
mode: read-only
# Policy di investimento
## Scopo
Costruzione del patrimonio nel lungo periodo. Orizzonte: 18 anni
## Regole di revisione
Limite per singolo emittente: 10% dell’allocazione azionaria
## Protocollo dell’agente
Consultare la mia policy.
Indicare le evidenze mancanti.
Registrare solo la decisione che comunico.
Estratto illustrativo della policy · Dati di esempio · Un’istantanea, non un portafoglio in tempo reale
03 / MCP
Porta il tuo portafoglio nella conversazione.
Valuta un’idea rispetto a ciò che possiedi e alle regole che hai fissato. Il server MCP di Investboard collega un sistema agentico compatibile al tuo mandato, alle analisi del portafoglio e alle motivazioni registrate.
La tua strategia, il tuo portafoglio e le tue motivazioni
Il tuo sistema agentico
Un client che supporta MCP remoto e OAuth
MCP
Investboard MCP
Esempi di strumenti supportati
get_policypolicy:read
Legge il mandato e le istruzioni salvate.
get_portfolio_analysisportfolio:read
Legge esposizioni, concentrazioni e posizioni condivise tra fondi.
get_journalrecord:read
Legge le voci del diario, dalle più recenti.
Connessione illustrativa. L’accesso agli strumenti dipende da autorizzazioni, accesso all’account e piano. Per leggere il portafoglio serve anche la condivisione del portafoglio attiva.
Capisci l’esposizione alle società tra azioni e fondi azionari
Verifica una modifica proposta rispetto alla tua policy di investimento
Riprendi verifiche, tesi e voci del diario precedenti
Scarica le quattro competenze per lavorare con i tuoi file. Collega Investboard Premium per l’analisi del portafoglio e la consultazione supportata di cronologia delle verifiche, tesi e diario.
Trova Investboard per il tuo agente IA
Installa il plugin, collega il tuo account o esplora le quattro competenze. Scegli dove iniziare e segui le istruzioni di configurazione qui sotto.
ChatGPT / Codex
La versione 2.1.2 è disponibile in ChatGPT e Codex e include quattro competenze e il collegamento al tuo account Investboard.
Installa una competenza e allega un investing.md, un report o delle note. Per questo percorso non serve un account Investboard. L’agente IA può usare solo le evidenze che fornisci.
Investboard Premium sblocca gli strumenti collegati all’account, comprese le analisi del portafoglio e la consultazione della cronologia delle verifiche, delle tesi di investimento e delle voci del diario salvate.
Gli account Free includono una connessione per mandato e stato, verifiche e la registrazione delle decisioni che comunichi.
L’abbonamento presso il fornitore del tuo agente IA è separato da Investboard Premium.
Crea il tuo account Investboard e completa la configurazione. Poi torna al tuo agente IA per collegarlo.
Scarica qui uno o più ZIP delle singole competenze. Mantieni ogni file compresso per il caricamento.
Attiva l’esecuzione del codice e la creazione di file, poi apri Customize → Skills e scegli l’azione di caricamento (Add skill → Upload skill nell’interfaccia attuale). Carica ogni ZIP e attivalo.
Avvia una nuova conversazione con i tuoi file. Per i dati dell’account, aggiungi separatamente Investboard in Connectors con OAuth e l’indirizzo del server qui sotto.
Apri Claude Code. Il marketplace pubblico di Investboard su GitHub include tutte e quattro le competenze e la connessione MCP remota.
Esegui questi comandi nel terminale per aggiungere il marketplace e installare Investboard.
claude plugin marketplace add Investboard/ai-toolkit
claude plugin install investboard@investboard
Avvia una nuova sessione e completa OAuth quando gli strumenti collegati richiedono l’accesso.
Alternativa con ZIP locale
Per un’installazione locale, scarica ed estrai lo ZIP del marketplace. Apri un terminale nella cartella investboard-marketplace, esegui i comandi qui sotto e conserva la cartella dopo l’installazione.
Apri la directory dei plugin in Codex, cerca Investboard e scegli la voce della directory pubblica. Le voci del marketplace locale e le voci di test personali sono copie separate. Il link qui sopra apre la scheda pubblica sul web.
