ConoscenzeStrategia e portafoglio
Come usare l’IA in Investboard: guida pratica
Le tue regole, i tuoi dati e il tuo ragionamento nella stessa conversazione. Le tue regole, i tuoi dati e il tuo ragionamento nella stessa conversazione.
In breve
Usa l’IA prendendo come riferimento il tuo mandato. L’IA integrata spiega i dati disponibili; investing.md porta con sé le tue regole in un file datato. Il plugin offre quattro competenze e una connessione MCP autorizzata consente di leggere i dati supportati. Registra tesi, criterio di smentita e revisioni. Ogni decisione d’investimento resta tua.
L'IA integrata e la connessione MCP esterna offrono strumenti e accessi ai dati differenti.
investing.md funge da istantanea datata; le istruzioni ivi contenute guidano l'applicazione delle politiche tramite MCP.
Altri punti chiave
La funzione di verifica salva la proposta e le relative evidenze, senza eseguire alcun ordine di compravendita.
Una revisione successiva parte dalle tue osservazioni, mantenendo intatto il ragionamento formulato in precedenza.
In breve
Usa l’IA prendendo come riferimento il tuo mandato. L’IA integrata spiega i dati disponibili; investing.md porta con sé le tue regole in un file datato. Il plugin offre quattro competenze e una connessione MCP autorizzata consente di leggere i dati supportati. Registra tesi, criterio di smentita e revisioni. Ogni decisione d’investimento resta tua.
L'IA integrata e la connessione MCP esterna offrono strumenti e accessi ai dati differenti.
investing.md funge da istantanea datata; le istruzioni ivi contenute guidano l'applicazione delle politiche tramite MCP.
La funzione di verifica salva la proposta e le relative evidenze, senza eseguire alcun ordine di compravendita.
Una revisione successiva parte dalle tue osservazioni, mantenendo intatto il ragionamento formulato in precedenza.
Un'efficace interazione con l'IA per gli investimenti parte dalle regole che hai stabilito e dalle motivazioni che hai registrato. Questa guida illustra come integrare tali elementi in Investboard AI (o in un agente IA esterno), verificare una proposta e consultare il tuo ragionamento originale al momento della revisione.
L'IA negli investimenti in due pagine. Dati di mercato premium per le tue ricerche. Definisci la tua strategia e il contesto di investimento per i sistemi basati su agenti (agenti IA), sfruttando investing.md, le funzionalità (skills) e il protocollo MCP.
Scegli da dove iniziare
Segui il percorso più adatto al compito che devi affrontare. Puoi partire da un file e collegare un agente IA in un secondo momento.
Per una valutazione una tantum : senza necessità di un account o di un monitoraggio continuo del portafoglio : inizia con il report del portafoglio personale generato a partire dai file CSV del tuo broker. Per un monitoraggio costante, utilizza la piattaforma web e mobile. Il flusso di lavoro completo basato su IA richiede un abbonamento Premium. Puoi inoltre utilizzare le funzionalità (skills) con file forniti da te; gli account gratuiti (Free) attivi consentono un accesso limitato al protocollo MCP, come descritto di seguito.
| Il tuo obiettivo | Da dove iniziare |
|---|---|
| Comprendere i dati di portafoglio disponibili | IA integrata in Investboard |
| Fornire le tue regole scritte a un agente IA | Esporta il tuo file investing.md personale |
| Leggi la politica attuale e salva un controllo della proposta | Connettere un agente IA compatibile tramite MCP |
| Conserva il tuo ragionamento e rivedilo in seguito | Ricerche, tesi e diario di riflessione |
Investboard AI dispone di propri strumenti di portafoglio. La connessione esterna Investboard MCP offre strumenti per il mandato, i ragionamenti salvati e l’analisi del portafoglio. Questa guida si concentra su questi processi. La lettura dei dati di portafoglio richiede portfolio:read, Premium e condivisione del portafoglio abilitata. Un file caricato fornisce a un agente IA solo il testo che condividi.
Investboard non inserisce, modifica o trasmette ordini. Se il tuo agente IA dispone anche di una connessione broker separata, tale connessione avrà le proprie autorizzazioni. Mantieni ogni azione proposta allegata allo strumento che la eseguirà.
L'offerta Premium: le tue regole, i tuoi dati, i tuoi ragionamenti
Con Investboard Premium, un agente IA autorizzato può inserire una proposta accanto alle partecipazioni importate, alle esposizioni dei fondi supportate, alle correlazioni storiche e ai ragionamenti salvati. Premium include connessioni MCP illimitate, cronologia dei controlli supportata, recupero di tesi e diari e analisi del portafoglio.
