Scopri che cosa contiene davvero il tuo portafoglio.
Guarda dentro i tuoi fondi azionari. Scopri dove si sommano le esposizioni, quanto è ampio il tuo investimento e quali posizioni si sono mosse insieme.
Un’azione può trovarsi nel tuo conto e dentro diversi fondi. Un’etichetta globale può nascondere una concentrazione regionale. Portfolio Intelligence rende visibili le esposizioni sottostanti e le relazioni storiche, con i dati necessari per interpretarle.
Scopri le società sotto i tuoi fondi azionari.
Individua le esposizioni ripetute tra le posizioni.
Leggi le relazioni storiche con date e copertura.
01 / Scomposizione e concentrazione
Una società. Più esposizione del previsto.
Unisci le azioni dirette alle società detenute tramite i tuoi fondi azionari. Scopri quanto contribuisce una singola società alla tua allocazione azionaria e confrontalo con il tuo limite.
Esposizione diretta e tramite fondi, insieme
Posizioni in società dentro i fondi azionari supportati
Concentrazione nel contesto delle tue regole
Esposizione alla societàDati di esempio
EUNLTramite fondi azionari
MSFTAzioni dirette
VWCETramite fondi azionari
XDWDTramite fondi azionari
Microsoft
11,5%dell’allocazione azionaria
Posizione diretta8,7%
Dopo la scomposizione11,5%
Linea: limite personale per società: 10%
Esempio illustrativo di policy. Le percentuali si riferiscono all’allocazione azionaria. Separato dalla schermata del prodotto qui sopra.
02 / Diversificazione e sovrapposizioni
Fondi diversi possono contenere le stesse società.
Confronta gli investimenti sotto i nomi dei fondi. Le posizioni condivise e il loro peso comune mostrano dove un altro fondo ripete un’esposizione che hai già.
Dentro i fondiDati di esempio
VWCE.DE
↔
EUNL.DE
1198
posizioni condivise
Peso comune82,5%
Il peso comune somma il peso minore di ogni posizione condivisa nei due fondi. Misura le posizioni condivise, non la correlazione dei rendimenti.
Posizioni sottostanti condivise tra fondi
Peso comune accanto al numero di titoli condivisi
Sovrapposizione delle posizioni e correlazione dei rendimenti tenute distinte
03 / Aree geografiche e settori
Globale nell’etichetta. Specifico nel dettaglio.
Leggi le regioni e i settori dietro le tue posizioni. La scomposizione rivela concentrazioni che i nomi dei fondi e le valute di negoziazione da soli non spiegano.
X-RayDati di esempio
Sede della società · Regioni
Nord America47,7%
Europa24,7%
Asia-Pacifico9,0%
Sconosciuto0,6%
Medio Oriente e Africa0,5%
Attività della società · Settori
Tecnologia39,3%
Finanziari10,1%
Industriali7,1%
Consumi discrezionali6,1%
Sanità5,4%
Le categorie principali nella demo X-Ray, come quote del portafoglio valorizzato. La sede della società non è la geografia dei ricavi. La valuta di negoziazione è una vista separata.
Esposizione regionale e settoriale dopo la scomposizione
Sede della società distinta dalla geografia dei ricavi
Le classificazioni sconosciute restano visibili
04 / Correlazioni storiche
Quanto diversamente si sono mosse le tue posizioni?
Leggi le relazioni misurate tra i rendimenti storici. Periodo, base dei rendimenti e copertura dei dati compaiono accanto alla matrice, così puoi valutare le evidenze dietro il risultato.
Relazioni storiche tra i rendimentiDati di esempio
1 ott 2021 – 25 set 2026Rendimenti totali settimanali in EUR
Fondi selezionati dal portafoglio di esempio
Fondo
Core MSCI World
FTSE All-World
€ Govt Bond 15-30yr
Core MSCI World
1,00
0,99
0,25
FTSE All-World
0,99
1,00
0,24
€ Govt Bond 15-30yr
0,25
0,24
1,00
Scorri per esaminare la matrice ↔
−1 · In direzione opposta0 · Nessuna relazione lineare+1 · Nella stessa direzione
Copertura del valore dell’analisi completa: 92,4%
La matrice mostra una selezione, mentre la copertura si riferisce all’intera analisi della demo. Le relazioni passate possono cambiare.
Misurate su serie storiche di rendimenti
Date e copertura mostrate insieme al calcolo
Le relazioni passate possono cambiare
Le evidenze dietro la vista
Tieni i dati in vista.
Le posizioni dei fondi hanno una data. Le classificazioni possono essere incomplete. L’analisi storica richiede serie di prezzi. Leggi la portata del risultato insieme al risultato stesso.
Demo X-Ray · Dati sui componenti acquisiti. La copertura vale per ciascun fondo; le altre classi di attività e le posizioni non scomposte non vengono trattate tacitamente come trasparenti.
Una base analitica comune
Scegli come usarla.
Una valutazione una tantum, un’analisi continua in Investboard o analisi supportate nel tuo agente IA.
Acquisto una tantum
Report del portafoglio
Carica i CSV del tuo broker. Ricevi un report personale su posizioni, concentrazione, rischi e costi.
Nessun account e nessuna archiviazione continuativa del portafoglio.
8 € una tantum
Portfolio Builder
Descrivi i tuoi obiettivi e i tuoi vincoli. L’IA costruisce una proposta di portafoglio, ogni modifica viene misurata e puoi eseguire l’analisi completa tutte le volte che vuoi.
Dai al tuo agente IA le tue regole di investimento, i dati Premium e le analisi del portafoglio. Con investing.md, MCP e quattro competenze per investire.
Le analisi dell’account nella tua IA richiedono una connessione MCP autorizzata, le autorizzazioni corrispondenti e la condivisione del portafoglio attiva. I fornitori di agenti IA possono avere requisiti propri.
Prima di scegliere
Portata, dati e accesso.
Quali fondi può scomporre Investboard?
La scomposizione a livello di società riguarda i fondi azionari supportati per cui sono disponibili i dati sui componenti. Le altre classi di attività restano separate. I dati dei fondi mancanti o parziali vengono mostrati con la loro copertura e la loro data; non sono trattati come una vista completa.
In che cosa differiscono sovrapposizione e correlazione?
La sovrapposizione confronta le posizioni dentro due fondi. La correlazione misura come i rendimenti storici si sono mossi insieme in un periodo indicato. I fondi possono condividere investimenti e avere storie di rendimento diverse, quindi le due misure rispondono a domande diverse.
Posso usare Portfolio Intelligence con la mia IA?
Sì. Premium include le analisi del portafoglio supportate tramite una connessione MCP autorizzata. Un agente IA compatibile ha bisogno dei permessi appropriati e la condivisione del portafoglio deve essere attiva. Le competenze guidano il flusso di lavoro; non concedono l’accesso all’account.
Mi serve un abbonamento per una valutazione del portafoglio?
Il Portfolio Report separato è un acquisto una tantum a parte basato sui CSV del tuo broker, senza account e senza archiviazione continua del portafoglio. Premium copre la piattaforma Investboard e l’AI Toolkit per il lavoro continuativo sul tuo portafoglio.
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