Installa il plugin e avvia una nuova conversazione. Il pacchetto include Investment Strategy Check, Investment Decision-Making, Investment Thesis e Portfolio Intelligence.
Usa i tuoi file oppure collega il tuo account Investboard con OAuth quando ti servono gli strumenti dell’account. Riutilizza una connessione Investboard esistente.
Alternativa con ZIP locale
Per un’installazione locale, scarica ed estrai lo ZIP del marketplace. Apri un terminale nella cartella investboard-marketplace ed esegui il comando qui sotto. Riavvia Codex, scegli la fonte Investboard nella sua directory dei plugin e installala. Conserva la cartella estratta.
Apri la scheda pubblicata di Investboard qui sopra e installa il plugin. Include le quattro competenze e la connessione all’account Investboard; non devi creare un plugin MCP personalizzato.
Scegli Try in chat e inizia con i tuoi file, oppure collega il tuo account Investboard con OAuth per i dati dell’account supportati. Controlla le autorizzazioni prima di approvare l’accesso.
Se il tuo spazio di lavoro limita l’installazione, chiedi all’amministratore di rendere disponibile Investboard. L’indirizzo manuale del server qui sotto è un’alternativa per gli account che supportano connessioni MCP personalizzate.
Controlla prima MCP: List Servers e riutilizza una connessione Investboard esistente. Questo pulsante aggiunge la connessione MCP; non installa le quattro competenze.
Apri il link di installazione in VS Code e controlla l’indirizzo del server prima di installare. GitHub Copilot e le regole dell’area di lavoro possono avere requisiti propri.
Per i dati del conto, completa OAuth e controlla le autorizzazioni richieste. Inizia con il messaggio sul mandato qui sotto; altri strumenti possono richiedere autorizzazioni aggiuntive.
Avvia una nuova sessione Gemini con i tuoi file. Per i dati del conto, usa /mcp auth investboard quando serve e controlla le autorizzazioni richieste. L’account e la quota del tuo fornitore sono separati.
Lo ZIP del plugin fornisce il formato portabile Agent Plugins per i client compatibili, tra cui Cursor. Importalo seguendo la procedura di installazione locale documentata dal tuo client.
L’importazione del plugin e la connessione dell’account sono funzioni separate. La disponibilità nei marketplace pubblici dipende dalla revisione di ciascun fornitore. Consulta le istruzioni del fornitore per la versione del tuo client.
Premium offre il flusso connesso completo. Gli account Free attivi supportano una connessione per mandato, stato, verifiche e registrazione delle decisioni. Le letture del portafoglio richiedono anche la tua autorizzazione e la condivisione attivata. Il fornitore del tuo agente IA ha requisiti propri.
Collega il tuo account con OAuth
Usa l’indirizzo del server qui sotto quando aggiungi una connessione MCP personalizzata. Se il plugin ha già aggiunto Investboard, usa quella connessione. Controlla le autorizzazioni richieste prima di approvare l’accesso.
https://app.investboard.com/mcp
Conferma la connessione del tuo account
Leggi il mio mandato Investboard e spiegane la data e le regole. Non eseguire ancora alcuna verifica e non registrare alcuna decisione.
Controlla la risposta dello strumento e la sua data. Scaricare una competenza non collega il tuo account. Le risposte basate solo sui file usano esclusivamente le evidenze che fornisci.
Scegli il tuo primo compito
Scegli una competenza e invia il suo primo messaggio nella nuova conversazione. La sola lettura del mandato non crea alcuna verifica in Attività. Una verifica richiesta salva una valutazione ipotetica; una decisione viene registrata solo dopo che l’hai comunicata. Investboard non invia ordini.
In Claude chat, carica un solo ZIP di competenza alla volta e lascialo compresso. Gli archivi del plugin e del marketplace contengono più competenze e appartengono ad altri percorsi di installazione. Se il browser ha estratto automaticamente un download, scaricalo di nuovo con l’estrazione automatica disattivata.