Il pacchetto plugin introduce quattro competenze denominate in quel flusso di lavoro: Investment Strategy Check, Investment Decision-Making, Investment Thesis e Portfolio Intelligence. Guidano il processo dal chiarire una domanda all'esame delle prove e alla revisione del proprio ragionamento. La configurazione dipende dall'agente IA utilizzato. Le competenze non concedono l'accesso all'account né modificano l'abbonamento.
Per le domande sul portafoglio, il valore è una prova che è possibile verificare: esposizioni dei fondi sottostanti, sovrapposizione, concentrazione e correlazioni storiche, insieme a fonti restituite, date e copertura. Sono necessari strumenti di portafoglio portfolio:read, Premium e condivisione del portafoglio abilitata. Il tuo fornitore di agenti IA potrebbe avere requisiti separati.
Dai alla tua IA il portafoglio dietro le tue regole
Collega l'intelligence del portafoglio, la tua politica di investimento e la cronologia delle tue decisioni con Investboard Premium.
Vedi i piani PremiumCompetenze nell'investimento
Per il flusso di lavoro completo serve un abbonamento a Investboard Premium. Crea il tuo account Investboard, completa la configurazione e torna al tuo agente IA per collegarlo. Confronta Gratis e Premium. L'abbonamento del tuo fornitore di intelligenza artificiale è separato; tutte e quattro le abilità possono funzionare anche con i file forniti.
Scegli il tuo agente IA nel programma di installazione di AI Toolkit. ChatGPT e Codex possono installare il plug-in Investboard pubblicato. Claude Code può utilizzare il file mercato pubblico GitHub. La chat di Claude utilizza i singoli ZIP delle abilità. I file ZIP del marketplace locale rimangono un'alternativa; uno ZIP plugin è diverso da uno ZIP di abilità individuale.
Utilizzi ChatGPT? Leggi Investboard in ChatGPT: un secondo cervello per investire English per le quattro abilità del plugin, le funzionalità collegate di Second Brain e la distinzione Free/Premium.
Dopo l'installazione, avvia una nuova conversazione e scegli la competenza che corrisponde alla tua domanda. Fornisci il tuo investing.md, note o report o autorizza una connessione MCP per i dati dell'account supportati.
Il kit di strumenti include un primo messaggio per ogni competenza e aiuto con caricamenti, connessioni e dati mancanti. Conserva le cartelle del marketplace locale dopo l'installazione. Le installazioni ZIP sono istantanee; tornare al toolkit per gli aggiornamenti. La rimozione di una competenza è separata dalla revoca dell'accesso all'account in Agenti IA → Collegamenti.
Investment Strategy Check: Controlla una proposta di acquisto, vendita o ribilanciamento rispetto ai tuoi obiettivi, intervalli e limiti di allocazione. Rivedere le regole toccate, la copertura dei dati e le prove mancanti.
Investment Decision-Making: Confronta le alternative che offri, rendi espliciti i compromessi e registra il ragionamento dichiarato quando lo chiedi. Riconsiderare una decisione senza confondere il risultato con la qualità del ragionamento.
Investment Thesis: Struttura o rivedi il tuo caso di investimento in base a ipotesi, orizzonte temporale, rischi e prove che potrebbero cambiare la tua visione. Salva una tesi tramite Investboard.
Portfolio Intelligence: Esamina le partecipazioni dei fondi sottostanti, le sovrapposizioni, la concentrazione e le correlazioni storiche utilizzando analisi autorizzate o un rapporto fornito da te. Allega le date e la copertura alla spiegazione.
Un file fornito è uno snapshot. La lettura dei dati dell'account o la registrazione di una decisione richiedono le autorizzazioni e il piano MCP appropriati. Le competenze guidano l'analisi; tu prendi la decisione.
Prima di iniziare: controlla il tuo mandato e i tuoi dati
Registra nel tuo mandato lo scopo, l'orizzonte, la tolleranza al rischio, l'allocazione e le regole di revisione. Completa la configurazione dell'account e la revisione del portafoglio presentate dal prodotto. Quindi verifica le partecipazioni, le quantità, le valute e le date dei dati nel tuo portafoglio. La guida al controllo del portafoglio spiega tale preparazione.
