Riunisci i tuoi conti in un’unica vista del portafoglio. Separa il rendimento dell’investimento dal denaro che versi o prelevi e confronta il risultato con un benchmark.
01Valore del portafoglio e rendimento dell’investimento
02Rendimenti ponderati per il tempo e per il capitale
03Un benchmark accanto alla tua storia
Il tuo piano, a portata di mano
Sappi se sei ancora sulla rotta giusta.
Obiettivi, fasce di allocazione e regole di investimento restano accanto al portafoglio che governano. Vedi come l’allocazione di oggi si confronta con il piano che hai scelto, alla scrivania o sul telefono.
Capisci quali società ci sono dentro i tuoi fondi azionari, dove le posizioni si sovrappongono e quali esposizioni dominano. Leggi le correlazioni storiche con il loro periodo e la copertura dei dati.
Passa da una vista del portafoglio a una domanda. Investboard AI può spiegare i dati disponibili e aiutarti a esaminarli rispetto alle tue regole. Tieni in vista evidenze, date e copertura mancante mentre leggi.
Chiedi di posizioni, allocazione e analisi supportate
Confronta un’idea con le tue regole di investimento
Tieni l’interpretazione separata dai fatti misurati
Analizza gli investimenti, registra la tua tesi e tornaci quando arrivano nuove evidenze. Decisioni e revisioni successive ti danno una traccia di ciò che sapevi e del perché hai scelto di agire.
Posso esplorare la piattaforma senza importare il mio portafoglio?
Sì. Usa la demo pubblica con il suo portafoglio di esempio. Il tuo account segue il percorso di configurazione del prodotto, compresi il piano di investimento e l’importazione dei dati.
Premium include anche l’AI Toolkit?
Sì. Piattaforma e toolkit fanno parte dello stesso abbonamento Premium. Gli agenti IA esterni richiedono un client compatibile e i permessi che autorizzi. Il fornitore del tuo agente IA può avere requisiti propri.
Posso ottenere una valutazione senza monitoraggio continuo?
Sì. Il report di portafoglio separato è disponibile a parte a partire dai CSV del tuo broker, senza account Investboard e senza archiviazione continua del portafoglio.
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