La competenza o il plugin non compare
Attiva la competenza installata e avvia una nuova conversazione. In Claude chat, attiva anche l’esecuzione del codice e la creazione di file. In uno spazio di lavoro gestito, chiedi all’amministratore se competenze, plugin e connessioni personalizzate sono consentiti. Dopo un’installazione da marketplace locale, conserva la cartella estratta e riavvia il client desktop.
La connessione dell’account non riesce
Controlla l’indirizzo esatto del server qui sopra, seleziona OAuth e accedi all’account Investboard che intendi usare. Completa la configurazione di quell’account. Se un account Free ha raggiunto il limite di una connessione, controlla le connessioni esistenti o scegli Premium. Usa una connessione Investboard esistente se il plugin ne ha già aggiunta una.
Claude non trova uno strumento collegato
Apri il connettore Investboard in Claude e controlla Tool permissions. Uno strumento contrassegnato come Blocked non è disponibile per l’agente IA anche quando OAuth è collegato. Per uno strumento che vuoi usare, scegli Needs approval e avvia una nuova conversazione. Controlla ogni chiamata richiesta prima di consentirla. Questa impostazione è separata dal tuo piano Investboard e dalle autorizzazioni OAuth.
Gli strumenti del portafoglio o le voci salvate non sono disponibili
Le analisi collegate del portafoglio e la lettura dei dati salvati richiedono Premium. Le letture del portafoglio richiedono anche portfolio:read e la condivisione Analisi del portafoglio attivata in Agenti IA → Collegamenti. Per una connessione meno recente senza questa autorizzazione, autorizza l’accesso aggiuntivo tramite OAuth. Leggi l’errore di accesso restituito prima di modificare una connessione; altri strumenti autorizzati possono continuare a funzionare.
La risposta contiene dati mancanti o non aggiornati
Controlla date, valuta e copertura nella risposta dello strumento o nei file forniti. Importa o aggiorna le voci pertinenti in Investboard, poi chiedi di nuovo. Posizioni, copertura dei fondi o serie di rendimento mancanti non permettono di stabilire diversificazione o correlazione. Tesi e diario si modificano in Investboard.
Aggiornamenti e accesso
Questi download sono istantanee con versione. Torna qui per gli aggiornamenti e sostituisci o reinstalla la competenza o il plugin seguendo le istruzioni del tuo fornitore. Le installazioni locali da ZIP non si aggiornano da sole. Dopo l’aggiornamento, avvia una nuova conversazione.
Gestisci la condivisione del portafoglio e revoca l’accesso all’account in Agenti IA → Collegamenti in Investboard. Disinstallare una competenza o un plugin è diverso dal revocare l’accesso OAuth. La revoca interrompe le chiamate autorizzate future; non recupera file o testi già condivisi con il fornitore del tuo agente IA.
Premium affianca dati di mercato e fondamentali aziendali a un contesto storico per la tua ricerca. Tramite MCP, il tuo sistema agentico può esaminare l’esposizione del portafoglio e le correlazioni misurate, con fonti, date e copertura.
Fondamentali aziendali, valutazioni e bilanci in Investboard Research
Scomposizione dei fondi azionari, concentrazione e sovrapposizioni tramite MCP
Correlazioni storiche con periodi di osservazione e copertura dei dati
Parti dalla tua strategia. Aggiungi il contesto collegato.
Crea investing.md gratuitamente, poi segui la guida per collegare MCP e usare le competenze del plugin in un sistema agentico compatibile. Premium aggiunge analisi del portafoglio, recupero della cronologia e connessioni MCP illimitate.
Dati di mercato Premium, fondamentali e ricerca storica
Analisi del portafoglio e motivazioni salvate tramite MCP
Investboard su web e nell’app mobile nativa
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Posso usare investing.md senza Premium?
Sì. Il quaderno pubblico e i modelli generici sono gratuiti e disponibili senza account. Il tuo file è un’istantanea datata della strategia. Premium aggiunge le analisi del portafoglio del tuo account, il recupero delle registrazioni salvate e connessioni MCP illimitate.
Quali sistemi agentici posso collegare?
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