Se due schermate non sono d'accordo sul valore di un'azienda o i dati sono incompleti, risolvere la discrepanza prima di fare affidamento su un controllo numerico. Una nuova risposta allo strumento può ancora contenere prove sottostanti più vecchie.
Gli account gratuiti attivi supportano una connessione MCP e gli strumenti principali di policy, stato, controllo e registrazione delle decisioni. Premium aggiunge connessioni illimitate, cronologia supportata, recupero di tesi e diari e analisi del portafoglio. Anche il tuo agente IA necessita delle autorizzazioni corrispondenti; il solo abbonamento non garantisce l'accesso alla connessione. Vedi Gratuito e Premium.
Apri la cartella di lavoro gratuita investing.md, o leggi il formato e gli esempi. Il tuo file fornisce il contesto della politica d’investimento; l'accesso all'account richiede una connessione separata.
Passaggio 1: chiedi informazioni sui tuoi dati all'intelligenza artificiale integrata
Apri Investboard AI nella barra degli strumenti dell'app Investboard. Se richiesto, esamina le informazioni sull'elaborazione dell'IA e scegli se consentirle. Inizia con una domanda sui dati già disponibili nel tuo account.
Spiega la mia attuale allocazione. Separare i fatti misurati dall'interpretazione, fornire le date dei dati e nominare qualsiasi copertura mancante. Dimmi quali cifre visualizzate supportano la tua spiegazione.
Leggi la risposta accanto alla visualizzazione del portafoglio pertinente. Controlla quale ambito e data descrive. Se le cifre non corrispondono, chiedi chiarimenti piuttosto che considerare una spiegazione fluente come una prova.
Utilizzare L'intelligenza artificiale su Investboard per l'ambito e i dettagli di elaborazione di Investboard AI. La configurazione dell'MCP esterno è un passaggio separato riportato di seguito.
Passaggio 2: porta con te il tuo mandato come investing.md
Per una conversazione senza connessione ad un account:
Apri Strategia → Panoramica → Breve.
Trova Esporta la tua strategia per la tua IA e scegli Scarica o Copia.
Controlla la data
composed_atdel file. Condividi il file o incollane il contenuto nell'agente IA che scegli.
Il mandato firmato offre anche Scarica investing.md. Il certificato di benvenuto Salva come file di testo scarica lo stesso formato di policy; Copia collegamento copia il collegamento a una pagina riservata al solo proprietario, non il contenuto della policy.
Per aggiungere le tue istruzioni, apri Agenti IA → Istruzioni. Scrivi Le tue integrazioni e scegli Salva le integrazioni. Il mandato strutturato prevale su questo testo attribuito separatamente. File salvato consente di copiare o scaricare il documento. Un'anteprima non salvata viene etichettata come bozza; un agente IA connesso riceve le aggiunte salvate, non le modifiche dell'editor incomplete.
Prova questo con il file esportato:
Leggi questo investing.md come la mia politica d’investimento. Indica la data di composizione, poi riassumi obiettivo, intervalli di allocazione, regole di revisione e periodo di riflessione prima di modifiche non pianificate. Cita separatamente le mie aggiunte. Chiedimi di chiarire ciò che manca. Non dedurre dal file le mie posizioni attuali o il permesso di accedere al conto.
Controllo di completamento: l'agente IA identifica la data e distingue le regole di mandato generate dalle aggiunte. Se successivamente modifichi il mandato, esporta e condividi una sostituzione. Il file rimane un'istantanea; non impone il comportamento del modello né si mantiene aggiornato. Leggi il formato investing.md.
Passaggio 3: connettere un agente IA tramite MCP
MCP consente a un agente IA compatibile di chiamare gli strumenti supportati da Investboard dopo aver autorizzato l'accesso.
In Investboard, apri Agenti IA → Collegamenti e scegli il tuo agente IA.
Installa il plug-in Investboard pubblicato, ove disponibile, oppure segui i passaggi di configurazione dell'agente IA nella sezione programma di installazione del kit di strumenti. Per una connessione MCP remota manuale, utilizzare l'indirizzo del server mostrato da Investboard. Le connessioni all’account usano l’accesso OAuth.
Accedi all'account Investboard che desideri connettere. Esaminare le autorizzazioni richieste prima di approvarle.
Abilita o richiama la connessione nella tua conversazione e chiedigli di leggere la tua policy.
Per Claude, inizia tra Personalizza → Connettori e aggiungi un connettore personalizzato. Utilizza l'accesso OAuth, quindi abilita il connettore nella conversazione. La configurazione del team potrebbe richiedere un proprietario. Segui Istruzioni attuali di Claude.
Per ChatGPT, apre l'elenco pubblicato di Investboard, installa il plugin e scegli Prova in chat. Il pacchetto comprende tutte e quattro le competenze e il collegamento dell'account. Collega il tuo account Investboard quando hai bisogno dei dati dell'account, quindi richiama Investboard con @. Le policy dell'area di lavoro potrebbero richiedere l'approvazione dell'amministratore. Una connessione MCP personalizzata è un'alternativa opzionale, riportata di seguito Istruzioni di OpenAI; riutilizzare una connessione esistente anziché aggiungerne un duplicato.
Per Codex, cerca Investboard nella directory dei plugin e scegli la voce della directory pubblica. Il marketplace locale e le voci di prova personali sono copie separate. Inizia una nuova conversazione e utilizza le competenze con i tuoi file o autorizza gli strumenti dell'account quando necessario. ChatGPT e Codex condividono il file quotazione pubblica su Investboard.
Per Claude Code, aggiungere il mercato pubblico di Investboard e installa il plugin:
claude plugin marketplace add Investboard/ai-toolkit
claude plugin install investboard@investboardAvvia una nuova sessione. Completa OAuth quando desideri gli strumenti dell'account connesso. Il programma di installazione documenta anche un'alternativa ZIP locale.
Altri client necessitano di MCP remoto con supporto HTTP streaming e OAuth. Scegli il tuo cliente nel programma di installazione del kit di strumenti per i passaggi di configurazione. Gli sviluppatori che eseguono TradingAgents localmente possono utilizzare il file pubblicato separatamente connettore tradingagents-Investboard, anche disponibile su PyPI. Seguire i requisiti e le istruzioni di autorizzazione del pacchetto; si tratta di un'integrazione separata dalle quattro competenze e dalla connessione MCP remota.
Il tuo primo messaggio può essere:
Usa get_policy di Investboard per leggere il mio mandato attuale e le istruzioni salvate. Riassumi le regole con la data di composizione restituita. Non eseguire ancora una verifica. Chiedimi quale modifica voglio esaminare.
Controllo di completamento: controlla la risposta dello strumento, non solo l'affermazione dell'agente IA di essere connesso. Dovrebbe contenere la tua policy. La connessione appare in Investboard dopo che l'agente IA l'ha chiamata per la prima volta. Una policy di sola lettura non crea alcun controllo in Activity.
Passaggio 4: controlla una modifica proposta e registra la tua decisione
Descrivere completamente il cambiamento, compreso il suo finanziamento. Un acquisto finanziato con liquidità regolata necessita sia dell'acquisto che della riduzione della liquidità. Un acquisto finanziato dalla vendita di un’altra partecipazione necessita di entrambe le gambe. Il denaro aggiunto dall'esterno del portafoglio dovrebbe essere indicato come nuovo denaro.
Per una proposta ipotetica, prova:
Verifica questa modifica ipotetica rispetto al mio mandato: utilizzare 1.000 € di liquidità regolata per acquistare 1.000 € di azioni nel portafoglio esistente. Indica separatamente la riduzione della liquidità e l’acquisto di azioni. Mostra lo stato restituito, i valori attuali e previsti delle regole, la copertura, le date dei dati e la versione del mandato. Conserva il check_id. Non inserire ordini e non registrare decisioni.
L'importo è un esempio di come dichiarare la fonte dei fondi, non un investimento suggerito. Laddove una proposta effettiva nomina un titolo, fornisci il suo ISIN o chiarisci la quotazione anziché lasciare indovinare l'agente IA.
Leggi attentamente il risultato. ok riguarda le regole e le prove valutate. violazione identifica un conflitto di regole. cooling_off identifica una pausa nel tuo mandato. no_rule, unavailable e unclassified non dimostrano che la proposta sia adeguata o pienamente valutata. Nessuno prevede un ritorno dell’investimento.
Controllo di completamento: trova la verifica salvata sotto Agenti IA → Attività e confrontarne le ragioni, le date e la versione del mandato con la risposta dello strumento. Il verdetto salvato descrive le prove al momento dell'esecuzione del controllo. Chiamando check_action crea nuovamente una nuova verifica utilizzando i dati allora disponibili.
Quando hai preso la tua decisione, dichiarala esplicitamente:
La mia decisione per check_id [incollare l’ID restituito] è rinviata. Registra questo esito con la nota: «[la mia motivazione]». Mostra la registrazione confermata e la data della decisione. Questa dichiarazione non è un’istruzione a inserire un ordine.
I risultati supportati sono proceeded, abandoned e deferred. Il risultato viene registrato una volta. Se la risposta viene interrotta, rileggi esattamente il controllo prima di tentare un'altra scrittura. Il verbale documenta ciò che hai segnalato; ciò non dimostra che un broker abbia eseguito qualcosa.
Passaggio 5: costruisci il tuo secondo cervello per investire
Il tuo secondo cervello per investire dà a una conversazione futura qualcosa di più affidabile di un ricordo ricostruito del motivo per cui hai agito. Il flusso di lavoro per l'acquisizione della tesi e la revisione completa del diario riportato di seguito richiede Premium.
Apri un dossier sullo strumento finanziario in Ricerca, quindi scegli Registra la tesi.
Scrivi la tua ragione, un risultato che cambierebbe la tua opinione e un'osservazione prevista facoltativa. Mantieni i fatti della ricerca acquisiti separati dalla tua interpretazione.
Scegli Salva come bozza mentre la vista è incompleta. Una bozza non crea alcun promemoria di revisione.
Quando sei pronto, scegli una data di revisione futura e Attiva la tesi. L'attivazione registra una versione e la relativa voce di giornale associata.
Utilizzare Vedi la versione salvata della tesi per rivisitare quella versione. Aggiorna la tesi può creare una revisione mentre la versione attivata in precedenza rimane preservata.
Chiedi a un agente IA connesso autorizzato di recuperare la tua visualizzazione corrente:
Usa get_own_record per l’ISIN [lo strumento che indico]. Cita testualmente la mia tesi e il criterio che la smentirebbe come parole mie, con data di registrazione, stato e data di revisione. Se identità o accesso non sono risolti, dichiaralo. Non sostituire la mia tesi con una tua.
Lo strumento restituisce a proiezione corrente, non una versione storica arbitraria. Leggi una versione storica esatta su Investboard.
Per un controllo iniziato con il tuo agente IA, scegli Porta nel diario in Attività. Rivedi il testo precompilato, modificalo secondo il tuo ragionamento, facoltativamente aggiungi un falsificatore e una data di revisione futura, quindi conferma Salva la voce utilizzando il controllo di mantenimento visualizzato. La voce mantiene il collegamento memorizzato alla verifica di origine.
Controllo di completamento: apre la voce salvata e segue Vedi la verifica originale del mandato. Confronta il controllo esatto con quello che hai adottato. Le date o i ticker corrispondenti da soli non stabiliscono una relazione.
Passaggio 6: completare una revisione dovuta
Quando è prevista una revisione, apri Riflessione → Diario → Rivedi i ragionamenti passati.
Scrivi cosa è realmente accaduto prima di rivelare il ragionamento originale.
Scegli Fissa l’osservazione quando l'osservazione è pronta.
Confronta il ragionamento rivelato e il falsificatore con la tua osservazione. Scrivi quanto era valido il ragionamento, separatamente dal risultato dell'investimento.
Scegli Confermata, Smentita o Ancora aperta, quindi conferma consapevolmente Registra il riesame.
Controlla la conferma Riesame registrato e apri Vedi la voce salvata e il riesame.
Quando è disponibile la memoria del browser, una revisione non completata viene conservata in quella scheda per un massimo di 24 ore, con la dicitura di ripristino dopo un ricaricamento. Non viene salvato sul tuo account fino alla conferma. Mantieni intatto il contesto della scheda e dell'account mentre lavori.
Un agente IA connesso può utilizzare get_journal per leggere le voci supportate e i verdetti restituiti. Non può scrivere l'osservazione, la valutazione o il verdetto di revisione. Inoltre, lo strumento del diario non restituisce l'osservazione e la valutazione complete; apri la revisione salvata in Investboard per leggere quelle parole.
Ancora aperta significa che una revisione è stata registrata e rimane indecisa. Un verdetto mancante significa che non è stata restituita alcuna revisione. Né significa che la tesi è stata confermata.
Quando un risultato manca o non è chiaro
Non viene visualizzata alcuna connessione: completa l'accesso, abilita la connessione nella conversazione e richiede la lettura della policy. Controlla l'account e il limite di connessione.
Uno strumento è negato: controlla l’autorizzazione richiesta e l’accesso previsto dal tuo piano. Riconnettiti con il permesso che intendi concedere; non trattare l'accesso negato come un record vuoto.
Nessuna tesi trovata: distinguere uno strumento risolto senza tesi da un'identità irrisolta o ticker ambiguo. Chiarire l'ISIN o la quotazione.
Una verifica non è disponibile: controllare la copertura, la freschezza e la guida al recupero restituita. Riparare i dati sottostanti prima di richiedere un nuovo controllo.
L'attività sembra incompleta: la cronologia dei tuoi agenti IA copre le loro verifiche, non tutti le verifiche effettuati all'interno di Investboard. Utilizza i collegamenti memorizzati esatti per spostarti tra i record.
Una risposta di salvataggio è incerta: ispeziona il record autorevole salvato prima di riprovare. La sola scomparsa di un elemento dalla coda di scadenza non dimostra che una revisione è stata salvata.
Mantieni il controllo dell'accesso e delle informazioni condivise
Rivedi e revoca le connessioni esterne in Agenti IA → Collegamenti. La revoca dell'accesso interrompe le future letture e scritture autorizzate; non richiama file o testi già condivisi con altro provider.
Per una connessione con il permesso portfolio:read, l’interruttore Analisi del portafoglio può disabilitare questi tre strumenti di lettura, lasciando disponibili gli altri permessi concessi. Le connessioni precedenti richiedono una nuova approvazione OAuth per questo permesso; attivare l’interruttore non concede accesso da solo.
I termini di elaborazione, conservazione e formazione dell'agente IA esterno si applicano alle informazioni ricevute. Gli impegni di elaborazione dell'intelligenza artificiale incorporati di Investboard descrivono quella funzionalità integrata, non tutti gli agenti IA esterni. Lasciare le informazioni personali non necessarie fuori dalle istruzioni e dai suggerimenti a testo libero.
Per la tua prossima conversazione, inizia con un'attività: leggi le regole, controlla la modifica dichiarata o recupera il tuo ragionamento registrato. Mantieni la risposta dello strumento accanto alla spiegazione e mantieni ogni decisione con parole tue.
Inizia la tua prossima conversazione IA con le tue regole
Scegli il tuo agente IA, installa le quattro competenze e inizia con i tuoi file. Aggiungi una connessione MCP autorizzata per i dati dell'account supportati; l'analisi del portafoglio e la cronologia salvata richiedono Premium.
Scegli il tuo agente IA →Preferisci iniziare con un file? Crea e scarica gratuitamente il tuo investing.md. Nessun account necessario.
Domande frequenti
Come posso iniziare a utilizzare l'IA in Investboard?
Per prima cosa, registra il tuo mandato e verifica i dati importati. Successivamente, apri Investboard AI oppure esporta il file investing.md. Per consultare la policy corrente o i controlli salvati, connetti un agente IA compatibile tramite MCP e verifica le autorizzazioni richieste.
Il caricamento del file investing.md collega il mio account a ChatGPT o Claude?
No. Il file contiene la tua policy alla data in cui è stata redatta e non fornisce alcun accesso al tuo account. L'integrazione tramite MCP richiede un accesso e autorizzazioni separati. Il file non si aggiorna automaticamente, né garantisce che un modello segua rigorosamente ogni regola.
L'IA può effettuare operazioni di trading al posto mio o modificare il mio mandato?
Gli strumenti di Investboard non eseguono ordini e non modificano il tuo mandato. check_action salva una verifica; record_decision registra una decisione che tu dichiari. Un collegamento separato del tuo agente IA con un broker ha funzioni e autorizzazioni proprie.
Quali funzionalità richiedono un abbonamento Premium?
Gli account gratuiti (Free) consentono una connessione MCP e l'accesso agli strumenti fondamentali per la gestione di policy, stato, controlli e registrazione delle decisioni. Il piano Premium offre connessioni illimitate, lo storico dei controlli, il recupero di tesi e diari, oltre ad analisi del portafoglio. Ogni operazione richiede inoltre la specifica autorizzazione concessa.
Il mio agente IA può completare una revisione del diario?
Gli strumenti MCP possono leggere le voci presenti nel diario, ma non possono redigere una revisione. Registra le tue osservazioni, valutazioni e il verdetto direttamente in Investboard. Un "verdetto aperto" indica una revisione salvata ma non ancora definita; l'assenza di un verdetto significa che non è stata prodotta alcuna revisione.
Fonti
- Investboard MCP: Werkzeuge und Berechtigungen · Investboard
- investing.md: Format und kostenlose Arbeitsblätter · Investboard
- Connect and test your plugin · OpenAI
- Get started with custom connectors using remote MCP · Anthropic
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